Desayuno con AGRO 28/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 28/03/2016 a las 8:00 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	334,4	-0,2	MALASIA – PALMA	673,6	11,2
CBOT ACEITE	740,7	9,3	DALIAN – SOJA	533,5	-4,3
CBOT HARINA	301,6	-1,9	DALIAN -MAIZ	243,7	-4,8
CBOT MAIZ	145,2	-0,5
CBOT TRIGO	170,6	0,5
FTSE EUROPA	-1,49%		DÓLAR/EURO	1,1163	-0,04%
HANG SENG	-1,31%		DÓLAR/YUAN	6,5195	0,03%
NIKKEI	0,77%		ORO LONDRES	1221	4,55
S&P	-0,04%		PETROLEO BRENT	40,5	0,06

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los operadores se posicionan a una gran siembra de maíz y stocks: De que está hablando todo el mundo? En la última semana del mes, el productor piensa sobre lo que el USDA dirá en sus informes de intenciones de siembra de 31 de marzo. Este año es la excepción. Un colaborador habitual de Agriculture.com, siente como el mercado tiene una mente propia de este año. «El gráfico del maíz de la nueva cosecha parece que USDA no necesita más maíz, con el precio por debajo del pasado otoño. Con una pendiente hacia abajo de esa manera, el (USDA) informe no será relevante». Así que, ¿qué espera el USDA para decir el jueves? La estimación media de los operadores para 2016 muestra acres de maíz de Estados Unidos en 89.972 millones vs. la estimación del USDA de 90 millones en febrero, según Reuters. Para la soja, la estimación media de los operadores es 83.057 millones, en comparación con la estimación del USDA febrero de 82.500 millones de dólares. Y, en su informe, se espera que el USDA muestre acres de todo el trigo en 51.702 millones vs. la estimación anterior de 51.000. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/content/the-trade-expects-large-usda-corn-acreage-stocks-thursday

LA infraestructura de granos en Sudamérica enfrenta un nuevo desafío.: Acopiadores y exportadores de América del Sur están intensificando su participación con el auge de las exportaciones de maíz y soja de la región. Brasil se encamina a una gran cosecha de soja y de maíz, que algunos piensan que puede coincidir con los niveles récord del año pasado. Y las nuevas políticas a favor de la agricultura en Argentina han llevado a la expansión también de la capacidad. Michael Cordonnier dijo a Agrimoney.com que la capacidad de exportación de Brasil es capaz de afrontar el reto, a pesar de la gran cantidad de buques, y los problemas ocasionados por las inundaciones en los puertos del sur. «A pesar de que hay una cosecha récord, se ha manejado bien hasta ahora.» «Tanto Paranagua y Santos han hecho un montón de mejoras en la forma en que obtienen el grano en los puertos», dijo. «Paranagua ha puesto en cuatro nuevos cargadores buques que puede manejar el récord de exportaciones de cada mes, si el clima coopera. «Si hubiéramos tenido estas cosechas hace unos años, habría habido problemas tremendos”, agrego. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/south-american-grain-infrastructure-faces-up-to-new-challanges–9453.html

Escasa oferta resulta en altos precios del maíz en el sur de Brasil: La combinación de una producción de maíz más baja y record de exportaciones se ha traducido en un suministro muy ajustado de maíz para la industria ganadera en el sur de Brasil y con altos precios del maíz nacional. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Avanzados (Cepea), el precio del maíz en Campinas, Sao Paulo se está acercando a un récord de R $ 50 por bolsa. La devaluación de la moneda brasileña en el último año hizo al maíz brasilero mucho más competitivos en el mercado mundial. Esto ha resultado en las exportaciones record de maíz de Brasil. Sólo durante los dos primeros meses de 2016, Brasil exportó 7,1 millones de toneladas de maíz en un momento en que tradicionalmente disminuyen las exportaciones. Esto ha obligado a los productores de ganado a competir con los exportadores por la poca oferta de maíz disponible. La escasez de la oferta sólo va a ser resuelto cuando la cosecha de maíz se safrinia comience a ser cosechado a finales de mayo y principios de junio. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar24_16-Tight-Supplies-Rusult-in-Record-High-Corn-Prices-in-Southern-Brazil

 

• LOCALES

 

Operación rescate del mercado brasilero de trigo: La misión encabezada por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, que partió la semana pasada a San Pablo, Brasil, fue lo más parecido a una misión espacial. Claro, no salieron a la estratosfera, pero la distancia a recorrer para volver a encontrarse con la molinería brasileña, comprador natural de nuestro trigo, es mayor que a la Luna. La política triguera K, bajo la gran farsa que terminó siendo la «mesa de los argentinos», logró lo imposible: romper una de las relaciones comerciales más fuertes e históricas que tenía el país. El objetivo de la misión era recrear el vínculo y la confianza después de diez años de maltratos, incumplimientos y cierres parciales o totales de las exportaciones del cereal. Fuente: Agritotal

Advierten que habrá problemas de logística en la cosecha: La Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que el complejo agroexportador e industrial, ubicado en Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y hasta Arroyo Seco, en el Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe, comenzó con el operativo logístico en todas sus plantas industriales y puertos para cargar los buques con la cosecha gruesa y sus productos procesados derivados de la soja. Las entidades advirtieron que «se prevén dificultades debido a que se espera un crecimiento en el volumen por operar en el trimestre marzo-mayo del 27% con respecto al año anterior». En un comunicado, Ciara-CEC explicaron que las dificultades se deben a «la simultaneidad en la convergencia de camiones, los accesos insuficientes, el deterioro de los caminos y las lluvias que pueden imposibilitar el uso de las banquinas». Fuente: La Nación

Volvió la rentabilidad del maíz en el norte del país: El maíz ha sido sin duda el protagonista de esta campaña estival. En un primer momento, la intención de siembra era muy baja y se estimaba una reducción muy fuerte del área. Luego, tras la quita de las retenciones y el incremento en el valor del cereal, los productores decidieron apostar al cultivo a último momento. En total, se sembraron 3.300.000 hectáreas, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una caída del 3% en relación a la campaña pasada. Así, con este contexto, la superficie maicera cayó en casi todas las zonas productivas del país, salvo en el norte del país. Continuando con los datos de la Bolsa, en el NOA se sembraron 242.000 hectáreas contra las 230.000 que se habían implantado en el ciclo anterior. Y en el NEA, se sembraron este año 378.000 hectáreas versus las 360.000 de la campaña 2014/15. Fuente: Clarín

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el buen avance de la cosecha Sudamérica de la oleaginosa ante un clima mayormente favorable. Posicionamiento del mercado al informe del USDA del jueves

+ La soja la semana pasada opero el último día con subas así como el balance semanal fue positivo para la oleaginosa

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del jueves sobre stocks trimestrales y área de siembra 2016.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.556 millones de bushel de soja (42,35 millones de toneladas), arriba de los 1.327 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja 2016 que alcance las 83 millones de acres (33,61 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 82,5 millones y del año pasado cuando se implantó 82,65 millones acres

+ Farm Futures estima que el área de siembra de soja será de 82,2 M acres, bajando un 0,5% respecto del 2015

+ El clima en Sudamérica muestra que continúan las lluvias en las regiones productoras del sur de Brasil mientras que está seco en Argentina para permitir el avance de la cosecha de la oleaginosa

+ El informe semanal de exportaciones de soja estuvo debajo de la semana previa y del rango esperado por el mercado. Lo importante fue las exportaciones de harina de soja que fueron un record para el año comercial

+ China en el informe solo compro 19.317 ton, el más bajo del país en dos meses. El acumulado del año comercial está en el 90,4% del año pasado a la misma fecha.

+ El viernes pasado se publicó el informe semanal del CFTC a pesar del feriado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de soja con compras que totalizaron 42.270 contratos en el mercado de Chicago al 22 de marzo, llevando la posición neta comprada a 15.552 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto a la baja el área de siembra de soja 2015/16 a 20,49 M ha en relación a las 20,68 M ha del informe de febrero. Además publico su primera proyección de producción de soja en 60,9 millones de toneladas bajando respecto de las 61,4 M ton del 2014/15.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 7.425 ton de aceite de soja, acumulando 1,65 M ton en el 2016. Se autorizaron 361.810 ton de subproducto de soja, acumulando 7 M ton en el 2016. Se autorizaron 344.000 ton de poroto de soja, acumulando 2 M ton en el 2016.

+ En la jornada del jueves los futuros en Chicago cerraron con subas, por el buen informe de exportaciones semanales de harina de soja que impulso al poroto

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 410.800 ton de cosecha vieja y 29.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 858.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, compraron 4.500 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite en la jornada del jueves

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento de los operadores al informe del USDA donde se espera una mayor siembra del cereal en el 2016 en Estados Unidos

+ La semana para el maíz en Chicago finalizo con leves subas

+ Presiona al mercado la amplia oferta del cereal en el mundo, más cuando el gobierno argentino proyecto una cosecha record de 37 M ton de maíz para el 2015/16.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de jueves

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 7.801 millones de bushel de maíz (198,15 millones de toneladas), arriba de los 7.750 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz 2016 que alcance las 89,97 millones de acres (36,41 millones de hectáreas), abajo del informe del Forum de 90 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 88 millones acres

+ Farm Futures mostro que por los resultados de una encuesta los productores de maíz sembraran 90M acres del cereal en el 2016, arriba en 2,3% respecto del 2015, con grandes aumentos en Illinois e Indiana.

+ El reporte semanal de exportaciones estuvo debajo del informe anterior, pero excede el ritmo necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ FranceAgriMEr estimo que el 92% del trigo está en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa

+ El CFTC publico el viernes su informe semanal así como el USDA público su informe trimestral de cerdos

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 39.124 contratos en el mercado de Chicago al 22 de marzo, llevando la posición neta vendida a 188.581 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto al alza el área de siembra de maíz 2015/16 a 5,93 M ha en relación a las 5,88 M ha del informe de febrero. Además público su primera proyección de producción de maíz en 37 millones de toneladas incluyendo destino comercial y forrajero aumentando respecto de las 33,8 M ton del 2014/15.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 210.112 ton de maíz, acumulando 17 M Ton en el 2016

+En la jornada del jueves el maíz cerró con subas, por el informe de exportaciones semanales aunque estuvo debajo de la semana previa. Soporte adicional por compras de coberturas de ventas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 803.200 ton de cosecha vieja y 99.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 850-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.291.400 toneladas

+ El USDA reporto el jueves una venta de 260.000 ton de maíz a Taiwán para entrega 2015/16

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz el jueves

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en las regiones productoras del cereal en Estados Unidos, donde continua seco

+ Los futuros de trigo estuvieron presionados al cierre de la semana por los pronósticos de clima más favorable para las regiones productoras de trigo duro colorado de invierno para el fin de semana

+ Hubo tormentas que se movieron en el centro del país con lluvias y nieve que favorecieron los cultivos en el Medio Oeste.

+ El pronóstico de largo plazo muestra humedad por arriba de lo normal en el centro de las Planicies y en el Medio Oeste pero más seco en el sur de las Planicies

+ Luego del fin de semana se espera que las temperaturas en las Planicies retornen a lo normal, según el pronóstico de 6-10 días

+ El mercado espera el informe del USDA del 31 de marzo sobre stocks trimestrales y área de siembra 2016.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.356 millones de bushel de trigo (36,90 millones de toneladas), arriba de los 1.140 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total 2016 que alcance las 51,70 millones de acres (20,92 millones de hectáreas), arriba del informe del Forum de 51 millones pero abajo del año pasado cuando se implantó 54,64 millones acres

+ Farm Futures estima que la siembra de trigo de primavera será de 12,6 M acres, bajando un 5% respecto del 2015 y con un trigo total en 51,6 M acres bajando 5,5%. Los datos surgen de la encuesta que realizan a productores

+ El reporte semanal de exportaciones estuvo dentro de lo esperado por el mercado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.558 contratos en el mercado de Chicago al 22 de marzo, llevando la posición neta vendida a 127.479 contratos.

+ Egipto compro 60.000 ton de trigo de Francia para embarque del 15 de abril al 5 de mayo a usd 179 por ton FOB, luego de recibir solo seis ofertas en la licitación. EE.UU. no realizo ofertas para el negocio.

+ Según el IGC el precio promedio de exportación del trigo de Francia es de usd 168 por ton

+ La consultora Trigo & Farinhas de Brasil estima que el área de siembra de trigo el país va a caer un 9,58%, pasando de 2,44 M ha a 2,21 M pero con expectativas de mejorar la productividad promedio que permitirá obtener un aumento del 25,27% en la misma, de 2,260 kg/ha a 2,36 kg/ha. SE espera una producción mayor cercana a las 6,2 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2015/16 es de 11,3 M ton, quedando sin cambios respecto del informe anterior. En el balance de oferta y demanda disminuyo los stocks iniciales 2015/16 por aumento de la demanda de semillas y otros del ciclo anterior. Además aumento la proyección e exportaciones 2015/16 de 6,3M ton a 6,5 M ton, ajustando a la baja los stocks finales a 1,1 M ton.

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 174 ton de trigo pan, acumulando 1,89 M Ton en el 2016. SE autorizaron también 50.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 2,56 M Ton en el 2016.

+ En la jornada del jueves el trigo en Chicago cerró sin cambios, por la suba del dólar y los mejores pronósticos climáticos en las regiones productoras del cereal estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 368.900 ton de cosecha vieja y 118.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 372.200 toneladas

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de trigo el jueves.

CIERRE AL	24/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	334,6	1,9	145,7	0,6	170,1	0,0