Desayuno con AGRO 29/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 29/03/18 a las 9:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Operatoria previa al informe de siembras y stocks en EE.UU.: Los analistas del mercado agrícola podrían estar un poco desajustados con respecto a las previsiones para las siembras de maíz y soja de EE. UU., pero una predicción fallida sobre la oferta podría convertirse en el evento principal de posible impacto en los futuros negociados en Chicago el jueves. Todo esto es parte de la diversión cada año cuando el USDA publica las perspectivas de siembras y los inventarios de granos del 1 de marzo en el último día de negociación de marzo. Este año, esos informes están programados para su lanzamiento el jueves al mediodía EDT (1600 GMT). Hay algunas tendencias importantes y condiciones de mercado a considerar cuando se trata de las encuestas de analistas previas al informe, ya que las expectativas no siempre coinciden con la realidad, y esto puede conducir a una alta volatilidad en el mercado de futuros en el día. Los analistas de la industria han fijado en el 2018 siembras de soja en EE. UU. En un máximo histórico de 91.056 millones de acres, alrededor de un 1 por ciento más que hace un año. La estimación promedio de maíz es de 89.42 millones de acres, fraccionalmente más baja que la superficie final en 2017. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-grains-braun/trade-biases-and-trends-for-usdas-plantings-stocks-reports-braun-idUSKBN1H42TS

Suben los precios de la soja en Brasil a medida que se profundiza el conflicto entre EE.UU. y China.: Los importadores chinos están pagando primas récord de cosecha para la soja brasileña mientras buscan suministros seguros en medio de la preocupación de que los envíos desde Estados Unidos puedan verse afectados por una guerra comercial entre Washington y Beijing. China compra alrededor del 60 por ciento de la soja comercializada mundialmente para alimentar a la industria ganadera más grande del mundo. Brasil suministró la mitad de sus importaciones el año pasado, mientras que los Estados Unidos suministraron alrededor de un tercio. Pero Pekín ha amenazado con atacar a la soja, la mayor exportación agrícola de Estados Unidos, en represalia por las medidas tomadas por la administración del presidente Donald Trump para mejorar los términos de intercambio de los Estados Unidos. La demanda de soja del principal exportador, Brasil, elevó las primas ante la preocupación de que China pueda frenar las compras estadounidenses. Las primas pagadas en el puerto brasileño de Paranaguá superaron los $ 1 por bushel por encima de los precios internacionales de referencia, según Esalq, un organismo de investigación de mercados agrícolas de la Universidad de Sao Paulo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/rpt-brazil-soybean-prices-surge-as-us-china-trade-spat-deepens

La cosecha de soja de Brasil alcanza el 65%, con buenos rindes en RGDS: El clima de la semana pasada en Brasil estuvo húmedo desde el centro de Mato Grosso hacia el norte. El sur de Mato Grosso no llovió mucho la semana pasada. También llovieron bastante durante el fin de semana en el extremo sur de Brasil, lo que fue una buena noticia para la soja de maduración tardía en Rio Grande do Sul. El pronóstico para esta semana parece que habrá más clima húmedo en el norte-centro de Brasil, pero se está secando un poco en el sur de Brasil. La cosecha brasileña de soja 2017/18 avanzó un 7% la semana pasada hasta un 65% de acuerdo con AgRural. Esto se compara con el 68% cosechado el año pasado y el 62% con el promedio de 5 años. En Mato Grosso, la cosecha de soja está completa en un 95% en comparación con el 97% del año pasado. El ritmo de cosecha más lento en Mato Grosso se encuentra en la parte noreste del estado donde la soja tiene un 78% de cosecha. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar28_18-Brazil-Soy-Crop-65-Harvested-Yields-in-Rio-Grande-do-Sul

–         LOCALES

Macri, sobre la baja de la pobreza: “Estamos en el buen camino”: El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa este miércoles en Olivos, luego de que el INDEC difundiese la baja de los índices de pobreza e indigencia del último semestre de 2017 y expresó: «estos datos confirman que tenemos una meta clara que es reducir la pobreza». «Es una noticia que da esperanzas para el futuro», sostuvo el mandatario, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.  «El año pasado habíamos logrado un avance importante pero las cosas llevan tiempo. Hace instantes el INDEC anunció que la pobreza bajó de 28,6% a 25,7% y la indigencia se redujo del 6,2% al 4,8% en el segundo semestre de 2017», explicó Macri. Fuente: Agritotal

Afirman que la sequía se consolida como la peor en 50 años: En los últimos cuatro meses y medio, casi la mitad de la pampa húmeda tuvo un estado «muy seco», lo que significa el peor estado hídrico de los últimos 50 años. El dato se desprende de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, difundido hoy, que además no prevé lluvias importantes para los próximos días, ya que registrarían el bajo nivel del fin de semana pasado. En febrero pasado, LA NACION anticipó que, con registros entre 100 y 400 milímetros por debajo de lo normal desde noviembre último, la sequía ya era la peor de los últimos 44 años, considerando registros de lluvias. Fuente: La Nación

Sequia: la primera declaración de emergencia en Córdoba será por 2 M de hectáreas: El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, adelantó este miércoles que, como mínimo, unas dos millones de hectáreas serán declaradas en emergencia por sequía en la provincia. Así lo expresó durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, en el marco del 8° Circuito del Maní realizado en General Deheza. La cifra es ciertamente relevante ya que representa un tercio de las aproximadamente seis millones de hectáreas que se siembran todos los años en temporada estival. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas de posicionamiento antes del informe del USDA de hoy

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-900 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Hoy se publica también el informe del USDA sobre los stocks trimestrales al 1 de  marzo y las perspectivas de siembra 2018.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 2.030 millones de bushel de soja (55,25 millones de toneladas), arriba de los 1.739 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 91,05 millones de acres (36,85 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 90,14 millones acres

+ La demanda de soja brasileña continúa firme con China siendo una gran compradora en el principal período de exportación sudamericana. En el momento actual es estacional y común la concentración de demanda por el grano de soja brasileño

+ En Brasil se cosechó el 72,8% de la soja, contra el 82,1% en 2017 y el 77,6% de la media de los últimos 5 años, en comparación con el mismo período

+ AgroConsult estima que la cosecha de soja de Brasil 2017/18 será de 118,9 M de ton, unos 1,4 M de ton arriba de la estimación anterior y la más alta de todas las estimaciones. SE proyectan exportaciones por 72M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.432 ton de aceite de soja del ciclo 2017/18 para acumular 59 mil ton. Se autorizaron 1.500 ton de poroto de soja del ciclo 2017/18 para acumular 11 mil toneladas.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  dado que los operadores buscaran ajustar sus posiciones de cara al informe de intención de siembra que publicará el USDA

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del informe del USDA donde se espera una reducción en el área de siembra del cereal estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 1.200-1.500 mil toneladas de cosecha vieja y de 200 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Hoy se espera el informe del USDA con datos sobre área de siembra y stocks trimestrales.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 8.703 millones de bushel de maíz (221,06 millones de toneladas), arriba de los 8.622 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 89,42 millones de acres (36,19 millones de hectáreas), abajo del año pasado cuando se implantó 90,16 millones acres

+ El reporte semanal del EIA mostro una producción de etanol de 1.039 M de barriles por día, unos 10.000 barriles pro día debajo de la semana previa. Los stocks bajaron 968.000 barriles a un total de 22,9 M de barriles al 23/03.

+ Taiwán compro 65.000 ton de maíz de Estados Unidos

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania en el 2017/18, que comienzan el 1 de julio, pueden alcanzar las 11,8 M de ton. El total de las exportaciones de granos del país bajaran un 8,5% respecto del año pasado por una caída en la cosecha debajo del record del 2017.

La creciente demanda china de etanol en medio de sus intentos de introducir combustible E10 en todo el país para 2020 significa que Estados Unidos podría enviar alrededor de 400.000 toneladas métricas del combustible en 2018. Eso es más que un aumento del 500% en comparación con el año pasado.

+ China tiene un arancel del 30% sobre las importaciones de etanol, con la amenaza de otro 15% si la discusión China-EE. UU. sobre la guerra comercial continúa calentándose, lo que podría hacer que las importaciones del combustible sean prohibitivamente caras.

+ Según AgroConsult, la cosecha de  maíz de safrinia de Brasil alcanzara las 63 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 4,44 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, en respuesta a ventas técnicas y al reposicionamiento de los operadores ante la publicación del informe sobre intenciones de siembra y existencias trimestrales por parte del USDA

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad antes del fin de semana largo y del informe del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 250 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de trigo estadounidense espera el reporte del USDA de hoy con los datos de siembra total del trigo 2018

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.498 millones de bushel de trigo (40,77 millones de toneladas), abajo de los 1.659 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total que alcance las 46,29 millones de acres (18,74 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 46 millones acres

+ Según una encuesta de Bloomberg la siembra de otros trigos de primavera alcanzaría los 11,5 M de acres.

+El clima continúa siendo un factor de seguimiento para el mercado de trigo más allá de la atención de los operadores en las proyecciones de siembra total para el cereal en el 2018 en EE.UU.

+ Es probable que continúe húmedo en muchas áreas, especialmente en el sur y el valle del río Ohio, hasta el 4 de abril. Probablemente, el valle del río Ohio esté más húmedo de lo normal en abril, según las últimas previsiones mensuales de la NOAA que también predice un clima más cálido de lo normal para gran parte del sur y el este de los EE. UU. el próximo mes.

+ Once de los 16 principales estados de trigo de invierno tienen un mayor potencial de rendimiento en comparación con hace un mes, gracias a las recientes lluvias en algunas áreas clave de producción. A nivel nacional, el potencial de rendimiento aumentó 0.85 bpa desde febrero.

+ GASC de Egipto está buscando comprar trigo para entrega del 28 de abril al 8 de mayo, con una licitación que Cierra hoy.

+ En Ucrania la exportaciones de trigo 2017/18, que comenzaron el 1 de julio, alcanzaron las 14 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 280 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 8,43 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, ampliando sus pérdidas semanales y llevándolos a mínimos de siete semanas, presionados por ventas técnicas y luego de que la lluvia en partes de las planicies de los Estados unidos mejoraran las perspectivas para los cultivos castigados por la sequía,

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago