Desayuno con AGRO 29/11/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/11/2016 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	385,2	-2,8	MALASIA – PALMA	684,6	-5,8
CBOT ACEITE	805,3	-4,0	DALIAN – SOJA	592,8	13,3
CBOT HARINA	356,4	-2,9	DALIAN -MAIZ	223,4	2,5
CBOT MAIZ	136,1	-1,1
CBOT TRIGO	141,9	-1,2
FTSE EUROPA	-0,74%		DÓLAR/EURO	1,0602	-0,12%
HANG SENG	-0,41%		DÓLAR/YUAN	6,898	-0,13%
NIKKEI	-0,27%		ORO LONDRES	1187	-2,1
S&P	-0,53%		PETROLEO BRENT	47,43	-0,81

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los futuros de soja acumulan nuevas subas por la acumulación de stocks de importadores: Los futuros de soja rompieron cuatro meses de alzas, la compra de fondos continúa empujando el complejo a las subas, con siete sesiones consecutivas. La oleaginosa está recibiendo el apoyo de los mercados chinos, así como las buenas ventas de exportación, los compradores se apresuran a realizar nuevos pedidos antes de que el dólar suba más. «La soja continúa su fuerte repunte de compras técnicas y las fuertes ventas de exportación», dijo CHS. «El informe de ventas de exportación del viernes mostraron que las ventas son agresivas de los compradores del mundo para construir inventarios antes de que el dólar continúe su tendencia alcista a largo plazo», dijo Paul Georgy en Allendale. Y las inspecciones de exportación semanales estadounidenses de soja fueron reportados en el extremo superior de las expectativas de los analistas, a 2,09 M de toneladas, dijo el USDA. Noticias de China alentaban la compra de fondos. «Los márgenes de molienda chinos han estado fuertemente positivo con los futuros de harina en Dalian operando con fuertes subas durante la noche,» dijo Kim Rugel, en Benson Quinn Commodities. «El dinero del fondo especulativo junto con el dinero de fijación de precios de pánico chino ha seguido fluyendo en el complejo soja», dijo Darrell Holaday.  Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/marketreport/soybean-futures-break-new-highing-as-imporrters-pile-in–3864.html

Trump enfrenta un dilema con el petróleo en EE.UU. por el objetivo record de biocombustibles: La administración Obama firmó el plan final para su uso de combustibles renovables en los EE.UU. la semana pasada, dejando a la industria del petróleo aumentando las metas de biocombustibles más agresivos, antes que el presidente electo de Donald Trump se haga cargo. El programa Renewable Fuel Standard (RFS), promulgado por el presidente George W. Bush, es una de las políticas energéticas más controvertidos del país. Se requiere que las empresas de energía mezclen etanol y biodiesel en la gasolina y el diesel. La política fue diseñada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de las importaciones de petróleo en EE.UU., e impulsar las economías rurales que producen los cultivos para biocombustibles. Esto se ha enfrentado a dos de las bases de apoyo de Trump uno contra el otro: las grandes compañías petroleras y el Big Corn. El sector agrícola ha presionado mucho para aumentar los volúmenes máximos de biocombustibles establecidos en la ley para ser mezclado en combustibles para motores de gasolina, mientras que la industria del petróleo sostiene que el programa crea costes adicionales. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/newswire/trump-faces-dilemma-as-us-oil-reels-from-record-biofuels-targets

Brasil puede duplicar su producción agrícola sin impactar en el Amazonas: Si bien estamos ante la posibilidad de un aumento en la producción de soja en el norte de América del Sur, también vamos a ver cómo la tierra está siendo utilizada en Brasil. Brasil es un país muy grande, con superficie total de 850.280.588 hectáreas  en comparación con Estados Unidos en 835.509.607 hectáreas (excluyendo Alaska) y casi todo el Brasil tiene un clima tropical o semi-tropical. Se habla mucho acerca de la deforestación de la selva amazónica y que se está dando por supuesto, pero es bueno para poner las cosas en perspectiva. De la totalidad de la superficie terrestre del Brasil, el 61% se encuentra todavía en su vegetación nativa con el 8% en cultivos, el 19,7% en pasturas, y el 11,4% en las zonas urbanas y otras formas de infraestructura. El desglose de los cultivos es el 67% está en cultivos anuales y el 32% está en cultivos permanentes o plurianuales. De los cultivos anuales, el 67% es soja, el 36% es el maíz, y el resto en los granos secos, algodón, arroz, cultivos hortícolas, etc. De los cultivos permanentes o plurianuales, el 11,7% es caña de azúcar, el 9,5% es plantaciones forestales utilizadas para la producción de celulosa, 4,6% es cultivos de frutas, 3,4% es el café, y el 2,8% es otra. Dicho de otro modo, aproximadamente el 4% de la superficie terrestre del Brasil se está utilizando actualmente para la producción de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov28_16-Brazil-Could-Double-Ag-Prod-Without-Impacting-Forest

 

–         LOCALES

Europa ofrece flexibilizar su oferta al agro del Mercosur: La Unión Europea se dispone a flexibilizar su oferta agrícola al Mercosur y pedirá la reciprocidad de los sudamericanos sobre servicios, bienes industriales, compras gubernamentales e indicaciones geográficas de cara a la próxima ronda de negociaciones del acuerdo de asociación birregional. Las partes volverán a la mesa de las negociaciones en marzo, en Buenos Aires, en el inicio de un bienio que los europeos consideran crítico para definir el acuerdo, buscado desde las primeras reuniones en 1995. «Tenemos que mostrar que van a ganar algo con concesiones agropecuarias, un tema doloroso para varios países comunitarios, con Francia a la cabeza», admitió uno de los negociadores de la Comisión Europea al referirse a la exigencia del Mercosur de la apertura del mercado agrícola europeo, largamente protegido y el capítulo más sensible. Fuente: Agritotal

El aceite sube 6% esta semana y acumula casi 160% en el año: El jueves 1 de diciembre el precio del aceite comestible subirá otro 6% en lo que será el último ajuste del año acordado con el Gobierno, según publica Infobae en base a información de NA. Según los datos relevados por la entidad Consumidores Libres, las primeras marcas acumulan un alza de casi el 160% en lo que va del año. Se trata del producto alimenticio que más se encareció. Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la  República Argentina (CIARA) señalaron que el 6% de incremento  es parte del acuerdo alcanzado en agosto con los supermercados y la Secretaría de Comercio. Dicho arreglo constaba de una suba de 30 puntos dividida en cinco cuotas a aplicarse en  agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. Fuente: Infocampo

¿Por qué el acuerdo bilateral con Canadá despertó el alerta en el sector porcino?: El sector de Producciones Intensivas de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI), que trabaja para el desarrollo del sector porcino junto a la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA), expresó su preocupación por los recientes acuerdos bilaterales para la importación de carne de cerdo de ese país. La entidad sostuvo que “en 2016 se aumentó la importación de este sector más de un 100% comparado con el año pasado” y resaltó que ”esto representa un peligro para la continuidad de la mano de obra nacional, al introducirse productos que están subvencionados en sus países de origen”.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas por la demanda de exportación. Martes de voltereta

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operan con bajas contagiando al aceite de soja mientras que en China los precios de la soja y el maíz en Dalian operaron con subas

+ Los precios de la soja continuaron su racha alcista en la jornada de ayer en Chicago impulsados por la demanda de exportación

+ Hubo subas en los precios futuros de los mercados de China

+ El reporte de inspección de embarque de soja mostro un volumen importante, con China participando el 79% del volumen. El volumen fue menor que la semana previa pero muy superior al año pasado a la misma fecha

+ El acumulado de inspección de embarque esta aun 9% arriba del pronóstico del USDA para todo el año comercial

+ Las bases de soja en EE.UU. están bajando respecto de la semana previa, ya que los productores estadunidense se están volcando a vender más por los mejores precios recientes. Las ofertas de las industrias están firmes, reflejando la expectativa de mayor molienda por la nueva demanda de aceite

+ Las bases en el sistema de Ríos, para llegar al Golfo, también están bajando

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en el centro oeste de Brasil, que son favorables para los cultivos de soja implantados. SE pronostican nuevas lluvias para las próximas semanas

+ El mercado está atento al clima en Sudamérica

+ Hubo lluvias durante el fin de semana en Argentina y las condiciones son mayormente favorables para los cultivos.

+ Los pronósticos muestran lluvias en Brasil y Argentina para las próximas dos semanas

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 22.824 contratos en el mercado de Chicago al 22 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 108.506 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 24 de noviembre estaba sembrado el 39% del área de soja (del total sembrado de 20.220.950 hectáreas) vs. el 45% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.602.542 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 40.000 ton de subproductos de soja, acumulando 27,31 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 42 ton de aceite de soja, acumulando 5,62 M de Ton en el 2016.

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con subas, por señales de una fuerte demanda exportadora y suba de los precios de la harina

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 2.090.724 ton, debajo de los 2.666.079 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 9.500 contratos de soja, compraron 5.500 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas luego de las pasadas subas y presión de la firmeza del dólar

+ Los precios del  maíz ayer estuvieron levemente presionados por ventas ante un reporte de inspección de embarque debajo de lo esperado

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de lo esperado por el mercado a pesar que el acumulado está por arriba del pronóstico anual del USDA debido a las fuertes ventas anteriores

+ Las bases de maíz en Estados Unidos se afirmaron un poco la semana pasada aunque algunas quedaron sin cambios. La firmeza está en el norte del rio Mississippi que pronto se puede cerrar por la llegada del invierno y los cargadores están tratando de llenar las últimas barcazas

+ Los productores estadounidenses vendieron un poco más en los últimos días por los mejores precios

+ El clima en Sudamérica está siendo muy bueno para los cultivos de maíz. Hubo lluvias durante el fin de semana. En Brasil el cordón productor del sur se está poniendo seco para los cultivos de primera

+ Gran parte de la región productora de Sudamérica recibió lluvias durante el fin de semana, pero se espera más seco para esta semana. LA siembra está casi completa en Brasil pero retrasada debajo de lo normal en Argentina

+ Las importaciones de maíz de China durante octubre mostraron una caída del 66% respecto del año pasado, el acumulado del año comercial está un 35% debajo.

+ Indonesia planea dejar de importar maíz en el 2018 “como último recurso”, según el ministro de agricultura del país, refiriéndose a los esfuerzos del gobierno de promover la producción domestica del grano y restringir las importaciones

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 27.119 contratos en el mercado de Chicago al 22 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 58.211 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 24 de noviembre estaba sembrado el 48% del área de maíz (del total sembrado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 48% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 734 ton de maíz, acumulando 25,50 M de Ton en el 2016

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con bajas,  por desalentadores datos de exportación y toma de ganancias luego de las subas anteriores

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 800.967 ton, debajo de los 875.976 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la firmeza del dólar y pocas noticias de exportaciones con el reporte de inspección de embarque de ayer debajo de lo esperado

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 58% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 55%.

+ El trigo de invierno está un 92% emergido igual que el año pasado y el promedio.

+ Este fue el último reporte de los cultivos. El USDA retomara el informe en abril 2017.

+ Los futuros de trigo en Chicago cerraron con bajas por los datos de inspección de embarque, pero en los demás mercados hubo sostén por la percepción del balance de oferta y demanda de las diferentes clases de trigo

+En Minneapolis los precios del trigo llegaron al máximo en cinco meses por el reporte de exportaciones

+ El trigo duro colorado de invierno muestra bases débiles en algunas localidades de Kansas pero encuentra soporte en el pronóstico de clima seco que continuara en el oeste de las Planicies para esta semana

+ Gran parte del oeste de las Planicies recibieron pocas lluvias la semana pasada, manteniendo las condiciones de sequía para el trigo duro colorado de invierno

+ El reporte de inspección de embarque estuvo debajo de lo esperado por el mercado pero el acumulado del año comercial está un 8% arriba de volumen necesario para alcanzar la estimación del USDA

+ Egipto lanzó una nueva licitación para comprar trigo por un volumen indeterminado para entrega del 2 al 11 de enero. SE busca trigo blando o de molinería proveniente de EE.UU. Canadá, Australia, Francia, Alemania, Polonia, Argentina, Rusia, Kazakstán, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Hungría y Paraguay. El trigo estadounidense continúa siendo uno de los más altos en precio salvo que se tenga financiación

+ Los precios de exportación de trigo de Rusia alcanzaron los máximos de 10 semanas la semana pasada por la firme demanda de cereales con alto contenido proteico. El trigo del Mar Negro de Rusia de 12,5% de proteína para embarque en diciembre está a usd 184 por ton FOB

+ Las importaciones de trigo de China durante octubre mostraron bajas del 17% respecto del año pasado pero el acumulado del año comercial tiene un aumento del 31% hasta las 3,1 M Ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 24 de noviembre estaba cosechada el 15% del área de trigo (del total a sembrar de 5.261.194 hectáreas) vs. el 18% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 18.823 contratos en el mercado de Chicago al 22 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 135.320 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 62.000 ton de trigo pan, acumulando 3,53 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 42.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 5,55 M de Ton en el 2016

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas,  por pobres datos de embarques en EE.UU. y presión de la gran oferta global

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 211.985 ton, debajo de los 429.770 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	28/11/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	388,0	3,7	137,2	-0,3	143,1	-2,3