Desayuno con AGRO 31/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 31/03/2017 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	353,1	-0,7	MALASIA – PALMA	617,9	-0,9
CBOT ACEITE	700,6	-5,1	DALIAN – SOJA	549,5	1,0
CBOT HARINA	347,3	0,2	DALIAN -MAIZ	236,5	0,6
CBOT MAIZ	141,0	0,3
CBOT TRIGO	155,1	0,4
FTSE EUROPA	-0,47%		DÓLAR/EURO	1,068	0,02%
HANG SENG	-0,78%		DÓLAR/YUAN	6,893	0,05%
NIKKEI	-0,81%		ORO LONDRES	1241,7	-7,1
S&P	0,29%		PETROLEO BRENT	52,6	-0,36

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El reporte de siembra del USDA no es la palabra final: Este viernes a las 11 pm CST, el USDA informará al mundo su estimación de la superficie plantada para 21 cultivos diferentes, según lo previsto por los agricultores en los Estados Unidos. Las estimaciones se basan en encuestas que se publicaron en las primeras dos semanas de marzo e incluyen un muestreo de casi 90.000 productores que fueron contactados por correo, internet, teléfono y entrevista personal. Junto con estos resultados, el modelado matemático también se utiliza para construir una visión más completa de lo que está sucediendo. Si bien hay ciertamente un gran número de cultivos que serán discutidos ninguno recibirá tanta atención como el maíz y la soja. Este año la discusión se está moviendo hacia 90 millones de acres de maíz y soja. Por primera vez en la historia algunos analistas han comenzado a sugerir que podría haber más acres de soja que de maíz. Sin embargo, el número dado el viernes no es la última palabra al respecto. Seguirá el informe de acres de junio, junto con otros ajustes que se harán durante todo el año. Fuente: Milk Business http://www.milkbusiness.com/blog/usda-plantings-report-isn-t-final-word

La producción de soja alcanzara un nuevo record el próximo año, según IGC: La producción mundial de cereales caerá sólo ligeramente la próxima temporada, con reservas masivas manteniendo el suministro pesado, mientras que la producción de soja se espera que alcance nuevos récord, dijo el Consejo Internacional de Granos. En su primer pronóstico completo para la producción de granos de 2017-18, la IGC vio la producción de soja alcanzando niveles récord gracias al aumento de las siembras. «Las proyecciones preliminares para el 2017-18 apuntan otro resultado exitoso por el aumento de área en muchos productores», dijo el IGC. Sin embargo, a pesar de la oferta masiva, la CIG advirtió que «si se espera un aumento de la demanda firme de productos de soja de los sectores de forraje y alimentos, los stocks podrían contraerse, incluyendo una caída en los principales exportadores». Se prevé que el comercio de soja aumente a 145 millones de toneladas, «principalmente en envíos más grandes al Extremo Oriente de Asia». El buen progreso de la cosecha sudamericana llevó a la CIG a elevar su previsión de producción mundial de soja en 2016-17 en unos 5 millones de toneladas, a 341 millones de toneladas. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/soybean-production-to-hit-new-record-next-year-igc-says–10588.html

La cosecha de soja en Brasil está un 45% vendida frente al 65% del año pasado: Los precios domésticos de la soja en Brasil han disminuido significativamente en las últimas semanas convenciendo a los agricultores brasileños a seguir siendo lentos vendedores de su cosecha de soja 2016/17 con la esperanza de mejores precios en el futuro. Los precios de la soja en Brasil han disminuido R $ 6 a R $ 7 por bolsa en los últimos 40 días (aproximadamente $ 0.87 a $ 1.02 por bushel) y los precios están ahora en su punto más bajo en dos años. En el estado de Paraná por ejemplo, los precios de la soja están ahora por debajo de R $ 60 por bolsa en muchas áreas o aproximadamente $ 8.80 por bushel. Los agricultores brasileños han vendido aproximadamente el 45% de su producción anticipada de soja 2016/17 comparado con el 65% el año pasado en este momento y el promedio del 45%. El ritmo de ventas de este año es especialmente lento considerando el rápido ritmo de cosecha y el hecho de que los agricultores tienen una cosecha record de soja en el mercado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar30_17-Brazilian-Soybean-Crop-45-Sold-Compared-to-65-Last-Year

 

–         LOCALES

Pronostican la segunda mejor campaña de soja de los últimos dieciséis años: La cosecha de soja se desarrolla lentamente en Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) en su Panorama Agrícola Semanal (PAS) estima que la superficie cubierta se ubica próxima al 2 % del área apta a nivel nacional, reflejando una demora interanual de -5,6 puntos porcentuales y un retraso de -2,5 puntos en comparación al avance promedio de las cinco campañas previas. Aún así, la BCBA mantiene una proyección de producción en 56.500.000 toneladas, que superaría en medio millón de toneladas al volumen del ciclo anterior y se posicionaría como la segunda mejor campaña de los últimos 16 años. Fuente: Infocampo

Imagen repetida: cosechadoras empantanada hasta los ejes: unque la situación dista de ser tan crítica y generalizada como lo era a esta altura del año pasado, hay muchas zonas de Córdoba que repiten el escenario que provocó cuantiosas pérdidas en la campaña 2015/16: la falta de piso para cosechar. El ingeniero agrónomo Lucas Andreoni, integrante del Movimiento Crea y de Aapresid en el sur de Córdoba, tomó imágenes de campos de la zona rural de Serrano, departamento Roque Sáenz Peña, que muestran una máquina empantanada hasta los ejes en un campo que muestra mucho barro en superficie. Fuente: Agrovoz

Habilitaron una suma de $ 5 M para subsidiar agroemprendimientos realizados por jóvenes bonaerenses: Las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación habilitaron una suma de 5,0 millones de pesos para financiar emprendimientos agropecuarios desarrollados por jóvenes bonaerenses. El programa, denominado “Agroemprende Buenos Aires 2017: innovando en el territorio”, está destinado a personas de 18 a 40 años de edad que residan en la provincia de Buenos Aires y deseen “iniciar un emprendimiento vinculado a la ruralidad, mejorar uno existente con una antigüedad no mayor a tres años o innovar en la empresa familiar”. Los proyectos pueden ser unipersonales o grupales y, en el caso de estos últimos, familiares o asociativos. Se puede participar en seis categorías: innovación comercial (bajar costos comerciales), servicios tecnológicos, nuevas tecnologías, agregado de valor, asociatividad y turismo rural. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, con poco volumen, esperando el informe del USDA sobre intenciones de siembra

+ Hoy se espera el informe del USDA de intenciones de siembra y stocks trimestrales, con expectativas de un aumento en el área de soja 2017 para EE.UU.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 88,214 millones de acres (35,70 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 88  millones y arriba del año pasado cuando se implantó 83,43 millones acres

+ Según los analistas en los últimos 12 años el dato de área total de siembra de soja estuvo 8 veces por arriba de lo esperado los operadores y 4 años por debajo. Durante los años que estuvo por debajo el ajuste promedio fue del 2,2% y los años que estuvo por arriba estuvieron un 1,98% respecto del dato oficial del USDA.

+ Desde el 2000, el informe de intenciones de siembra del USDA de marzo estuvo por arriba de las siembras reales en 10 años, mientras que solo estuvo por debajo respecto de la siembra real final en 7 oportunidades

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.184 millones de bushel de soja (32,22 millones de toneladas), abajo de los 1.531 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El mercado está presionado por la oferta de soja sudamericana

+El clima continua siendo favorable para la cosecha en Argentina y Brasil, aunque en nuestro país esta demorada respecto del año pasado

+ En EE.UU. las recientes lluvias continúan ayudando a la humedad de los suelos para las próximas siembras de soja

+ Los  mercados de semillas oleaginosas también están operando con bajas, en China la soja llego al mínimo de cinco meses, en Malasia el aceite de palma toco el mínimo de cuatro meses y en Canadá la canola llego al mínimo de los últimos cinco meses al comienzo de la semana

+  El reporte de exportaciones semanales mostró ventas de soja de la cosecha vieja debajo de la expectativa del Mercado pro segunda semana consecutiva, bajando un 7,7% respecto de la semana previa

+ El IGC proyecto que la cosecha mundial de soja 2017/18 será de 345 M ton, levemente superior al dato de 2016/17 de 341 M ton.

+ Agroconsult de Brasil pronostica rendimientos records para casi todos los estados productores del Brasil, aumentando su proyección de cosecha para el país de 111 Mt de inicios de marzo a 113,3 Mt.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 2% a  nivel nacional, con un retraso de 5,6% respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 56,5 M ton, que de concretarse superaría en medio millón de toneladas al volumen acumulado durante el ciclo previo y se posicionaría como la segunda mejor campaña de los últimos 16 años.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 5.000  ton de aceite de soja, acumulando 4,89  M de ton en el ciclo 2015/16. Se autorizaron 53.000 ton de subproductos de soja, acumulando 29,4 M de ton en el ciclo 2015/16. Se autorizaron 155.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,02 M de ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por los factores bajistas del mercado: mayor área sembrada con soja para Estados Unidos esta próxima campaña y la producción de Brasil de soja inédita

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 681.000 ton de cosecha vieja y 315.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 818.100 toneladas

+ El USDA informo la venta de 165.000 ton de soja estadounidense a China para entrega 2017/18.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del informe del USDA donde se espera una menor siembra de maíz

+ Hoy se publicara el informe del USDA donde el mercado espera la confirmación de una  menor área de siembra de maíz para el 2017 en EE.UU.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 90,969 millones de acres (36,81 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 90  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 94 millones acres

+ Según los analistas en los últimos 12 años el dato de área total de siembra de maíz estuvo 6 veces por arriba de lo esperado los operadores y 6 años por debajo. Durante los años que estuvo por debajo el ajuste promedio fue del 1,60% y los años que estuvo por arriba estuvieron un 1,24% respecto del dato oficial del USDA.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 8.534 millones de bushel de maíz (216,77 millones de toneladas), arriba de los 7.822 millones del año pasado a la misma fecha.

+ La gran oferta global del grano por la cosecha en Argentina y Brasil presiona al mercado

+ El clima continúa pronosticando óptimo para el avance de la cosecha en Argentina aunque esta demorada respecto del año pasado a la misma fecha

+ En EE.UU. las recientes lluvias ayudan a la humedad en los suelos del Medio Oeste

+ En el pronóstico de 6-10 días y en el de 7 días se espera clima cálido y húmedo para el Medio Oeste

+ El reporte de exportaciones semanales fue desalentador para el mercado ya que los datos estuvieron por debajo de lo esperado aunque alcanzando el volumen necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ El IGC emitió su primer pronóstico de producción mundial de maíz 2017/18 en 1.024M ton, debajo del pronóstico actual del ciclo de 1.053 M ton,

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 11% a  nivel nacional, aumentando 2,9% en la semana pero todavía con un retraso de 1,9% respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 37 M ton, un 23 % superior a la campaña previa (Producción maíz grano comercial 2015/16: 30 M).

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 307.691 ton de maíz, acumulando 6,50 M de ton del ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  después de dos sesiones consecutivas de ganancias, mientras que los inversores ajustan posiciones por delante del informe del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 716.900 ton de cosecha vieja y 125.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.474.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del informe del USDA de área de siembra y stocks trimestrales

+ Hoy en el informe del USDA se espera la confirmación de la menor siembra de trigo en EE.UU. en el ciclo 2017/18

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 46,139 millones de acres (18,67 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 46  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 50,154 millones acres

+ Según los analistas en los últimos 12 años el dato de área total de siembra de trigo estuvo 5 veces por arriba de lo esperado los operadores y 7 años por debajo. Durante los años que estuvo por debajo el ajuste promedio fue del 0,73% y los años que estuvo por arriba estuvieron un 1,79% respecto del dato oficial del USDA.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.627 millones de bushel de trigo (44,28 millones de toneladas), arriba de los 1.372 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Las lluvias en las Planicies regresan el día de  hoy y se extenderán en el oeste del Medio Oeste durante el sábado

+ Productores de trigo en el centro de la Planicies informaron que las lluvias de esta semana mejoraron la situación de los campos y recompusieron la humedad

+ Condiciones secas regresan en el sur de las Planicies en el pronóstico de 6-10 días  mientras que en Kansas y Nebraska continúan las probabilidades normales de lluvias

+El reporte semanal de venas de trigo estuvo por arriba de lo esperado en la cosecha vieja, un 10,9% y un 46,3% respecto del año pasado. En la cosecha nueva también supero en un 9,2% el volumen de la semana pasada.

+ El IGC en su último reporte mensual estima que la producción de trigo en el 2017 será de 736 M ton, debajo del ciclo 2015/16 y unas 19M ton debajo del pronóstico del 2016/17 que se cosecho 754 M.

+ El IGC prevé que la producción mundial de granos alcanzará 2.050 M de toneladas en la próxima temporada agrícola, una baja frente a las 2.106 M de toneladas calculadas para 2016/2017.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 59.220 ton de trigo pan, acumulando 7,46 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, con los operadores posicionándose antes de los informes de USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 464.100 ton de cosecha vieja y 163.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 568.300 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	30/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	353,8	-2,2	140,7	-0,4	154,7	-1,7
FOB MIN	356,0	-3,0	161,0	0,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	244,2	-0,3	146,8	-0,2	172,7	-0,3
FAS MERCADO	227,3	-1,9	144,8	0,0	155,8	0,0
Datos en dolares oficiales