Desayuno con AGRO 30/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 30/07/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	364,4	3,2	MALASIA – PALMA	556,5	1,3
CBOT ACEITE	669,1	3,1	DALIAN – SOJA	681,5	3,2
CBOT HARINA	389,4	3,6	DALIAN -MAIZ	346,2	-1,4
CBOT MAIZ	145,9	1,1
CBOT TRIGO	183,6	1,3
FTSE EUROPA	0,81%		DÓLAR/EURO	1,0963	-0,20%
HANG SENG	-0,49%		DÓLAR/YUAN	6,2097	0,01%
NIKKEI	1,08%		ORO LONDRES	1085,65	-4,6
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	54,13	0,75

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

El clima debe definir los precios futuros de maíz y soja: El Rabobank estima un escenario más ajustado de los stocks de las dos materias primas. Rabobank proyecta precio internacional promedio de usd 3,90 por bushel de maíz en los dos últimos trimestres del año. Para la soja, la previsión es de usd 9,90 por bushel en el tercer trimestre y de usd 9,60 por bushel en el cuarto trimestre de 2015. En cuanto a la primera mitad de 2016 se espera el precio promedio de usd 4 por bushel de maíz y usd 9,65 por bushel para la soja. Para el maíz, el banco atribuyó la estimación a la reducción de la proyección stocks finales de la cosecha 2014/2015 y una menor diferencia entre la oferta y la demanda en los EE.UU. en 2015/2016. A principios de julio, el USDA redujo su estimación de las reservas nacionales finales de 1.876 M de bushels (47,65 M de toneladas) a 1.779 M de bushels (45,18 M de toneladas). Según el análisis, la proyección puede variar fácilmente dependiendo del clima en los Estados Unidos en las próximas seis semanas. Si las condiciones climáticas favorables de los cultivos continúan, puede haber presión sobre los precios. Sin embargo, las proyecciones de la superficie sembrada están sujetos a cambios incluso en los próximos meses. Para la soja, la institución proyecta las existencias finales más ajustados de lo esperado en el ciclo 2014/2015 y la incertidumbre sobre la productividad de la cosecha 2015/2016. Fuente: Brasilagro

En China crece la inversión para producir granos: Un montón de gente en América del Norte se estará preguntando qué va a pasar en términos de producción agrícola en Argentina, Brasil, Paraguay y Ucrania. Pero una fuente inesperada de crecimiento de la producción de cereales podría estar en camino: China. El gobierno chino ha planeado uno del mayor éxodo rural en la historia reciente. A medida que el país controla la migración interna, se sabe con exactitud el número de personas que van a las grandes ciudades. La estimación es que casi 200 M de personas dejarían los campos para ir a grandes municipios urbanos en los próximos diez años. La idea del gobierno es aumentar la escala de los campos mientras aumentan sus refuerzos en la tecnología de campo con inversiones en Internet. El acceso a internet de banda ancha en las zonas rurales de China creció desde 125 M hasta 186 M de usuarios en cuestión de cinco años con el apoyo del Estado. La utilización de tecnología permitirá mejorar los resultados del sector agrícola en los próximos años. Fuente: Agriculture

La siembra de soja 2015/16 en Brasil predice mayor crecimiento: Mientras que la mayoría de los días de los agricultores brasileños van y vienen sin mucho apuro, los productores están reconsiderando sus siembras para el 2015-16. Las lluvias incesantes en el Medio Oeste junto con el ascenso del dólar han hecho que los granos de repente se ven mucho más atractivo. Es cierto que el alza del dólar contra el real brasileño ha hecho que los insumos y el combustible que se necesita para producir provoco un golpe en la billetera. Pero si el dólar sigue subiendo a través de la temporada de cultivo, los agricultores saben que obtendrán mayores beneficios económicos que provienen de la cosecha. ¿Por qué sembraran más? En una serie de presentaciones del día del agricultor en la Federación de Agricultura del estado de Paraná, un analista proyecto un incremento de 2,47 M acres (1 M ha) el área nacional de soja en esta temporada, hasta los 81,3 M de acres (32,9 M ha) a pesar de la tendencia a la baja de los precios mundiales de productos agrícolas. Fuente: Farm Futures

 

• LOCALES

 

Federación Agraria anunció una semana anuncio una semana nacional de protestas: Los directivos de Federación Agraria se reunieron este mediodía en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Tras deliberar y analizar los resultados, necesidades y prioridades planteadas en las 16 asambleas comarcales realizadas en las últimas dos semanas, el máximo órgano de FAA decidió profundizar el plan de lucha que viene llevando adelante la entidad desde diciembre último. “El modelo agropecuario y los problemas estructurales persisten”, alertaron los federados. Lanzaron una semana completa de protestas: será del 12 al 19 de agosto.  “Aunque se logró algún resultado parcial con las gestiones realizadas, está claro que sigue predominando un modelo agropecuario que dejó al sujeto agrario representado por FAA en una situación económica y social que lo pone a las puertas del abandono de la actividad», señalaron los integrantes del Consejo. Fuente: Edición Rural

“El campo sabe que no tiene futuro con Scioli”: El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por PRO, Jorge Srodek, afirmó ayer que la “difícil” situación que atraviesa el sector agropecuario “se acrecentaría” si el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, es electo presidente. “Sería muy malo para el campo que el presidente fuera Scioli”, juzgó Srodek en el marco de su visita a La Rural 2015, y aseguró que “el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, es el único espacio que puede darle previsibilidad y reglas claras” al sector “para que se aproveche todo su potencial”. El dirigente rural aseveró: “El campo sabe que no tiene futuro con Scioli y que con el continuarán las mismas políticas que sufrimos ahora”. “El Gobierno sigue insistiendo con las mismas recetas que han fracasado, y la Presidente habla de ayudar al productor, y lo único que han hecho es perjudicarlo con las peores políticas que ha conocido el sector agropecuario en su historia”, fustigó. Fuente: Supercampo

La molienda de soja fue record en el primer semestre de 2015: La molienda de soja en la Argentina alcanzó un récord de 18,5 millones de toneladas en los primeros seis meses del año, un 0,9% por encima de los 18,4 millones de toneladas del grano procesados en el mismo período del 2014, dijo el martes el Ministerio de Agricultura. A su vez, en junio del 2015 en el país sudamericano la molienda de la oleaginosa creció un 7,9% interanual, a 4,5 millones de toneladas, de acuerdo a datos del Gobierno. Entre enero y junio, el sector aceitero del país sudamericano produjo 3,6 millones de toneladas de aceites de soja, un 3,5% más que los 3,4 millones elaborados durante el mismo período del año pasado, según cifras oficiales. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de menor área de siembra de soja en Estados Unidos luego de las lluvias y el impacto del clima durante el mes de agosto. Hoy se espera el reporte de exportaciones semanales

+ Para la soja todavía es crucial el comportamiento del clima en el mes de agosto para determinar los rindes mientras que en julio lo fue para el maíz

+ El Mercado comienza a tener foco en que las fuertes lluvias al comienzo del verano pueda tener un impacto en las estimaciones del área de siembra del USDA desde los datos actuales de 85,1 M acres

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-200 mil toneladas de cosecha vieja y de 700 a 900 mil toneladas de cosecha nueva.

+ SE espera un muy buen informe de compromisos futuros de embarque de soja estadounidense luego de los negocios que se informaron en distintos días de la última semana

+ Hasta el momento el acumulado de las exportaciones para el 2015 está debajo del promedio de los últimos cinco años, con preocupación en el mercado por la falta de negocios donde China se muestra activo comprando soja sudamericana

+ Las exportaciones de soja de Sudamérica están en camino de dominar las ventas al principal comprador mundial, China, con un record para este periodo del año, desplazando a las tradicionales ventas de EE.UU. en setiembre-octubre

+ Los datos de la debilidad en el crecimiento de la economía de China afecta al mercado de la soja, con impacto en las exportaciones estadounidense.

+ El mercado estadounidense de soja encuentra soporte en las menores existencias estadounidenses que afirmaron los basis en el mercado doméstico, mientras que las posiciones lejanas están presionadas por las mejores condiciones para los cultivos.

+ El clima en las regiones productoras del Medio Oeste son mayormente favorables aunque retornan los pronósticos de lluvias para los próximos 6-10 días

+ Corea del Sur lanzo una licitación para comprar harina de soja de Sudamérica o Estados Unidos para embarque en noviembre

+ La fuerte depreciación de la moneda brasilera es un factor de presión dado que aumentan las posibilidades de una mayor siembra de la oleaginosa en el ciclo 2015/16

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 336.900 ton en la semana al 22/07, acumulando compras totales del ciclo por 14,65 M ton vs. las 8,54 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 7,2% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 969.700 ton en la semana al 15/07, acumulando compras totales del ciclo por 21 M ton vs. las 18,5 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 19,2% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,61 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 44.000 ton de poroto de soja, acumulando 11,12 M ton en el 2015. SE autorizaron 230.627 ton de subproductos de soja, acumulando 17,58 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron mixtos, con las posiciones cercanas siendo apuntaladas por la demanda disponible por parte de los procesadores con capacidad ociosa mientras que las más alejadas ajustan a la baja ante la previsión de una recuperación en los rindes.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas y subas del petróleo que contagia al cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Se espera que la demanda de exportación no haya mostrado mucha actividad durante la semana

+ Las últimas compras reportadas de importadores muestran origen opcional del cereal, confirmando la competencia en el mercado exportador mundial

+ Los pocos cambios en los pronósticos climáticos volvió a generar ventas en los mercados de futuros por el poco impacto de las temperaturas más cálidas

+ Si bien fuertes tormentas alcanzaron al sur de Iowa y norte de Illinois, las condiciones climáticas se mantienen favorables para la reproducción y el llenado del grano, con un clima cálido y precipitaciones moderadas.

+ Los modelos mantienen los pronósticos de lluvias por arriba de lo normal en las próximas dos semanas con gran acumulación en algunas zonas

+ El mapa a siete días agrego más humedad a gran parte del cordón maicero, mientras que en el resto permaneces debajo del promedio.

+ Los productores del Medio Oeste no están preocupados por las temperaturas en el periodo de polinización, dado que se pronostican temperaturas debajo del promedio en las próximas dos semanas

+ Presión en el mercado de maíz por las buenas condiciones de los cultivos y la gran oferta de trigo de baja calidad que se usara para el alimento forrajero a valores más bajos

+ El reporte semanal de la EIA mostro una producción de etanol bajando 8.000 barriles por día respecto de la semana previa a 965.000 barriles para la semana finalizada el 24 de julio. ES el reporte de producción semanal más bajo desde la semana del 15 de mayo. Los stocks permanecieron sin cambios en 19,6M barriles, un 5,3% superior al año pasado.

+ Hay muchas plantas de etanol que están produciendo con los números en rojo

+ Hay rumores de que Beijing podría implementar tarifas a las importaciones de sorgo para ayudar al consumo del maíz domestico de los stocks, aunque sieguen comprando el cereal.

+ Fuentes de China confirman que el gobierno tiene compradas 83,3 M ton de maíz en las operaciones de soporte de precios, arriba de los 69,2 M ton del año pasado.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 309.700 ton en la semana al 22/07, acumulando compras totales del ciclo por 13,68 M ton vs. las 12 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 426.377 ton de maíz, acumulando 5,81 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, alcanzando nuevos mínimos para el mes, por el buen clima en las regiones productoras de Estados Unidos a pesar de una recuperación en los futuros de petróleo y etanol.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones sobrevendidas luego de las pasadas bajas, con señales técnicas de compras a pesar de limite dado por la nueva firmeza del dólar y la mayor oferta disponible por la cosecha

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-600 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 502.800 toneladas

+ Las exportaciones semanales se esperan como la semana previa pero la competencia en el mercado mundial es una limitante

+ Los precios del trigo lideraron las bajas ayer por señales técnicas y las buenas condiciones de los cultivos de primavera

+ El clima permite el avance de la cosecha con mayor oferta en el mercado

+ Hay un tour que analiza la condición de los cultivos de primavera en los estados de Minnesota y las Dakotas .En su primer reporte estimaron un rinde promedio para los campos de trigo duro de primavera de 51,1 bushel por acre, arriba del dato del 2014 de 48,3 bu/acre y del promedio de los últimos cinco años de 43,4 bu/acre.

+Hoy se espera el resultado final del tour del Consejo de Calidad del Trigo.

+ Los modelos climáticos se muestran con condiciones secas en gran parte del sudeste de las Planicies de Canadá, donde las recientes tormentas afectaron a los cultivos pero los favorecieron luego de las condiciones secas

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 93.800 ton en la semana al 22/07, acumulando compras totales del ciclo por 7 M ton vs. las 2,32 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14,7% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 62.600 ton en la semana al 15/07, acumulando compras totales del ciclo por 3,67 M ton vs. las 3,95 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 5,6% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 4.832 ton de trigo, acumulando 2,63 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, tras que el tour de trigo de primavera de las Dakotas llevado a cabo por el Consejo de Calidad del Trigo presentase las mejores perspectivas de cara a la cosecha en 21 años.

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	29/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	361,2	3,0	144,8	-2,8	182,3	-5,3
FOB MIN	360,0	0,0	157,0	-2,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	220,3	0,4	109,0	-1,4	154,9	0,1
FAS MERCADO	226,5	5,4	92,6	0,0	106,7	0,0
Datos en dolares oficiales