Desayuno con AGRO 4/11/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/11/2016 a las 7:30 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	358,4	-1,6	MALASIA – PALMA	0,0	0,0
CBOT ACEITE	765,9	-7,9	DALIAN – SOJA	559,6	3,1
CBOT HARINA	337,1	-0,7	DALIAN -MAIZ	223,6	-1,0
CBOT MAIZ	136,5	-0,5
CBOT TRIGO	151,4	0,0
FTSE EUROPA	-1,25%		DÓLAR/EURO	1,1101	-0,05%
HANG SENG	-0,18%		DÓLAR/YUAN	6,758	-0,10%
NIKKEI	-1,34%		ORO LONDRES	1301	8
S&P	-0,44%		PETROLEO BRENT	46,22	-0,13

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

LA siembra de maíz en EE.UU. en el 2017 enfrentara la mayor caída en 9 años: Las siembras de maíz de Estados Unidos están listos para su caída más fuerte en casi una década en 2017, según CF Industries dijo, incluso el grupo de fertilizantes de nitrógeno dio a conocer su primera pérdida desde 2010, bajando sus acciones. El productor de fertilizantes de nitrógeno con sede en Estados Unidos, dijo que mientras que la perspectiva general para América del Norte sugiere la rentabilidad continua para el maíz y la soja hubo algunas variaciones regionales. CF señala que la «superficie de cultivo menos rentable está en el cinturón de maíz occidental y el sudeste» de los EE.UU. «Se espera que los acres para el maíz bajen aproximadamente a 88m» el próximo año, a partir de las siembras de los Estados Unidos de 94.5m acres este año, según datos del USDA. Bert Frost, vicepresidente del grupo de ventas, dijo a los inversores que también esperaba que los «acres de trigo se mantenga constante a 50m acres» para la cosecha de 2017. Las siembras de maíz con el nivel recomendado por CF se coinciden con los de 2015, en mínimo en seis años. En cuanto al ritmo de la caída, la caída de la magnitud sugerida no se ha visto desde 2008, cuando siembras de maíz cayeron 7,5 millones de acres.  Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/us-corn-sowings-in-2017-face-biggest-drop-in-nine-years–10110.html

Analizando el riesgo del rinde de maíz y soja en Sudamérica: Hemos analizado ampliamente la historia de los rendimientos y las desviaciones de maíz y soja estadounidenses de tendencia del rendimiento como base para la evaluación de riesgo anual de rendimiento en los ejemplos de Estados Unidos, que examinan la historia de desviaciones de rendimiento de valores de la curva que no se ajustaron por el cima, y el año 2016 que examinan la historia de las desviaciones de rendimiento en los años de episodios de el Niño. Aquí, comenzamos una serie de artículos para evaluar la historia de los rendimientos y las desviaciones de maíz y soja de rendimiento tendencia en Brasil y Argentina. El rendimiento y producción en esos dos países son cada vez más importantes para determinar el precio del maíz y la soja de la producción y las exportaciones se han expandido rápidamente. La producción de maíz en Brasil, por ejemplo, aumento un 120% durante los 20 años que terminan en 2016, mientras que la producción argentina aumentó en un 80%. Al mismo tiempo, la producción de soja aumentó en un 260% en Brasil y en un 450% en Argentina. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2016/11/assessing-south-american-corn-soybean-yield-risk.html

Baja cosecha de soja brasilera ayuda a elevar el PBI de EE.UU. Los pproblemas climáticos que bajaron la cosecha de soja en Brasil ha ayudado, aunque de manera indirecta, la economía de Estados Unidos que tiene su mayor avance en dos años. El PIB de Estados Unidos creció un 2,9% en el tercer trimestre a una tasa anualizada (para este cálculo, el mismo resultado se repitió en las siguientes tres cuartas partes, esto sería el resultado del ejercicio), ayudó en gran medida por las ventas en el mercado exterior. El resultado, más del doble de la obtenida en los tres meses anteriores (hasta 1,4%) se vio favorecido por las exportaciones, que crecieron un 10%, el mayor avance en tres años. Y, como ha reconocido el gobierno de Estados Unidos, este crecimiento «refleja principalmente un aumento en las exportaciones de soja. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/colheita-fraca-de-soja-brasileira-ajuda-a-elevar-pib-dos-estados-unidos.html#.WBvKZ4WcHIV

 

–         LOCALES

Presupuesto aprobado por Diputados suma más fondos para Agroindustria y Ley de Bosques: Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría absoluta el proyecto de presupuesto 2017, que ahora fue girado al Senado para su sanción. En lo que al sector agropecuario se refiere, las principales novedades son que la cámara baja reforzó el presupuesto total del Ministerio de Agroindustria y agregó fondos para la aplicación de la Ley de Bosques. La cartera que encabeza Ricardo Buryaile recibiría finalmente 4.500 millones de pesos más que los 9.884 millones inicialmente asignados, según un cable de la Agencia Télam. Fuente: Agrovoz

Ley de Semillas: CRA advirtió que la próxima cosecha de soja “será un caos”: Principio del formulario

Cómo advirtió Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en reiteradas oportunidades, este 2016 se va sin debate, tratamiento, ni sanción de una nueva Ley de Semillas que supere a la vigente.  «Con productores que ya han comenzado la siembra de soja correspondiente a la campaña 16/17, el comercio de granos será un verdaderos caos dentro de un contexto de cosecha que podría llegar a ser récord en cuanto a producción», señaló la entidad por medio de un comunicado. Fuente: Infocampo

Final para un monopolio que baja los costos portuarios: Herme Juárez es desde 1969 presidente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Ltda. De Puerto Gral. San Martín También es el secretario general del Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) en Puerto Gral. San Martín.  Es decir: se trata de un empresario que representa a los propios trabajadores de su organización. Gracias a esa particular combinación, Juárez logró monopolizar los servicios de estibaje y descargas en las terminales de Gral. San Martín y Timbués (localizadas en el extremo norte de la ciudad de Rosario), además de negociar tarifas sustancialmente superiores a las vigentes en otras terminales portuarias del sur santafesino. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante el posicionamiento de operadores a las elecciones presidenciales y al informe del USDA de la próxima semana

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia cerraron con bajas por expectativa de un aumento de stocks, contagiando a la baja al aceite de soja y al poroto

+ Las buenas exportaciones de soja estadounidense mantienen los precios altos de la oleaginosa a pesar del avance de la cosecha

+ El clima en las regiones productoras estadounidense esta óptimo para el avance de la cosecha. Los pronósticos para la próxima semana también son favorables

+ El reporte de ventas de exportación de soja estuvo por arriba de lo esperado por el mercado, arriba de la semana anterior y superando el volumen necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ Los embarques de soja estuvieron en el nivel más alto del año comercial hasta el momento

+ Se espera el reporte mensual del USDA de la próxima semana

+ Farm Futures espera que el reporte aumente la producción de soja de EE.UU. a 4.316 M bushels y con un aumento del rinde promedio a 52,1  bushel por acre desde los 4269 M de producción y 51,4 b/acre de rindes del último USDA mensual

+  Pakistán compro 120.000 ton de soja de origen de Brasil y Estados Unidos para embarque de enero a abril del año próximo

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de girasol es del 58,4% a  nivel nacional, aumentando 9,3% en la semana y con un avance arriba en 8,5% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 1,7 M ha, subiendo un 39% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 3.021 ton de aceite de soja, acumulando 5,03 M de Ton en el 2016. SE autorizaron 10.180 ton de subproductos de soja, acumulando 26,12 M ton en el 2016.

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con subas,  por buenos datos de exportación y compras técnicas, después de cuatro sesiones consecutivas a la baja.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.514.100 ton de cosecha vieja y 60.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.300-1.800 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 2.045.400 toneladas

+ El USDA reporto  informó que los exportadores vendieron 120.000 toneladas de soja estadounidense a destinos desconocidos, incluyendo 60.000 para entrega en 2016/17 y 60.000 para 2017/18

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de aumento en la producción de EE.UU. en el informe mensual del USDA de la próxima semana

+ Los productores estadounidenses realizan pocas ventas de maíz

+ El clima es favorable para el avance de la cosecha estadounidense que no está generando tanta presión en los precios

+ En el pronóstico de 6-10 días se observa cálido y seco que puede favorecer la rápida finalización del a cosecha que estaba en el 75% al domingo

+ El avance de la cosecha hace llenar los almacenajes de maíz por las lentas venas de productores

+ El reporte de exportaciones semanales fue netamente alcista para el cereal, arriba del informe anterior y del año pasado a la misma fecha.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del próximo miércoles cuando se actualicen los datos de producción y rindes

+Farm Futures espera un ajuste menor con una reducción en la cosecha de maíz a 15.052 M bushels con un rinde promedio de 173,3 bushel por acre. El último dato del USDA fue de 15.057 M y 173,4 b/a respectivamente

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 38,7% a  nivel nacional, aumentando 2,8% en la semana y con un avance de 2,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 4,9 M ha, subiendo un 27% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 591 ton de maíz, acumulando 25,17 M de Ton en el 2016

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con subas, por exportaciones superiores a las estimadas por el mercado, y por coberturas de posiciones vendidas.

+ El USDA informo que exportadores privados vendieron 136.000 toneladas de maíz de origen opcional a Corea del Sur y 432.000 toneladas a México, todo para el 2016/17.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.473.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 799.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pobres datos de exportaciones semanales y contagio con las bajas de los demás productos aunque el clima en regiones productoras estadounidenses preocupa

+ El mercado del trigo continúa con limitación a los mejores precios que pueden tener los demás granos por la demanda de exportación

+ La gran oferta global se observa en el mercado, con precios de exportación limitados

+Las ventas semanales de trigo estadounidense estuvieron debajo de la semana previa. El número acumulado está en un 27% arriba del año pasado

+ El pronóstico muestra lluvias en el sur de las Planicies para los próximos días, con Kansas recibiendo lluvias hasta el sábado.

+ La condición del trigo en Kansas está siendo afectado por el clima seco de la semana, pero los cultivos  se mantienen mayormente en buena forma, arriba del año pasado a la misma fecha

+ India mantendrá sus aranceles a la importación de trigo sin cambios en un 10% y según fuentes gubernamentales, los comerciantes estatales no importarán el grano por ahora, ya se espera que el mercado privado compre hasta 3 millones de toneladas este año, el más alto en una década.

+ Egipto, el principal importador de trigo del mundo, decidió dejar flotar su moneda, lo que podría hacer que la libra egipcia se debilite frente a otras monedas, aumentando los costos para los compradores de trigo en ese país. Por el momento se ha devaluado un 32% aprox. Siguiendo la turbulencia y reformas económicas en el país.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 4,8% a  nivel nacional. Se proyecta una cosecha de 12,5M ton, con un área de 4,9 M ha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 435 ton de trigo pan, acumulando 3,42 M de Ton en el 2016

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas,  por datos decepcionantes de exportaciones de trigo estadounidense y una oferta holgada en EE.UU. y el mundo que hacen presión al precio del cereal.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 234.900 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 350-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 646.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	03/11/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	360,0	1,1	137,0	0,7	151,4	-2,1
FOB MIN	379,0	0,0	174,0	0,0	177,0	0,0
FAS TEORICO OF	242,0	0,1	155,2	-0,1	158,7	-0,1
FAS MERCADO	261,2	-0,7	162,0	0,0	145,5	1,3
Datos en dolares oficiales