Desayuno con AGRO 27/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/03/20 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Duración del impacto COVID-19 clave para los mercados agrícolas: Más del 56% de los encuestados en una encuesta diaria de farmdoc dijeron que esperan que COVID-19 tenga un impacto en los mercados agrícolas por hasta un año. La encuesta se realizó durante un seminario web realizado el 20 de marzo, y el colaborador de farmdoc y profesor de mercados de productos agrícolas de la Universidad de Illinois, Todd Hubbs, dijo que está de acuerdo. «Me gustaría que sea dos meses o incluso más corto si es posible», dijo Hubbs. «No parece que esté en las cartas para nosotros este año». Durante el seminario web, enfatizó la importancia de que Estados Unidos mantenga su cadena de suministro en su lugar durante la pandemia. Dijo que tener una cadena de suministro estable en comparación con algunos países competidores, como Brasil y Argentina, podría ser un impulso a medida que otros países como China comienzan a emerger de los efectos de COVID-19. «(China) está muy por detrás de lo que dijeron que iban a comprar en 2020, pero todavía creo que comprarán una cantidad significativa de productos agrícolas a medida que avanzamos durante el resto del año», dijo. «Si hay problemas en lugares como América del Sur, eso nos beneficiará si podemos mantener nuestras cadenas de suministro en su lugar». Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/duration-of-covid–impact-key-to-ag-markets/article_886f9546-6eae-11ea-8e4d-930653ea7ca4.html

El paquete de ayuda COVID-19 ofrece asistencia a los productores estadounidenses: El Senado avanzó con una votación de 96-0 su Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES) en una votación el miércoles por la noche en el tercer tramo de asistencia ofrecido por el Congreso mientras intenta responder a las consecuencias económicas del coronavirus. (COVID-19). Para los agricultores, el paquete final de $ 2 billones incluye algunas solicitudes específicas, como la autorización de préstamos adicionales para Commodity Credit Corp. (CCC) y la asistencia para ganado y desastres. El impacto de COVID-19 en la agricultura incluye una disminución rápida e imprevista de los precios de los productos básicos, el probable cierre de plantas de etanol, la disminución dramática en la demanda de comidas y restaurantes de servicio completo y la reducción de las ventas directas al consumidor. El acuerdo incluye un aumento de $ 14 mil millones en la autoridad de préstamo del USDA bajo el CCC, consistente con una larga historia de que el CCC se aprovechó para apoyar responsablemente la agricultura en tiempos de crisis, y $ 9.5 mil millones para ayudar a los productores de cultivos especializados, agricultores minoristas directos y operadores de Ganado. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/farm-policy/covid-19-aid-package-offers-assistance-rural-america

Brasileños aconsejan vender su soja antes de un potencial real más fuerte: Los analistas del mercado aconsejan a los agricultores brasileños que consideren la posibilidad de contratar la mayor parte de su producción de soja 2020/21 como se sientan cómodos. Actualmente, los precios internos de la soja en Brasil están en niveles récord debido principalmente a la rápida devaluación de la moneda brasileña en comparación con el dólar estadounidense. Si el real brasileño se fortalece (o se podría decir si el dólar se debilita) los precios internos de la soja en Brasil disminuirían. Por lo tanto, los analistas aconsejan a sus clientes agricultores que aprovechen los altos precios actuales y vendan tanto como puedan. Un analista de mercado de la consultora T&F Consultoria Agroeconomica estimó que aproximadamente el 35% de los precios récord de la soja en Brasil se debe a la devaluada moneda brasileña. La moneda brasileña se devaluó en más del 15% desde el comienzo del año. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar26_20-Brazilians-Advised-to-Sell-their-Soy-before-Potential-Stronger-Real

• LOCALES

El maíz de primera suma 13 qq/ha más que la campaña anterior: En los últimos días la trilla se reanudó lentamente a medida que las condiciones ambientales fueron mejorando, ya sea, por las condiciones de piso de los lotes o por el contenido de humedad de grano. Alcanzando un grado de avance del 92 % sobre las 98 mil hectáreas sembradas en el centro-norte provincial, 9 mil hectáreas más que la campaña anterior, de las cuales un 23,9% se picó para forraje. Los rindes estuvieron con valores superiores a 12 y 14 qq/ha respecto de la campaña pasada y se acentuó más en los departamentos del centro y sur donde se marcaron récords como en los departamentos San Martín y San Jerónimo con rindes de 150 y 145 qq/ha respectivamente. La superficie cosechada que se orientó al autoconsumo fue de 23.400 hectáreas con un rendimiento promedio en esa parte de la provincia de 12,5 m/bolsa/ha. Fuente: Agritotal

Advierten que la pandemia puede afectar el derecho a la alimentación en América Latina: El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) advirtió que la «ralentización» del comercio internacional por la pandemia de coronavirus afectará más a los países de la región con balanza comercial agropecuaria altamente deficitaria» y recalcó la necesidad de aumentar la cooperación técnica entre los miembros del organismo. El director general del IICA, Manuel Otero, manifestó su preocupación «por la ralentización de los intercambios comerciales» producto de la pandemia y remarcó que esto «puede golpear el pleno ejercicio del derecho a la alimentación en países cuya balanza comercial agropecuaria es altamente deficitaria». Fuente: Revista Chacra

Excepciones para la vacunación antiaftosa: El Senasa estableció excepciones para la vacunación antiaftosa hasta el 31 de marzo. Se podrán movilizar ejemplares vacunados de establecimientos que aún no hayan completado la primera campaña de 2020. La medida podría extenderse si se amplía la cuarentena. A raíz de las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional para contener el COVID-19, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) instrumentó una excepción en el cumplimiento de la campaña de vacunación antiaftosa. Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras ante la expectativa de mayor demanda que se observó ayer en el reporte de exportaciones, impulsado también por el paquete de ayuda del gobierno estadounidense

+ Los futuros de soja de China subieron más del 3%, su nivel más alto desde mayo de 2018, a medida que se retrasan las compras de importación.

+ Los procesadores de soja chinos temen que la propagación del coronavirus en los principales exportadores pueda conducir a una mayor escasez de suministro, y algunas plantas en el mayor comprador del mundo ya tienen que cerrar sus operaciones, dijeron fuentes de la industria y comerciantes.

+Los futuros de aceite de palma en Malasia operan con nuevas subas que contagian al aceite de soja

+ Comenzaría a impactar en las cotizaciones de los futuros la idea de que la caída de los precios del etanol puede reducir el suministro de granos para burlanda seca (DDGS), un subproducto que compite con la harina de soja como ingrediente alimenticio.

+ El mercado de soja empieza a conocerse estimaciones privadas del reporte del USDA del próximo martes 31 de marzo.

+ Antes del informe de intenciones de siembra de 2020 del USDA el próximo martes, los analistas ofrecieron una estimación promedio de 84.865 millones de acres de soja (34,34 M de ton), que es ligeramente inferior a la estimación de la agencia de febrero de 85 millones de acres, pero aún significativamente mayor que la cuenta de 2019 de 76.1 millones de acres.

+ Los analistas esperan que la agencia informe las existencias trimestrales de soja el próximo martes en 2.241 mil millones de bushels (61 M de ton), lo que sería una disminución moderada de las estimaciones anteriores de 2.727 mil millones de bushels.

+ El Consejo Internacional de Granos estima que la producción mundial de soja 2020/21 se moverá moderadamente más alto que hace un año para llegar a 365,9 M de ton, basado principalmente en un aumento esperado en la producción de EE. UU. Según el último informe del grupo, las acciones pueden «aumentar», pero podrían mantenerse ajustadas a una mayor demanda.

+ Un sindicato laboral argentino solicita que el gobierno suspenda todas las operaciones portuarias durante 15 días para detener la marea de la pandemia de coronavirus allí.

+ Existe preocupación por la capacidad sudamericana de proveer al comercio internacional de granos de oleaginosa y sus derivados, influenciados por las decisiones que se están tomando en Brasil y Argentina en cuanto a sus fronteras a causa de la pandemia de coronavirus.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 4,6% a nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero todavía con un retraso de 1,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2019/20 en 52 M ton

+ La cosecha de soja comienza a cobrar impulso. Pese a las lluvias registradas durante los últimos días, la recolección cobró fluidez en la región Núcleo Norte, donde se ha recolectado más del 20 % del área apta en lotes de primera. También se registraron avances, que posteriormente fueron interrumpidos por el frente de tormenta, en las regiones Centro-Norte y Sur de Córdoba y Núcleo Sur.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 8.942 ton de aceite de soja, acumulando 1,39 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, con alzas y mermas muy leves para los diferentes vencimientos de los contratos. Se mantiene la preocupación por las provisiones sudamericanas de oleaginosa como consecuencia las políticas tomadas por los gobiernos a modo de reducir el impacto de la pandemia de coronavirus

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 904.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 400-900 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de soja, vendieron 500 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto del cierre de plantas de etanol en EE.UU. por la fuete baja del precio del petróleo aunque limitada por el buen reporte de exportaciones de ayer

+ Los precios del maíz operaban en Chicago con bajas el jueves, pero finalmente salieron un poco por delante al cierre, ya que los operadores intentaron equilibrar la debilidad del trigo con un conjunto alcista de datos de ventas de exportación del USDA

+ El reporte de exportaciones de maíz estadounidense fue positivo para el mercado por los negocios reportados, especialmente hacia China, estuvo arriba del rango esperado por el mercado, con unas 756 mil ton con destino a China.

+ A pesar de la incertidumbre que genera los posibles efectos económicos causados por la pandemia de coronavirus afectaría la demanda de combustibles, llevando a las fábricas productoras de etanol a reducir sus proyecciones de demanda

+ Antes del informe de intenciones de siembra 2020 del USDA, que se publicará el próximo martes, los analistas esperan que la superficie de maíz de este año en 94.328 millones de acres (38,17 M de ha). Eso sería moderadamente más alto que la estimación de USDA de febrero de 94 millones de acres y significativamente superior a la cifra del año pasado de 89.7 millones de acres.

+ El USDA también publica datos trimestrales de existencias de granos el próximo martes. Los analistas esperan que las existencias de maíz en 8.125 mil millones de bushels (206,38 M de ton), lo que sería una disminución moderada de las estimaciones anteriores de la agencia de 8.613 mil millones de bushels.

+ Reuters ha identificado cerca de 20 plantas de etanol que han cerrado o inactivado la producción en los últimos días. Según el Estándar de Combustibles Renovables, la capacidad de producción total podría caer alrededor de un 20% a fines de marzo, una caída de más de 3 mil millones de galones.

+ El Consejo Internacional de Granos está proyectando que la producción total mundial de maíz alcanzará 1.160 M de toneladas en 2020/21, que es un poco más alta que hace un año, pero por debajo del consumo mundial esperado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance del maíz es del 15,8% a nivel nacional, aumentando 2,2% en la semana pero todavía con un retraso de 13,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 40.084 ton de maíz, acumulando 19,81 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras ante el buen informe de exportaciones semanales de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.943.000 ton de cosecha vieja y 88.860 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.900 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de demanda del cereal ante la necesidad de alimento

+ Los precios del trigo cayeron ayer por una toma de ganancias después de subir sustancialmente en las últimas dos semanas. Los precios se erosionaron durante toda la sesión a pesar de obtener algunos datos positivos de exportación del USDA.

+ El aumento en la demanda de alimentos y los bajos stocks que tenían las fábricas de productos de harina de trigo es sostén para el mercado del trigo.

+ Antes del informe de intenciones de siembra 2020 del USDA, a publicarse próximo martes, los analistas esperan que se muestren acres de trigo este año en 44.982 millones de acres (18,20M de ha), incluidos 30.900 millones de acres de trigo de invierno. Eso sería modestamente inferior al 2019 de 45.158 millones de acres.

+ Los analistas también esperan que el USDA informe las existencias trimestrales de trigo en 1.432 millones de bushels (38,97M de ton) el próximo martes, una tendencia a la baja respecto de los 1.593 billones de bushels del año pasado.

+ El Consejo Internacional de Granos proyecta que la producción total mundial de trigo en 2020/21 alcanzará los 768 M de ton, que es moderadamente superior a la producción del año pasado y al consumo esperado este año.

+ Los ministros rusos y ucranianos, aseguraron que no prevén reducciones en sus exportaciones a pesar de la pandemia de coronavirus, lo cual aseguraría la provisión de dos de los principales exportadores de trigo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, por ventas técnicas luego de varios días de alzas

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 740.048 ton de cosecha vieja y 366.350 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-950 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago