Desayuno con AGRO 29/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 29/03/23 a las 8:20 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS desde el máximo de una semana de la última sesión, aunque las preocupaciones sobre una menor producción en Argentina, afectada por la sequía, proporcionaron un piso al mercado.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por el impulso de la demanda de exportación y posicionamiento al informe del USDA del viernes

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la incertidumbre sobre las siembras del cereal en EE.UU. antes del informe del viernes

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Cómo el informe del USDA de esta semana podría afectar las ganancias: Esta semana trae dos informes importantes del USDA, ambos del viernes 31 de marzo: Intenciones de siembra y Existencias trimestrales de granos. Estos informes tienen un historial de mover el mercado. Es importante recordar que es imposible predecir lo que se imprimirá en estos informes y cómo reaccionará el mercado a los números impresos. Cuando observamos las estimaciones de los analistas para la superficie cultivada en los próximos informes, una cosa que se destaca es la AMPLIA GAMA de conjeturas entre los analistas. Las estimaciones de la superficie cultivada de maíz de los «expertos» oscilan entre 87,7 y 92,1 millones de acres. Usando datos de uso histórico y una estimación de rendimiento de tendencia, los escenarios de existencias finales de maíz podrían aterrizar en algún lugar entre 32 días de uso o 52 días de uso. En el siguiente gráfico, puede ver la relación entre estos escenarios de días de uso y los precios agrícolas promedio históricos. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/how-this-week-s-usda-report-could-impact-profits

Relación de futuros de maíz de diciembre y soja de noviembre a favor de las siembras de maíz: “Los operadores han estado apostando por el maíz antes del informe de perspectivas de siembras del USDA que se publicará el viernes. La proporción seguida de cerca entre los futuros de maíz de diciembre y soja de noviembre ha estado favoreciendo las siembras de maíz desde principios de este mes, lo que significa que su desempeño comparativamente más fuerte empujará a más agricultores a plantar el grano a expensas de la soja. “Eso es cuando el principal productor, Brasil, está cosechando una cosecha récord de soja, mientras que los suministros de maíz en el productor número 1, EE.UU., se agotaron por la sequía del año pasado”. Mientras tanto, la escritora de Reuters Julie Ingwersen informó a fines de la semana pasada que “una encuesta de intenciones de plantación de EE. UU. realizada por la revista Farm Futures y publicada el viernes indicó que los productores esperan plantar 87,677 millones de acres de maíz en 2023, un 1% menos que los 88,579 millones de acres sembrados Hace un año. «Las siembras de soja para 2023 se pronostican en 89,620 millones de acres, un 2,5% más que la estimación del USDA para 2022 de 87,450 millones». Como recordatorio, el mes pasado, Reuters News informó que “las semillas de maíz se fijaron en 91,0 millones de acres, frente a los 88,6 millones de 2022, y las semillas de soja en 87,5 millones de acres, sin cambios desde el año pasado, dijo el USDA en su Perspectiva Agrícola anual. Foro.» Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2023/03/december-corn-and-november-soybean-futures-ratio-favoring-corn-plantings/

Brasil garantiza condiciones para aumentar suministro de alimentos a China:  Un proveedor confiable y sostenible de productos agrícolas capaz de aumentar sustancialmente su producción sin comprometer la calidad de sus exportaciones. Así fue como empresarios del agronegocio brasileño y representantes del Ministerio de Agricultura presentaron el sector a los importadores chinos en un evento que reunió a ambas partes en Beijing. La delegación de más de 100 empresarios y productores agrícolas hace una semana que está en la capital china y mantiene compromisos en la ciudad pese a la cancelación de la visita de Estado del presidente Lula por motivos de salud. El secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Roberto Serroni Perosa, transmitió el “gran abrazo” del presidente Lula a los chinos y explicó que el objetivo de la misión brasileña es restablecer relaciones fraternales con China, luego de los “problemas diplomáticos” que comprometió las relaciones bilaterales en los últimos cuatro años, en referencia al gobierno de Jair Bolsonaro. «Con esto, ciertamente mejoraremos las relaciones comerciales», declaró. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-garante-ter-condicoes-de-aumentar-oferta-alimentar-para-china.html

• LOCALES

El duro impacto de la sequía: en febrero, cayó 83% el registro de agroexportaciones: https://www.infocampo.com.ar/el-duro-impacto-de-la-sequia-en-febrero-cayo-83-el-registro-de-agroexportaciones/

Sin cosecha no hay silo: La caída de la producción de granos se traslada a la industria de los silobolsas, que ya registra caídas del 30% en sus ventas: https://bichosdecampo.com/sin-cosecha-no-hay-silo-la-caida-de-la-produccion-de-granos-se-traslada-a-la-industria-de-los-silobolsas-que-ya-registra-caidas-del-30-en-sus-ventas/

Gobernadores de la Región Centro le hicieron fuertes reclamos al gobierno nacional: https://www.revistachacra.com.ar/nota/50642-gobernadores-de-la-region-centro-le-hicieron-fuertes-reclamos-al-gobierno-nacional/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago tendieron ganancias de más del 1.5%.

+ Los stocks siguen siendo históricamente bajas, aunque la cosecha de Brasil está haciendo grandes reabastecimientos a los suministros globales. Los operadores esperan las nuevas estimaciones de superficie del USDA cuando llegan el viernes por la mañana.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del viernes de stocks trimestrales y perspectivas de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.728 millones de bushel de soja (47 millones de toneladas), debajo de los 1.932 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2023 que alcance las 88,3 millones de acres (35,73 millones de hectáreas), arriba del informe del AG Forum de 87,5 millones y del año pasado cuando se implantó 87,5 millones acres

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año de marketing 2022/23 han alcanzado los 8,7 M de ton hasta el 26 de marzo, que está moderadamente por debajo del ritmo del año pasado hasta ahora. Las importaciones de harina de soja de la UE también disminuyen año tras año, con 11,54 millones de toneladas durante el mismo período.

+ La ANEC de Brasil estima que las exportaciones de soja del país alcanzarán 15,2 M de ton en marzo, que está ligeramente por debajo de la proyección previa del grupo de hace una semana. ANEC también espera que las exportaciones de harina de soja brasileñas alcancen 1,757 millones de toneladas este mes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 31.300 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,70 M de ton. se autorizaron unas 108.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 23,49 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con cerró con subas, de la mano del posicionamiento previo al informe del USDA y también respaldados por una suba mayor de lo esperado en el complejo oleaginoso

MAIZ

+ Los precios del maíz subieron ligeramente a medida que los operadores absorbieron una venta a China anunciada, involucrando en su lugar en una venta técnica neta después de una sesión entrecortada.

+ Exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 136 mil ton de maíz para entrega a China durante el año de marketing 2022/23, que comenzó el 1 de septiembre.

+ Los datos de progreso del cultivo del estado de Texas mostraron que el 52% del maíz 23/24 se sembró a partir del 3/26. Eso aumentó del 40% la semana pasada y es un 7% de puntos por delante del promedio.

+ El ANEC de Brasil ahora espera que las exportaciones de maíz del país alcancen 835 mil ton en marzo, que está modestamente por debajo de su proyección anterior de hace una semana. ANEC además espera que Brasil exporte alrededor de 590 mil ton de trigo este mes. Mientras tanto, la consultora rural Clima informó que la segunda cosecha de maíz de Brasil debería ver «lluvia regular» en abril, lo que sería positivo para el potencial de producción del país. La segunda cosecha de Brasil representa aproximadamente tres cuartos de su producción total de maíz.

+ Se estima que la siembra de maíz de cultivo de invierno brasileño se completa en 96-97%. Las siembras restantes estarán fuera de la ventana de la temporada de crecimiento ideal y confiarán en algunas lluvias de estación seca escasas para alcanzar el potencial de rendimiento total.

+ Se espera que abundantes lluvias en abril beneficien la cosecha de maíz en Brasil.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año de marketing 2022/23 han aumentado un 69% por encima del ritmo del año pasado hasta ahora, con 20,4 M de ton hasta el 26 de marzo. Ucrania, Reino Unido, Canadá, Canadá, Rusia y Moldavia fueron los cinco principales proveedores.

+ El Comité de estimaciones de cultivos de Sudáfrica espera que la producción de maíz de 2023 del país reúna un aumento año tras año de alrededor del 2.6%, con una nueva proyección de 15,9 M de ton.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.473 millones de bushel de maíz (189,82 millones de toneladas), debajo de los 7.758 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2023 que alcance las 90,9 millones de acres (36,79 millones de hectáreas), debajo del informe del AG Forum de 91 millones y del año pasado cuando se implantó 88,6 millones acres

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 50.727 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,05 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró mixto, con algunas posiciones se vieron impulsadas al alza por una dinámica exportadora en EEUU mejor de lo esperado.

TRIGO

+ Los precios del trigo en EE.UU. siguieron a otros granos más altos, capturando ganancias variables al cierre.

+El trigo de primavera estadounidense se benefició de las especulaciones sobre retrasos en la siembra en las llanuras del norte de EEUU debido al clima frío.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes de stocks trimestrales y área de siembra 2023

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 928 millones de bushel de trigo (25,26 millones de toneladas), arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2023 que alcance los 48,9 millones de acres (19,79 millones de hectáreas), debajo del Ag Forum de 49,5 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 45,7 millones acres

+ Antes del informe de perspectivas de siembra del viernes del USDA, los analistas esperan ver que las estimaciones de superficie de trigo de invierno llegan a 36,256 millones de acres. Eso sería aproximadamente 3 millones de acres más que 2022 totales, si se realizan. Las expectativas comerciales individuales oscilaron entre 34,300 millones y 37,000 millones de acres. También teniendo en cuenta el trigo de primavera y el Durum, los analistas estiman que las siembras de todo el trigo alcanzarán 48.852 millones de acres esta temporada.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año de marketing 2022/23 han aumentado un 8% desde hace un año, con 22,7 M de ton hasta el 26 de marzo. Marruecos, Argelia, Nigeria, Egipto y Arabia Saudita fueron los cinco principales destinos.

+ China planea subastar otros 900 mil ton de sus reservas estatales de trigo importado el 4 de abril. El país ha realizado una serie de subastas de trigo en los últimos meses en su intento continuo de impulsar los suministros locales y suprimir los altos precios.

+ Varios países están buscando comprar trigo en el mercado exportador, entre ellos Turquía y Jordania

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsado por el posicionamiento del mercado previo al informe anual de intenciones de siembra del USDA el próximo viernes