Desayuno con AGRO 27/04/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/04/21 a las 7:45 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la escasa oferta de la oleaginosa en EE.UU. que le sigue el paso a las subas del maíz para no perder área de siembra, además de mostrar el informe del USDA que esta solo sembrado el 8% del área en línea con lo esperado por los operadores

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la demora en el avance de siembra del cereal en EE.UU. que alcanza el 17% frente al 24% del año pasado y el 20% del promedio. El clima continúa siendo la principal limitación

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el impacto del clima en las regiones productoras del mundo, siendo que en Europa se reporta un menor potencial de rinde para los trigos.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La demanda de diésel renovable atrae la atención en medio del aumento del precio de la soja: Bloomberg informó el viernes que, «Maíz, trigo, soja, aceites vegetales: un pequeño puñado de productos básicos forman la columna vertebral de gran parte de la dieta del mundo y son dramáticamente más caros, con señales de alarma intermitentes para los presupuestos de compras globales. “Esta semana, el Bloomberg Agriculture Spot Index, que rastrea los productos agrícolas clave, fue el que más aumentó en casi nueve años, impulsado por un repunte en los futuros de las cosechas. Con los precios mundiales de los alimentos ya en su nivel más alto desde mediados de 2014, este último salto se está siguiendo de cerca porque los commodities son una influencia omnipresente en los estantes de los supermercados, desde el pan y la masa de pizza hasta la carne e incluso los refrescos». Con respecto a otras implicaciones de mercado de los precios más altos de las materias primas, la escritora de Reuters Ana Mano informó a fines de la semana pasada que «los grandes empacadores de carne brasileños están recurriendo al trigo para tratar de evitar un aumento en el costo del maíz, el principal ingrediente alimentario lobby ABPA dijo. Fuente: Farmdoc Daily https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/04/renewable-diesel-demand-garners-attention-amid-soy-price-gains/

La siembra de maíz y la emergencia se reanudarán a medida que llega un clima más cálido en EE.UU.: Las condiciones frías, e incluso nevadas, en la semana que terminó el 25 de abril detuvieron las actividades de siembra en el cinturón del maíz. Si miramos hacia fines de abril y principios de mayo, las temperaturas se volverán más cálidas, aunque el cinturón de maíz oriental puede estar esquivando las gotas de lluvia a veces para hacer el trabajo. Según los datos de WeatherTrends360, la tercera semana de abril, la semana que finaliza el 25 de abril, fue la tercera semana de abril más fría y nevada para el cinturón del maíz en más de 30 años. La nieve cayó desde las llanuras del norte, tan al sur como el noroeste de Arkansas y hasta el interior de Nueva Inglaterra. Las temperaturas del suelo, que se habían calentado bastante a principios de abril, se desplomaron y desaceleraron la germinación de las semillas plantadas. A medida que llegue un clima más cálido para cerrar abril y comenzar en mayo de 2021, la germinación debería volver a encarrilarse, pero el clima más húmedo en el este del cinturón de maíz puede causar retrasos en la siembra. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/corn-planting-and-emergence-to-resume-as-warmer-weather-arrives

El costo del maíz hace que Brasil considere el trigo como un sustituto en la alimentación animal: Un expresivo aumento en el precio del maíz ha provocado que los grandes frigoríficos brasileños consideren el trigo como un sustituto del ingrediente en la alimentación animal, según un representante de la ABPA (Asociación Brasileña de Proteína Animal). Francisco Turra, quien preside el consejo asesor de la entidad, dijo a Reuters que la demanda de las empresas cárnicas está provocando un aumento en las intenciones de siembra de trigo en Rio Grande do Sul. El trigo podría reemplazar el 100% del maíz en la alimentación porcina y avícola, dijo. La industria cárnica proporciona piensos para ganaderos integrados. Citando datos de Farsul (Federación de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul), Turra dijo que el área a ser sembrada con trigo y otros cultivos de invierno en 2021, a partir del próximo mes, podría crecer de 1 millón de hectáreas a 1,4 millones hectáreas en el estado. «JBS y BRF ya han anunciado que van a comprar cultivos de invierno como trigo, triticale y cebada para usarlos como alimento», dijo Turra. Afirmó que estas empresas ya han hecho negocios para futuras entregas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/custo-do-milho-faz-pais-olhar-para-trigo-como-substituto-na-racao-animal.html

• LOCALES

Para el gobierno la cosecha solo tendrá una leve caída: https://www.lavoz.com.ar/agro/agricultura/para-el-gobierno-la-cosecha-gruesa-solo-tendra-una-leve-caida/

Las medidas del gobierno ya impactan en el precio de la carne: https://www.infocampo.com.ar/las-medidas-del-gobierno-ya-impactan-en-el-precio-de-la-carne-cayo-fuerte-el-valor-de-la-vaca-en-liniers/

El Consejo Federal de la Hidrovía suspende la realización de la segunda reunión plenaria: https://bcrnews.com.ar/agroindustria/el-consejo-federal-hidrovia-suspende-la-realizacion-de-la-segunda-reunion-plenaria/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja está sembrada en un 8%, avanzando 5 puntos en la semana, arriba del 7% del año pasado y del 5% de promedio de los últimos cinco años.

+ La siembra de soja en IA se completó en un 6% y el 18% de la cosecha esperada estaba en el suelo en Illinois.

+ Los precios de la soja continuaron subiendo en un entorno comercial que sigue siendo propicio para las compras técnicas.

+ Las existencias estadounidenses son históricamente escasas, y un lento comienzo de la siembra ha creado algunas preguntas persistentes sobre la superficie cultivada.

+ Hay una fuerte toma de posiciones que ayudan a acercar los precios a máximos de 8 años. Además, los stocks tanto de maíz como de soja están llegando a umbrales críticos en amplias zonas del interior de los Estados Unidos.

+ El USDA informó una venta de exportación privada a desconocido esta mañana por 120.000 ton que se entregarán durante la temporada 21/22.

+ Los datos de las inspecciones de exportación de soja mostraron que se enviaron 233.911 ton durante la semana que terminó el 22/4. Eso fue un aumento de 11.846 ton respecto de la semana previa, pero por debajo de + 561 mil ton de la misma semana la temporada pasada. México fue el principal destino de la semana, con un 29% del total. Los datos semanales del USDA tenían exportaciones de soja MYTD a 55,265 M de ton hasta el 22/4.

+ La siembra de soja en IA se completó en un 6% y el 18% de la cosecha esperada estaba en el suelo en Illinois.

+ Datagro señaló que la cosecha de soja de Brasil se completó en un 91,3%, en comparación con el promedio de 5 años de 89,4%. También elevaron su pronóstico de producción a 136,1 M de ton, para igualar la cifra del USDA de 136 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 664.988 ton de subproductos de soja, acumulando 7,01 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 5.335 ton de aceite de soja, acumulando 1,22 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 23.656 ton de poroto de soja, acumulando 1,79 M de ton en el ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, en seguimiento a la suba del precio del maíz por la poca oferta disponible de ambos granos en EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 16.000 contratos de soja, compraron 4.500 contratos de harina y compraron 9.000 contratos de aceite

MAIZ

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 17%, avanzando 9 puntos en la semana, debajo del 24% del año pasado y del 20% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 3% emergido frente al 3% del año pasado y el 4% del promedio.

+ La siembra en Texas alcanzó un 66% de avance, en comparación con su promedio de 5 años de 64%. La siembra de maíz en NE e IA se completó en un 6% y un 20%, ambos por debajo de su respectivo ritmo promedio.

+ Los precios del maíz se volvieron a disparar ayer después de la escasez de suministros internos, las preocupaciones por el clima en Brasil y un comienzo tardío de las siembras en Estados Unidos desencadenaron otra gran ronda de compras técnicas. El maíz terminó el límite de la sesión al alza, con todos los futuros logrando nuevos máximos de vida del contrato.

+ El clima es el principal factor de seguimiento para el mercado del cereal

+ Se espera que caiga mucha lluvia por el este del cinturón de maíz a finales de esta semana, con partes importantes de Missouri, Illinois e Indiana preparándose para otras 2”o más entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice un clima aún más húmedo estacional para gran parte del centro de los EE. UU. Entre el 3 y el 9 de mayo, junto con temperaturas más cálidas que el promedio.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se enviaron 1,951 M de ton de maíz durante la semana que terminó el 22 de abril. Eso fue un 25% más en la semana y un 71% más que la misma semana la temporada pasada. Las exportaciones totales de maíz a través de los datos semanales llegaron a 41,2 M de ton.

+ El Comité de Estimación de Cultivos de Sudáfrica pronostica un aumento del 7% en el área de maíz para la próxima temporada, citando la respuesta al incentivo de precios. La CCA estima que la producción de 21/22 es de 16,349 M de ton, frente a 15,3 M de ton en 2020/21.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.387.261 ton de maíz, acumulando 24,6 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la escasa humedad de suelos en Brasil que amenaza el desarrollo del maíz de segunda, aún más vulnerable debido a su demorada siembra.

+ Se estima que los fondos compraron 60.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 54%.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 28%, avanzando 9 puntos en la semana y arriba del 13% del año pasado y del 19% de promedio de los últimos cinco años. El cereal de invierno esta un 17% emergido frente al 20% del año pasado y el 23% del promedio.

+Los precios del trigo ayer subieron junto con el maíz y la soja en una ronda de compras técnicas. Las expectativas de un aumento en el uso de alimentos para el ganado prestaron apoyo adicional, al igual que una posible disminución en las calificaciones de calidad del trigo estadounidense.

+ El daño de los cultivos en algunas zonas es tal que comienzan a surgir dudas en muchas zonas sobre la posibilidad de cambiar el cultivo y pasar a la siembra de maíz o soja.

+ El pronóstico climático 7 días de la NOAA pronostica una franja de lluvia desde mediados de Texas hasta Indiana, con un máximo de +4” en la esquina de Missouri / Kansas / Oklahoma / Arkansas. La mayor parte de la región del este del cordón maicero con SRW obtendrá menos acumulados, con un Ohio pronosticado de 0,75 a 1 pulgada.

+ El USDA informó inspecciones de embarque de trigo por  564.047 ton durante la semana que finalizó el 22 de abril. Los datos de las inspecciones de exportación semanales mostraron que era 42% blanco, 21% HRW y 21% HRS. China fue el principal destino de las exportaciones de la semana, representando el 29% de todos los destinos.

+ Los rendimientos potenciales de las cosechas de cereales de invierno de este año en la Unión Europea han disminuido ligeramente desde marzo debido a que el clima frío y seco obstaculizó el desarrollo y también retrasó la siembra de variedades de primavera, dijo el servicio de monitoreo de cultivos de la UE. Se espera que el rendimiento medio de trigo blando en la cosecha de la Unión Europea de este año alcance las 5,86 toneladas por hectárea, por debajo de una proyección inicial de 5,89 t / ha en marzo.

+ China vendió 311.837 ton de trigo de las reservas estatales en una subasta la semana pasada. Eso fue menos del 8% de la oferta total.

+ Hoy se esperan los resultados de la licitación de trigo de Egipto, al igual que las intenciones de siembra de Stats Canadá.

+ Los analistas encuestados antes del informe StatsCan Acreage de Canadá muestran una caída esperada en el área de trigo canadiense. La estimación promedio para todos los acres de trigo es de 23,7 millones, lo que sería inferior a los 24,98 millones en 19/20. El informe se publicara en el día de hoy

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante la campaña comercial 2020/21 alcanzaron los 21,7 M de ton hasta el 25 de abril, un 26,5% por debajo del ritmo del año pasado hasta ahora. Las exportaciones de cebada de la UE son ligeramente superiores año tras año, en contraste, con 8,3 M de ton.

+ Bangladesh emitió una licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo de molienda de origen opcional que cierra el 6 de mayo. El país es uno de los mayores importadores de trigo del mundo, y compra aproximadamente 6 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 44.945 ton del ciclo 2020/21 para acumular 9,63 M de ton y unas 75.000 ton del ciclo 2021/22 para acumular 1,59 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el impacto del clima frío que no cede y afecta cada vez más a los cultivos en las Planicies de los Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 18.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago