Desayuno con AGRO 28/02/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 28/02/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El coronavirus amenaza la economía mundial, ya que los expertos advierten que ningún país se salvará: Todos los países deben prepararse para combatir el coronavirus, dijo el jueves la Organización Mundial de la Salud, mientras las autoridades corrían para contener la rápida propagación mundial de la epidemia y Wall Street parecía listo para su mayor caída semanal desde la crisis financiera de 2008-2009. Con nuevas infecciones reportadas en todo el mundo que ahora superan a las de China continental, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que incluso las naciones ricas deberían prepararse. «Ningún país debería asumir que no recibirá casos, eso sería un error fatal, literalmente», dijo Tedros, señalando a Italia, donde 17 personas murieron en el peor brote de Europa. Además de almacenar suministros médicos, los gobiernos ordenaron el cierre de las escuelas y cancelaron grandes reuniones, incluidos eventos deportivos, para tratar de detener la propagación de la enfermedad similar a la gripe conocida como COVID-19 que surgió en el centro de China hace más de dos meses de una vida silvestre ilegal. La tasa de mortalidad parece estar alrededor del 2 por ciento, aunque podría ser menor si hay muchos casos leves y no diagnosticados, dicen los expertos. En comparación, la influenza estacional tiene una tasa de letalidad de alrededor del 0.1%, dijo Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., Antes de una reunión con el Vicepresidente Mike Pence, quien se encargó de coordinar la respuesta de los Estados Unidos. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-health/coronavirus-threatens-global-economy-as-experts-warn-no-country-will-be-spared-idUSKCN20L0AF

El virus perjudica a los mercados, pero el dólar es más preocupante: Los mercados mundiales han sido extremadamente volátiles durante la propagación del coronavirus ya que los operadores no están seguros de cómo la enfermedad afectará la demanda. Eso se ha extendido a los mercados de granos. El temor a la disminución de la demanda ha creado algunos días de pérdidas significativas en los contratos de futuros de maíz y soja durante todo febrero. Gran parte de eso se debe a la logística, según John Payne, analista de mercado de Daniels Trading. «Ahora hay una brecha de un exceso de oferta en un lado del mundo y luego la necesidad de hacerlo en el otro lado del mundo sin forma de llegar allí», dijo Payne. «El mercado está dividido entre lo que sucederá aquí a largo plazo y solo la necesidad inmediata de correr a efectivo». Las reducciones recientes en los aranceles son motivo de optimismo, ya que más negocios de exportación serían beneficiosos para todos los granos, dijo Payne. Sin embargo, eso aún no se ha concretado a fines de febrero. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/virus-hurts-markets-but-dollar-more-concerning/article_30be8afe-58bb-11ea-b775-730b5d9bc0da.html

La agricultura digital llega solo al 11% de los campos en Brasil: La agricultura digital llega solo al 11% de los campos en Brasil, muestra un estudio de Kleffmann. En el sur y sureste, la adopción de estas tecnologías alcanza el 10% del área, mientras que en el centro-oeste y Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía), el porcentaje es del 16%. La encuesta escuchó a más de 2,500 productores en diez estados. Como gran parte del software utilizado está vinculado al equipo, el parque de máquinas más nuevo y tecnológico del Medio Oeste y Matopiba influye en el mayor uso de productos digitales, dice Carla Vaselli, gerente de cuentas de la consultora Kleffmann. La ventaja de la agricultura digital para la gestión de datos en grandes áreas y la gran cantidad de granjas que utilizan la tecnología de manera intensiva en el centro-norte también contribuyen a la adopción. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/agricultura-digital-alcanca-apenas-11-das-fazendas-no-brasil.html

• LOCALES

Autoconvocados quieren ir a un paro con control de cargas por las retenciones: A medida que pasan las horas se conocen nuevas medidas que tomarán productores agropecuarios de distintas zonas del país en relación a la posible suba de retenciones. En Córdoba, autoconvocados ya anunciaron un tractorazo para el próximo jueves 5 de marzo en el cruce de las rutas 36 y C45, por Altos Fierro, donde la semana pasada hubo una protesta con corte de media calzada y entrega de folletos informativos. Desde allí, tras un acampe el 4, se movilizarán a la capital para entregarle un petitorio al gobernador Juan Schiaretti.  Fuente: Infocampo

Basterra se reunión con la Comisión de Enlace: logro desactivar anuncios de medidas de fuerza: “No hay ninguna decisión tomada y no va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto”. Así lo indicó hoy jueves Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en declaraciones realizadas a periodistas luego de reunirse, junto a sus pares de la Comisión de Enlace Agropecuaria, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra. Ayer miércoles el gobierno procedió a suspender por tiempo indeterminado la posibilidad de registrar exportaciones de productos agrícolas ante la intención de incrementar en tres puntos el derecho de exportación vigente sobre el poroto de soja (cuya alícuota pasaría de 30% a 33%). Fuente: Valor Soja

En medio de la expectativa por retenciones, elevan la proyección de cosecha de soja y de maíz: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó este jueves su Panorama Agrícola Semanal (PAS) en el que aumentó sus proyecciones de cosecha para soja y maíz. El dato toma mayor relevancia porque se da a conocer justo en medio de la suba de retenciones a la oleaginosa que se oficializaría en las próximas horas. “La favorable evolución climática, dada especialmente por las recurrentes precipitaciones a lo largo del ciclo del cultivo, permite elevar la proyección de producción a 54,5 millones toneladas”, indicó la entidad porteña. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance del coronavirus que afecta a todos los mercados globales, siendo también afectado el mercado de la soja

+ Los mercados de acciones mundiales tienen su peor semana desde las profundidades de la crisis financiera de 2008, ya que los inversores abandonaron los activos de riesgo por temor a que el coronavirus se convirtiera en una pandemia y desencadenara una recesión global.

+El mercado de la soja internacional está esperando señales de demanda a pesar del avance del coronavirus en el mundo

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo debajo de lo esperado por los operadores. El total estuvo solo en un 16% del volumen del año pasado a la misma fecha. El acumulado está por arriba del año pasado a la misma fecha

+ Los negocios reportados a China fueron más altos que el año pasado y el acumulado continuo un 259% arriba del año pasado

+ El IGC dice que la producción mundial de soja podría caer un 5% en 2019/20 a 345 M de ton, citando una menor producción de los EE. UU. en la temporada pasada como el principal impulsor del cambio.

+ El IGC cree que las hectáreas cosechadas de soja en el mundo en 2020/21 podrían recuperarse un 4%

+ El Ministro de Agricultura local se reunión con la Mesa de Enlace para discutir distintos temas, sin descartar un aumento en los derechos de exportación para la soja. Hay que seguir esperando que finalmente va a suceder

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevo la proyección de producción a 54.500.000 toneladas, un incremento de 1,4 MTn con respecto a la anterior publicación por la favorable evolución climática, dada especialmente por las recurrentes precipitaciones a lo largo del ciclo del cultivo. No se descartan futuros aumentos dependiendo de la evolución del cultivo y las precipitaciones durante las próximas semanas.

+ DJVE: cerrado el registro desde el 26 de febrero hasta nuevo aviso

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, lograron recuperarse de las bajas de comienzo de la jornada, a medida que los precios de la harina de soja se reafirmaron ante las expectativas de un aumento en los impuestos a las exportaciones argentinas, lo que podría impulsar la demanda de soja estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 339.309 ton de cosecha vieja y 22.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-900 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 8.000 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con las fuertes bajas de los mercados por el coronavirus

+ El precio del maíz en el mercado de referencia continua presionado por el impacto global del coronavirus y su expansión en distintas partes del mundo

+ Se espera un impacto en la demanda de commodities

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo un 30,8% debajo de la semana pasada a la misma fecha y un 30,3% inferior al año anterior. El acumulado está muy por debajo del 2019 por la competencia sudamericana

+ En Brasil se reporta un buen avance de la siembra del maíz de safrinia

+ El IGC aumento su proyección de producción mundial de maíz 2019/20 en 1 M de ton a un total de 1.112 M de ton.

+ El IGC espera un repunte del 1% en el área de siembra de maíz para 2020/21, basado en un aumento estimado en acres de EE. UU. para la próxima campaña

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 1% a nivel nacional de las 6,3 MHa sembradas la actual campaña. Las muy buenas expectativas de rinde de los planteos tempranos y tardíos permiten también elevar la proyección de producción a 50 MTn para la campaña 2019/20, aunque todavía se mantiene un 1,6 % por debajo al volumen recolectado en el ciclo previo (Producción 2018/19: 50,6 MTn).

+ DJVE: cerrado el registro desde el 26 de febrero hasta nuevo aviso

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por la tónica general del mercado y las expectativas de cosechas muy favorables en América del Sur, afectan al cereal estadounidense.

Por otro lado, en la jornada de hoy el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) informó ventas de exportación de maíz para la última semana en 978.000 t, en línea con las estimaciones comerciales que oscilaban entre 800.000 t y 1,3 Mt.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 864.635 ton de cosecha vieja y 113.620 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.300 mil ton,

+ Se estima que los fondos vendieron 24.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto del coronavirus en el mundo y la competencia en el mercado mundial con expectativas de aumento en la producción 2020/21 del cereal

+ El trigo continúa con la presión del impacto del coronavirus en el mundo

+ Además la evolución del dólar frente a las demás monedas limita la demanda estadounidense de exportación

+ La debilidad del rublo en Rusia, también afecto al trigo debido a que repercute en la competitividad de la mercadería con origen en EE.UU.

+ El informe semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo un 10,25% arriba de la semana previa pero un 30,4% debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado de las exportaciones de 17,618 M de ton esta un 12,56% arriba del año pasado

+ El IGC espera que la producción mundial de trigo 2020/21 alcance las 769 M de ton, alcanzando un record histórico. Además ajusto a alza la producción mundial de trigo 2019/20 en 2 M de ton a u n total de 763 M.

+ El IGC espera un 2% más de área sembrada de trigo en todo el mundo, lo que podría impulsar la producción a un récord para 2020/21.

+ Los datos actualizados recientemente para la producción de granos de Rusia en 2019 tienen la cosecha total de trigo del país el año pasado en 74,4 M de ton. La cosecha total de granos del país ha aumentado un 0,4% desde estimaciones anteriores a 121,2 millones de toneladas.

+ DJVE: cerrado el registro desde el 26 de febrero hasta nuevo aviso

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por los temores de la propagación del brote actual de coronavirus presionan a los mercados internacionales en general.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 381.799 ton de cosecha vieja y 68.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago