Desayuno con AGRO 29/06/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/06/21 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	498,6	0,0	MALASIA – PALMA	901,8	10,8
CBOT ACEITE	1399,9	26,2	DALIAN – SOJA	854,5	-5,3
CBOT HARINA	383,4	-4,2	DALIAN -MAIZ	403,8	-0,8
CBOT MAIZ	265,1	-0,9
CBOT TRIGO	236,1	-1,3
FTSE EUROPA	0,21%		DÓLAR/EURO	1,1902	-0,19%
HANG SENG	-0,94%		DÓLAR/YUAN	6,4614	0,07%
NIKKEI	-0,81%		ORO LONDRES	1769,27	-8,91
S&P	0,23%		PETROLEO BRENT	74,35	-0,33

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por presión del informe a publicarse mañana donde se espera un aumento del área sembrada con soja pero limitada por los pronósticos de altas temperaturas en las regiones productoras de EE.UU. Suba del precio del aceite limita las bajas del poroto

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por posicionamiento al informe del USDA donde se espera un aumento del área de siembra pero limitado por el deterioro de los cultivos del cereal estadounidense que bajo un punto la categoría de B/E hasta el 64%.

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la presión del avance de la cosecha en Estados Unidos y otras partes del mundo a pesar que se informó un importante deterioro en la condición de trigo de primavera. El cereal bajo 7 puntos en la categoría de B/E hasta el 20%

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los productores opinan sobre cómo cambiaron los planes de siembra de marzo a junio: Mientras el USDA se prepara para publicar su informe de superficie plantada del 30 de junio, los operadores está atento para ver cuáles serán esos números. “Casi siempre hay una gran sorpresa en estos informes”, dice Joe Vaclavik de Standard Grain. «La suposición es que veremos una superficie de maíz mucho mayor y también una mayor superficie de soja en comparación con las intenciones de marzo». Según el Informe de Perspectivas de siembra del USDA, que encuestó a los agricultores a mediados de marzo, los productores estadounidenses tenían la intención de aumentar las hectáreas de maíz en menos del 1% y aumentar las hectáreas de soja en todo el país en un 5%. Las respuestas del trigo mostraron que todos los acres de trigo aumentaron un 5%, pero los productores de algodón indicaron que plantaron un poco menos de acres de algodón en general. Como el USDA volvió a encuestar a los productores para el informe de junio, la mayoría de los planes de siembra están en marcha. “El clima y, en realidad, los mercados no necesariamente impactaron eso en una cantidad enorme”, dice Tim Boring, un agricultor en el centro-sur de Michigan. El agricultor de Michigan dice que sus decisiones de siembra no cambiaron desde marzo hasta ahora. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/soybeans/acreage-report-preview-farmers-weigh-how-planting-plans-changed-march-june

Grupos de biocombustibles de EE.UU. piden a la EPA que reduzca las exenciones a las refinerías de petróleo a pesar de la corte: Grupos de la industria de biocombustibles y maíz de Estados Unidos dijeron el lunes que están instando a la Agencia de Protección Ambiental a usar la moderación en el uso de exenciones que eximen a las refinerías de sus obligaciones de mezcla de biocombustibles después de que la Corte Suprema la semana pasada ratificara el controvertido programa. La presión se produce cuando la industria de la refinación y sus representantes presionan con fuerza por lo contrario, pidiendo que la administración del presidente Joe Biden reduzca los costos de cumplimiento de la industria según el Estándar de Combustible Renovable de EE. UU. «Nuestro enfoque colectivo ahora se dirige a la EPA para poner fin a estas exenciones, que todos creemos que se han utilizado indebidamente en el pasado», dijo Matthew Morrison, socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, en una llamada de prensa con grupos de biocombustibles y maíz. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-biofuel-groups-urge-epa-to-curb-oil-refinery-waivers-despite-ruling

Brasil publica su plan de cosecha 2021/22: El gobierno federal brasileño dio a conocer los detalles del Plan de Cosecha 2021/22. El costo total del plan es de R $ 251,22 mil millones, lo que representa un aumento de R $ 14,9 mil millones o 6,3% con respecto al año anterior. El programa anual comenzará el 1 de julio de 2021 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2022. La mayor parte del financiamiento de los Planes de Cosecha anuales de Brasil se dirige a préstamos subsidiados a bajo interés para productores brasileños. En el Plan 2021/22 hay R $ 126,8 mil millones disponibles para grandes productores, R $ 29,1 mil millones disponibles para medianos productores y R $ 39,3 mil millones disponibles para pequeños productores. La tasa de interés de los préstamos para grandes productores pasará del 6% el año pasado al 7,5% este año. Para los medianos productores, la tasa de interés pasará del 5% el año pasado al 5,5% este año y para los pequeños productores pasará del 4% el año pasado al 4,5% este año. Aproximadamente el 71% del Plan 2021/22 se destinará a préstamos de producción y comercialización y el 29% se destinará a préstamos de inversión para compra de equipos y proyectos de construcción. El monto de recursos para inversiones representa un aumento del 29% con respecto al año pasado. El Plan 2021/22 pone un nuevo énfasis en la agricultura sostenible. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun28_21-Brazil-Releases-its-202122-Harvest-Plan

 

• LOCALES

¿Se habrá sembrado más soja y maíz en EE.UU?: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/se-habra-sembrado-mas-soja-y-maiz-en-ee-uu/

Bajan retenciones a productos de economías regionales: para el maní, el impacto es casi nulo: https://www.agritotal.com/nota/bajan-retenciones-a-productos-de-economias-regionales-para-el-mani-el-impacto-es-casi-nulo/

OCDE advierte que el incremento de los subsidios agropecuarios “distorsiona el mercado y perjudica tanto al ambiente como a la seguridad alimentaria”: https://bichosdecampo.com/ocde-advierte-que-el-incremento-de-los-subsidios-agropecuarios-distorsiona-el-mercado-y-perjudica-tanto-al-ambiente-como-a-la-seguridad-alimentaria/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 60% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 71% en dicha categoría.

+ La soja está en un 96% emergida vs. el 94% del año pasado y el 92% del promedio. El 14% está formando vainas vs. el 13% del año pasado y el 11% del promedio

+ Los compradores de oportunidad ingresaron a los mercados de granos el lunes, ayudando a que los contratos de maíz, soja y trigo logren ganancias sólidas al cierre después de una ronda de compras técnicas

+ Los operadores estaban al tanto de las lluvias de la semana pasada que aliviaron la sequía en algunas áreas, pero las inundaciones generalizadas en otras áreas. También están armando posiciones por delante de las existencias de granos trimestrales y los informes de superficie cultivada del USDA, que se publicarán el miércoles por la mañana.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación mostró que se enviaron 103.965 ton de soja durante la semana que terminó el 24/6. Eso fue por debajo de 205 mil ton de la semana previa y de 334 mil ton del año pasado a la misa fecha. El USDA agregó 99.429 ton de envíos a informes anteriores, lo que llevó la exportación MYTD a 57,187 M de ton.

+ Antes de la publicación de datos de Statistics Canada el 29 de junio, los analistas encuestados anticipan ver 5,4 millones de acres de soja, lo que sería 62 mil más que la estimación de abril. En cuanto a la canola, el promedio de las estimaciones de los comerciantes es un aumento de 900k acres a 22,4 millones de acres.

+ Los operadores se posicionan al próximo informe clave del USDA del 30 de junio

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 773 millones de bushel de soja (21,04 millones de toneladas), debajo de los 1.381 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2021 que alcance las 88,95 millones de acres (36 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 87,6  millones y del año pasado cuando se implantó 83,1 millones acres

+ Las estimaciones previas al informe para la nueva cosecha de soja se extienden entre un aumento de 400 mil acres desde marzo y un aumento de 3 millones de acres. El promedio de estimaciones es ver 89 millones de acres de soja sembrados para 2021/22, lo que sería 1.5 millones de acres por encima de las intenciones de marzo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 925 ton de aceite de soja, acumulando 2,13 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 3.600 ton de subproducto de soja, acumulando 11 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 13.500 ton de poroto de soja, acumulando 3,24 M de ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por los pronósticos de temperaturas elevadas en algunas regiones productivas clave generan preocupaciones ante la posible pérdida de humedad de los suelos y sus consecuencias para el desarrollo de los cultivos

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de soja, compraron 6.500 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 73% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 4% polinizando, igual que el año pasado a la misma fecha pero debajo del 6% del promedio de los últimos cinco años.

+ Si bien se recibieron lluvias durante el fin de semana, sólo fueron abundantes en zonas muy puntuales, mientras que en otras las precipitaciones fueron más escasas, por lo que la llegada de temperaturas elevadas produciría una pérdida de humedad de los suelos y afectaría a los cultivos que se encuentran próximos a entrar en una etapa crítica.

+ Las llanuras del norte de EE.UU. deberían permanecer mayormente secas entre el martes y el viernes, con solo trazas posibles, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Pero un área que se extiende desde el este de Kansas a través de Ohio y Pensilvania está programada para recibir otras lluvias adicionales de 30 a 60 mm o más más adelante esta semana. Más lejos, la perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice condiciones más secas para las llanuras y condiciones más húmedas de lo normal para el este del cinturón de maíz, con un clima estacionalmente fresco que se extiende por la mayor parte del medio oeste entre el 2 y el 8 de julio.

+Los productores estadounidenses siguen siendo pesimistas de que el USDA en realidad arrojará muchos datos alcistas el miércoles. En la última encuesta de Farm Progress PANEL, solo el 28% de los encuestados predice un conjunto alcista de números para el maíz y la soja en los próximos informes. Y el 43% espera ver un tono bajista para ambos cultivos.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se enviaron 1,008 M de tn de maíz durante la semana que finalizó el 24 de junio. Eso estuvo muy por debajo de los 1,776 M de ton de la semana pasada, y también menos que los 1.241 M de ton de la misma semana la temporada pasada. China fue el principal destino de la semana con el 33,2% del total de envíos. El USDA también agregó 358.171 ton a informes anteriores, lo que eleva el envío acumulado a 56,818 M de ton.

+ El agregado agrícola del USDA estimo que la cosecha de maíz de Brasil en 94 MMT, luego de un recorte de 11 MMT de su pronóstico de mayo. El USDA recortó oficialmente 3,5 MMT de mayo a junio y está en 98,5 MMT. Citó rendimientos de la segunda cosecha peores de lo esperado, reduciendo su rendimiento promedio de MY a 4.736 TM / HA

+El maíz de segunda en el sur de Brasil, que ya venía afectado por la falta de agua, podría ser dañado por heladas en los próximos días, lo cual también contribuyó a las subas.

+ Antes del informe de superficie de StatsCan de mañana, los comerciantes están buscando 3,6 millones de acres de maíz, sin cambios con respecto a la cifra de abril.

+ El mercado también se posiciona al informe del USDA del miércoles

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.130 millones de bushel de maíz (104,9 millones de toneladas), debajo de los 5.003 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2021 que alcance las 93,7 millones de acres (37,95 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 91,1  millones y del año pasado cuando se implantó 90,8 millones acres

+ Los encuestados anticipan ver un promedio de 2,6 millones de acres (1,05M de ha) de maíz adicionales en el informe de acres sembrados de junio frente a las intenciones de marzo. El rango de estimaciones es de entre 900 mil acres adicionales y 4.7 millones de acres adicionales para una estimación promedio de 93.78 millones.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 104.000 ton de maíz, acumulando 30,31 M de Ton en el ciclo 2020/21 y unas 150.000 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 3,88 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, apuntalados por los pronósticos de clima cálido en la región oeste del Cinturón Maicero

+ Se estima que los fondos compraron 27.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 20% en la categoría de bueno a excelente bajando siete puntos en la semana y frente al 69% del año pasado a la misma fecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 48% en la categoría de bueno a excelente bajando un punto en la semana y frente al 52% del año pasado a la misma fecha

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 33% del ‘área sembrada, debajo del 39% del año pasado a la misma fecha y del 40% promedio de los últimos cinco años.

+ Algunos productores estarían abandonando algunos de los cultivos más dañados por la sequía que afectó a la región norte de las Planicies estadounidenses.

+ Los datos de las inspecciones de exportación mostraron que se enviaron 285.654 ton de trigo durante la semana que terminó el 24/6. Eso fue un 48% por debajo de las exportaciones de la semana pasada y un 44% más bajo año / año. México fue el principal destino de la semana, aportando el 24% del total.

+ Etiopía licita por 400 mil toneladas de trigo de origen opcional.

+ Turquía emitió una licitación internacional de trigo solicitando 395.000 toneladas de trigo rojo molido.

+ GASC de Egipto compró 180.000 TM de trigo rumano en su licitación internacional.

+ Antes de la publicación de datos de Statistics Canada el 29 de junio, los analistas encuestados anticipan la plantación de 23,3 millones de acres de trigo, que no cambiarían con respecto a la cifra de abril, aunque los comerciantes anticipan más trigo de primavera y menos acres de trigo duro.

+ Para el informe del USDA del miércoles los operadores se posicionan

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 861 millones de bushel de trigo (23,43 millones de toneladas), debajo de los 1.415 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total en EE.UU. para el 2021 que alcance las 45,94 millones de acres (18,6 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 46,4 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 44,3 millones acres

+ Las estimaciones de superficie antes del informe de NASS del 30 de junio promedian casi 46 millones de acres. Si se da cuenta, sería un recorte de 400 mil acres de las intenciones de marzo, lo que refleja una caída esperada de 300 mil en el trigo de primavera.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 145 ton de trigo pan, acumulando 10,01 M de Ton en el ciclo 2020/21 y unas 100.000 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 2,97 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalado por compras de oportunidad luego de las caídas registradas en la semana anterior.

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	28/06/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	498,6	10,0	265,9	15,3	237,4	3,3
FOB MIN	504,0	12,0	240,0	16,0	275,0	0,0
FAS TEORICO OF	314,6	6,9	193,7	13,6	222,9	0,2
FAS MERCADO	309,3	5,2	187,6	3,1	200,6	1,0
Datos en dolares oficiales