Desayuno con AGRO 28/06/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 28/06/21 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	494,2	5,50
CBOT ACEITE	1343,0	26,60
CBOT HARINA	385,1	2,42
CBOT MAIZ	253,4	2,83
CBOT TRIGO	237,8	3,82
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,65%		DÓLAR/EURO	1,1937	-0,01%
HANG SENG	-0,07%		DOLAR INDEX	91,79	-0,06%
NIKKEI	-0,06%		ORO LONDRES	1777,7	-0,1
S&P	-0,05%		PETROLEO BRENT	73,93	-0,12

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de las pasadas bajas aunque limitada por la mejora condiciones climáticas en las regiones productoras de la oleaginosa en EE.UU. Contagia la recuperación del aceite de soja a pesar de la noticia del viernes de la decisión de la Corte Suprema

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas pero con límites a partir de las buenas lluvias registradas durante el fin de semana en el Medio Oeste estadounidense

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por reducción de la producción del cereal en la Unión Europea según datos ajustados por la Comisión Europea aunque avanza la cosecha en gran parte de los países productores del hemisferio norte

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Tribunal supremo de EE.UU. apoya refinerías en disputa de exención de biocombustibles: El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos facilitó que las pequeñas refinerías de petróleo obtengan exenciones de una ley federal que requiere que se mezclen niveles crecientes de etanol y otros combustibles renovables en sus productos, un gran revés para los productores de biocombustibles. Los jueces revocaron una decisión de un tribunal inferior que había culpado a la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Por otorgar a las refinerías en Wyoming, Utah y Oklahoma extensiones de exenciones de los requisitos del estándar de combustible renovable (RFS) bajo una ley llamada Ley de Aire Limpio las exenciones habían expirado. Las extensiones en cuestión se otorgaron a unidades de HollyFrontier Corp y CVR Energy Inc. El fallo 6-3, escrito por el juez conservador Neil Gorsuch, comparó estas extensiones con las otorgadas en la vida cotidiana, como cuando un estudiante desea más tiempo para completar un trabajo final a pesar de que la fecha límite ha pasado o un contrato comercial cuyo plazo ha expirado. «Es completamente natural, y consistente con el uso ordinario, buscar una ‘extensión’ de tiempo incluso después de un lapso de tiempo», dijo Gorsuch. En una disensión, la juez conservadora Amy Coney Barrett, junto con las juezas liberales Sonia Sotomayor y Elena Kagan, criticó la interpretación del fallo de la palabra «extender». La «EPA no puede ‘extender’ una exención que una refinería ya no tiene», escribió Barrett. La administración del presidente Joe Biden ha estado considerando formas de brindar alivio a las refinerías de petróleo de EE. UU. De los mandatos de mezcla de biocombustibles. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-3-us-supreme-court-backs-refineries-in-biofuel-waiver-dispute

RaboResearch: precios altos para muchos sectores de la agricultura: La Revisión de Agronegocios de América del Norte publicada por RaboResearch muestra que la economía, la logística y el clima son solo tres sectores que afectarán a la agricultura estadounidense en 2021. Según el informe, la recuperación económica parece haber perdido impulso, pero eso podría no ser del todo cierto porque la escasez de mano de obra está distorsionando los datos. De hecho, RaboResearch muestra que 1 de cada 7 ofertas de trabajo son rechazadas. Se espera que la escasez de mano de obra dure hasta septiembre. Además, la inflación está volando alta debido a los cuellos de botella de la oferta. La congestión en los puertos causada por las importaciones asiáticas y los camiones que esperan en el puerto para mover mercancías está causando problemas a lo largo de la cadena alimentaria. Cada sector tiene diferentes piezas que impactan los precios y las ganancias para los productores. En los mercados de soja y maíz, todos los ojos están puestos en el informe de existencias de granos y acres del USDA del 30 de junio. Determinará las existencias tanto de maíz como de soja, lo que empujará al mercado de una forma u otra. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/raboresearch-high-prices-many-sectors-ag

Producción de trigo en Rio Grande do Sul aumentará 37,8%: Los productores en el estado de Rio Grande do Sul están sembrando su trigo de invierno 2021 y se espera que aumenten su superficie de trigo de invierno en un 13,2% a 1,08 millones de hectáreas según Emater-RS. La superficie cultivada de trigo en 2020 en Rio Grande do Sul fue de 953.800 hectáreas. Si se verifica, este sería uno de las hectáreas de trigo más grandes del estado en los últimos años. Rio Grande do Sul es el segundo estado productor de trigo más grande de Brasil después de Paraná. Los precios casi récord de la soja y el maíz han dejado a los productores del estado bien capitalizados y están invirtiendo sus ganancias en su trigo, que también tiene un precio muy alto. Los precios actuales del trigo en el estado son un 27% más altos que el año pasado. Emater estima que el estado producirá 2,89 millones de toneladas de trigo durante 2021, lo que representaría un aumento del 37,8% en comparación con la producción del año pasado de 2,1 millones de toneladas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jun25_21-Wheat-Production-in-Rio-Grande-do-Sul-to-Increase-37_8

 

• LOCALES

U$S 22.164 millones: la soja hará un histórico aporte a la economía por exportaciones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/us22164-millones-la-soja-hara-un-historico-aporte-a-la-economia-por-exportaciones-nid25062021/

El campo mide mejor que Alberto y Kicillof: el 63% de los bonaerenses tienen una imagen positiva del sector agropecuario: https://bichosdecampo.com/el-campo-mide-mejor-que-alberto-y-kicillof-el-63-de-los-bonaerenses-tiene-una-imagen-positiva-del-sector-agropecuario/

Las ventas de maquinarias agrícolas se mantienen a buen ritmo a pesar de la estacionalidad: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/las-ventas-maquinaria-agricola-se-mantienen-a-buen-ritmo-a-pesar-de-la-estacionalidad/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Durante el fin de semana hubo lluvias significativas en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidenses

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Los pronósticos de lluvias para el Medio Oeste, junto con las preocupaciones sobre un nuevo fallo sobre biocombustibles de la Corte Suprema, empujaron a la mayoría de los precios de los granos a números rojos el viernes. Los precios del maíz y la soja cayeron un 3%, cerrando con pérdidas de dos dígitos.

+ El USDA anunció una gran venta de exportación privada de 112.200 ton de harina de soja a México. Eso se dividirá 75/25 entre la entrega 21/22 y 22/23.

+ Los fondos especuladores realizaron una fuerte cancelación de la posición comprada de soja en Chicago al 22/06.

+ Los operadores se posicionan al próximo informe clave del USDA del 30 de junio

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 773 millones de bushel de soja (21,04 millones de toneladas), debajo de los 1.381 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2021 que alcance las 88,95 millones de acres (36 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 87,6  millones y del año pasado cuando se implantó 83,1 millones acres

+ Las estimaciones previas al informe para la nueva cosecha de soja se extienden entre un aumento de 400 mil acres desde marzo y un aumento de 3 millones de acres. El promedio de estimaciones es ver 89 millones de acres de soja sembrados para 2021/22, lo que sería 1.5 millones de acres por encima de las intenciones de marzo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 27.188 contratos en el mercado de Chicago al 22 de junio, llevando la posición neta comprada a 80.304 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 7.850 ton de aceite de soja, acumulando 2,13 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 81.900 ton de subproducto de soja, acumulando 11 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 66.855 ton de poroto de soja, acumulando 3,24 M de ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por el contagio del aceite de soja ante el fallo de la Corte Suprema de EEUU a favor de las pequeñas refinerías que piden ser exentas de la obligación de mezclar biocombustibles

+ Se estima que los fondos vendieron 16.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 15.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ Durante el fin de semana hubo muchas lluvias en regiones productoras del Medio Oeste, especialmente donde estaba seco

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de maíz con mejores pronósticos respecto de la semana previa para la categoría de bueno a excelente

+Un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de pequeñas refinerías que buscan quedar exentas de las leyes que los obligaban a mezclar etanol u otros biocombustibles en sus productos.

+ La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de 6-3 que favorecerá a las pequeñas refinerías de petróleo que buscaban exenciones a los requisitos de mezcla de biocombustibles de la norma de combustibles renovables. En general, la decisión se considera un gran revés para los productores de etanol y biodiesel.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.130 millones de bushel de maíz (104,9 millones de toneladas), debajo de los 5.003 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2021 que alcance las 93,7 millones de acres (37,95 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 91,1  millones y del año pasado cuando se implantó 90,8 millones acres

+ Los encuestados anticipan ver un promedio de 2,6 millones de acres (1,05M de ha) de maíz adicionales en el informe de acres sembrados de junio frente a las intenciones de marzo. El rango de estimaciones es de entre 900 mil acres adicionales y 4.7 millones de acres adicionales para una estimación promedio de 93.78 millones.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que se completó la siembra de maíz 21/22, con 5,352 M HA, frente a 4,927 millones de hectáreas la temporada pasada.

+ Agroconsult estimó la segunda cosecha de Brasil en 65,3 MMT, que fue 900k TM menos que su pronóstico de mayo citando una pérdida de rendimiento de 20 sacos / HA año / año.

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania para la campaña comercial 2020/21 alcanzaron los 22,6 M de ton, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura del país. Las exportaciones totales de cereales han bajado alrededor de un 22% esta temporada.

+ Las calificaciones de maíz francés disminuyeron un punto con respecto a hace una semana, pero permanecen en muy buena forma en general, con un 89% de la cosecha calificada en buenas a excelentes condiciones hasta el 21 de junio, según la oficina agrícola de FranceAgriMer.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 9.265 contratos en el mercado de Chicago al 22 de junio, llevando la posición neta comprada a 243.465 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 114 ton de maíz, acumulando 30,20 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por la ocurrencia de beneficiosas lluvias en las principales regiones productivas del medio-oeste norteamericano.

+ Se estima que los fondos vendieron 20.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ El mercado de trigo está presionado por el avance de la cosecha en el mundo que genera más oferta global

+ Hoy se espera el reporte de los cultivos en EE.UU.

+ Se espera una buena cosecha en los principales países productores, particularmente en Rusia, ya que el cultivo recibió abundante agua en los últimos meses.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 861 millones de bushel de trigo (23,43 millones de toneladas), debajo de los 1.415 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo total en EE.UU. para el 2021 que alcance las 45,94 millones de acres (18,6 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 46,4 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 44,3 millones acres

+ Las estimaciones de superficie antes del informe de NASS del 30 de junio promedian casi 46 millones de acres. Si se da cuenta, sería un recorte de 400 mil acres de las intenciones de marzo, lo que refleja una caída esperada de 300 mil en el trigo de primavera.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que la siembra de trigo de primavera había terminado para la temporada 21/22 con 176.020 ha, frente a las 165.500 ha del año pasado. Para todo el trigo, Ucrania prevé una producción de 29,2 millones de toneladas, 300.000 más que su pronóstico anterior.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania para la campaña comercial 2020/21 alcanzaron los 16,4 M de ton, según el Ministerio de Agricultura del país. Ucrania también ha exportado 4,9 M de ton de cebada esta temporada.

+ La oficina agrícola francesa FranceAgriMer estima que el 79% de la cosecha de trigo blando del país está en condiciones de buenas a excelentes hasta el 21 de junio, una disminución de dos puntos con respecto a la semana pasada. Las calificaciones de trigo duro cayeron tres puntos semana tras semana, con un 67% calificado en condiciones de buenas a excelentes.

+ La Unión Europea otorgó casi 60 mil ton de importaciones de trigo para julio a tipos reducidos o libres de impuestos. Las cuotas rara vez se han utilizado en lo que va de año. No se otorgaron cuotas de importación de maíz de la UE para julio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de trigo al realizar compras por 11.411 contratos en el mercado de Chicago al 22 de junio, llevando la posición neta comprada a 3.015 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 84 ton de trigo pan, acumulando 10,01 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión de la cosecha del hemisferio norte que genera más oferta en el mercado global

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	25/06/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	488,6	-15,3	260,6	3,4	234,1	-5,2
FOB MIN	492,0	-11,0	224,0	-8,0	275,0	0,0
FAS TEORICO OF	308,0	-4,2	180,3	-6,6	222,9	0,1
FAS MERCADO	304,4	-0,7	184,1	-0,4	204,0	0,0
Datos en dolares oficiales