Desayuno con AGRO 28/09/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 28/09/2017 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El clima seco pronosticado da oportunidad a los productores estadounidenses a ponerse al día con la cosecha: Las cosechas de maíz y soja de Estados Unidos estaban detrás de su ritmo normal para esta época del año en el último chequeo, pero todo podría cambiar en el próximo par de semanas. El tiempo seco está en su camino después de una lluvia en algunas partes del Medio Oeste, dijeron meteorólogos. El calor extremo que ha plagado la región también se disipará, o al menos disminuir, dando a los productores un descanso. Aproximadamente el 11% de la cosecha de maíz de los Estados Unidos se cosechó a partir del domingo, por detrás del promedio de cinco años previo de 17%, según el USDA. Eso también está detrás del nivel del año anterior del 14%. La recolección de soja fue completada en un 10% a nivel nacional, detrás del promedio del 12% para esta época del año, pero arriba del 9% del año pasado para la misma semana, dijo el USDA en un informe el lunes. Hasta seis veces la cantidad normal de precipitación cayó en la última semana en una gran muestra de los Estados Unidos que se extiende desde el este de Nuevo México y el oeste de Texas hasta Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota, según el Servicio Meteorológico Nacional. La lluvia excesiva también cayó en partes de Iowa. Ese sistema se ha movido, y el tiempo más seco está en el camino, dijo Paul Markert, un meteorólogo en los servicios meteorológicos de MDA en Gaithersburg, Maryland. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/dry-weather-on-the-way-gives-farmers-chance-to-catch-up-on-harvest

Rusia podría ver otro impulso de producción de trigo en el 2018: Rusia, cuya producción de trigo de este año parece establecer un récord, podría estar en “bum” de cosecha  en 2018, gracias a un fuerte ritmo de siembras tempranas, dijo SovEcon. Los agricultores rusos, después de un comienzo más lento de la ventana de siembra de cultivo de invierno que hace un año, ahora están «sembrando aún más rápido», dijo Andrey Sizov Jr, director gerente de SovEcon. Según datos oficiales, 11,2 millones de hectáreas habían sido sembradas con cultivos de invierno a partir del martes, frente a los 10,8 millones de hectáreas del año anterior. El avance significa que las siembras de los cultivos de invierno probablemente excedan la meta oficial de 17,5 millones de hectáreas, como lo hicieron el año pasado. De hecho, «el área de siembra puede alcanzar» el récord de 18,1 millones de hectáreas fijado para las siembras antes de la cosecha de este año «o incluso superarlo», dijo SovEcon, poniendo a Rusia en línea para otra cosecha fuerte el próximo año. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/russia-may-see-another-bumper-wheat-crop-in-2018-says-sovecon–11049.html

Mapas muestran lluvias llegando al centro de Brasil pero con dudas sobre la continuidad: Como muestra el modelo Cosmo del Inmet (Instituto Nacional de Meteorología), laa lluvias llegan al centro de Brasil en los próximos días con el avance de un frente frío del sur del país. Los acumulados pueden ser de hasta 50 milímetros la próxima semana en áreas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Goiás. Sin embargo, aún no es posible confirmar la continuidad de las precipitaciones más adelante. De acuerdo con el meteorólogo jefe del Centro de Análisis y Previsión del Tiempo del Inmet, Morgana de Almeida, se prevén lluvias aisladas ya a partir de hoy en Mato Grosso, el mayor estado productor de granos de Brasil, y Goiás, pero los mayores volúmenes están previstos sólo para los días 2 y 3 de octubre en esas regiones productoras. Los agricultores brasileños están a la espera de mejores condiciones climáticas para iniciar la siembra de la cosecha de verano. Fuente: Noticias Agricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/clima/199575-clima-mapas-do-inmet-mostram-chuvas-chegando-ao-brasil-central-mas-ha-duvidas-sobre-continuidade.html#.Wcvu77pFzIU

–         LOCALES

Primer cálculo 2017/18: la menor área de soja en seis campañas: Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer sus primeras estimaciones de siembra y cosecha 2017/18 durante un encuentro realizado en su sede de Capital Federal. El jefe de Estimaciones Agrícolas, Esteban Copati, fue el encargado de dar a conocer las cifras, que sorprendieron al ubicar al área de soja en 18,1 millones de hectáreas, lo que significa 1,1 millones menos que las 19,2 millones de la campaña 2016/17 y la menor superficie de las últimas seis temporadas. Fuente: Agrovoz

El USDA estimo que “la retención de soja de los productores argentinos sostendrá su precio”: El economista senior de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Bill George, afirmó hoy que la retención de soja que practican los productores argentinos es un factor que sostendrá los precios de la oleaginosa en los mercados internacionales durante el año próximo, a pesar de las menores reservas de la oleaginosa en Estados Unidos y Brasil. “Una de las reservas más importantes de soja están en la Argentina, a partir de su retención en silobolsas”, indicó George, al exponer durante el lanzamiento de la Campaña Gruesa 2017-2018 en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí destacó que “la decisión del gobierno argentino de reducir los derechos de exportación a partir del año próximo, es una medida que lleva a los productores a retraer sus ventas”. Fuente: Infocampo

Trigo y carnes, la excepción a la caída de las exportaciones en el agro: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) con los datos actualizados a agosto en los que se advierte una profundización de la caída que arrastra 2017 en el comercio exterior de productos agropecuarios. En el octavo mes del año, los Productos Primarios totalizaron exportaciones por 1.380 millones de dólares, 28,1 por ciento por debajo de los 1.920 millones de doce meses atrás; producto de una caída del 22,9 por ciento en el volumen comercializado y del 6,8 por ciento en el valor de las materias primas. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por buenas condiciones para avanzar con la cosecha en EE.UU. y posicionamiento al informe del USDA de mañana

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 1.800-2.200 mil toneladas

+ El mercado de la soja encontró ayer nuevo soporte por las ventas de exportación mientras que el clima sigue siendo favorable para el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Los reportes de rindes en EE.UU. continúan variados, con lotes con rendimientos de soja por encima de lo esperado inicialmente y otros por debajo. La divergencia entre regiones en el mismo estado es fácilmente observada, dificultando la formación de cualquier tendencia de productividad final hacia los Estados Unidos

+ La EPA está analizando bajar su utilización de combustibles renovables en el 2018 en 0.47 M de galones a 3.770 M para biocombustibles de avanzada.

+ En Brasil continúa la demora en el avance de la siembra por el clima seco, pero hay pronósticos alentadores de lluvias para los próximos días que avanzan desde el Amazonas al sur

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en una jornada de perspectivas proyecto una siembra de soja 2017/18 de 18,1 M de ha con una producción de 54 M ton vs. los 57,5 M ton del ciclo actual

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 338 millones de bushel de soja (9,20 millones de toneladas), arriba de los 197 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Habitualmente el día después del reporte de stocks del 1 de setiembre, los precios de la soja suelen bajar y hasta continuar la baja una semana después del informe a diferencia del maíz que en promedio la semana después sube

+ En China, los márgenes de la molienda de la soja siguen sufriendo presión por la dificultad de impulsar al consumidor de harina y aceite de soja, en el mercado asiático. A pesar de esto, la industria china sigue importando niveles récord de soja, pudiendo llegar a 8-9 M de ton importadas durante septiembre, siendo un récord para el mes.

+ China en estos días es feriado, por lo cual muestra poca actividad en el mercado

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 4.045 ton de aceite de soja, acumulando 2,99 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, compras técnicas y datos de ventas de exportación que revirtieron la tendencia bajista apenas arrancado el día

+ El USDA informó que se cerraron negocios de exportación por 132.000 toneladas para su entrega a China en la campaña 17/18.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pronósticos de buen clima para la continuidad de la cosecha en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-800 mil toneladas

+ En EE.UU. el clima permite el avance de la cosecha de maíz, con buenos resultados que presionan las cotizaciones futuras en Chicago

+ El reporte semanal de EIA indicó que la producción de etanol fue de 996.000 barriles por día en la semana finalizada el 22 de setiembre, unos 37.000 barriles por día debajo de la semana previa. Los stocks fueron también menores en 398.000 barriles a 20,74 M de barriles durante la semana

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su jornada de perspectivas proyecto que la siembra de maíz 2017/18 podría alcanzar un record de 5,4 M de ha, con una produccio potencial de 41 a 44,5 M ton comparado con las 39 M ton del 16/17

+ El viernes se publicara el informe de stocks trimestrales de EEUU. Al 1 de setiembre

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 2.353 millones de bushel de maíz (59,77 millones de toneladas), arriba de los 1.737 millones del año pasado a la misma fecha.

+El reporte de stocks trimestrales habitualmente genera reacción en el  mercado de granos. Históricamente para el maíz, se traslada el informe a los precios con subas solo en el 27% durante el día después mientras que en bajas en un 63% y sin cambios en un 10%. Igualmente una semana luego del informe, los precios del maíz suelen subir más de lo que suelen bajar (53% vs. 47%)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 50.440 ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 19,30 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas siguiendo la fortaleza en los demás mercados de los principales granos

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas luego de las pasada mejora ante la gran oferta que compite en el mundo del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-450 mil toneladas cuando la semana anterior totalizaron 910.625 toneladas

+ Según fuentes del mercado de Chicago, la incertidumbre producida por el clima seco en el medio oeste impulsó la suba del trigo después de una apertura bajista en la sesión de ayer

+ Algunos analistas señalaron condiciones secas en partes del Medio Oeste, donde los productores están sembrando los lotes de trigo blando de invierno (SRW) que se cosechan en 2018. Esta sequía ralentiza la germinación del cereal de invierno, siendo un factor alcista en los contratos de futuros de Chicago.

+ La gran oferta global limita los mejores precios, que deben mantenerse bajos para competir con otros mercados exportadores

+ El viernes el  USDA publicara su informe de stocks trimestrales al 1 de setiembre así como su proyección de granos finos del 2017, con expectativas de menor producción de trigo de primavera

+ Para el reporte del USDA del viernes, los operadores estiman que la producción de trigo de primavera será de 380 M de bushels con stocks trimestrales al 1 de setiembre en 2.203 M de bushels

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 2.205 millones de bushel de trigo (60 millones de toneladas), abajo de los 2.545 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de trigo total 2017 de Estados Unidos en promedio de 1.718 millones de bushels (46,76 M ton), debajo de los 1.739 millones del informe pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.286 M bushels (35 M ton), debajo del volumen respecto del 2016.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su jornada de perspectivas proyecto que el clima húmedo afecto la siembra del cultivo de trigo proyectando una cosecha 2017/18 de 17 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 6.160 ton de trigo pan del ciclo 16/17, acumulando 11,05 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, producto de compras por parte de los fondos antes del informe de cereales y stocks del USDA del día viernes

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago