Desayuno con AGRO 28/09/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 28/09/21 a las 7:50 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	470,9	-2,10
CBOT ACEITE	1276,0	-9,25
CBOT HARINA	370,7	-1,10
CBOT MAIZ	211,8	-0,55
CBOT TRIGO	266,5	1,18
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,60%		DÓLAR/EURO	1,168	-0,14%
HANG SENG	1,20%		DOLAR INDEX	93,69	0,26%
NIKKEI	-0,19%		ORO LONDRES	1740,1	-11,9
S&P	-0,28%		PETROLEO BRENT	79,39	0,67

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por el avance de la cosecha estadunidense de la oleaginosa que alcanzo el 16%, debajo del 18% del año pasado a la misma fecha. Limita las bajas las buenas perspectivas de demanda de exportación con buen ritmo de embarque y negocios al exterior

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la presión del avance de la cosecha en EE.UU. que alcanza el 18% del área sembrada, arriba del 14% del año pasado a la misma fecha

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por impulso de la demanda de exportación ante la menor competencia de Rusia que volvió a mostrar suba de los precios FOB del cereal en los últimos días

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El clima cálido y seco impulsa tanto la madurez como la cosecha del maíz: A medida que comienza la cosecha de maíz en los EE.UU., Un final cálido y seco en septiembre debería ayudar a avanzar en la madurez y cosecha del maíz en el cinturón del maíz. El clima húmedo reciente ha resultado en mejoras de la sequía en las áreas afectadas por la sequía de las llanuras del norte y el medio oeste superior. Desafortunadamente, se ha desarrollado una sequía repentina en las llanuras del sur, donde el trigo de invierno se está enterrando. A medida que septiembre termina y la cosecha aumenta en los Estados Unidos, la última semana del mes (la semana que termina el 2 de octubre) traerá un calor similar al del verano y un clima seco a la zona del maíz. Según los datos de WeatherTrends360, este será el segundo fin de septiembre más cálido y el tercero más seco en más de 30 años para el Corn Belt. Un clima más cálido ayudará a que los cultivos de maíz alcancen la madurez. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/warm-and-dry-weather-pushes-along-both-corn-maturity-and-harvest

Brasil podría ver un aumento del 15% en la producción de granos: El proceso de siembra del cultivo de soja brasileño acaba de comenzar en algunas regiones de Brasil, como se discutió en el último blog. A pesar de los problemas climáticos que preocupan a los productores, la agencia agrícola de la nación proyecta un aumento del 15% más en la producción de todos los granos para el próximo año de cultivo. La cosecha 2020/2021 llegó a 250 millones de toneladas producidas por los productores brasileños, pero se espera que el año próximo sea de 300 millones de toneladas. Los productores de soja sembrarán casi 98 millones de acres para la próxima temporada, un aumento del 2,3% en comparación con el último ciclo de cultivo. Si se logra, será la mayor superficie cultivada de soja en la historia del país con rendimientos esperados de 53 bu. por acre. El rendimiento dañado por la sequía del año pasado fue todavía de un promedio de 52,5 bu. por acre. La siembra todavía es lenta en los estados que ya han comenzado a sembrar soja. A pesar de las lluvias recientes, la humedad es baja en algunas regiones, por lo que la mayoría de los productores están esperando un mejor pronóstico para acelerar el proceso y evitar tener que replantar en un año donde los costos de producción aumentaron significativamente. Sin embargo, todavía es pronto para comenzar a hablar de retrasos, ya que la temporada de siembra generalmente solo aumenta en octubre. Fuente: Farm Progress  https://www.farmprogress.com/commentary/brazil-could-see-15-jump-grain-production

Soja en Brasil: nuevas áreas y un clima favorable deberían llevar a una cosecha récord en 2021/22: En un escenario climático hasta ahora muy diferente al de la temporada anterior, Brasil debería cosechar un nuevo récord de 143,75 millones de toneladas de soja en la cosecha 2021/22, según una encuesta realizada por Reuters, contando con expansión de áreas y lluvias favorables a la siembra que debería extenderse por todo el país en octubre. De confirmarse, el volumen representará un incremento del 5,77% frente a las 135,9 millones de toneladas señaladas por la Conab (Empresa Nacional de Abastecimiento) para la pasada zafra. Según valoraciones de 11 analistas, la superficie sembrada en el mayor productor y exportador mundial de oleaginosas también puede alcanzar un máximo histórico, estimado en 40,3 millones de hectáreas y 4,62% ​​por encima del año anterior. La expansión de áreas se produce ante la expectativa de una alta rentabilidad para el productor, que también ya está capitalizado por la remuneración proveniente de cosechas anteriores, dijo a Reuters el analista de mercado de Céleres Enilson Nogueira. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/sojanovas-areas-e-clima-favoravel-devem-levar-a-safra-recorde-em-202122.html

 

• LOCALES

Matba Rofex presenta sus Índices Continuos de Granos: https://bcrnews.com.ar/mercados/matba-rofex-presenta-sus-indices-continuos-de-granos/

Queda poco más de un millón de toneladas para completar el cupo tácito de exportación de maíz 2020/21:  https://bichosdecampo.com/queda-poco-mas-de-un-millon-de-toneladas-para-completar-el-cupo-tacito-de-exportacion-de-maiz-2020-21/

Los océanos se enfrían y La Niña se fortalece: los vientos soplan en contra del ciclo 2021/22: https://www.lavoz.com.ar/agro/clima/los-oceanos-se-enfrian-y-la-nina-se-fortalece-los-vientos-soplan-en-contra-del-ciclo-202122/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja se movieron modestamente al alza gracias a algunas compras técnicas en el día de ayer, gracias en parte a la fortaleza de los efectos secundarios de las fuertes ganancias del maíz.

+ El USDA informó una venta de soja de 334 mil TM a China en un anuncio obligatorio bajo el sistema diario.

+El clima es un factor importante para la soja en EE.UU. por el avance de la cosecha

+ La soja está en un 75% en perdiendo hojas vs. el 72% del año pasado y el 66% del promedio de los últimos cinco años.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 16%, debajo del 18% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 13% promedio de los últimos cinco años

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 58% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ Algunas lluvias podrían regresar a las planicies centrales a finales de esta semana, y es probable que grandes porciones de Kansas y Nebraska vean 50 mm o más entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Las áreas más al este permanecerán relativamente secas durante este tiempo.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima estacionalmente cálido y seco en todas las áreas al este del río Mississippi, mientras tanto, con algunas condiciones más húmedas de lo normal más probables para partes de las llanuras del sur.

+ Las exportaciones de soja confirmadas en el informe semanal de Inspecciones de Exportación fueron 440.742 TM durante la semana que terminó el 23 de septiembre. De ellos, 303 mil TM se enviaron fuera del Golfo a través del río Mississippi mientras se resuelven los daños del huracán Ida. China fue el principal destino de las exportaciones de la semana con el 66% del total. El USDA agregó volúmenes significativos de soja a informes anteriores, principalmente a México, agregando 112,237 TM desde junio de 2020.

+ El mercado se posiciona al informe de stocks trimestrales de EE.UU. que se publicara el jueves

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 174 millones de bushel de soja (4,74 millones de toneladas), debajo de los 523 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Si se realiza la estimación promedio comercial, eso implicaría un uso de 670 mbu en el cuarto trimestre, suponiendo que no haya revisiones ni importaciones.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 80.670 ton de subproducto de soja, acumulando 16,80 M de ton del ciclo 2020/21. Se autorizaron 2.997 ton de aceite de soja, acumulando 3,58 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, luego de que el USDA informara que las inspecciones de grano para exportación en la semana pasada alcanzaron un máximo en seis meses

 

MAIZ

+ Los precios del maíz se sacudieron ayer por la presión de la cosecha estadounidense para comenzar la semana, ya que los fundamentos de la demanda alcista estimularon una ronda de compras técnicas el lunes.

+ Los crecientes precios de la energía prestaron apoyo adicional que contagia al cereal por su demanda para etanol

+ Esto se debe a que el maíz es el principal grano utilizado en la producción de etanol. Sin embargo, el buen clima registrado en gran parte del Cinturón Maicero durante el fin de semana hace prever que el avance de la cosecha en los últimos días fue considerable.

+ El mercado sigue el avance de la cosecha estadounidense con sus rindes

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 18%, arriba del 14% del año pasado a la misma fecha y del 15% en promedio de los últimos cinco años

+ El maíz 97% está dentando frente al 98% del año pasado y el 94% del promedio de los últimos cinco años. El 74% esta madurando frente al 73% y el 64% respectivamente

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 59% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 61% en dicha categoría.

+ La cosecha en Nebraska progresó un 6% durante la semana hasta un 13% completa, mientras que Iowa avanzó entre un 5% y un 9% completa. La cosecha en Ohio se estancó por la lluvia y ahora está por debajo de su ritmo promedio, con un 2% de campos fuera en comparación con el 11% normalmente.

+ El USDA informó que se enviaron 517.539 TM de maíz durante la semana que terminó el 23 de septiembre. Eso fue superior a las 403 mil TM de la semana pasada, pero aún muy por debajo de las 826.995 TM durante la misma semana la temporada pasada.

+ Los envíos de maíz del año comercial 21/22 están a la altura del ritmo de la temporada pasada en un 60% a 1,139 MMT. Las exportaciones de maíz del Golfo volvieron a subir a 235.000 toneladas a medida que los elevadores del puerto se reabren lentamente tras el huracán Ida. El USDA también agregó exportaciones de maíz a informes anteriores desde noviembre de 2020 por un total de 107.072 TM, principalmente a México.

+ El mercado se posiciona al informe de stocks trimestrales al 1 de setiembre que se informara el jueves

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.153 millones de bushel de maíz (29,3 millones de toneladas), abajo de los 2.000 millones del año pasado a la misma fecha.

+ SI se realiza la estimación promedio, eso implicaría un uso del cuarto trimestre de 2.957 mil millones de bushels, asumiendo que no hay revisiones ni importaciones.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.882 ton de maíz, acumulando 37,31 M de Ton en el ciclo 2020/21 y  unas 120.000 ton del ciclo 21/22 para totalizar 4,77 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la robustez exhibida en el mercado disponible estadounidense, además del contagio de las subas registradas en el petróleo

 

TRIGO

+ El mercado de trigo tiene su atención mayormente en la demanda de exportación frente a una oferta inferior a la inicialmente proyectada para el 21/22

+ En EE.UU. avanza la siembra 22/23

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 34%, avanzando 13 puntos en la semana y arriba del 33% del año pasado y del 32% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 9% emergido frente al 9% del año pasado y el 8% del promedio.

+ La siembra en Kansas avanzó 14% puntos a 27% completa, o 2 puntos por delante del promedio, mientras que la siembra en Oklahoma avanzó solo 3 puntos a 5% completa. El promedio es del 10%.

+ Las exportaciones de trigo del informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA fueron 286.087 TM durante la semana que terminó el 23 de septiembre. Eso fue por debajo de 564.608 TM la semana pasada y de 589 mil TM la misma semana el año pasado. Los datos semanales sugieren que los envíos de trigo se arrastraron la temporada pasada en un 13.5% con 8 MMT hasta el 23/9. El principal destino de la semana fue Nigeria con el 17% del total, aunque Brasil recibió 16.500 TM y 798 TM se enviaron a Canadá.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.855 millones de bushel de trigo (50,50 millones de toneladas), abajo de los 2.160 millones del año pasado a la misma fecha.

+El 30 de septiembre también traerá cifras de producción de trigo, con los operadores buscando un recorte de 14,6 mbu. Se espera que el resto de la primavera se reduzca 12,4 mbu en promedio a 331 mbu. Todo el invierno se estima en 1.320 bbu, con 778 para HRW, 366 para SRW y 174 para blanco.

+ La cosecha canadiense de trigo de primavera en Saskatchewan alcanzó el 94% hasta el 23 de septiembre. Eso está muy por delante de su ritmo promedio del 63% que refleja las condiciones secas.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania vio el 18,3% del trigo de invierno esta sembrado al 23/9.

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia indicó que el impuesto a la exportación de trigo de la próxima semana sería de usd 53,50 / TM, usd 2,60 más que la semana pasada.

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia informa que las exportaciones de granos del país en lo que va de la campaña comercial 2021/22 han bajado un 22,4% con respecto al año anterior, citando una mayor competencia mundial. Eso incluye las exportaciones de trigo por un total de 8,4 M de ton hasta el 23 de septiembre. El USDA espera que las exportaciones de trigo de Rusia alcancen los 35 M de ton este año comercial.

+ Las Naciones Unidas emitieron una licitación internacional para comprar 200 mil ton de trigo para molienda en nombre de Etiopía, que ha estado luchando por una severa sequía.

+ Argelia emitió una licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo de molienda de orígenes opcionales (aunque el país compra habitualmente mucho más que la cantidad nominal indicada), que cierra el martes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 974 ton de trigo pan, acumulando 10,74 M de Ton en el ciclo 2020/21 y se autorizaron 30.000 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 5,51 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por tomas de ganancias por parte de los fondos pero limitada por la firmeza de la demanda

 

CIERRE AL	27/09/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	473,1	1,0	212,4	4,9	265,4	-0,3
FOB MIN	554,0	1,0	247,0	2,0	296,0	0,0
FAS TEORICO OF	349,2	0,2	199,9	1,8	241,0	0,2
FAS MERCADO	351,0	1,2	204,7	-0,1	238,7	-1,0
Datos en dolares oficiales