Desayuno con AGRO 30/04/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 30/04/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	365,0	1,7	MALASIA – PALMA	580,6	-2,2
CBOT ACEITE	699,1	5,3	DALIAN – SOJA	696,3	15,8
CBOT HARINA	357,4	0,0	DALIAN -MAIZ	397,5	0,0
CBOT MAIZ	144,0	0,8
CBOT TRIGO	176,7	1,4
FTSE EUROPA	0,03%		DÓLAR/EURO	1,1199	0,61%
HANG SENG	-0,94%		DÓLAR/YUAN	6,2038	0,05%
NIKKEI	-2,69%		ORO LONDRES	1204,3	-4,7
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	66,06	0,22

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

China fortalece la vigilancia en cultivos GMO bajo desarrollo: China planea incrementar la vigilancia en productos genéticamente modificada debido a sensibilidad de la preocupación publica sobre la habilidad de Beijing de mantener los productos GMO ilegales fuera de la cadena comercial de alimentos. Beijing respalda la tecnología de organismos genéticamente modificados, dado que se considera crucial para el futuro la seguridad alimenticia del país. Pero críticos alegan que la tecnología podría aumentar el riesgo de la salud mientras que China permite importar algunos cultivos GMO que podría permitir también a siembra de cultivos genéticamente modificados domésticos. Los planes de la regulación de seguridad de la administración china no alternar su política sobre GMO pero incrementan la supervisión de los productos tecnológicos bajo desarrollo, dijo un profesor del Instituto de Investigación Biotecnológica dentro de la Academia de Ciencias Agrícolas de China. Fuente: AG Professional

Rápida siembra de maíz en EE.UU. aumenta expectativas de mayor siembra: El productor estadounidense podría lograr uno de las más rápidas semanas de siembra de maíz gracias a la mejora del clima, que también aumenta las expectativas de área de siembra y rindes. Los productores, que al domingo pasado habían sembrado el 19% del maíz, levemente debajo del promedio del 25% a la misma fecha y subiendo 10 puntos en relación a la semana pasada, según los datos del USDA, esperan acelerar el ritmo de siembra esta semana gracias a la mejora del clima. “Mucho mejor progreso se espera, por el clima seco y temperaturas más calidad que se mueven en áreas donde había mucha humedad”, dijo un analista. El servicio de clima MDA dijo: “Lluvias limitadas esa semana pueden permitir la siembra de maíz y soja con buen ritmo”. El progreso puede ser tan grande que los productores podrían tener la mitad del cultivo sembrado al domingo, superando el ritmo promedio que estaba en 40, en términos porcentuales y representando un 31% del cultivo sembrado en una sola semana. Esto es inusualmente rápido, debajo de solo una sola semana cuando se sembró el 43% en mayo el 2013. Fuente: Agrimoney

Fertilizantes: precios serán más altos en el segundo semestre, Rabobank: El análisis de los últimos diez años muestra que los precios promedio de fertilizantes son más altos en el segundo semestre. A partir de julio ocurre la intensificación de las importaciones y las estregas de los insumos en los campos para la siembra de la cosecha de verano brasilera. Consecuentemente, aumenta la demanda de camiones para el transporte de fertilizantes importados de los puertos para el interior del país y, tradicionalmente, ocurre con la elevación de los gastos de los fletes en ese periodo. Se suma a esto el hecho de que el volumen de las exportaciones de soja en la segunda mitad del año son menores. DE esta forma, parte de los camiones que salen del puerto con fertilizantes retorna vacío y eso encarece más los costos de transporte. Este aumento de costos logísticos, en gran parte, es transmitida a los precios pagados por el productor. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Macri prometió eliminar las retenciones y los Roes y mantener los impuestos: El precandidato a presidente del PRO dijo que eliminará las retenciones y ROE’s, que compensará esos ingresos con mayor producción y pago de ganancias, reducirá la inflación y trabajará para que exista un único mercado de cambio, con un valor de equilibrio que beneficie a la exportación. Macri dijo las palabras que todos querían escuchar: “No va a haber ningún tipo de restricciones a las exportaciones, ni retenciones ni ROE’s”. No es la primera vez que hace esta afirmación. Se trata de uno de los puntos que conforman su propuesta de gobierno y forma de captar votos. Fuente: Infocampo

Trigo: La SRA apunta al gobierno y pide que abran el cupo de exportación: Principio del formulario

La Sociedad Rural Argentina salió hoy a cuestionar enfáticamente al Gobierno Nacional por no permitir que se exporten 4 millones de toneladas, que no poseen la calidad necesaria para producir pan en el país y que no se va a consumir. Mediante un comunicado, la entidad que encabeza Luis Miguel Etchevehere señaló que «si no se abren las exportaciones de trigo va a quedar sin vender la tercera parte de la cosecha».  Según afirma la SRA, «Esto está trayendo un serio problema económico y social para las regiones productoras de trigo, sobre todo para aquellas donde no existe la alternativa de sembrar otros cultivos. Una vez más, se hace evidente que las restricciones al comercio de este cereal dejan al productor totalmente desfinanciado y sumergido en una situación crítica». Fuente: Edición Rural

Argentina Far West: suspensión generalizada de cupos en las terminales del sur de Santa Fe por medias de fuerzas gremiales: Los precios de la soja subieron hoy en el mercado de Chicago (CME Group) ante la perspectiva de que los embarques del producto provenientes de la Argentina se compliquen por conflictos sindicales y actos vandálicos. En la planta de General Lagos de LDC Argentina un grupo de vándalos –algunos de ellos encapuchados– incendiaron los edificios de portería, enfermería, calada (dependencias para evaluar la calidad de los granos) y más de una docena de automóviles. No es un caso aislado: en las últimas semanas se vienen registrando episodios similares en diferentes terminales portuarias de la zona de influencia de Rosario. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó hoy, por medio de un comunicado, “el más contundente repudio por los graves desmanes ocurridos en la víspera e insta a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de trabajo, así como llevar a la justicia a los responsables de los hechos vandálicos”, Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los paros que se generan en las terminales portuarias de nuestro país y la debilidad del dólar que ambos pueden motivar la realización de más negocios de exportación estadounidenses

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas por menores exportaciones a las previstas, aunque se espera un repunte cuando se elimine el impuesto a partir de mayo

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-650 mil toneladas

+ A las 0 horas del día de hoy comenzó en las terminales portuarias de San Lorenzo una medida de fuerza por 24 horas, que a partir del lunes podría extenderse por tiempo indeterminado

+ Una huelga por parte de los capitanes de las lanchas que transportan a los prácticos en los puertos del UP River – encargados de guiar los barcos hacia las dársenas – imposibilita la carga de los buques para la exportación.

+ Los futuros de soja en la jornada de ayer encontraron firmeza por la situación del paro en Argentina y la debilidad del dólar.

+ ES demasiado temprano para analizar el impacto de las medidas de fuerza en nuestro país. Los paros en los puertos se han vuelto una costumbre a esta época del año, es decir durante la cosecha que impacta algunos días de comercialización y exportaciones

+ En Brasil continúa el paro de camioneros en algunas zonas pero con menos impacto que el de febrero.

+ La atención de los operadores también está en el clima en Estados Unidos para seguir el avance de las siembras. Hoy los productores siembran el maíz antes de cambiar a la soja

+ Con la siembra del maíz disminuyen las expectativas de más siembra de soja en Estados Unidos.

+ Datos de la industria china de soja indican que el total de molienda 2014/15 (del 1 de octubre al 24 de abril) es de 40.060.000 ton, arriba un 1,71% respecto del año anterior. El total del 2015 (1 de enero al 24 de abril) acumula 21.296.000 ton, subiendo 2,27% respecto del 2014.

+ En China al 24 de abril hay un total de stock de soja importada por 4,19 M ton vs. los 4,30 M ton de la semana anterior y debajo un 25,1% respecto del año pasado

+ Las importaciones de soja de China para abril se estiman en 5,379 M ton sin cambios respecto de la estimación anterior de la industria. Las importaciones de mayo se proyectan en 7M ton vs. la estimación anterior de 6,7M ton, en junio 7,5M ton y en julio 7,3M ton.

+ China anuncio un recorte en los subsidios a los productores locales de soja que un analista oficial espera que impacte con un recorte en el área de siembra del 20%. China produce 12,53M ton de soja en el 2014/15 con proyección de importaciones de 74M ton.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, apuntalados no sólo por la caída de la divisa norteamericana sino por las perspectivas de una menor oferta a partir de los incidentes surgidos en los puertos del Up-River

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas técnicas y compras a partir de la relación con la soja. La debilidad del dólar es un elemento de sostén pero el clima continúa mayormente favorable para el avance de las siembras

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 550-900 mil toneladas

+ Los precios del maíz y el trigo encontraron soporte en la última jornada por la debilidad del dólar por noticias del análisis de la Fed de un crecimiento estadounidense menor al esperado para el primer trimestre del año

+ La noticia de un negocio de exportación de maíz ayuda en un momento donde la demanda de exportación estaba tranquila. La caía de precios motiva los negocios

+ Algunas lluvias pueden interrumpir la siembra en el Medio Oeste para fin de esta semana y comienzo de la próxima. Hay pronósticos que aparecieron con precipitaciones

+El mercado espera que el 50% del maíz este sembrado para el próximo domingo, pudiendo ser la quinta semana de más rápida siembra en la historia si se realiza (+31%) con solo el 2013 con una primavera muy húmeda con grandes maquinas modernas se logró un ritmo más rápido.

+ El reporte semanal del EIA mostro que la producción de etanol bajo a 921.000 barriles por día la semana pasada desde los 930.000 informados la semana previa. Los stocks bajaron 2,3% o 500.000 barriles desde la semana anterior. El consumo de gasolina aumento.

+ Pruebas iniciales hallaron cinco probables nuevos casos de la gripe aviaria en sitios avícolas comerciales en Iowa, Estados Unidos, los que afectarían a un estimado de 6 millones de aves, dijeron los departamentos de agricultura estatal y nacional.

+ Los casos de la gripe aviar en Estados Unidos se extienden el algunas zonas, provocando la muerte de millones de aves. Sin embargo, en número de aves muertas es un bajo porcentaje del total de la población.

+ Sudáfrica elevó su previsión de cosecha de maíz 2014/15 a 9.762 millones de toneladas desde un nivel previo de 9.666 millones a partir de que lluvias más abundantes que lo esperado aumentaran la producción y los rendimientos en la provincia de Mpumalanga, una zona central para el maíz.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, como consecuencia de las compras de oportunidad a partir de un dólar depreciado por preocupación acerca de la coyuntura macroeconómica estadounidense.

+ El USDA anuncio 130.000 ton de maíz vendido a Taiwán para embarque 2014/15.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando subas, por la debilidad del dólar y preocupación sobre el estado de los cultivos de invierno cuando aparecen algunos reportes de enfermedades. La semana próxima comienza un tour por los campos que dará una mayor claridad sobre los cultivos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-400 mil toneladas

+ Las subas del trigo responden a la debilidad del dólar y la falta de mejora de las condiciones del trigo

+ Hay mayores lluvias pronosticas para las planicies centrales en lo que resta de la semana, que pueden ayudar a los cultivos de trigo. El reporte de Kansas muestra que los cultivos fueron dañados por la sequía y enfermedades

+ Según una encuesta de Bloomberg la producción de trigo e invierno en Estados Unidos podría aumentar 7,7% en el 2015 respecto del año anterior luego que las lluvias arriba de lo normal en abril impulsaron el desarrollo de las plantas.

+ La producción en Kansas, el principal estado productor, puede aumentar un 21% a 298 M bushels desde el 2014 cuando la producción bajo a su nivel minino desde 1989, según la encuesta

+ La próxima semana comienza el crop tour anual del Consejo de Calidad del trigo en los campos de Kansas, Oklahoma, Nebraska y Colorado. El grupo emitirá su pronóstico en Kansas el 7 de mayo.

+ Rusia, se decidirá acerca de retirar o no sus retenciones a las exportaciones de maíz para mediados de mayo, antes de lo planeado, según declaró el vice primer ministro Arkady Dvorkovich. El gobierno inicialmente estableció el impuesto desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio

+ Con la eliminación del impuesto del impuesto de Rusia, los menores precios pueden impactar en el mercado exportador. Estados Unidos no podrá competir con los precios frente al trigo Ruso en los mercados de Medio Oriente y norte de África.

+ El ritmo de ventas de trigo de los productores de Estados Unidos es lento, lo que brinda sostén adicional.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la acción de los fondos ante un dólar fuertemente debilitado a partir de decepcionantes números de crecimiento del PBI norteamericano para el primer cuatrimestre, la cual se ubicó en tan sólo un 0,2%.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL	29/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	363,2	4,0	143,2	1,1	175,4	2,1
FOB MIN	374,0	3,0	167,0	2,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	226,0	3,7	116,4	1,6	156,3	0,1
FAS MERCADO	215,7	0,6	111,2	0,6	106,7	0,0
Datos en dolares oficiales