Desayuno con AGRO 27/04/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/04/20 a las 8:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los traders se preparan para cosechas históricamente grandes: A medida que avanzamos con la siembra y vemos el primer balance oficial de nuevos cultivos del USDA el próximo mes, sospecho que los productores se venderán en las subas y que será difícil obtener buenas noticias en las próximas dos semanas. Sin embargo, hay cosas que acechan debajo de la superficie, como la fuerza de exportación reciente y un uso de alimentación muy fuerte a medida que aumentan los valores de DDG. Los mercados mundiales y las economías mundiales están en una vía rápida. Las decisiones de la Fed y el Congreso de los Estados Unidos de inyectar varios billones en la economía son un gran problema. Sigue siendo muy posible, tal vez probable, que los precios bajos establecidos a principios de este año (como en la actualidad) puedan resultar significativos. A pesar de ser una vía rápida que muchos de estos insumos históricos son capaces de producir, se debe respetar el potencial de que los precios de los productos básicos sean significativamente más altos dentro de 12 meses. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/traders-brace-historically-large-crops

Rusia suspenderá las exportaciones de granos hasta el 1 de julio una vez que se envíe la cuota del segundo trimestre: Rusia suspenderá las exportaciones de granos hasta el 1 de julio después de que se envíe el grano que había declarado en su cuota para el segundo trimestre, dijo el domingo el ministerio de agricultura. La cuota de exportación de granos en línea del país se acabó el domingo, según mostraron datos del ministerio. Rusia había establecido una cuota para las exportaciones de granos de 7 millones de toneladas entre abril y junio tras el brote del nuevo coronavirus. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/russia-to-suspend-grain-exports-until-july-1-once-q2-quota-is-shipped-ministry

Brasil debe importar más de 3 M de ton de maíz hasta la safrinia: Brasil debería recurrir al mercado extranjero para importar más de 3 millones de toneladas de maíz antes de la entrada de la segunda cosecha del cereal 2019/2020 en el país, a mediados de junio, y satisfacer la demanda interna, estimó la consultora Agroconsult. Los precios del maíz son altos y están cerca de la paridad de importación en varias regiones del país, lo que indica una escasez de oferta, dijo el socio gerente de Agroconsult, André Pessôa, en una videoconferencia. La demanda interna de granos está impulsada principalmente por la industria productora de carne, que utiliza cereales en la alimentación animal, y por los fabricantes de etanol de maíz. «A pesar de la caída en el consumo de combustible, que afectó al etanol (debido al aislamiento contra el coronavirus), la demanda interna de maíz aún debe superar los 65 millones de toneladas este año», proyectó. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-deve-importar-mais-de-3-mi-t-de-milho-ate-a-safrinha-.html

• LOCALES

El campo rechazo la decisión de retirar al país de las negociaciones del Mercosur: La Mesa de Enlace expresó el rechazo del campo a la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la participación de las negociaciones externas del Mercosur y pidió reunirse con el canciller, Felipe Solá. En un comunicado titulado «El campo quiere seguir apostando al Mercosur», la agrupación, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, señaló que la determinación oficial «parece indicar una tendencia hacia una menor apertura de nuestra economía, con un alto impacto potencial en materia de inversiones, desarrollo de negocios y comercio exterior, perdiendo proyección e inserción en el comercio internacional, tan necesario hoy para la generación de divisas que nuestra economía necesita». Fuente: La Nación

Revelan que la bajante del Paraná representa un costo u$s 244 millones para el complejo agroexportador argentino: Un informe elaborado por técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que la bajante del río Paraná tendrá efectos multidimensionales: por un lado, en lo económico; y por otro, tendrá un impacto en actividades de la región como la pesca, la potabilización de agua y en el ecosistema del río. En el Gran Rosario,  la bajante, que es la más severa de los últimos 50 años, representará un costo de US$ 244 millones para el complejo agroexportador argentino en el primer cuatrimestre de 2020, al resentir la navegación y carga máxima de los buques y barcazas en las terminales portuarias de la zona, que es epicentro de la agroindustria argentina.  Fuente: Infocampo

La segmentación de retenciones, en cuarentena indefinida: Alberto Fernández: “Propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. Fue el 19 de diciembre del año pasado cuando el Presidente formuló estas palabras a través de Twitter, apenas 48 horas después de que se conocieran los detalles de la Ley de Emergencia Económica que planteaba, entre otras medidas, elevar hasta el 33 por ciento las retenciones a la soja. La propuesta de Fernández intentó erigirse como un dique de contención para las bases del ruralismo que desbordaban de descontento y querían inundar las rutas, como en 2008. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda de la oleaginosa, contagiada de la suba de la harina de soja pero limitada por la caída del aceite

+ Se espera el informe semanal sobre el avance de la siembra de soja en EE.UU. Se espera un avance entre el 5 al 7%

+El comportamiento de la demanda de aceites también impacta en el precio de la soja de Chicago.

+ Los precios futuros del diesel en EE.UU. bajaron al mínimo desde mayo 2003, impactando también de los precios de la soja

+ El mercado de la oleaginosa continúa esperando más demanda por parte de China a pesar de los negocios informados la semana pasada

+ El USDA informó ventas a China por 136.000 toneladas. Las compras del gigante asiático durante la semana pasada totalizarían 606.000 toneladas a entregarse en la corriente campaña 2019/20.

+El USDA informo el viernes también ventas de soja por 125.000 ton a México.

+ China planea agregar alrededor de 10 millones de toneladas de soja, 20 millones de toneladas de maíz y 1 millón de toneladas de algodón a sus reservas estatales, dijeron dos de las fuentes, que fueron informadas sobre el plan del gobierno.

+ Las importaciones de soja de marzo de China desde el principal proveedor de Brasil cayeron un 24,8% respecto al año anterior, según mostraron los datos de aduanas, después de que las lluvias retrasaron las cargas.

+ China, el mayor comprador de soja del mundo, importó 2,1 millones de toneladas de soja de Brasil, frente a 2,79 millones de toneladas en marzo del año pasado, según mostraron datos de la Administración General de Aduanas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta comprada de soja al realizar ventas por 20.442 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 18.305 contratos.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas de los fondos como toma de ganancias por las subas previas por negocios de China.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la caída del consumo del cereal ante la caída del precio del petróleo

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de las siembras en EE.UU. SE espera entre el 20-25% de avance

+ Los precios del maíz disminuyeron el viernes por ventas técnicas, ya que los operadores buscaron inversiones más estables.

+ La baja producción de etanol en las últimas semanas continúa obstaculizando cualquier intento de recuperación a corto plazo, con la presión de la siembra creando vientos en contra adicionales en este momento.

+ El USDA el viernes informo una venta de 589.395 ton de maíz a México, con un 63% de la cosecha vieja y un 37% de la nueva.

+LA firma ADM anuncio el cierre temporal de dos plantas de etanol en EE.UU., informando que tiene capacidad almacenada por 120 días.

+El ministro de economía de Ucrania habría afirmado que el estarían considerando limitar las exportaciones de maíz con el fin de asegurar el abastecimiento de alimento para el mercado interno dada la pandemia de coronavirus.

+ El progreso de la siembra de maíz de primavera de Ucrania es del 52%, según el ministerio de agricultura del país. Eso incluye 5,391 millones de acres de maíz. Se espera que las siembras totales de primavera de Ucrania alcancen los 19,274 millones de acres, y que la producción total disminuya un 20% por debajo de la cosecha récord del año pasado de 75.1 millones de toneladas.

+ Corea del Sur continúa siendo un comprador activo de maíz, comprando otros 2,2 millones de bushels (probablemente provenientes de Sudamérica). El grano llega a principios de agosto.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 20.115 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 205.792 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 40.750 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 20,68 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancia de los fondos luego de tres días consecutivos de ganancias en estos contratos.

+ Se estima que los fondos vendieron 16.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la mejor perspectiva de los cultivos del cereal en Europa que están recibiendo lluvias en los últimos días

+ Hoy se espera el informe del estado de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ Con un clima favorable para la siembra en las llanuras del norte, los contratos de trigo de primavera pueden ver vientos en contra adicionales, incluso después de caer a los precios más bajos desde mediados de diciembre.

+ Los precios del trigo el viernes sufrieron la mayor caída por ventas técnicas, ya que los operadores volvieron a centrarse en las grandes existencias mundiales y las ventas de exportación que se han mantenido relativamente bajas en lo que va de la primavera.

+ Hubo lluvias beneficiosas en Europa que provocaron preocupaciones sobre las grandes reservas mundiales.

+ Un ritmo de exportaciones de EE. UU. Más lento de lo esperado está creando vientos en contra adicionales, con preocupaciones previas sobre el daño por heladas en las llanuras a principios de este mes, pero ahora firmemente en el pasado.

+ SE informó que el clima seco de Francia habría llevado a que se realicen nuevos recortes en la calidad del cereal. Se pasó de un 61% en condiciones entre buenas y excelentes a un 58%.

+ Un clima más húmedo en Europa será bienvenida para los productores de trigo de Francia, que vieron caer la calidad de sus cultivos la semana pasada.

+ continuaría la sequía en los países de la región del Mar Negro como lo son Rusia, Ucrania y Rumania.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 2.578 contratos en el mercado de Chicago al 21 de abril, llevando la posición neta vendida a 8.395 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 40.000 ton de trigo pan del ciclo 2020/21 para acumular 1,32 M de ton y se autorizaron 174 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 12,01 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago con bajas, por ventas por parte de los fondos de inversión generarían las reducciones en los valores del cereal estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago