Desayuno con AGRO 27/10/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/10/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por impulso de las noticias de exportación ante nuevas ventas de la oleaginosa estadounidense con destino a China y el dato del reporte semanal. Continúan demoradas las siembras de soja en Brasil

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la buena demanda de exportación reportada semanalmente mientras que avanza la cosecha estadounidense con ventas de los productores

🌾 TRIGO: operando con BAJAS luego que se informara que en Ucrania el corredor humanitario sigue en funcionamiento para exportar granos

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Por qué necesitamos más acres de soja en 2024 en EE.UU.: Los precios de los futuros de la soja han bajado desde el elevado precio de 17 dólares, que se produjo después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, hasta los precios actuales que ahora rondan el nivel de 13 dólares. Pero se puede argumentar que la soja tiene un futuro brillante. En 2022, la demanda mundial de soja, harina y aceite de soja fue fantástica. Una vez que comenzó la guerra, el mundo empezó a preocuparse de que los suministros de soja y aceite de girasol de la región del Mar Negro estuvieran en peligro, lo que hizo subir los precios de la soja. ¿Habría suficiente oferta global para satisfacer la demanda? En 2023, la demanda mundial de soja, harina y aceite de soja seguirá siendo fuerte. Sin embargo, aunque varias regiones productoras de soja del mundo no registraron una producción récord total de soja en 2023 (Argentina y Estados Unidos), los precios de la soja han caído. La razón por la que los precios de la soja han bajado desde el pico de precios de 2022 es porque se cultivan y exportan cereales en toda la región del Mar Negro a pesar de que la guerra continúa. Además, en 2023, Brasil produjo una cosecha récord de soja que se exportó rápidamente a todo el mundo. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/why-we-need-more-soybean-acres-in-2024

Autosuficiencia de la Unión Europea en cereales y oleaginosas desde 1980: Este artículo examina el sector de producción de cultivos de cereales y semillas oleaginosas en la Unión Europea (UE) desde 1980. El rendimiento tendencial combinado de cereales y semillas oleaginosas de la UE está creciendo más rápido que el aumento del rendimiento necesario para satisfacer la tendencia de aumento del uso combinado. Por lo tanto, la UE tiene una brecha de rendimiento excedente. Como resultado, la UE ha reducido sus tierras de cultivo de cereales y semillas oleaginosas desde finales de los años 1980. Los datos de este artículo provienen de la base de datos de Producción, Suministro y Distribución en Línea (PSD) administrada por el Servicio de Agricultura Exterior del Departamento de Agricultura de EE. UU. Los cereales forrajeros son la cebada, el maíz, el mijo, la avena y el sorgo. Los cereales alimentarios son el arroz, el centeno y el trigo. Las semillas oleaginosas son las semillas de algodón, maní, colza, soja y girasol. El uso (consumo interno más exportaciones) de semillas oleaginosas y cereales alimentarios de la UE fue un 122% y un 36%, respectivamente, mayor en 2022 que en 1981. Por el contrario, el uso de cereales forrajeros de la UE fluctuó alrededor de 150 millones de toneladas métricas por año sin ninguna tendencia. Valores comparables para los EE.UU. fueron aumentos del 97% para las semillas oleaginosas y del 69% para los cereales forrajeros. El uso de cereales alimentarios disminuyó un 23%. Fuente: Farmdoc Daily  https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/10/european-union-self-sufficiency-in-grains-and-oilseeds-since-1980.html

Las compras de semillas de maíz de Safrinha son un 42% más lentas que el promedio de tres años: Los productores brasileños no están entusiasmados con su cosecha de maíz safrinha de 2023/24 y los bajos precios son la razón principal. Durante los últimos años, los productores brasileños vendieron su maíz entre R$ 70,00 y hasta R$ 100 por bolsa. El precio actual del maíz está en el rango de R$ 30,00 a R$ 50,00 por bolsa. Según la consultora Agriinvest, los productores brasileños han tardado mucho en comprar sus semillas de maíz para la cosecha de safrinha 2023/24. Hasta principios de octubre, los agricultores habían comprado el 34% de las semillas necesarias para sembrar el cultivo, frente al 76% de media de los últimos tres años, o una disminución del 42%. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9761/

• LOCALES

La falta de gasoil genera “un caos productivo” en el campo: piden al Gobierno medidas urgentes: https://www.infocampo.com.ar/la-falta-de-gasoil-genera-un-caos-productivo-en-el-campo-piden-al-gobierno-medidas-urgentes/

Temen que falten insumos claves para el campo y en un puerto hay barcos que esperan un permiso: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/temen-que-falten-insumos-claves-para-el-campo-y-en-un-puerto-hay-barcos-que-esperan-un-permiso-nid26102023/

¿Por qué se pinchó tanto el entusiasmo girasolero en la Argentina?: https://bichosdecampo.com/por-que-se-pincho-tanto-el-entusiasmo-girasolero-en-la-argentina-aca-te-lo-explicamos/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago atravesaron una sesión agitada para cerrar con pérdidas moderadas después de una ronda de ventas técnicas el jueves.

+ Las lluvias útiles en Sudamérica y el rápido avance de las cosechas en Estados Unidos fueron los principales impulsores de las pérdidas de ayer.

+ Los exportadores privados anunciaron al USDA la venta de 108 mil ton de soja para su entrega a China durante la campaña comercial 2023/24, que comenzó el 1 de septiembre.

+ El USDA anunció otra venta de 110.000 TM de soja a China, tras las 126.000 TM vendidas el miércoles y los acuerdos «marco» firmados en Iowa a principios de semana.

+ Los datos semanales estadounidenses mostraron que se vendieron 1,378 millones de toneladas de soja durante la semana que terminó el 19/10. Eso estuvo dentro del rango de estimaciones y casi igual que la semana pasada, pero fue un 40% por debajo del mismo volumen del año pasado. La actualización del USDA mostró que China compró netamente 533 mil TM, con un cambio masivo con respecto a las ventas desconocidas reportadas anteriormente. El compromiso de exportación de soja de la temporada aumentó a 22,3 millones de ton al 19/10, frente a 30,4 millones de ton el año pasado.

+ Las ventas de exportación de soja saltaron a un máximo del año comercial la semana pasada, un 43% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores. También estuvo en el extremo superior de las estimaciones de los analistas. Los totales acumulados para la campaña comercial 2023/24 son modestamente superiores al ritmo del año pasado hasta el momento, con 7,8 M de ton.

+ Los envíos de exportación de soja también aumentaron la semana pasada a un máximo de un año comercial. China, México, Bangladesh, Taiwán y los Países Bajos fueron los cinco principales destinos.

+ En cuanto a las noticias de exportación, el USDA informó ventas privadas de 110.000 toneladas de soja estadounidense a China. Asimismo, los datos semanales mostraron ventas de 1,4 Mt de soja durante la semana que terminó el 19 de octubre. Este volumen se mantuvo dentro del rango de estimaciones y casi igual que la semana pasada, pero fue un 40% inferior al volumen del mismo período del año anterior.

+ Naomi Blohm, asesora principal de mercado de Stewart Peterson, señala que 23 ampliaciones planificadas de plantas de soja eventualmente agregarán alrededor de 20,4 M de ton por año en capacidad de molienda.

+ Datos de la Anec sitúan las exportaciones de soja de octubre en 6,142 MTM de Brasil, frente a 3,589 MTM del año pasado

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 39.045 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,44 M de ton. se autorizaron unas 25.595 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 12,69 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por presión del avance de la cosecha estadounidense y disponibilidad del grano en el mercado

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago probaron ganancias modestas en algunos momentos durante la sesión del jueves, pero finalmente cerraron con pérdidas luego de algunas ventas técnicas.

+ Las ventas de maíz estadounidenses fueron de 1,351 MMT para la semana que finalizó el 19/10. Eso fue un aumento del 53% durante la semana y estuvo por encima de las 408k TM vendidas durante la misma semana del año pasado.

+ Los datos semanales tuvieron a México como el principal comprador con más de la mitad del total, del cual se incluyeron 200k TM previamente anunciadas. Eso estableció el compromiso total de la temporada en 17,53 millones de ton, frente a los 13,83 millones de ton del año pasado.

+ Los envíos de exportación de maíz cayeron a un mínimo anual. México, Colombia, Japón, Jamaica y Taiwán fueron los cinco principales destinos.

+ El viceministro de agricultura de Ucrania dijo que el país espera exportar hasta 1 millón de toneladas de cereales a lo largo de un corredor del Mar Negro que abrió a finales de agosto. Desde entonces han zarpado más de 40 buques de carga con destino a diversos mercados africanos y asiáticos. Ucrania se encuentra entre los principales exportadores mundiales de maíz, trigo y otras materias primas.

+ El Comité de Estimaciones de Cosechas de Sudáfrica no realizó cambios en sus estimaciones de producción de maíz para 2023, que se mantuvieron estables en 16,4 M de ton. Si se concreta, eso representaría un aumento interanual de alrededor del 6%. Poco más de la mitad (52%) del total es maíz blanco (para consumo humano), y el resto maíz amarillo. Sudáfrica es el primer productor de cereales del continente.

+ Los operadores vigilaban los pronósticos de lluvias beneficiosas en Brasil y Argentina, después de que la sequía ralentizó las siembras. «Todos los ojos están puestos en el clima de Sudamérica», dijo Roose. En cuanto al volumen de ventas semanales, el USDA informó que las exportaciones estadounidenses de maíz fueron de 1,4 Mt durante la última semana, mientras el mercado estimaba menos de 1,2 Mt.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó 39,2 millones de toneladas de cosecha de cereales al 20/10, incluidas 9,3 millones de toneladas de maíz (+144% interanual). La consultora privada APK-Inform espera que la cosecha total de maíz de Ucrania alcance los 24,8 millones de toneladas, un recorte de 800.000 toneladas con respecto a su cifra anterior. Tienen exportaciones de maíz estimadas en 13 MTM para el año.

+ Los datos semanales de la EIA mostraron 1,04 millones de barriles de etanol producidos por día en promedio durante la semana que terminó el 20/10. Ese fue otro aumento de 5.000 bpd para la semana y fue la mayor producción desde la semana del 18/8. Las existencias de etanol se cotizaron en 21,398 millones de barriles, 286.000 más que la semana anterior.

+ Los datos de la Anec sitúan las exportaciones de maíz de octubre en 8,239 MMT para Brasil, frente a los 6,173 MMT del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 101.668 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 21,49 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por la presión de la oferta estadounidense que ingresa al mercado por el avance de la cosecha.

TRIGO

+El viceprimer ministro ucraniano, Oleksandr Kubrakov, negó el jueves los informes de empresas ucranianas y británicas de que el nuevo corredor de exportación del Mar Negro había sido suspendido.

+ Los precios del trigo en Chicago se recuperaron de mínimos de varias semanas gracias a algunas compras técnicas y preocupaciones persistentes en la logística de exportación del Mar Negro.

+ El informe semanal de ventas de exportación mostró que se vendieron 364.000 toneladas de trigo durante la semana que finalizó el 19/10. Eso estaba en el extremo inferior de las estimaciones y estaba por debajo de 630 mil de la semana pasada y 533 mil MT del año anterior.

+ Los envíos de exportación de trigo cayeron a un mínimo anual. Taiwán, México, República Dominicana, Honduras y Vietnam fueron los cinco principales destinos.

+El agregado agrícola del USDA tiene un rendimiento un 1% mayor y una cosecha de trigo 400.000 más grande para Ucrania que la cifra oficial de WAOB. El agregado tiene una producción de trigo ucraniana de 22,9 millones de toneladas, con 10,5 millones de toneladas para exportación.

+ Ucrania ha estado usando un corredor humanitario para intentar reactivar sus envíos marítimos sin la aprobación rusa, después de que Moscú abandonara en julio el acuerdo que permitía el flujo de algunas exportaciones de alimentos. Este jueves, la consultora Barva Invest, la empresa británica de seguridad Ambrey y un medio especializado, Ukrainian Ports, informaron que Ucrania había suspendido el uso del corredor debido a una posible amenaza de aviones de guerra y minas marinas rusas.

+ El viceprimer ministro ucraniano, Oleksandr Kubrakov, negó que se haya suspendido el nuevo corredor de exportación del Mar Negro.

+ La Comisión Europea redujo el jueves su pronóstico de exportaciones de trigo blando o trigo blando de la Unión Europea en 2023/24 a 31 millones de toneladas métricas desde los 32 millones proyectados hace un mes. Las exportaciones de trigo blando de la UE en lo que va de 2023/24 están un 22% por debajo del nivel del año anterior, lo que refleja una dura competencia de Rusia a principios de temporada.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por los riesgos para la oferta derivados de la guerra de Ucrania