Desayuno con AGRO 26/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/10/2015 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	327,8	-1,2	MALASIA – PALMA	520,6	-10,2
CBOT ACEITE	627,0	-2,9	DALIAN – SOJA	616,4	-2,7
CBOT HARINA	336,0	-0,3	DALIAN -MAIZ	299,8	3,3
CBOT MAIZ	149,7	0,2
CBOT TRIGO	182,5	2,3
FTSE EUROPA	-0,25%		DÓLAR/EURO	1,103	0,14%
HANG SENG	-0,15%		DÓLAR/YUAN	6,3547	0,05%
NIKKEI	0,65%		ORO LONDRES	1161,25	-10,3
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	48,1	0,11

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Se espera que China compre menos maíz para stocks, impulsando a los procesadores a comprar más: China podría comprar un 50% menos de maíz para las reservas estatales en la temporada 2015/16 que el año anterior dado que los gobiernos locales ofrecen subsidios para estimular procesadores de utilizar más grano doméstico, dijeron analistas de la industria. El aumento de las compras efectuadas por los procesadores chinos locales podría reducir apetito por las importaciones de maíz, presionando a los precios mundiales. Beijing comprará 40-50 millones de toneladas de maíz para las reservas estatales durante los seis meses del periodo de compra se que inicia el próximo mes, comparado con los 83 millones en 2014/15, dijeron los analistas. Pero esas compras todavía podrían empujar las existencias de maíz del país a unos 200 millones de toneladas – alrededor de 20 millones de toneladas más que el consumo anual esperado. China, el segundo consumidor mundial de maíz, mantiene su controvertida política de almacenamiento del grano por un año antes de que libere totalmente a los precios internos. Fuente: AG Professional

El sorgo podría mantener sus altas exportaciones: El US Grains Council (USGC) espera otro año fuerte de exportaciones de sorgo. «Con el 75 por ciento de la cosecha de sorgo de Estados Unidos de este año propensos a ser exportados, la demanda internacional de cereales secundarios está ganando importancia en la industria de sorgo,» dijo Alan Tiemann, USGC presidente y un agricultor de Nebraska. El objetivo principal de las exportaciones de sorgo estadounidense, que se intensificó el año pasado, gira en torno a China. Los compradores chinos compraron el 98 por ciento de las exportaciones de sorgo de Estados Unidos durante la campaña de comercialización que empezó el 1 de setiembre de 2014 al 31 de agosto. «Los agricultores de todo Estados Unidos han respondido a la necesidad de más granos gruesos en todo el mundo», dijo Dale Murden, presidente de Sorghum Checkoff. El grano de sorgo proporciona una alimentación muy apetecible para el ganado. El valor nutritivo del sorgo oscila entre 90 por ciento a casi igual al maíz, de acuerdo con la Universidad de Wisconsin. China y otros clientes en el extranjero, consecuentemente, están exigiendo el sorgo más alta calidad. Fuente: FArmweek

Suben las exportaciones de maíz de Brasil a medida que bajan las de soja: Las exportaciones de soja brasileras están terminando, mientras que las exportaciones de maíz de Brasil continuarán subiendo. Según el Secretario de las Exportaciones de Brasil (Secex) durante las tres primeras semanas de octubre, las exportaciones diarias de maíz de Brasil promediaron 266.200 ton por día, en comparación con el mes de septiembre cuando promediaron 164.500 ton y en octubre de 2014 cuando promediaron 138.200 ton por día. El precio más bajo de maíz de Brasil debido a la devaluación de la moneda brasileña, junto con una gran cosecha de maíz, ha llevado al aumento de la demanda de maíz de Brasil. Se puede ver en el número de buques en Brasil a la espera de cargar maíz. Al final de la semana pasada, se estimaba que había 39 embarcaciones que esperan para cargar el maíz en el Puerto de Paranaguá en comparación con la ausencia de barcos para cargar el maíz en el mismo período del año pasado. Hasta ahora este año, Brasil ha exportado 15,26 M de toneladas de maíz comparado con las 14,25 M ton del 2014. Conab estima que Brasil podrá exportar 28 M de toneladas de maíz hasta mediados de enero. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Una gran elección de Macri golpeo a oficialismo y forzó el ballottage: or primera vez en la historia, el país elegirá al próximo presidente en un ballottage Daniel Scioli, que ayer se impuso por una diferencia mucho menor que la esperada, y Mauricio Macri volverán a enfrentarse en la disputa definitiva el próximo 22 de noviembre. Al cierre de esta edición, después de una demora inédita en la difusión de datos oficiales, con el 83 por ciento de las mesas escrutadas, Scioli conseguía el 35,7% de los votos y Macri, el 35,3%. El mayor golpe para el kirchnerismo, y para Cristina Kirchner, ocurría en la provincia de Buenos Aires, donde Aníbal Fernández perdía la gobernación a manos de María Eugenia Vidal. Con el 93% de las mesas escrutadas, la candidata macrista obtenía 39,62 puntos y el jefe de Gabinete, 35,04. Tercero quedaba Felipe Solá (UNA), con 19,21%. Fuente: LA Nación

Comenzó la siembra de soja en zona núcleo: Los productores de la zona central ya están de cabeza en los lotes. Cargan sus camionetas con semilla, se preocupan para que no falten herbicidas para hacer los últimos controles de malezas y ajustan técnicamente la maquinaria. Si… claro, comenzó, de forma generalizada, la siembra de la soja.  Así se lo cuenta a Clarín Rural Luis Negruchi, productor y asesor técnico en la zona de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. “Pocos lotes se habían sembrado durante la primera quincena de octubre. Esta semana se masificó, porque las temperaturas ayudaron: fueron más cálidas, primaverales”, dice. El asesor explica que en la mayoría de los casos de la zona comenzaron con la siembra de las variedades más largas para el lugar (grupos de madurez mayores a 4) y en los ambientes de mayor potencial. Fuente: Clarín

El Niño sigue sin aparecer: La deuda de milímetros sigue pendiente. Hasta ahora cayeron sólo 45 mm de los 100 que se esperan de las estadísticas de octubre. Los pronósticos dan lluvias aisladas el próximo lunes o martes. Lejos de aquellas previsiones que señalaban que no se iba a poder sembrar el maíz, el efecto Niño empezará a influir -como suele hacerlo- de fin de octubre a principios de noviembre. El mes de octubre también se caracterizó por un inédito frío, quedando en 5°C por debajo de las temperaturas mensuales promedios del año pasado. Las siembras de soja, comenzaron tímidamente en la región, avanzando un 5%. Algunas semillas presentan el poder germinativo demasiado justo y junto a las condiciones frías forman una “mala yunta” que acecha a la emergencia. El maíz se desarrolla lentamente mientras que al trigo, el frío le sienta de maravilla. Frenó las enfermedades y prolonga la fase de llenado augurando buenos rindes. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pronósticos de lluvias en regiones productoras de Brasil que permitirán avanzar con la siembra a pesar que en muchas zonas no hubo precipitaciones que ayudaran a las tareas.

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la cosecha de la soja estadounidense. Con los datos promedio históricos se espera que el avance alcance el 89%.

+ La cosecha avanzo en los últimos días pero hubo algunas lluvias en el oeste del cordón maicero que puedo provocar algunos retrasos

+ Los rindes que se reportan son buenos en muchas zonas

+ Los pronósticos climáticos se esperan secos para avanzar con la actividad de los campos.

+ A la presión de cosecha se le suma la preocupación por la economía de China en el mercado

+ Las noticias de exportaciones de la semana pasada fue un importante soporte para los precios de la soja.

+ China realizo nuevas compras de soja así como se conocieron negocios de cambios de destinos desconocidos al país asiático

+ China mayormente está comprando soja para embarques noviembre debido a los fuertes márgenes de molienda

+ Analistas estiman que China en octubre podría importar 8,3M ton de soja

+ Comentarios que China embarcara unas 4,915 M ton de soja estadounidense durante octubre.

+ IMEA reporto que Mato Grosso avanzo en la siembra de soja un 6% a 19,6%, levemente debajo de los 20,1% sembrados el año pasado

+ Hay pronósticos de lluvias en Brasil que aliviara las zonas más secas

+ Argentina durante setiembre mostro una molienda de soja de 3,815 M ton, subiendo 500 mil respecto del año pasado durante el mismo periodo.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual de octubre aumento la proyección de exportación de soja 2014/15 a 11 M ton desde las 10 M anteriores, de esta forma redujo su proyección de stocks final de 18,20 M ton a 17,20 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 5.000 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta vendida a 10.043 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 3.150 ton de aceite de soja, acumulando 5 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 190 ton de subproductos de soja, acumulando 24,15 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por toma de ganancias a pesar de la buena demanda de exportación que está mostrando la oleaginosa estadounidense, con activas compras de China.

+ El USDA anuncio una venta de 208.000 ton de soja estadounidense con destino desconocido para el 2015/16

+ El USDA informo cambio de destino de ventas por 236.000 ton de soja desde desconocido a China para 2015/16.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego que se muestran pocas ventas de los productores estadounidenses que esperan mejores precios y con resultados de rindes en algunas zonas que no están siendo los esperados

+ Hoy se publica un nuevo informe sobre el avance de la cosecha estadounidense del cereal

+ Hubo algunas lluvias en el Medio Oeste que pudieron causar algún retraso, pero el pronóstico muestra clima más seco para esta semana

+ El cereal cerró la semana pasada con leves subas por datos de demanda pero la presión de cosecha limita las mejoras

+ El comportamiento del productor estadounidense respecto de las ventas es importante para los precios. Los negocios no son muchos al considerar la cosecha.

+ FranceAgiMer reporto que la cosecha de maíz de Francia alcanzo el 58%, 26 puntos arriba respecto del ritmo del 2014.

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual de octubre estima que la siembra de maíz 2015/16 será de 5,3 M ha, bajando un 11,7% respecto del ciclo anterior cuando se implantó 6 M ha.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 22 de octubre estaba sembrado el 25% del área de maíz (del total sembrado de 5.297.514 hectáreas) vs. el 29% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 49.000 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta vendida a 26.693 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 10.000 ton de maíz, acumulando 8,58 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, presionados las ventas técnicas y la suba del dólar. Hay buenas condiciones climáticas para la cosecha del cereal estadounidense

+ El USDA anuncio la venta de 130.000 ton de maíz de Estados Unidos con destino desconocido para embarque 2015/16.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en las regiones productoras de Estados Unidos, con menores lluvias a las esperadas y necesitadas por los cultivos. En regiones del Mar Negro también continúa el clima seco

+ Para el cereal el clima es el factor que continua impactando en el mercado. El dólar que se afirmó limita las mejoras.

+ Hubo lluvias en las Planicies durante la semana pasada que ayudo a los cultivos.

+ Hoy se espera el reporte sobre el estado de los cultivos en Estados Unidos

+ Los pronósticos climáticos muestran para esa semana algunas lluvias en el este de Texas, con precipitaciones aisladas en Oklahoma y Kansas. En el pronóstico de 6-10 días hay probabilidades de lluvias por arriba de lo normal en algunas zonas con temperaturas debajo de lo normal en el Medio Oeste y el Delta

+ Segun FraneAgriMer los productores de Francia sembraron el 58% del trigo blando

+ El Mercado mundial de comercio de trigo estuvo muy activo la semana pasada: Tailandia compro 125.000 ton de trigo de EE.UU. para embarque diciembre. Filipinas compro 60.000 ton de trigo de EE.UU. para embarque enero-febrero. Malasia compro 40.000 ton de trigo de EE.UU. para embarque en diciembre.

+ Un grupo de Corea del Sur compro 50.000 ton de trigo de Australia para embarque en mayo.

+ Un grupo de Corea del Sur esta buscando 51.100 ton de trigo estadounidense para embarque en marzo

+ El Ministerio de Agricultura local en su informe mensual de octubre estimo que la siembra de trigo 2015/16 fue de 4,1 M ha, bajando 22,1% respecto del ciclo anterior pero ajustando al alza desde los 4 M ha estimados en setiembre.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 37.486 contratos en el mercado de Chicago al 20 de octubre, llevando la posición neta vendida a 96.635 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 9.044 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 27.725 Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las ventas de fondos y las buenas condiciones climáticas para los cultivos en algunas zonas productoras

+ Se estima que los fondos estuvieron neutros contratos de trigo

CIERRE AL	23/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	329,1	-1,2	149,5	0,6	180,2	-0,1
FOB MIN	359,0	-1,0	163,0	0,0	224,0	0,0
FAS TEORICO OF	216,1	-2,8	113,6	0,1	153,5	0,1
FAS MERCADO	233,2	-2,1	111,3	-1,1	107,1	1,1
Datos en dolares oficiales