Desayuno con AGRO 26/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 26/10/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

LA siembra de soja en Sudamérica: rápido comienzo en Brasil pero lento en Argentina: Cuando llega el momento de sembrar, los productores generalmente tienen que guardar su preocupación por el riesgo y la incertidumbre hasta la hora de acostarse. Eso es cierto en cualquier parte, incluyendo Sudamérica. A pesar de la incertidumbre representada por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, los agricultores brasileños de soja parecen haber lanzado cohetes a sus sembradores. La siembra de soja aumentó diez puntos en una semana, llegando, para el 18 de octubre, al 34% del área total estimada de 2018-19. Esta vez, el año pasado, la tasa de siembra fue de solo 20% y el promedio de cinco años es de 18%, dice Agrural. Ese ritmo superó el récord anterior de sembrado de velocidad del 28% en el suelo en este momento del año, establecido en 2016. En el estado superior de soja, Mato Grosso, los números son aún más impresionantes: están 62% terminados, en comparación con el 34% de la semana anterior. El año pasado, en este momento, los agricultores del estado tenían 18% de las soja en los campos. Mientras tanto, los productores de soja en Argentina están plantando bajo una nube de incertidumbre. Están acostumbrados a pasearse por el suelo casi todas las noches por el clima y cómo un gran cambio en la tasa de cambio afecta a la línea de fondo. Pero este año incluirán otros dos factores fuera de control: lluvias más cortas de lo habitual y temperaturas frescas que han mantenido a los plantadores estacionados, y el gobierno federal que indica que su impuesto a la exportación de soja aumentará este año. Fuente: Farm Futures https://www.farmfutures.com/farm-operations/south-american-soybean-planting-fast-start-brazil-slow-start-argentina

El cuarteto de operadores de granos ABCD se asocia para digitalizar las operaciones globales: Las cuatro agroindustrias más grandes del mundo están trabajando juntas para estandarizar y digitalizar los intercambios internacionales de granos utilizando tecnologías como blockchain e inteligencia artificial, anunciaron las compañías. Archer Daniels Midland Co, Bunge Ltd, Cargill Inc. y Louis Dreyfus Co., conocidos colectivamente como los ABCD del comercio mundial de granos, dijeron que el esfuerzo haría que los mercados internacionales de productos básicos fueran más eficientes y transparentes y reducirían los costos. El objetivo es reemplazar un sistema que se basa en contratos y facturas en papel y pagos manuales con un sistema electrónico automatizado, dijeron las compañías en un comunicado de prensa conjunto. El esfuerzo refleja los movimientos de otras compañías e industrias para hacer que las cadenas de suministro sean más fáciles de rastrear mediante el uso de tecnologías como blockchain, que es un registro compartido de datos mantenidos por una red de computadoras, en lugar de un tercero de confianza. Louis Dreyfus completó la primera transacción de productos agrícolas con blockchain en enero, dijo el CEO Ian McIntosh en el comunicado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/abcd-quartet-of-grain-traders-partner-to-digitize-global-trades

Brasil exporta menos maíz pero recibe más: Brasil está exportando menos maíz este año, pero recibiendo más por el cereal. Los ingresos están cerca de US $ 2.200 millones para el período de enero a septiembre. El Ministerio de Desarrollo sigue revisando los datos. El volumen exportado fue de 12,6 millones de toneladas. En el promedio, el valor de la tonelada comercializada este año fue de US $ 170, con evolución del 8% en relación igual período de 2017. Leonardo Sologuren, socio director de Horizon Company, dice que este escenario fue construido sobre la base de una serie de factores. Uno de ellos fue la presencia menor de Argentina en el mercado externo y el costo mayor del producto estadounidense, debido al aumento mundial del dólar. El cambio en Brasil también hizo el producto brasileño menos competitivo, pero el premio pagado por el cereal ayudó a las exportaciones. El maíz brasileño, que ya llegó a ser negociado a R $ 150 más por tonelada a mediados de este año, en relación a los valores de Chicago, está actualmente con un alza de R $ 75. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-exporta-menos-milho-mas-recebe-mais.html

–         LOCALES

Reducen la producción nacional de trigo: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que “la campaña de trigo 2018/19 continúa con sus primeras cosechas en el norte del país, donde los rendimientos relevados mantienen una gran heterogeneidad en función del nivel de humedad registrado durante las etapas críticas del llenado de grano. A la fecha, el progreso nacional alcanzó el 2,8% de la superficie apta, con un rinde medio nacional de 14,5 qq/Ha y un volumen parcial acumulado que superó las 250.000 toneladas. A su vez, la disminución en las expectativas de rendimiento que se relevaron sobre las regiones afectadas por los eventos de granizo y heladas, permitieron reducir la proyección de producción para el presente ciclo en 300.000 toneladas”. De tal manera, el Panorama Agrícola Semanal sostiene que “por el impacto de las heladas registradas sobre el centro y sur del país, la proyección de producción nacional de trigo se reduce a 19.400.000 toneladas”. Fuente: Infocampo

El campo celebro la vuelta atrás en el Presupuesto: En las últimas semanas las entidades del sector agropecuario se manifestaron casi a diario contra dos de las medidas que incluía el proyecto de Ley de Presupuesto 2019. Una daba la potestad al Poder Ejecutivo Nacional de subir las retenciones a las exportaciones hasta el 33%. La otra quitaba la exención del pago de Bienes Personales a los inmuebles rurales.  Al conocerse, ambas volvieron a generar una rispidez entre el campo y el Gobierno nacional, que ya habían tenido un momento tenso con la vuelta de retenciones móviles al complejo exportador a principios de septiembre. Luego, con la participación del Presidente Mauricio Macri en la Jornada Nacional del Agro que organizó CRA, una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y cuyo titular -Dardo Chiesa- fue uno de los más críticos respecto de las medidas del Gobierno, las relaciones parecieron volver a su cercanía y diálogo habitual. Fuente: Revista Chacra

Importante avance estadístico: el gobierno y las bolsas buscan unificar estimaciones: l Gobierno y las Bolsas de Comercio y Cereales de todo el país dieron el primer paso para solucionar una falencia que tiene el agro argentino en materia estadística: las grandes diferencias que suelen registrarse entre las estimaciones públicas y privadas de siembra y cosecha.  El jefe de Gabinete de la secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar; y el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza; se reunieron con representantes de las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Bahía Blanca; y de la Bolsa de Comercio de Rosario.  «Trabajar en la confiabilidad de las estimaciones tanto públicas como privadas es colaborar con la institucionalidad del país y permite mejorar el desarrollo de políticas para el sector y darle previsibilidad a los mercados externos de nuestros productos», comentó Urriza, al inicio de la reunión. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las pasadas bajas pero limitadas por la oferta estadounidense

+ El mercado de soja está presionado por el avance de la cosecha con más oferta en el mercado que no encuentra demanda de exportación

+ En el reporte semanal de exportaciones, el volumen informado bajo 27,5% respecto de la semana pasada y un 10% menos que el año pasado a la misa fecha

+ China tuvo una reducción de 60.000 ton de negocios de exportación con destinos desconocidos reportando cancelaciones pro 530.218 ton, volumen mayormente ya anunciado antes

+ Importadores argentinos comprador 78.096 ton de soja, llevando el acumulado de compras y de volumen todavía no embarcado a un total de 1,182 M de ton.

+ EL IGC recorto la producción mundial de soja 18/19 a 369 M de ton, con un aumento en los stocks finales de 2 M de ton a 54 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 2% a  nivel nacional, con un adelanto de 0,2% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 55.870 ton de subproductos de soja, acumulando 17,10 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por un pobre desempeño exportador de los EE.UU., evidenciado en el informe semanal del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 213.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 293.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas antes del fin de semana

+ El mercado de maíz está presionado por el avance de la cosecha estadounidense, con seguimiento de buenas condiciones climáticas en las regiones productoras

+  El Monitor de Sequía de EE. UU. Redujo su evaluación de la estabilidad de la sequía en EE. UU. Por décima semana consecutiva, y ahora cubre el 38,1% del país durante la semana que termina el 23 de octubre.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA muestra mucha más lluvia y nevadas en Almacene entre hoy y el 1 de noviembre, especialmente al este del río Mississippi. El Pacífico Noroeste también podría recibir mucha humedad para la sequía en los próximos días.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvieron un 8,64% debajo de la semana pasada y debajo del año pasado a la misma fecha.

+China está vendiendo maíz de sus reservas estatales, esta vez alcanzo las 3,92 M de ton, un 98% del volumen ofrecido

+ El IGC dejo sin cambios en la proyección de producción mundial de maíz 18/19 en 1.074 M de ton pero aumento en 5 M de ton los stocks finales por mayor stock del ciclo anterior

+  LA Comisión Europea aumento su estimación mensual de producción de maíz 2018 de la UE en un 0,6% hasta las 62,3 M de ton

+ Las condiciones de sequía en Sudáfrica está mejorando marginalmente respecto del año pasado, la estimación del comité para la siembra del 2019 es de un aumento del 6% respecto del año pasado.

+ El agregado agrícola del USDA en Argentina estima que la producción de maíz 2018/19 llegara a 41,5 M de ton, arriba de la estimación oficial del USDA debido a un aumento del área de siembra.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 34,4% a  nivel nacional, aumentando 1,8% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto de las 5,5 M de ha del ciclo anterior

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas impulsadas por datos semanales de ventas de exportación estadounidenses que quedaron por debajo de las expectativas del mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 377.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 400-800 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 382.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 26.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, a la expectativa de una mejora en la demanda del cereal luego de las pasadas bajas de precios

+ La firmeza del dólar en el mercado mundial presiona al mercado de trigo por la pérdida de negocios de exportación

+El reporte semanal de ventas al exterior de trigo estadounidense estuvo un 7% debajo de la semana pasada pero un 22,4% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El IGC aumento la proyección de producción mundial de trigo 201/19 en 12 M de ton, a un total de 729M de ton. Los stocks aumentaron al mismo ritmo a una proyección de 262 M de ton

+ La producción de trigo de China se proyecta en 134,7M de ton desde los 122,5M de ton anteriores, según datos del IGC.

+GASC Egipto está buscando trigo pare embarque del 11 al 20 de diciembre en una licitación que cierre en el día de hoy

+ El aumento de las proyecciones de la cosecha de granos de Rusia y del saldo exportable, han generado dudas sobre la flexibilización de los envíos de trigo ruso a corto plazo.

+El agregado agrícola del USDA en Argentina estima que las exportaciones de trigo 18/19 del país alcanzaran las 13,6 M de ton, debajo de los datos oficiales del USDA por la menor oferta

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 2,8% a  nivel nacional, aumentando  en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal ajusto a la baja la proyección de producción de trigo 2018/19 a 19,4 M ton por el impacto de las heladas y granizo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.305 ton de trigo pan, acumulando 12,01 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y del decepcionante desempeño exportador de los Estados Unidos, que afronta una débil demanda y el fortalecimiento de su moneda

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 442.600 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 476.000 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago