Desayuno con AGRO 28/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 28/06/19 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	327,1	0,9	MALASIA – PALMA	451,5	-3,1
CBOT ACEITE	614,6	1,5	DALIAN – SOJA	503,0	13,8
CBOT HARINA	342,5	-1,7	DALIAN -MAIZ	276,7	1,2
CBOT MAIZ	172,7	-0,5
CBOT TRIGO	200,2	-1,0
FTSE EUROPA	0,30%		DÓLAR/EURO	1,1385	0,14%
HANG SENG	-0,28%		DÓLAR/YUAN	6,8693	-0,12%
NIKKEI	-0,29%		ORO LONDRES	1413,978	4,70
S&P	0,38%		PETROLEO BRENT	66,65	0,1

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Tregua en la guerra comercial entre EE.UU. y China?: ¿Podría haber una especie de tregua en la guerra comercial con China? El «South China Morning Post» informa que las dos partes acordaron una tregua tentativa para reanudar las conversaciones en la Cumbre del G20 este fin de semana. El presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping están en Japón en este momento para la conferencia y tienen previsto reunirse el sábado. El informe también dice que el acuerdo detendría la próxima ronda de aranceles con un valor adicional de $ 300 mil millones en importaciones chinas, pero el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, le dijo a Fox News que no hay condiciones previas para las conversaciones y que la Casa Blanca todavía puede seguir adelante con las tarifas adicionales.
El presidente Trump dijo que un acuerdo comercial era posible este fin de semana, pero también está preparado para imponer más tarifas. El Presidente, diciendo a Fox Business Network, «Hemos perdido miles de millones y miles de millones y billones de dólares con China, ¿verdad? Ahora estamos recibiendo miles de millones de dólares y solo he hecho la primera fase. La fase uno es el 25% de $ 250 mil millones. No he hecho la fase dos todavía. Ahora, la fase dos no tiene que ser el 25%. Podría ser el 10%». Los funcionarios chinos no están comentando sobre la posible tregua arancelaria. Un portavoz dijo que las amenazas del presidente Trump para imponer más aranceles a las exportaciones chinas «no funcionarán» porque los chinos «no creen en los rumores y no temen la presión». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/trade-war-truce-between-the-us-and-china/

No hay acuerdo comercial entre EE.UU.-UE sin la agricultura: Estados Unidos no alcanzará un acuerdo comercial con la Unión Europea si no se incluye la agricultura, dijo a los reporteros un alto funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ted McKinney, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, dijo que destacaba un terreno común entre las dos partes durante las reuniones con legisladores, funcionarios gubernamentales y la industria privada en Bruselas, Roma y Ginebra. Europa, uno de los principales socios comerciales de EE. UU., Se ofreció a iniciar negociaciones con los Estados Unidos sobre la eliminación de los aranceles a las importaciones de productos industriales, pero esas conversaciones no comenzaron en serio cuando las dos partes discuten sobre el tema del acceso al mercado para la agricultura. Washington dice que debería ser parte de las conversaciones, pero la UE no ha incluido a la agricultura en su mandato para las conversaciones. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/no-us-eu-trade-deal-without-agriculture-us-official

Sudamérica supera a EE.UU. en las exportaciones de maíz: Los tres principales productores de maíz de América del Sur -Brasil, Argentina y Paraguay- deberán alcanzar la producción de 155 millones de toneladas de maíz este año. Este volumen tan grande da a los países de la región potencial para superar las exportaciones de Estados Unidos. El propio USDA prevé este escenario. En los números del organismo estadounidense, las ventas externas de Brasil y de sus vecinos deben sumar 68 millones de toneladas, por encima de los 56 millones de Estados Unidos. Es muy pronto para estimaciones referentes a la cosecha 2019/20, pero América del Sur también podrá superar a Estados Unidos, tradicional líder mundial en las exportaciones de ese cereal. Una vez más tomando como base los números del gobierno estadounidense, los tres países sudamericanos deberán colocar 70 millones de toneladas para fuera de sus fronteras en 2019/20. En ese mismo período, Estados Unidos, que tiene serios problemas en la cosecha de este año, exportarán sólo 55 millones de toneladas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/america-do-sul-supera-estados-unidos-na-exportacao-de-milho.html

 

–         LOCALES,

El trigo continuo sumando superficie sembrada: La semana se caracterizó por la alternancia entre condiciones ambientales muy húmedas, con eventos climáticos de variadas intensidades según las zonas, como precipitaciones, descargas eléctricas, lloviznas, nieblas, neblinas, ráfagas de vientos de importancia con ciertos daños de estructuras e infraestructuras en centros urbanos, porcentajes de humedad ambiente elevados, temperaturas medias diarias superiores para la época, días soleados con temperaturas bajas y manifestaciones de las primeras heladas. Tal situación, condicionó todas las actividades, pero de todas maneras permitió que se reanudaran los movimientos en el proceso de cosecha de soja de segunda, algodón, sorgo granífero y maíz de segunda, dice el informe SEA que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Fuente: Agritotal

La producción agrícola incorpora más tecnología y mejor manejo: Durante la campaña agrícola 2010/11 la Bolsa de Cereales desarrolló el “Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada”, cuyo principal objetivo fue caracterizar la situación tecnológica-productiva de los cultivos extensivos de grano más relevantes en la Argentina. En su reporte respectivo a la campaña 2017/2018 la bolsa asegura que los productores están incorporando mayores tecnologías en las semillas y realizan un mejor manejo en el aprovechamiento de las mismas.  El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la campaña 2017/2018 señala la propensión de los productores a aumentar el uso de semillas con genes apilados para el control de malezas e insectos. Los parámetros son distintos según el cultivo del que se hable, pero en términos generales la adopción de nuevas tecnologías se ve acompañada por mejores prácticas de manejo, por ejemplo en maíz se registró un uso de “refugio” en el 33% de los casos.  Fuente: Infocampo

Con fuerte suba de exportaciones, el campo lidera la recuperación de la economía: os informes publicados en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reconfirman el rol preponderante del agro en la economía argentina. En pocas palabras: que si no fuera por la cosecha récord, la recuperación que comienza a asomar de los niveles de actividad no sería posible. El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) muestra que el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” fue el sector de mayor crecimiento en abril: 40,2 por ciento en comparación con el mismo mes de 2018. La actividad económica en general cayó 1,3 por ciento, pero el agro aportó 3,5 puntos y fue el único sector con incidencia positiva. Es decir, que la enorme cosecha 2018/19 es la principal y casi única explicación a que la recesión haya comenzado a encontrar un piso. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, antes del informe de siembra en EE.UU. donde se espera una menor cobertura con soja para el 2019 y expectativas de avance en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ El mercado hoy espera el informe del USDA de Área de siembra y stocks trimestrales al 1 de junio que se publicara a las 13 hs argentina.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 1.861 millones de bushel de soja (50,65 millones de toneladas), arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie 2019 de soja que alcance las 84,33 millones de acres (34,14 millones de hectáreas), abajo del informe de marzo de 84,62  millones y del año pasado cuando se implantó 89,2 millones acres

+ Los operadores siguen siendo cautelosamente optimistas de que la próxima Cumbre del G-20 arrojará resultados positivos para las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

+ El mercado de soja está operando con el impacto del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo debajo de lo esperado por el mercado y de la semana pasada. China compro 79.643 ton de soja, mayormente por cambio de destino desconocidos.

+ Los compromisos de exportación de soja de EE.UU. acumulados están un 103% de la cifra total proyectada por el USDA, cuando lo normal es a esta fecha un 101%.

+ DJVE: ayer no se publicaron los datos por ser asueto en la Secretaria de Agroindustria por el día del empleado público

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 99,5% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero con retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2018/19 en 56  M ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por mejor clima en el Cinturón Agrícola estadounidense ante las mejores condiciones para los cultivos y la posibilidad de avanzar con las tareas de siembra.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 168.200 ton de cosecha vieja y 319.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-800 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 771.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento al informe del USDA que se va a publicar hoy ante mejores condiciones climáticas para los cultivos en EE.UU.

+ El mercado de maíz estará afectado por informe del USDA sobre Área de siembra 2019 y stocks trimestrales al 1 de junio

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 5.332 millones de bushel de maíz (135,44 millones de toneladas), arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie 2019 de maíz que alcance las 86,66 millones de acres (35,07 millones de hectáreas), abajo del informe de marzo de 89,8  millones y del año pasado cuando se implantó 89,1 millones acres

+ El mercado de maíz en Chicago continúa con la atención puesta en el desarrollo del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Las previsiones climáticas se vuelven un poco más húmedas la semana que viene en las Planicies y Medio Oeste, con lluvias probablemente hasta el 4 de julio en gran parte de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Minnesota y Wisconsin.

+ Las temperaturas máximas deberían ser ligeramente superiores a lo normal durante gran parte del centro de los EE. UU. hasta mediados de la próxima semana.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvieron arriba de la semana previa pero un 65,3% debajo del año pasado a la misma fecha. Japón fue el principal comprador con 166.500 ton y México con 139.000 ton

+ El IGC redujo su proyección de stocks finales de maíz 2019/20 en 13 Md e ton, a un total de 274 M de ton, debido a la caída de la estimación de producción global

+ El IGC redujo su proyección de producción de maíz de EE.UU. desde los 362,4 M de ton a un total de 333,5 M de ton

+ DJVE: ayer no se publicaron los datos por ser asueto en la Secretaria de Agroindustria por el día del empleado público

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 46% a  nivel nacional, aumentando 1,8% en la semana pero todavía con un retraso de 9,4% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2018/19 en 48 M ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, acentuadas en las posiciones más cercanas por las mejores condiciones climáticas en partes del Medio Oeste estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 294.900 ton de cosecha vieja y 110.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 399.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global ante la competencia en el mercado exportador

+ Hoy el mercado espera la publicación del informe de stocks trimestrales y de área de siembra 2019.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 1.100 millones de bushel de trigo (29,94 millones de toneladas), arriba del año pasado a la misma fecha cuando se reportó 1.099 M de bushels.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie 2019 de trigo que alcance las 45,65 millones de acres (17,47 millones de hectáreas), abajo del informe de marzo de 45,8  millones y del año pasado cuando se implantó 47,8 millones acres

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo por arriba del rango esperado por el mercado y del informe previo y un 8,57% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El IGC ajusto a la baja en 1 M de ton el stock de trigo mundial 2019/20 a 275 M de ton, con un incremento de la producción global compensado por un mayor aumento en el consumo total.

+ El IGC aumentó la producción global de trigo 2019/20 a 769 M de ton por mejor producción potencial en India, la Unión Europea y Ucrania

+Stats Canadá reporto que las intenciones totales de siembra de trigo en el país es de 24,6 M de acres, bajando levemente respecto del año pasado.

+ Agritel estima que la producción de trigo de Rusia en el 2019 será de 81,7 M de ton, subiendo 1,9 M de ton respecto de su proyección anterior.

+ Arabia Saudita lanzo una licitación para comprar 715.000 ton de trigo

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 60,9% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,6 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior y aumentando respecto del informe anterior en 200 mil ha, la más alta de los últimos 18 años

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, con subas para las posiciones cercanas y caídas a partir de la posición julio del año próximo. La presión bajista a los precios se la asignan las mejores condiciones climáticas para la cosecha en los Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 612.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 187.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	27/06/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	326,2	-2,4	173,2	-1,3	201,2	1,4
FOB MIN	346,0	-3,0	185,0	-2,0	245,0	0,0
FAS TEORICO OF	232,3	0,0	152,4	-0,3	204,2	1,8
FAS MERCADO	221,7	-1,2	160,4	-2,6	210,1	0,0
Datos en dolares oficiales