Desayuno con AGRO 29/07/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/07/21 a las 7:45 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	528,6	2,4	MALASIA – PALMA	1101,9	19,3
CBOT ACEITE	1475,3	8,2	DALIAN – SOJA	884,7	-2,2
CBOT HARINA	394,0	1,4	DALIAN -MAIZ	396,7	-0,6
CBOT MAIZ	216,6	0,4
CBOT TRIGO	255,6	2,6
FTSE EUROPA	0,90%		DÓLAR/EURO	1,1876	0,28%
HANG SENG	3,30%		DÓLAR/YUAN	6,459	-0,51%
NIKKEI	0,73%		ORO LONDRES	1822,50	15,62
S&P	-0,02%		PETROLEO BRENT	74,96	0,22

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el impacto de la falta de humedad en algunas zonas productoras de EE.UU. que afecta al cultivo de la oleaginosa en la etapa crítica de desarrollo. La suba del aceite de palma contagia al aceite de soja

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por condiciones secas en regiones productoras de maíz y el impacto de las heladas en Brasil que reducen aún más la cosecha de maíz de safrinia

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos de primavera en EE.UU. con datos relevados por el Tour de Calidad con rindes debajo de lo esperado inicialmente, afectado por la sequía en las regiones productoras

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Miedo a nuevo brote de enfermedades en cerdos después de las inundaciones en China: La escritora de Reuters Emily Chow informó esta semana que “la granja [del productor chino Cheng] es una de las miles en Henan, famosa por la agricultura y la producción de carne de cerdo en particular. La provincia fue golpeada por fuertes lluvias la semana pasada que provocaron las peores inundaciones repentinas en siglos, sorprendiendo a muchos”. El artículo de Reuters explicaba: “Dejando a un lado los medios de vida, las inundaciones también tienen a muchos preocupados por nuevos brotes de enfermedades. “El verano pasado, las fuertes lluvias e inundaciones en el sur de China fueron las culpables de docenas de brotes de peste porcina africana, una enfermedad que generalmente mata a los cerdos, aunque no es dañina para las personas. “El problema de la enfermedad es mucho más grave que las pérdidas directas”, dijo Pan Chenjun, analista senior de Rabobank. También esta semana, Reuters News informó: “La asociación de cría de animales de China instó el martes a las empresas a donar grandes volúmenes de desinfectantes para un condado de la provincia de Henan, donde las inundaciones generalizadas han matado a miles de cabezas de ganado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/livestock/fear-of-new-disease-outbreaks-in-pigs-linger-after-china-floods

En Brasil más daño a los cultivos por las heladas: No solo se ve afectado por el clima helado atípico aquí en Brasil. Los productores de café y naranja siguen contando los daños causados ​​por la segunda helada del año. Esos cultivos se producen principalmente en el centro-sur de Brasil, donde las temperaturas suelen ser más altas que en los estados del sur. Minas Gerais es el mayor productor de café del país y los agricultores de allí dijeron que esta última helada fue aún más severa que la anterior. Además del café, los naranjos que se ubican principalmente en el sureste de Brasil fueron castigados por el mal tiempo. Con la sequía combinada con las altas temperaturas y ahora las heladas, aumentan las preocupaciones sobre la producción. Este mal tiempo también está afectando los precios del zumo de naranja. Brasil es responsable de la exportación (tres cuartas partes) del jugo de naranja exportado mundialmente, y los daños ya indican un nivel alto en el mercado. Fuente: Farm Progress  https://www.farmprogress.com/crops/brazil-more-crop-damage-freezing-weather

Anec confirma pronóstico de menores exportaciones de soja y maíz en julio: Las exportaciones de soja de Brasil deberían llegar a 8,45 millones de toneladas en julio, estimadas por Anec (Asociación Nacional de Exportadores de Cereales), que redujo sus envíos pronosticados en alrededor de 1 millón de toneladas, en comparación con un pronóstico publicado la semana pasada. Aun así, las exportaciones de este mes deberían superar las registradas en el mismo mes de 2020 en alrededor de 400 mil toneladas, según cifras de la Anec. Las exportaciones de maíz se proyectaron en 3,16 millones de toneladas en julio, ligeramente por debajo de los 3,195 millones de toneladas pronosticados la semana anterior. Pero, en medio del colapso de la segunda cosecha de maíz, se espera que las exportaciones de cereales caigan en 1,9 millones de toneladas en comparación con el mismo mes del año pasado. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/anec-confirma-previsao-de-exportacoes-menores-de-soja-e-milho-em-julho.html

 

• LOCALES

Pese a la pandemia: se cumplió el 91% de la cuota Hilton: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/pese-a-la-pandemia-se-cumplio-el-91-de-la-cuota-hilton-nid28072021/

Danza de créditos: después de avícolas y feedlots, se esperan anuncios de financiamiento barato para la producción porcina:  https://bichosdecampo.com/danza-de-creditos-despues-de-avicolas-y-feedlots-se-esperan-anuncios-de-financiamiento-barato-para-la-produccion-porcina/

Pasó más de un mes del anuncio del Plan Ganadero y aún no se implementó el proyecto: https://www.infocampo.com.ar/paso-mas-de-un-mes-y-aun-no-se-implemento-el-plan-ganadero-que-paso-hasta-ahora/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los futuros de la soja obtuvieron una pequeña ganancia ayer en Chicago. Los operadores lamentaron la falta de nueva información de mercado para cambiar los precios, aunque la ola de calor actual que está afectando la cosecha de soja del Medio Oeste Superior logró crear algunas oportunidades de compra para los inversores.

+ El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al Congreso de que las tasas de empleo e inflación se están recuperando lo suficiente como para justificar que la Fed desacelere sus compras de bonos a finales de este año. Las recompras de bonos fueron una herramienta que utilizó la Fed para evitar mayores dificultades económicas en los primeros días de la pandemia.

+ La gran mayoría de los cultivos de la oleaginosa se encuentran muy próximos a entrar en una etapa crucial para la determinación de los rindes. Si bien se esperan mayores precipitaciones y temperaturas más bajas durante el próximo mes, los últimos 15 días han sido cálidos y secos.

+ La reciente ola de calor finalmente tiene un final a la vista, según los pronósticos a corto plazo de la NOAA. Es probable que las temperaturas caigan en el medio oeste superior para mañana, aunque es probable que las temperaturas abrumadoras permanezcan en su lugar en las llanuras del sur. El enfriamiento es un buen augurio para los cultivos, especialmente los cultivos de maíz que están entrando en la actividad máxima de polinización esta semana.

+ Si bien existe la posibilidad de lluvias dispersas en la región de los Grandes Lagos hoy y mañana, no espere una acumulación significativa para las áreas de cultivo que sufren estrés por calor. Wisconsin y el sur de Michigan podrían tener las mejores perspectivas de lluvia durante las próximas 24 horas, y se espera que hasta una pulgada y media comience a enfriar la región mañana por la mañana.

+Hoy se espera el informe semanal de exportaciones estadounidense. El rango de estimaciones es ver +/- 100.000 ton de negocios de soja de cosecha vieja. Las ventas de soja de nueva cosecha se estiman entre 200 mil y 400 mil ton para la semana que terminó el 22/7.

+ El gobierno chino introducirá medidas de emergencia para estabilizar los precios de los cerdos, ya que el alto peso de los cerdos y la recuperación del rebaño de cerdos de China de la peste porcina africana (PPA) aumentan la oferta nacional de carne de cerdo y hacen que los precios bajen.

+ El mercado porcino de China ha experimentado una alta volatilidad después de que las inundaciones arrasaran con miles de cerdos y pollos en la provincia central de Henan en las últimas semanas. Los altos costos de los piensos han afectado tanto a los agricultores como a las procesadoras en medio de la escasez de suministros mundiales. Como resultado, los márgenes de procesamiento de soja se han estrechado en el país, lo que ralentiza los flujos comerciales de soja hacia China desde Brasil.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 8.680 ton de subproducto de soja, acumulando 13,43 M de ton en el ciclo 2020/21. SE autorizaron 478 ton de poroto de soja, acumulando 4,41 M de ton del ciclo 2020/21. SE autorizaron 2.455 ton de aceite de soja, acumulando 2,58 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por clima cálido en regiones productoras estadounidenses que impactan en los cultivos en la etapa critica de desarrollo

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ Los precios del maíz subieron ligeramente ayer, impulsados ​​por la perspectiva de daños por heladas en los pocos acres que quedan por recolectar de la cosecha de Brasil. La preocupación por las condiciones de crecimiento de la cosecha en el Medio Oeste Superior también contribuyó a que los precios subieran un poco.

+ Hoy se publica el informe semanal de exportaciones, donde los operadores esperan mostrar entre 0 y 600 mil toneladas de negocios de maíz para la semana del 22/7. Eso podría provenir de cancelaciones netas de 100k a nuevas ventas netas de hasta 300k TM para la cosecha vieja, y de 100k a 300k TM de reservas de nuevas cosechas.

+ Si bien el pronóstico climático para la semana próxima indica temperaturas más templadas, el clima en algunas regiones del medio-oeste continúa seco, lo cual genera temor por posibles consecuencias sobre el desarrollo de los cultivos.

+ El pronóstico climático de 5 días a mitad de semana de la NOAA muestra una buena lluvia para WI a través del lago MI con algo de precipitación residual en el BCE limitado a menos de una pulgada. El sistema que se extiende desde la esquina MT / WY / SD a través de NE hasta MO permanece en acumulaciones dispersas de 50 mm. Se espera que Iowa, Kansas y Minnesota recojan la lluvia residual entre los sistemas, pero que no supere la media pulgada. Se espera que las Dakotas permanezcan mayormente secas, salvo por el sistema mencionado anteriormente a lo largo de la frontera sur de SD.

+ Los nuevos datos semanales de etanol publicados por la EIA de EE. UU. Vieron cómo los volúmenes de producción semanales se redujeron en más de un 1% a 42,6 millones de galones / día, ya que las existencias aumentaron debido a la constante demanda de gasolina de los consumidores.

+ El informe semanal de la EIA produjo que los productores de etanol promediaron 1.014 millones de barriles de producción por día durante la semana que terminó el 23 de julio. Esa fue una caída de 14k barriles por día, y fue un mínimo de 10 semanas. Las existencias se habían acumulado durante la semana, con otros 215.000 barriles a 22.733 millones.

+ La mezcla de etanol por parte de la refinería aumentó un 2,5% en la semana a 39 millones de galones / día. Los conductores navegan por la era posterior a la pandemia, el destino del etanol dependerá cada vez más de que el consumo de gasolina supere el rango de uso actual del verano para elevar las perspectivas de etanol para los productores de maíz.

+ El AgRural informó que Brasil tiene una cosecha para el Centro Sur en un 39% completa hasta el 22 de julio. Durante la semana, la cosecha había progresado en un 9%, pero aún está retrasada en comparación con el 53% completado la temporada pasada

+ Los precios del maíz recibieron un impulso después de nuevos informes de heladas en Brasil. El CEO de AgBravo, Julio Bravo, puede probar esas condiciones climáticas, señalando que los cultivos de café, caña de azúcar, naranja y trigo están en riesgo de sufrir daños después de las recientes olas de frío.

+ Sudáfrica probablemente cosechó un 7% más de maíz en 2020/21 que hace un año. La mayor superficie cultivada, las lluvias oportunas y las condiciones de crecimiento favorables impulsaron el aumento del rendimiento. El Comité de Estimaciones de Cosechas (CEC) dirigido por el gobierno de Sudáfrica fija la cosecha de 2020/21 en 16,5 M de ton, más de la mitad de los cuales se espera que se procesen y vendan para el consumo humano.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.806 ton de maíz, acumulando 32,91 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura ante el impacto del clima en los cultivos estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ El trigo en el mercado estadounidense encuentra un firme sostén en el deterioro de los cultivos de primavera

+ Hoy se espera el informe semanal de exportaciones de EE.UU., los analistas encuestaron esperan entre 350.000 y 600.000 ton de trigo.

+ El primer día de la gira anual de trigo de primavera del Wheat Quality Council (WQC), que se reanudó este año después de que la gira del año pasado fuera cancelada debido a la pandemia. La gira comenzó ayer con la inspección de cultivos en el sur y centro este de Dakota del Norte, donde el 100% del estado está experimentando condiciones de sequía de moderadas a excepcionales.

+ Como se esperaba, las estimaciones de rendimiento están muy por debajo de los promedios históricos debido al estrés de la sequía en el cultivo, y la gira de ayer arrojó una estimación de 29,5 bushels por acre después de 100 muestras de campo de la región. La estimación promedio de cinco años típicamente registrada por la gira es de 43.3 bushels por acre.

+ Las plantas también son más cortas que el promedio, lo que aumenta la dificultad de las cosechadoras para cosecharlas y también reduce drásticamente la producción de heno para los productores de ganado en todo el estado.

+ El trigo de primavera se muele para obtener harina que se usa en panes artesanales, masa de pizza y bagels, y también se mezcla con frecuencia con grados inferiores de trigo para mejorar la calidad de la harina. Dakota del Norte es el mayor productor de trigo de primavera del país.

+ Se espera que el segundo día de la gira de trigo de primavera del Wheat Quality Council a través de Dakota del Norte muestre condiciones de cultivo más mediocres y proyecciones de rendimiento por debajo del promedio cuando la gira ingrese al norte de Dakota del Norte.

+ La NOAA informó que las regiones productoras de trigo de primavera continuaron secas durante los próximos 5 días en su pronostico de mitad de semana. Se espera que WA, OR, MT, ND y el norte de SD permanezcan secos. ID, MN y el borde sur de SD pueden encontrar alguna precipitación dispersa, pero se pronosticaron acumulaciones en menos de 25 mm. También se espera que el territorio de HRW permanezca seco durante los próximos 5 días, lo que ayudará a que la cosecha termine, aunque la cosecha de SRW puede detenerse e irse con lluvias dispersas que ascienden a 30 mm en algunos lugares.

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia informó que los rindes a la fecha se ubican en promedio en 3,48 t/ha, por debajo de los 3,59 t/ha alcanzados a igual fecha del año previo, por lo que también preocupa la producción final del cereal.

+  Las advertencias de heladas pronosticadas en las regiones sur y sureste de Brasil amenazaban con dañar los cultivos de trigo en las etapas de floración de desarrollo. Ya se espera que los rendimientos de trigo brasileños sean inferiores a la media debido a las condiciones de sequía en los estados del sur del país.

+ La menor producción supuesta y un comienzo lento de las ventas de la temporada llevaron a SovEcon a recortar su pronóstico de exportación de trigo ruso en 1,3 MMT a 37,1. La agencia también mencionó un lento ritmo de cosecha impulsado por las lluvias recientes. El Ministerio de Agricultura de Rusia informó que hasta el momento se habían cosechado 47,9 MMT de grano.

+ Strategie Grains prevé la cosecha de trigo francesa en 37,5 MMT.

+ Marruecos estimó su cosecha en 7.54 MMT, citando un área de expansión que conduce a la segunda cosecha más grande registrada (detrás de 2015).

+ El agregado agrícola del USDA estimó la cosecha de trigo de Australia en 20,8 MMT, que está por encima de la cifra oficial de julio de 20,5 pero todavía está por debajo de los 33 MMT de la temporada pasada.

+ La Unidad de Seguimiento de los Recursos Agrícolas de la UE (MARS) señaló las preocupaciones sobre la calidad del trigo derivadas de las fuertes lluvias de la semana.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de trigo pan, acumulando 3,24 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalado por las preocupaciones que genera la sequía en la región norte de las Planicies estadounidenses.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

 

CIERRE AL	28/07/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	526,2	5,1	216,2	0,2	253,1	5,3
FOB MIN	538,0	4,0	239,0	0,0	277,0	1,0
FAS TEORICO OF	334,9	1,3	192,8	0,1	224,6	0,9
FAS MERCADO	331,2	-0,2	184,2	-0,3	209,1	-0,3
Datos en dolares oficiales