Desayuno con AGRO 31/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 31/07/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	365,2	1,4	MALASIA – PALMA	554,6	-1,0
CBOT ACEITE	665,1	-2,4	DALIAN – SOJA	684,1	-0,2
CBOT HARINA	395,7	2,1	DALIAN -MAIZ	345,1	0,2
CBOT MAIZ	148,5	1,6
CBOT TRIGO	184,4	1,9
FTSE EUROPA	-0,15%		DÓLAR/EURO	1,0974	0,37%
HANG SENG	0,56%		DÓLAR/YUAN	6,2098	0,00%
NIKKEI	0,30%		ORO LONDRES	1080,05	-7,45
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	52,63	-0,68

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

El IGC aumenta la expectativa de cosecha de granos a pesar de Canadá y sequía en UE: El Consejo Internacional de Cereales minimizó el revés de la producción proyectada por la sequía canadiense y europea en el mundo elevando su pronóstico de cosecha, y recorto las expectativas de una caída en las existencias. El grupo elevo por 4 M de toneladas a 1.970 M de toneladas su previsión para la producción mundial de granos gruesos y trigo en 2015-16, haciendo la tercera mayor cosecha de la historia. El incremento se produce a pesar de la adversidad del clima que reconoció el grupo con «perspectivas para la cosecha reducida en algunas regiones, especialmente en la Unión Europea, para el trigo y el maíz, y Canadá, para el trigo, la cebada y la avena.» Sin embargo, la estimación de la producción mundial de trigo se recortó en 1 M de toneladas a 710 M de toneladas. Y el consejo marco «ganancias en otro lugar» en las estimaciones de producción de granos, «principalmente para el maíz en China y el sorgo en los EE.UU.». La previsión para la producción mundial de maíz en 2015-16 fue levantada en 3 M de toneladas a 966 M de toneladas, aunque se mantuvo por debajo de los 1.000 M toneladas producidas la temporada pasada. Fuente: Agrimoney

El trigo forrajero del Mar Negro en Asia frena exportaciones de maíz de EE.UU. y Brasil: El trigo forrajero del Mar Negro está inundando el mercado asiático por los molineros apoderándose de suministros baratos, reservando embarques hasta diciembre que sustituyen maíz forrajero. Corea del Sur, Filipinas y Tailandia han reservado cerca de 3 M de toneladas para el envío entre julio y diciembre, a un valor aproximado de usd 600 millones. El salto en el consumo de trigo forrajero de Asia podría reducir la dependencia de la región en las importaciones de maíz de Estados Unidos y América del Sur, con un peso sobre los precios de los cereales forrajeros. «En las últimas semanas el maíz de Brasil ha sido un poco más caro que el trigo de calidad forrajera que viene de Ucrania «, dijo un operador con sede en Singapur. «Procesadores molineros han reservado varios cargos de trigo. Esperamos que algunos importadores compren trigo forrajero con un basis regular.» Los precios de referencia del trigo de Estados Unidos han caído casi un 20% este mes por la gran oferta, arrastrando hacia abajo los precios del trigo forrajero de Mar Negro a los niveles en los que puede competir fuertemente con maíz. Fuente: Agweek

LA cosecha de maíz en Mato Grosso avanzo el 65%: Los productores de Mato Grosso hicieron un buen progreso la semana pasada en la cosecha de maíz de safrinia que ahora es de 65% según el Instituto Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA). El progreso de la cosecha fue de hasta 15% en la última semana, pero todavía es un 3% más lento que el año pasado. IMEA estima que los productores en el estado cosecharán 3,2 M de hectáreas de maíz de segunda para la producción total de 20,3 M de toneladas. Los productores están preocupados por el costo de producción de la próxima cosecha de maíz debido al debilitamiento del real brasileño frente al dólar estadounidense. IMEA estima que el costo de producción de maíz de segunda 2015/16 se incrementará un 13%. El real brasileño se devaluó un 5% frente al dólar la semana pasada y se espera que los agricultores de Brasil tomen ventaja con la contratación a plazo de su cosecha anticipada de maíz 2015/16. Los productores a mediados de julio ya habían vendido el 5% de la cosecha de maíz del año que viene. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

El “corralito cerealero” está a pleno: Ya van dos meses del cierre virtual del mercado externo de maíz. Una nueva ampliación del cupo no tendrá impacto en los precios internos. Los productores de maíz tardío que deban vender el cereal en estos días para cancelar compromisos –sin haber tomado coberturas de precios en los momentos oportunos– están en problemas. La retención efectiva sobre el valor del maíz disponible es actualmente superior a la vigente para el poroto de soja (35% del valor FOB) debido al cepo exportador aplicado por las autoridades de la Ucesci (organismo dependiente de la Secretaría de Comercio Interior gestionada por Augusto Costa). El FAS Teórico de maíz disponible Rosario calculado por el Ministerio de Agricultura (Minagri) es actualmente de 1014 $/tonelada versus un valor del Maíz Disponible Matba Rosario de 890 $/tonelada. Eso implica que, si bien el maíz tiene un derecho de exportación nominal del 20% sobre el valor FOB, la retención efectiva vigentes es del orden del 28%. Fuente: Conexión Rural

De Mendiguren: “No venderle trigo a Brasil es un disparate”: El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, calificó ayer como una cuestión “absolutamente disparatada” la imposibilidad de venderle trigo a Brasil cuando millones de toneladas están estoqueadas en el campo argentino, y objetó que “no está” abierta “la discusión” con el Gobierno para “dejar atrás los 24 meses de parate económico que enfrenta la industria”. En el caso puntual de la política triguera, De Mendiguren expresó: “Hoy no nos permiten exportar trigo tras perder el mercado de Brasil, que le compra a los Estados Unidos, cuando nosotros tenemos toneladas del cereal estoqueado en el campo y no se lo libera”. “Decir que se cuida la ‘mesa de los argentinos’ es una cosa absolutamente disparatada”, expresó. Fuente: Agritotal

Reutemann: “Las retenciones al campo con una confiscación más que una retención”: Carlos Reutemann sigue en campaña. De paso por Rosario, el senador nacional que aspira a renovar su banca, ahora con el PRO, aseguró: «Hablar de un 35 por ciento de retenciones al agro es hablar de una confiscación más que de una retención, por eso en el programa agropecuario de Mauricio Macri como presidente se propone eliminar las retenciones a todos los granos y carnes e ir bajando las retenciones a la soja un 5 por ciento al año, para eliminarlas en siete», según publicó La Capital. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por continuidad del impacto de la buena demanda de exportación que se reportó con el informe de ventas del día anterior

+ El clima continúa siendo un factor clave para los cultivos de soja estadounidense durante todo el mes de agosto, clave para la determinación de rindes.

+ De cara a la próxima semana los modelos climáticos anticipan nuevas lluvias en el medio oeste, lo que motivó toma de coberturas entre los especuladores.

+ La oferta de harina en el interior de Estados Unidos es relativamente ajustada, debido a que la llegada de materia prima a las fábricas se redujo en las últimas semanas y algunas plantas han interrumpido su actividad para hacer tareas de mantenimiento.

+ El mercado comienza a tener foco en que las fuertes lluvias al comienzo del verano pueda tener un impacto en las estimaciones del área de siembra del USDA desde los datos actuales de 85,1 M acres

+ Los datos de ventas semanales de exportadores se soja fueron sorprendentemente altos para lo esperado por el mercado. El aumento fue de 272% respecto de la semana anterior para la nueva campaña y 416% del presente ciclo.

+ Las ventas de la presente cosecha superaron las expectativas con negocios con destino a China, entre otros. China compro 405.400 ton de la cosecha 2015/16 y 300.000 ton del 2014/15

+ Las ventas de la nueva cosecha también fueron importantes más el aumento del reporte diario de un nuevo negocio que mostro el USDA. Sin embargo, el acumulado permanece en el nivel más bajo de los cultivos cinco años con un lento comienzo por parte de la demanda de China

+ Con los datos publicados, China se manifestó un importante comprador de soja estadounidense durante la semana pasada

+ China compro al menos 5 barcos de soja para embarque en octubre, 2 barcos de Estados Unidos y otros 3 de Brasil

+ Algunos analistas estiman que China compro entre 10-15 barcos de soja esta semana.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 59.863 ton de aceite de soja, acumulando 3,67 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 25.028 ton de poroto de soja, acumulando 11,15 M ton en el 2015. SE autorizaron 30.500 ton de subproductos de soja, acumulando 17,61 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, impulsados por compromisos de exportación de Estados Unidos mayores a lo esperado en conjunto con un fortalecimiento del mercado físico norteamericano, con valores firmes para la harina y ralentización en el ritmo de ventas de los productores.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 416.700 ton de cosecha vieja y 899.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 370 mil ton a 1,25 M ton

+ El USDA anuncio ventas por 140.000 ton de soja estadounidense a destino desconocido para embarque 2015/16

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras de oportunidad ante los buenos datos registrados ayer en el informe de ventas de exportación. La debilidad del dólar también ayuda

+ El cereal encuentra soporte en señales técnicas y los datos de exportaciones semanales mejores a las esperadas por el mercado

+ El mercado del cereal muestra una tendencia estacional a mejorar un poco a fines de julio luego de las bajas que se registran anteriormente, con el mercado esperado el informe de proyección de producción del USDA del próximo 12 de agosto.

+ Farm Futures publicara el resultado de su encuesta sobre las estimaciones de maíz el próximo 5 de agosto.

+ El reporte semanal de ventas de exportación fue alcista para el maíz al totalizar un aumento respecto de la semana anterior y de lo esperado por el mercado

+ Las ventas netas de maíz aumentaron un 51% respecto de la semana previa, con Japón como principal comprador con 422.200 ton

+ Los embarques del cereal estuvieron debajo del informe de la semana previa con un total de compromisos que llego al 100% de la estimación anual del USDA pero un 64% del dato del 2014. El desafío actual está en embarcar todos los negocios antes del 31 de agosto

+ Hay rumores de que maíz de Brasil se está importando en el sudeste de Estados Unidos. Estos acuerdos responden al cereal más barato de esa procedencia por la caída del real frente al dólar

+ El clima se mostró como un factor más tranquilo durante la semana con posibilidades de mayores lluvias en la próxima semana

+ En mapas con pronósticos hasta mediados de agosto se observa condiciones levemente más secas en el este del cordón maicero, focalizando situación más seca en el estado de Missouri.

+ Presión adicional en el maíz por la existencia de trigo de baja calidad que está disponible para alimento forrajero que puede sustituir al maíz por precios más bajos.

+ Fuentes de la industria sostuvieron que los márgenes de la producción de etanol en Estados Unidos seguirán siendo positivos por un tiempo más, apoyados en la firme demanda de combustible en el mercado interno y las posibilidades de exportación del etanol y los residuos secos de destilería (DDGs).

+ El Consejo Internacional de Cereales revisó al alza su estimación de cosecha mundial de maíz a 966 millones de toneladas, citando mejores perspectivas en China. El reporte también destacó las buenas perspectivas del sorgo en Estados Unidos.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 78,9% a nivel nacional, aumentando 5,5% en la semana pero todavía con un retraso de 0,7% respecto del año anterior a la misma fecha. Se aumentó la proyección de producción a 26 M ton desde los 25 M anteriores

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 330.188 ton de maíz, acumulando 6,14 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por la aparición de señales técnicas de sobreventa tras la intensa acción vendedora de los fondos especulativos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 364.900 ton de cosecha vieja y 443.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del reporte de ayer de ventas de exportación y condiciones secas en algunas regiones productoras del mundo.

+ Presiona al cereal el avance de la cosecha y la mayor oferta disponible en el mercado

+ Fue soporte el reporte semanal de exportaciones estadounidense que estuvo por arriba de lo esperado por el mercado, con habituales compradores pero con volúmenes importantes

+ Las ventas superaron en un 39% el volumen de la semana previa. Fue el mejor registro de ventas en las últimas siete semanas.

+ Los embarques del trigo permanecen con un ritmo lento dado que está debajo de lo proyectado por el USDA para alcanzar el volumen total del año comercial

+ Las condiciones climáticas del norte de Estados Unidos han favorecido la evolución de los cultivos de trigo de primavera y las perspectivas de rinde son las más altas en dos décadas. Analistas que están realizando un tour por North Dakota sostienen que este año podría darse una inusual combinación de alto rendimiento y buen contenido de proteína en los trigos HRS.

+ Finalizo el crop tour del Consejo de Calidad del trigo con resultados en los campos de trigo de primavera que proyectan un rinde promedio de trigo duro colorado de primavera de 49,9 bu/acre, arriba de los datos del año pasado de 48,6 bu/acre y siendo un nivel record de efectivamente alcanzarse.

+ FArm Futures actualmente estima un rinde promedio de 48,9 bu por acre.

+ El Consejo Internacional de Cereales redujo levemente su estimación de producción mundial de trigo 2015/16 en 1 M ton a 710 M ton, debido a las condiciones desfavorables de desarrollo de los cultivos en Canadá y la Unión Europea por el clima adverso. El USDA en julio había estimado 721,96 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo 2015/16 es del 97,9% a nivel nacional, solo faltando incorporar lotes aislados sobre una proyección total de siembra de 3,7 M ha, bajando 16% respecto el año pasado.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 90,7 ton de trigo, acumulando 2,63 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por el fortalecimiento del dólar y el avance de la cosecha en el hemisferio norte.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 699.400 ton, cuando la semana anterior totalizaron 502.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo

CIERRE AL	30/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	363,9	2,7	146,9	2,2	182,4	0,1
FOB MIN	364,0	4,0	159,0	2,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	223,1	2,8	110,5	1,5	154,9	0,1
FAS MERCADO	234,1	3,3	92,5	0,0	106,7	0,0
Datos en dolares oficiales