Desayuno con AGRO 30/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 30/03/2016 a las 5:45 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	336,6	0,0	MALASIA – PALMA	685,0	-7,1
CBOT ACEITE	750,2	-0,4	DALIAN – SOJA	536,4	0,5
CBOT HARINA	301,7	0,6	DALIAN -MAIZ	244,7	0,6
CBOT MAIZ	146,6	-0,2
CBOT TRIGO	174,8	-0,4
FTSE EUROPA	1,33%		DÓLAR/EURO	1,1333	0,36%
HANG SENG	2,15%		DÓLAR/YUAN	6,4783	-0,45%
NIKKEI	-1,31%		ORO LONDRES	1226	9,55
S&P	0,88%		PETROLEO BRENT	39,73	0,59

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Que nos dice las Intenciones de Siembra sobre el área sembrada?: El informe de perspectivas de siembra son estimaciones basadas en encuestas de intenciones de siembra de productores que se conocen a finales de marzo y reflejan las respuestas de productores a la Encuesta Agrícola de marzo. Good e Irwin proporcionan una revisión exhaustiva de los métodos de encuesta utilizados por el USDA. Como uno de los primeros indicios de la oferta para el próximo año de cosecha nueva, estos informes han demostrado tener un impacto significativo en los mercados de commodities. No obstante, como cualquier estimaciones basadas en encuestas, las perspectivas de siembra están sujetos a errores de muestreo y de no muestreo. Mientras que el USDA va en gran medida para minimizar los errores potenciales a través de su diseño de la encuesta y los procedimientos de revisión de los datos reportados, algunos errores son inevitable. El propósito del artículo es evaluar la fiabilidad de las estimaciones de las perspectivas de siembra en base a su historial en los últimos 20 años. Al hacerlo, estamos ampliando la fiabilidad del análisis publicado al final de cada informe de perspectivas de siembra y tomando una visión más detallada de los errores asociados a estas estimaciones. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2016/03/what-do-perspective-plantings-tell-us-about.html

Los futuros de maíz en China en el nivel más bajo desde el 2010 por las medidas del gobierno: Los precios del maíz de China alcanzaron un nuevo mínimo de seis años, cuando el gobierno anunció que retirara su sistema de sostenimiento de los precios para el grano. El gobierno pondrá fin a su programa de almacenamiento de maíz al final de la temporada actual, y permitir que los precios sean establecidos por el mercado, dijo la Administración Estatal de Granos del país. «Esperamos que la nueva reforma permitirá que el mercado desempeñe un papel más importante en la formación de los precios», dijo Liu Xiaoyan, un subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El sistema de gobierno de almacenamiento de nueve años, diseñado para apoyar a los agricultores, ha llevado a los precios del maíz chinos al 50% por encima de los precios mundiales, y dio lugar a la acumulación de grandes inventarios. La medida ha sido ampliamente anticipada, con una serie de declaraciones del gobierno que sugieren estas medidas eran inminentes. Sin embargo, los precios del maíz cayeron por las medidas que serán implementadas por el inicio de la próxima temporada, en octubre. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/china-corn-futures-lowest-since-2010-as-state-support-pulled–9455.html

Aumentan los costos en Brasil y los productores adelantan compras de insumos: El tipo de cambio volátil en Brasil hace que los productores comiencen a comprar insumos para el 2016/17 de soja y los cultivos de algodón a pesar de que la cosecha de soja no está completa y la cosecha de algodón no va a ser cosechado por varios meses más. El tipo de cambio entre el real brasileño y el dólar de EE.UU. ha sido como un yo-yo en las últimas semanas, dependiendo de las noticias diarias de Brasilia y Washington. Dado que aproximadamente el 70% de los fertilizantes y casi todos los productos químicos agrícolas utilizados en Brasil son importados y con un precio en dólares, el tipo de cambio es de vital importancia para los agricultores brasileños. La moneda brasileña ha sido recientemente negociaba a 3,6 por dólar, que es mucho más fuerte en comparación con los más de 4,0 a uno que negocia hace varios meses. Como resultado, los artículos importados son ahora un poco más barato de lo que eran hace varios meses y es por eso que los agricultores brasileños ya han comenzado a comprar insumos para la próxima temporada. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar29_16-Costs-Increasing-in-Brazil-Farmers-Purchasing-Inputs-for-Next-Year

 

• LOCALES

 

Exportaciones en baja por precios globales: El año pasado, las exportaciones del sector agrícola llegaron a u$s 24.735 millones, lo que representa una baja del 6,6%, en función de la caída de los precios internacionales, ya que el volumen vendido creció un 16,4%, al totalizar 72,6 millones de toneladas, informó IES Consultores. Y en enero de este año crecieron un 58,4% interanual en volumen y 29,4% en valor. En 2015, se exportaron 24 millones de toneladas de cereales, lo que significa una suba de 8,3% en volúmenes. En cuanto a las oleaginosas, se exportaron 12 millones de toneladas de granos, lo que representa una suba de 55,9% en cantidades y de 13,6% en valores frente a 2014.  Fuente: Agritotal

Biodiesel: la OMC fallo a favor de la Argentina en casos contra la UE: La Organización Mundial de Comercio (OMC) falló hoy a favor de varios reclamos de Argentina contra aranceles antidumping que impuso la Unión Europea sobre sus importaciones de biodiesel. No obstante, el organismo sostuvo que la regulación de la UE, hoy en el centro de la disputa, no violó sus normas, según consignó la agencia Reuters. El fallo de un panel de disputas de la OMC en el caso, iniciado a fines de 2013, pedía al bloque europeo que pusiera sus medidas en conformidad, ya que Argentina lo acusaba de proteccionista.Fuente: Infocampo

Proponen un canal navegable de 1.000 kilómetros para trasladar la producción de Córdoba: Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba decidió reimpulsar un proyecto que podría ayudar a solucionar los problemas de infraestructura que atraviesa el país: la construcción de un canal navegable de mil kilómetros que serviría, por ejemplo, para trasladar la producción agropecuaria cordobesa hasta el mar para su posterior exportación. El coordinador de la Comisión de Transporte del Colegio, Luis Braceras, es uno de los autores de esta propuesta formulada a mediados de los 90’ por profesores de la cátedra de Obras Hidráulicas de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC y que llegó a ser incluida en el plan estratégico vial de la Provincia pero luego desechada tras la crisis económica nacional de los años 2001 y 2002. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por toma de ganancias ante la baja de los aceites vegetales en el mundo y la presión del informe del USDA del jueves donde algunos operadores esperan que no disminuya el área de siembra de soja en el 2016

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas por toma de ganancias luego de las subas pasadas que llevaron los contratos a los máximos

+ Los futuros de soja alcanzaron ayer los niveles máximos desde agosto del 2015 luego del impulso de mercados externos, donde el dólar se debilito por comentarios de la Fed

+ La presidente de la Fed, Janet Yellen, dijo que algunas economías mundiales y los bajos precios del petróleo han que el banco central eleve de forma las lenta las tasas de interés, impactando en el dólar más bajo y los mercados de valores más altos.

+ El Mercado también tiene soporte por la expectativa de menor área de siembra en Estados Unidos para el 2016

+ Hay pronósticos de más lluvias en Argentina para fines de esta semana donde la cosecha de la oleaginosa esa avanzando y algunas lluvias modestas para Brasil, donde la soja está más del 60% cosechada

+ AgRural de Brasil estima que la cosecha de soja está en un 67%, levemente por debajo del 69% del año pasado a la misma fecha

+ El estimador privado Cordonnier aumento su estimación de producción de soja de Argentina en 500mil ton a 60,5 M ton con expectativas de futuras mejoras. No hubo cambios para la proyección de Brasil de 100 M ton.

+ El reporte del USDA del próximo jueves impacta en el mercado por el posicionamiento de los operadores

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.556 millones de bushel de soja (42,35 millones de toneladas), arriba de los 1.327 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja 2016 que alcance las 83 millones de acres (33,61 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 82,5 millones y del año pasado cuando se implantó 82,65 millones acres

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 280 mil de ton de poroto de soja, de las cuales el 65% tiene como destino China mientras que otros son Cuba e Irán.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 57.320 ton de subproducto de soja, acumulando 7,15 M ton en el 2016. Se autorizaron 345.840 ton de poroto de soja, acumulando 2,45 M ton en el 2016. Se autorizaron 11.360 ton de aceite de soja, acumulando 1,66 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por las subas de los aceites vegetales y el posicionamiento de los especuladores de cara al informe de siembras del USDA.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento al informe del USDA donde se espera una mayor área de siembra del cereal así como por la presión del cambio de política en China con el maíz

+ El mercado de maíz encuentra soporte en el contagio con los demás productos y la debilidad del dólar mientras el plan de China sobre su política limita las mejoras

+ En Estados Unidos está avanzando la siembra de maíz pero en algunos estados el clima no es tan favorable

+ La zona más comprometida con los retraso en la siembra son los estados de Arkansas, Louisiana y Mississippi. En el primero de ellos el USDA estimó un avance del 8% hasta el último fin de semana, frente a un promedio usual del 20% a esta época del año. En Louisiana, en tanto, se plantó hasta ahora el 36% del área de intención frente a una media de 61% para finales de marzo. En Mississippi lo implantado llega a sólo 5%, frente a un 29% usual.

+ El plan de China de reducir stocks de maíz que comenzara en octubre impacta en el mercado por la mayor oferta que puede haber en el mundo.

+ Brasil compro 90.000 ton de maíz de Argentina

+ El estimador privado Cordonnier mantuvo sin cambios su estimación de producción de maíz de Argentina 25 M ton y de Brasil de 84 M ton.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de jueves

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.801 millones de bushel de maíz (198,15 millones de toneladas), arriba de los 7.750 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz 2016 que alcance las 89,97 millones de acres (36,41 millones de hectáreas), abajo del informe del Forum de 90 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 88 millones acres

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 1,98 M de ton de maíz, de las cuales 31 mil tienen como destino Brasil.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 359.314 ton de maíz, acumulando 17,45 M Ton en el 2016.

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por demoras en el ritmo de siembra en la zona del delta de Estados Unidos, que podría condicionar la superficie implantada a nivel total.

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas ante una gran oferta global del cereal aunque continua preocupando el clima en Estados Unidos

+ Los futuros de trigo están liderando las subas por los pronósticos climáticos secos en el centro y sur de las Planicies para esta semana

+ Con el clima seco para el trigo duro colorado de invierno aumenta la preocupación por el estado de los cultivos

+ En el reporte del estado de Kansas el 56% está en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto en la semana pero reportando que gran parte el trigo del oeste y noroeste de Kansas necesita lluvias. El cuanto a la humedad superior está en un 48% de escasa a muy escasa, 51% adecuada y 1% exceso

+ En el pronóstico e 6-10 días se observa humedad por debajo de lo normal y temperaturas por arriba de lo normal para el trigo en el centro y sur de las Planicies

+ SE espera que Brasil importe más trigo de Estados Unidos en el 2016 sobre un total proyectado de importaciones de 5,5 M ton desde los 5,1 M del 2015. SE espera que las importaciones suban hasta el millón de ton desde los 451.000 ton del año pasado.

+ El Ministro de Finanzas de India informo que el país extendió el impuesto a la importación de trigo del 25% hasta el 30 de junio.

+ El mercado espera el informe del USDA del 31 de marzo sobre stocks trimestrales y área de siembra 2016.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.356 millones de bushel de trigo (36,90 millones de toneladas), arriba de los 1.140 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total 2016 que alcance las 51,70 millones de acres (20,92 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 51 millones pero abajo del año pasado cuando se implantó 54,64 millones acres

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 1,21 M de ton de trigo, de las cuales 111 mil tienen como destino Brasil.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 120.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 2,72 M Ton en el 2016. Se autorizaron 75.000 ton de trigo pan, acumulando 1,97 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por coberturas de los fondos especulativos ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en las planicies

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	29/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	336,6	2,6	146,8	0,9	175,2	2,1
FOB MIN	342,0	2,0	166,0	2,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	214,1	0,6	145,4	-0,1	171,1	-2,4
FAS MERCADO	208,3	2,7	146,5	2,0	133,0	0,0
Datos en dolares oficiales