Desayuno con AGRO 28/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 28/05/18 a las 7:40 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El fin de semana cálido puede impulsar el desarrollo de los cultivos de maíz y soja en el Medio Oeste: Las crecientes temperaturas en el Medio Oeste de Estados Unidos y las Planicies este fin de semana del Día de los Caídos deberían ayudar a estimular el crecimiento de las cosechas de maíz y soja después de las demoras en la siembra debido al clima frío del mes pasado, dijeron meteorólogos agrícolas el viernes. Los niveles máximos deberían alcanzar los 90 grados Fahrenheit (32 a 35 grados Celsius) en gran parte del medio oeste hasta el lunes. «En general, es positivo «, dijo Kyle Tapley, meteorólogo de Radiant Solutions, sobre el calor. «No va a ser excesivamente caliente donde va a causar estrés». Todavía es lo suficientemente temprano en la temporada que ayudará a la germinación». La cosecha de maíz de EE. UU. Estaba un 81 por ciento sembrada al 20 de mayo, dijo el Departamento de Agricultura de EE. UU., coincidiendo con el promedio de cinco años, ya que los agricultores se pusieron manos a la obra después de un frío abril estancado en la siembra temprana. Illinois, el segundo estado de maíz en Estados Unidos, registró su segundo mes más frío en abril. Se espera que el USDA publique sus primeras calificaciones de condición semanal para la cosecha de maíz de 2018 el 29 de mayo. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-weather-crops/hot-weekend-to-boost-growth-of-u-s-midwest-corn-soy-crops-idUSKCN1IQ32X

El comercio y el clima son los drivers del mercado agrícola: Los mercados desperdiciaron poco tiempo el lunes, moviéndose más alto ante el renovado optimismo de que la última ronda de comunicación entre China y los Estados Unidos conducirá a la resolución de las disputas comerciales. Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, al menos las cuestiones comerciales con China han sido disputas y no guerras. Si, de hecho, la ronda más reciente de conversaciones / rumores centrados en ideas de un resultado positivo es precisa, esto sugiere que China volverá a comprar productos agrícolas de EE. UU., tal vez agresivamente. Si este es el caso, los mercados están a punto de consolidarse, si no se mueven más. Hay algunas variables que mantienen el potencial de rally bajo control: el dólar de EE. UU., los agricultores que tienen inventario y el clima. El dólar ha ganado más del 4% en los últimos dos meses, y los agricultores aún mantienen un inventario de las grandes cosechas del año pasado. Sin embargo, creemos que la venta de los agricultores ha sido más agresiva este año más que el anterior. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/trade-and-weather-remain-market-drivers

El área sembrada de soja en Brasil volverá a aumentar: Las sorpresas positivas para los productores brasileños de soja en la cosecha que está llegando al final y las perspectivas de demanda caliente en los próximos meses volver a motivar un expresivo aumento del área sembrada con el grano en el país en la temporada (2018/19), cuya siembra tendrá inicio en septiembre. Con la rentabilidad en alza gracias al caudal de la cosecha en Argentina ya la disputa comercial entre Estados Unidos y China, factores que generaron alzas de precios y premios en los últimos meses, analistas comenzaron a proyectar que el aumento del área será de hasta 1,5 millones de hectáreas. Según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), se sembraron 35,1 millones de hectáreas de soja en el ciclo 2017/18, ante 25 millones en 2011/12. Como en las últimas cosechas, la expansión deberá ocurrir sobre todo en áreas antes dedicadas a pasturas, aunque áreas protegidas también queden más susceptibles a deforestaciones ilegales. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/area-plantada-de-soja-voltara-a-aumentar-.html

–         LOCALES

Retenciones: el rumor sobre cambios en el sistema le pego fuerte al precio de la soja: El mes de mayo había arrancado entonado para las cotizaciones de los granos, y en especial para la soja. La devaluación del dólar y la caída en la oferta habían impulsado la cotización del grano que llegó al récord interno de 7.900 pesos por tonelada. Sin embargo, los rumores sobre la suspensión de la rebaja gradual de 0,5 puntos porcentuales por mes a las retenciones impacto de lleno en el mercado. «Los compradores del mercado local se mantuvieron cautos ante la circulación sobre rumores de una posible modificación en el esquema de retenciones. De este modo, redujeron sus propuestas de compra por soja con entrega contractual a 6.900 pesos por tonelada. En tanto, no se registraron ofrecimientos públicos en el segmento diferido, pero se hablaba de una idea de valor de 285 dólares por tonelada para la entrega en abril de 2019», precisó la Bolsa de Comercio de Rosario en su reporte diario de mercado. Fuente: Agrovoz

Maíz: el gran protagonista de la bioeconomía incipiente: La cadena del maíz y el sorgo desplegó sus credenciales esta semana, como una curiosa contracara del desarrollo que puede darse sin los condicionantes que años atrás afectaron al cereal, mientras en el seno del gobierno nacional se dudaba sobre la pertinencia de insistir con las retenciones… Ese es otro asunto, aunque no tanto. Pero aquí iremos por la positiva, tal como sucedió en el congreso Maizar 2018, una demostración elocuente de lo que se puede crecer con incentivos, y de que los beneficios impactan sobre toda la sociedad. “La cadena del maíz mostró gran capacidad de respuesta frente al nuevo esquema de incentivos que trajo el actual gobierno. En la campaña 2015/16, el producto bruto maicero fue de US$ 8.000 millones, mientras que en la 16/17 alcanzó US$ 9.600 millones”, reflejó Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fuente: Clarín Rural

Prevén una suba del 10% en combustibles a partir de julio: Según dijo Gabriel Bornoroni, prosecretario de la  la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (FECAC) , el acuerdo por congelamiento de precios entre el Gobierno y las petroleras está firme. «Es imposible que se rompa. Si lo rompen, el Gobierno tranquilamente podría volver a regular los combustibles y se acabó todo. Van a respetarlo y el 5 de julio habrá un aumento gradual, de alrededor de 10%. No será un incremento importante automático», dijo el dirigente empresario. Los analistas del mercado miran azorados las planillas de Excel. Desde la firma del acuerdo por el congelamiento de precios del 8 de mayo pasado, el dólar trepó 15%, el barril de crudo tipo Brent creció 8% al superar la barrera de los u$s 80 -hoy está en u$s 79,81- y bioetanol se encareció 8,4% promedio. Las tres variables que fijan el costo de las naftas y el gasoil minoristas se dispararon y el atraso ya roza el 40%. Según los cálculos de las estaciones, el litro de Súper en una YPF de la ciudad de Buenos Aires ya debería cotizar por arriba de $ 35. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Memorial Day

+ El mercado de Chicago retomara su actividad el día martes donde se publicara el informe semanal sobre los cultivos luego del cierre de mercado

+ El mercado estará atento al avance de las negociaciones entre EE.UU. y China cuando funcionarios estadounidenses viajaron este fin de semana para el país asiático

+ La demanda china por la oleaginosa estadounidense fue observada el viernes a lo largo de los canales de exportación del país, aumentando el interés asiático en las compras del grano.

+ El secretario de Comercio de Estados Unidos, Ross, esta en China para discutir los detalles del acuerdo comercial anunciado la semana pasada.

+ El respaldo de China a las empresas estatales para que comiencen a comprar soja de Estados Unidos nuevamente para ayudar a calmar a su principal socio comercial podría convertirse en una prueba de la voluntad de Pekín sobre las fuerzas del mercado.

+ En Brasil se levantó el paro de camioneros que afectaba el abastecimiento de algunos productos y la llegada de productos exportables a los puertos

+Abiove estima que la producción de soja de Brasil 2017/18 es de 118,4 M de ton, sin embargo aumento en 1,3% las exportaciones a 72 M de ton.

+Abiove advirtió, sin embargo, que la producción brasileña de soja, aceite de soya y biodiesel es drásticamente menor en este momento en medio de una huelga de camioneros por los altos precios del diésel.

+ En Argentina el presidente Macri desmintió la eliminación de la reducción del derecho de exportación a la soja

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 12.728 contratos en el mercado de Chicago al 22 de mayo, llevando la posición neta comprada a 76.757 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 24 de mayo estaba cosechado el 78% del área de soja (del total sembrado de 16.619.316 hectáreas) vs. el 77% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 71.000 ton de aceite de soja, acumulando 947 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 659.000 ton de subproducto de soja, acumulando 6,34 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,06 M de ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por las noticias de nuevos negocios de exportación de soja estadounidense y la expectativa de resultados positivos en el viaje de funcionarios estadounidenses a China

+ El USDA confirmó ventas privadas de 312 mil toneladas de soja a China para la nueva cosecha, que se sumaron a un negocio adicional de 132 mil ton de origen opcional al país asiático

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de soja, compraron2.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ El mercado de maíz de Chicago retoma su actividad el martes luego del feriado del lunes.

+ Durante el fin de semana en EE.UU. hubo lluvias en el centro del país, con la mayor cantidad de precipitación en partes de las Dakotas y en el este del cordón maicero. En las planicies centrales casi  no hubo precipitaciones

+ El precio del cereal muestra soporte por con contagio con el trigo que está subiendo por el clima

+ El clima en el Medio Oeste impacta sobre el desarrollo de los cultivos sembrados.

+ Ucrania ya tiene sembrado el 95% del maíz, que alcanza una cobertura de 4,5 M de ha. Se espera un aumento del 1,3% respecto del año pasado

+ La producción de maíz en Sudáfrica es un 0,6% superior a la estimación de abril, alcanzando las 12,9 M de ton, según una encuesta de expertos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 1.921 contratos en el mercado de Chicago al 22 de mayo, llevando la posición neta comprada a 215.711 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 24 de mayo estaba cosechado el 44% del área de maíz (del total proyectado de 8.994.890 hectáreas) vs. el 46% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 1.231.020 ton de maíz, acumulando 10,30 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por compras en contagio con las subas en el mercado de trigo

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ Hoy no habrá mercado en EE.UU., pudiendo haber una referencia en el mercado europeo del cereal

+ El clima en las regiones productoras del mundo continúa siendo un factor de sostén para los precios en los distintos mercados del cereal

+ El clima seco en algunos países productoras como EE.UU. Canadá, Australia y Rusia sostiene los precios del mercado

+  La consultora rusa IKAR redujo sus estimaciones para la producción de trigo de 2018/19 en aproximadamente un 5% de las estimaciones anteriores, y rebajó las estimaciones totales de exportación a alrededor de 34,3 M de ton. Algunas de las áreas de producción clave de Rusia están actualmente luchando contra las condiciones de sequía.

+ IKAR estima que la producción total de trigo pueda alcanzar entre 69,5-77 M de ton.

+ La consultora francesa FranceAgriMer compartió una evaluación mixta de sus cultivos de cereales, mientras estimaba que el 79% de la cosecha de trigo blando del país está en buenas o excelentes condiciones (frente al 78% de la semana pasada), mientras que el 76% de su cebada es buena o excelente condición (desde 77% la semana pasada).

+ La principal corte administrativa de Egipto dictaminó que el país debería aceptar el trigo con niveles marginales del hongo ergot del grano, dijeron el domingo los periódicos locales, congelando una orden de un tribunal inferior para prohibir por completo el hongo que había molestado a los operadores.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 8.557 contratos en el mercado de Chicago al 22 de mayo, llevando la posición neta vendida a 29.482 contratos.

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 689.300 ton de trigo pan, acumulando 10,27 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 420.000 ton de trigo pan para embarque a partir de diciembre18-enero19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19 para acumular 850 mil ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por la preocupación del clima en las regiones productoras del mundo donde se produce el cereal

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago