Desayuno con AGRO 31/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 31/03/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la caída en los demás mercados mas el posicionamiento al informe del USDA de hoy donde se proyecta un aumento del área de siembra con la oleaginosa en EE.UU. para este año

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la baja del petróleo y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias ante la incertidumbre sobre el avance de las negociaciones para detener la guerra entre Rusia y Ucrania

+ Hoy a las 13 hs argentina el USDA publica el informe de Perspectivas de siembra y stocks trimestrales al 1 de marzo

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las perspectivas de siembra apuntan a la expansión de la superficie en 2022: Los escasos suministros mundiales de cereales y semillas oleaginosas han creado lucrativas oportunidades de fijación de precios para prácticamente todas las asignaciones de acres que los productores pueden estar considerando este año, lo que ha desencadenado señales de expansión. La superficie combinada de maíz, soja y trigo en 2021 (227,3M ac.) fue la novena más alta registrada. Las conjeturas comerciales actuales estiman que los acres de 2022 podrían ubicarse entre el sexto y el octavo lugar en la historia en el informe Prospective Planting del jueves del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA. El informe verificará esta expansión, o los alcistas la saludarán si las asignaciones de acres no alcanzan las expectativas del mercado. Muchas estimaciones comerciales se han consolidado de cerca con el pronóstico preliminar del Foro de Perspectivas Agrícolas 2022 del USDA, emitido a fines de febrero de 2022. El USDA no utiliza sus encuestas estándar basadas en agricultores para calcular las cifras utilizadas en esos estimados, optando por pronósticos modelados basados ​​en suposiciones económicas. Además, los datos de este año no tienen en cuenta los flujos comerciales alterados en medio del conflicto del Mar Negro.  Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/prospective-plantings-point-2022-acreage-expansion

Escenarios de precios alcistas y bajistas del maíz: La invasión rusa de Ucrania ha creado incertidumbre en las exportaciones mundiales de cereales. Esta incertidumbre ha dado y probablemente seguirá dando como resultado una oportunidad a corto plazo para las exportaciones de maíz de EE.UU. Los granos son un producto básico fungible global donde la oferta encuentra la demanda. Se necesitarán EE. UU. y otros países exportadores de granos para llenar los vacíos del mercado global. Se desconoce si esta necesidad persiste a más largo plazo. Si bien la demanda adicional de maíz estadounidense puede crear múltiples escenarios alcistas desde la perspectiva de los precios, los productores y otros también deberían considerar los riesgos a largo plazo para el pronóstico. Este artículo lleva a cabo un análisis de escenarios en torno a los precios del maíz en los EE. UU., examina eventos hipotéticos plausibles y predice posibles resultados. El análisis de escenarios puede proporcionar una mejor comprensión de las oportunidades al alza, así como de los riesgos a la baja. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/03/corn-upside-and-downside-price-scenarios.html

Brasil tendrá el menor avance en siembra de soja en más de 15 años el 22/23: Se espera que la siembra de soja en Brasil en 2022/23 aumente solo un 0,5% en comparación con la temporada anterior, ante un fuerte aumento de los costos para la incorporación de áreas para la soja, evaluó Itaú BBA. La temporada pasada, según datos de la estatal Conab, el crecimiento del área sembrada con soja en el mayor productor y exportador mundial de la oleaginosa fue de 3,8%, a 40,7 millones de hectáreas. El área sembrada con soja en Brasil crece por encima del 1% desde 2007/08, según datos de la Conab, recopilados por Itaú BBA. En 2006/07, el país registró una caída atípica del 9,1%. “Aunque los márgenes (de la soja) son buenos, los costos son más altos… La conversión de área pasó de 3.000 reales por hectárea y hoy está en 7.000 reales”, dijo el gerente de consultoría de Agronegocios del Itaú BBA, Guilherme Bellotti, en entrevista con periodistas Según él, el crecimiento de esa área debería ocurrir más como “inercia” del aumento del año pasado, considerando las decisiones de inversión tomadas con anterioridad. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-tera-menor-avanco-no-plantio-de-soja-em-mais-de-15-anos-em-2223.html

• LOCALES

Se viene otra bajante y es imperioso solucionar el dragado de la hidrovía: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/se-viene-otra-bajante-y-es-imperioso-solucionar-el-dragado-de-la-hidrovia/

Transportistas advierten “marcada aceleración de los costos”: en tres meses ya subieron 18%: https://www.infocampo.com.ar/transportistas-advierten-marcada-aceleracion-de-los-costos-en-tres-meses-ya-subieron-18/

En un solo día el gobierno argentino logró recaudar más de 60 millones de dólares con retenciones anticipadas de un trigo que aún no empezó a sembrarse: https://bichosdecampo.com/en-un-solo-dia-el-gobierno-argentino-logro-recaudar-mas-de-60-millones-de-dolares-con-retenciones-anticipadas-de-un-trigo-que-aun-no-empezo-a-sembrarse/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja encontraron un nuevo optimismo alcista en una nueva venta estadounidense a México además de la fuerza del maíz, el trigo y el petróleo crudo que provocaron algunas compras técnicas

+ Hoy a las 13 hs argentina se publicará el informe del USDA de perspectivas de siembra 2022 y stocks trimestrales al 1 de marzo

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.039 millones de bushel de soja (51,38 millones de toneladas), arriba de los 1.562 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2022 que alcance los 88,9 millones de acres (35,98 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 87,2 millones acres

+ El USDA anunció una venta de exportación privada de 128 mil TM de soja de nueva cosecha a México

+ Antes del informe semanal de ventas de exportación, los operadores anticipan ver 900k TM (+/- 500k) de soja de cosecha vieja vendidos para exportación durante la semana que terminó el 24/3. Se espera que la actividad de nuevos cultivos esté por debajo de las 500.000 TM.

+ Antes del próximo informe mensual de molienda de soja del USDA, un grupo de nueve analistas encuestados por Reuters ofrecieron una suposición comercial promedio de que la agencia mostrará una molienda de febrero por un total de 175,2 millones de bushels. Si se realiza, estaría sustancialmente por debajo de la cuenta de enero de 194,3 millones de bushels, pero aun así sería el segundo mejor aplastamiento de febrero registrado.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó sobre el progreso de la siembra en 11 de las 24 regiones del país. Hasta el momento se sembraron 2mil HA de soja y 2,2 mil de girasol.

+ La firma privada Itaú BBA estima un crecimiento del 0,5% en la expansión del área de soja brasileña para la temporada 22/23. De confirmarse, sería el crecimiento más lento en 15 años. Itaú BBA estima la producción de soja de referencia 22/23 en 141 MTM, lo que sería un nuevo récord.

+ La UE ha importado 10,15 MMT de soja para la temporada de julio a marzo. Eso está por debajo de los 11,4 MMT durante el mismo período de la temporada pasada. El bloque comercial también ha traído 3,9 MMT de colza, por debajo de 5,13 MMT, y 12,1 MMT de harina de soja, por debajo de 12,77 MMT LY.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 19.237 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,15 M de ton. se autorizaron unas 31.830 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,02 M de ton. se autorizaron unas 10.000 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 192 mil ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por la recuperación de los demás mercados y el impulso de la demanda ante nuevos negocios de exportación de la oleaginosa estadounidense

MAIZ

+ Los precios del maíz se afirmaron un 1,5% ayer en una ronda de compras técnicas y posicionamiento técnico antes del informe Prospective Plantings de hoy cuando los analistas finalmente podrán ver el pronóstico del USDA sobre 2022 acres de maíz en un entorno de precios de fertilizantes muy altos.

+ Hoy se espera el informe del USDA a las 13 hs argentina

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.864 millones de bushel de maíz (199,75 millones de toneladas).

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2022 que alcance los 92 millones de acres (37,23 millones de hectáreas), debajo del año pasado cuando se implantó 93,4 millones acre

+ Para el informe semanal de ventas de exportación los operadores esperan ventas  entre 600 mil y 1,1 MMT de ventas de cultivos viejos. Se espera que el nuevo negocio de cultivos de la semana que finalizó el 24/3 sea inferior a 300 mil TM.

+ LA recuperación de los mercados de petróleo da sostén a la cotización del maiz, mientras persiste la incertidumbre en tanto no se cierren las negociaciones del conflicto ruso-ucraniano.

+ EIA informó que los productores de etanol promediaron 1,036 millones de barriles de producción por día durante la semana que finalizó el 25/3. Esa fue una disminución de 6k bpd desde la semana pasada, pero fue la cuarta semana consecutiva de 1 millón de bpd. Las existencias de etanol aumentaron en 381k barriles a 26.529 millones. Las existencias han seguido aumentando a pesar de los altos precios de la gasolina y ahora están solo 1,16 millones de barriles por debajo del máximo histórico.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó sobre el progreso de la siembra en 11 de las 24 regiones del país. A través de la actualización, aún no se había sembrado ningún área de maíz.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la recuperación del mercado del petróleo y los demás granos dado que no hay avances en las negociaciones para detener la guerra entre Rusia y Ucrania

TRIGO

+ Los precios del trigo registraron ganancias sustanciales en una ronda de compras técnicas mientras los operadores continúan evaluando de cerca la situación en Ucrania. Rusia sigue bombardeando la capital, Kiev, a pesar de que insiste en que “reducirá drásticamente” la acción militar.

+ Hoy se espera el informe del USDA de stocks trimestrales y área de siembra de EE.UU.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.039 millones de bushel de trigo (28,28 millones de toneladas), debajo de los 1.311 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2022 que alcance los 47,9 millones de acres (19,38 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 46,7 millones acres

+ Las lluvias en las regiones productoras de trigo de Estados Unidos y la Unión Europea dan mejores perspectivas para los cultivos frente a un panorama de escasa humedad de suelos

+ Las estimaciones previas al informe semanal de exportaciones de EE.UU. muestran que lso operadores esperan ventas entre 50.000 y 300.000 TM de trigo viejo para exportación durante la semana que finalizó el 24 de marzo. Las ventas de nuevos cultivos se estiman entre 150 mil y 500 mil TM.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que el país está perdiendo $ 1.5 mil millones por mes debido al bloqueo de las exportaciones agrícolas en medio de la invasión rusa en curso. Debido a que exporta la mayor parte de sus suministros de maíz y trigo, Ucrania todavía tiene existencias para satisfacer sus propias necesidades de alimentos durante al menos los próximos dos años. El país también está en conversaciones con Rumania sobre si podría enviar exportaciones desde el puerto rumano del Mar Negro en Constanta.

+ Hay varios países importadores realizando compras de trigo en el mercado, entre ellos Túnez, Bangladesh y Taiwán, según informes.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó sobre el progreso de la siembra en 11 de las 24 regiones del país. Hasta el momento, se sembraron 22,5 mil HA con trigo de primavera y 74,8 mil HA con avena. Ucrania cultiva principalmente trigo de invierno, con un área del otoño pasado de 7,7 millones de hectáreas.

+ Los envíos de exportación de trigo blando fuera de la UE alcanzaron los 19,87 MMT al 27/3. Eso sigue el ritmo de 20,48 MMT del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 1.255.000 ton de trigo del ciclo 2022/23 para totalizar 4,78 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y análisis preliminares que indican que tomará tiempo la normalización del transporte marítimo en la región del Mar Negro