Desayuno con AGRO 27/07/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/07/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Nuevas ventas de productos agrícolas estadounidenses a China: China está en racha. El viernes marco el noveno día consecutivo, el USDA ha anunciado nuevas ventas de maíz, soja o trigo a China o destinos desconocidos. China ha realizado grandes compras diarias este mes, especialmente de soja. Estamos en un marco de tiempo en el que China está comenzando a comprar mucho y mucho, y estamos optimistas de que estén cumpliendo su acuerdo comercial de la Fase 1 o al menos lo estén intentando «, dice Ted Seifried, vicepresidente de Zaner Ag Hedge. «Todavía hay un largo camino por recorrer». Pro Farmer dice que el programa diario de informes de ventas de exportación del USDA anunció el viernes que los exportadores privados vendieron 252.000 toneladas de soja a destinos desconocidos ya que las ventas diarias acumuladas durante la semana empujaron el total por encima de los niveles de informes requeridos. El USDA dice que 6.000 toneladas fueron para la entrega de cultivos antiguos y 246.000 toneladas para la entrega de cultivos nuevos. Podría haber más demanda de exportación de los EE. UU. A China. «Hay un área en China que comienza a inundarse», dice Seifried. «Si bien no es una gran área de producción de soja, es una gran área de producción de canola. Digamos que pierden un par de millones de toneladas de producción en canola. ¿Cómo van a compensar eso? Bueno, probablemente, serán soja. Con suerte, sería de nosotros». Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/heres-how-grain-prices-could-strengthen-2021

Las importaciones de soja de China desde Brasil suben a un record en junio: Las importaciones de soja de China en junio desde el principal proveedor de Brasil se dispararon a un máximo histórico, según datos de aduanas publicados el domingo, impulsados por la creciente demanda de soja a medida que el rebaño de cerdos de China se recupera después de brotes mortales de peste porcina africana. El principal comprador de soja del mundo trajo en junio 10,51 millones de toneladas de semillas oleaginosas del país sudamericano, un 91% más que los 5,5 millones de toneladas del año anterior, según mostraron datos de la Administración General de Aduanas. Las cifras de junio también aumentaron un 18,6% con respecto a las importaciones de mayo de Brasil a 8,86 millones de toneladas. Las importaciones totales de soja de China en junio fueron un récord de 11,16 millones de toneladas, ya que los procesadores chinos también aprovecharon los precios brasileños más bajos a medida que el mejor clima facilitó las exportaciones. China trajo 267.553 toneladas de soja de Estados Unidos en junio, un 56,5% menos que las 614.805 toneladas del año anterior. Las importaciones cayeron un 45,6% desde 491.697 toneladas en mayo. Fuente: AGriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/chinas-soybean-imports-from-brazil-rise-to-record-in-june

Con margen record, la cosecha de soja 2020/21 en Brasil podría llegar a 130,8 M de ton: La siembra de soja de Brasil en 2020/21 se estimó en 38,2 millones de hectáreas, un aumento de 1,3 millones de hectáreas en comparación con la temporada anterior, con productores impulsados ​​por márgenes operativos récord, señaló la consultora Celeres. Con esta área, el mayor productor y exportador mundial de semillas oleaginosas tiene el potencial de cosechar 130.8 millones de toneladas históricas, superando los 124.8 millones de toneladas proyectadas por la consultora para 2019/20, el año en que los cultivos en Rio Grande do Sul fueron severamente afectados por una sequía. Céleres estimó el margen operativo de la soja de Brasil en 2020/21 en 2,78 mil reales/ha, en comparación con 1,47 mil reales/ha en la temporada anterior. El aumento en la siembra, que comienza a mediados de septiembre, es «un reflejo del muy bajo stock de la cosecha 2019/20, la expectativa de las exportaciones y la demanda interna calentadas en 2021, además del margen operativo y la tasa de comercialización de la nueva cosecha a niveles registros «, dijo la consultora. Céleres estima que Brasil terminará el año con envíos de 77,5 millones de toneladas y un stock final de menos de 1 millón de toneladas. Fuente: Brasilagro   https://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-margem-recorde-safra-de-soja-do-pais-2021-pode-atingir-1308-mi-t-.html

• LOCALES

El Gran Rosario es el nodo portuario agroexportador más importante del mundo: De acuerdo al último reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario es el nodo portuario agroexportador más importante del mundo. “Con un total bruto de 79 millones de toneladas (Mt) despachadas de granos, harinas y aceites en el año 2019, el nodo portuario del Gran Rosario se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial. Le sigue de cerca el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos con 64,45 Mt exportadas mientras que en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos, con 42,65 Mt”. Argentina, en términos de volumen, se encuentra tercero en el ranking de exportadores de commodities agrícolas a nivel global con un total de 98,4 Mt exportadas en la campaña agrícola 18/19 (el primer puesto es peleado por Brasil y Estados Unidos que exportaron en la 18/19 145,5 y 133,3 Mt respectivamente). Solamente con los embarques que salieron del Gran Rosario en el año 2019, Argentina se coloca en el tercer lugar superando al resto en volumen exportado. Fuente: BCR News

Brasil podría importar soja desde Argentina: Este año, Brasil exportará un volumen récord de soja 89 millones de toneladas de acuerdo al último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda). De ese total, los embarques a China se ubican en un rango de 72 a 73,5 millones. En junio, las importaciones mensuales de soja al país asiático saltaron al máximo histórico, con un aumento del 71 por ciento con respecto a un año antes. En números , los chinos importaron durante junio 11,16 millones de toneladas en comparación con 6,51 millones importadas el mismo mes de 2019. Significó un aumento del 19 por ciento con respecto a las 9,38 millones de toneladas importadas en mayo. La principal razón del fuerte aumento de las exportaciones de soja de Brasil y su contraparte el récord de importaciones de China tiene que ver con una serie de factores. Fuente: Agrovoz

Plan Agroindustrial: Fortalezas y amenazas de una apuesta al despegue del sector: La semana pasada, más de 40 entidades de la agroindustria conformaron el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para consensuar un proyecto de ley que materialice una «Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal». El objetivo es ambicioso: alcanzar los U$S100.000 millones anuales de exportación (hoy de U$S65.000 millones) y generar 700.000 empleos adicionales. La propuesta prevé crear un marco de estabilidad fiscal y financiera por diez años entre 2020 y 2030, con la formación de una Mesa Nacional Exportadora, con «herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros». Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, impulsado por la demanda de exportación a pesar de las tensiones políticas entre EE.UU. y China

+ Los precios del oro alcanzaron un nuevo récord el lunes, ya que los inversores continuaron preocupados por el estado de la economía global por COVID-19 y en medio de las preocupaciones sobre el poder de las ganancias de las acciones.

+ Hubo lluvias beneficiosas durante el fin de semana en áreas de cultivo, así como continúan las crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, ya que ambos países cerraron los consulados ubicados en su país. Los operadores continuarán enfocándose en los pronósticos de temperatura y precipitación esta semana.

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos en EE.UU. SE espera una mejora de 1% hasta el 70% de B/E

+ El mercado sigue de cerca los negocios de exportación de soja estadounidense con destino a China

+ El buen volumen de ventas de exportación estadounidense habría brindado soporte a las cotizaciones, respaldados principalmente por la demanda del gigante asiático. El USDA informó nuevas ventas de exportaciones el viernes por 252.000 toneladas sin especificar destino

+ En China, Sinograin vendió 35.117 ton de soja de las reservas estatales.

+ el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Estados Unidos debe cerrar su consulado en Chengdu, una de las seis entidades ubicadas en China y esencialmente una «sucursal» en la embajada de Estados Unidos en Beijing. Esto sigue a una acción similar que Estados Unidos hizo contra China a principios de esta semana, que requiere que el país cierre uno de sus propios consulados en Houston en medio de acusaciones de espionaje.

+ La consultora brasileña Céleres estima que la producción de soja 2020/21 del país alcanzará los 130,8 M de ton, y se espera que la superficie total se expanda en otros 1,3 M de ha la próxima temporada. Céleres dijo que la producción de Brasil de 2019/20 de 124,8 M de ton lo convierte en el primer productor mundial de soja.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 9.834 contratos en el mercado de Chicago al 21 de julio, llevando la posición neta comprada a 75.809 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.850 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para acumular 2,62 M de ton. Se autorizaron 6.950 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 12,21 M de ton. Se autorizaron 107 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 5,98 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por el clima favorable en áreas productivas de Estados Unidos y las tensiones diplomáticas con China

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras a partir de la demanda de exportación aunque hay mejoras en el clima de las regiones productoras

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos en EE.UU. SE espera una suba de 1% en la categoría de bueno a excelente

+ Durante el fin de semana no hubo precipitaciones en las regiones productoras donde más se necesita humedad para el desarrollo de los cultivos, pero si en otras zonas

+ Los precios del maíz del viernes mostraron variedad ante el impulso de compras por  la prolongada sequía en algunas áreas clave de producción (Indiana, el oeste de Iowa, etc.) con un clima más húmedo en los pronósticos.

+ Las fuertes compras que realizó China en las últimas semanas ofician de soporte para las cotizaciones del cereal.

+ Continúan los pronósticos de precipitaciones sobre áreas productivas de Estados Unidos

+ se mantiene cierta incertidumbre con respecto al clima, ya que el jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos pronosticó sequías entre moderadas y fuertes para el oeste de Iowa.

+ La sequía se ha estado extendiendo constantemente en los EE. UU. Durante las últimas semanas, según las últimas actualizaciones del Monitor de sequía de los EE. UU., lanzadas el jueves. A partir del 21 de julio, el 36% del Medio Oeste se encuentra en condiciones de sequía, aunque debe tenerse en cuenta que todavía está por debajo del promedio nacional del 55,6%. (Las áreas al oeste del río Mississippi generalmente están experimentando los problemas más importantes en este momento).

+ La estimación inicial de la cosecha de maíz 20/21 de Brasil de Celeres es de 111.5 MMT. Eso sería 10.5 MMT más grande que la estimación actual de 19/20 USDA y 4.5 MMT más grande que el nuevo número de cosecha de USDA. Es importante tener en cuenta que todavía están cosechando la  segunda cosecha de maíz de 19/20.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 4.145 contratos en el mercado de Chicago al 21 de julio, llevando la posición neta vendida a 137.770 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 220.464 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 27,84 M de ton y se autorizaron 350.000 ton del ciclo 2020/21 que totalizan 2,51 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por el buen estado de los cultivos pero limitada la baja por  las mejoras en las expectativas de exportaciones norteamericanas.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión del avance de la cosecha en distintas partes del mundo que aumenta la oferta global del cereal

+ Hoy se espera el estado de los cultivos en EE.UU. con el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Los precios del trigo han tenido una fuerte suba la semana pasada, pero terminaron con una buena nota, ya que el debilitamiento del dólar estadounidense ayudó a desencadenar otra ronda de compras técnicas, empujando algunos contratos hasta un 2% más.

+ El aumento en la competitividad del dólar mejoró las expectativas de exportaciones norteamericanas.

+Ucrania ya ha cosechado el 38% de lo sembrado, se estima que habrían alcanzado momentáneamente 12,8 Mt de trigo

+ Francia mejoró en 2 puntos porcentuales sus registros en cuanto al estado de sus cultivos, actualmente el 57% de los lotes presentan condiciones entre buenas y excelentes.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de trigo al realizar compras por 8.801 contratos en el mercado de Chicago al 21 de julio, llevando la posición neta comprada a 474 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 105 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,07 M de ton y se autorizaron 50.000 ton del ciclo 2020/21 que totalizan 2,72 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia de compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago