Desayuno con AGRO 26/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/06/2015 a las 7:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	368,9	1,4	MALASIA – PALMA	604,7	5,3
CBOT ACEITE	735,0	-0,4	DALIAN – SOJA	677,8	-0,3
CBOT HARINA	373,8	2,6	DALIAN -MAIZ	380,5	-2,4
CBOT MAIZ	149,4	1,2
CBOT TRIGO	198,1	2,7
FTSE EUROPA	-0,93%		DÓLAR/EURO	1,12	-0,04%
HANG SENG	-1,78%		DÓLAR/YUAN	6,21	-0,01%
NIKKEI	-0,31%		ORO LONDRES	1174,4	1,75
S&P	-0,30%		PETROLEO BRENT	63,04	-0,16

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

El CIG recorta por primera vez la producción global de granos 2015/16: La creciente ola de optimismo sobre la producción mundial de cereales en 2015-16 se estancó luego que el Consejo Internacional de Cereales recortó su pronóstico para la campana por primera vez, citando perspectivas más bajas para la cosecha de trigo. El grupo recorto por 2 M de toneladas a 1.970 M de toneladas su previsión para la producción mundial de trigo y granos gruesos en el 2015-16. La rebaja, que siguió a una serie de mejoras por un total de 31 M de toneladas, refleja las expectativas reducidas para la producción mundial de trigo, en la que el CIG redujo su pronóstico por 4 M de toneladas a un mínimo de tres años de 711 M de toneladas. Aunque los detalles de la reducción no estarán disponibles, el consejo ha marcado «las crecientes preocupaciones sobre el clima» para los cultivos de trigo en algunos países. De hecho, teniendo en cuenta el aumento de precios de los cereales y de las semillas oleaginosas, se destacó «el clima desfavorable para algunas cosechas en partes de América del Norte, Europa y la región del Mar Negro». Con las perspectivas de menor producción de trigo, la CIG abandonó las expectativas de un aumento de las existencias del grano durante la nueva campana y mostro una disminución de 2 M toneladas a 196 M. La estimación para existencias mundiales de cereales en general al cierre de 2015-16 fue disminuida en 4 M de toneladas a 422 millones de toneladas, lo que representa una caída de 16 M de toneladas respecto al año anterior .Fuente: Agrimoney

Las inundaciones en las Planicies mejoran la humedad de los suelos y las billeteras de los productores: Los productores estadounidenses están obteniendo mayores rendimientos y los costos de alimentos forrajeros han caído fuertemente desde que la inundación ayudo en el sur de las Planicies estadunidenses durante mayo, con las lluvias récord que proporcionaros beneficios tangibles para la agricultura a pesar de causar daños que probablemente tendrá un costo de miles de millones de dólares para reparar. Las tormentas inundaron los campos en Texas y Oklahoma, pero se quebró un año de sequía que causó estragos en la rentabilidad de los agricultores y ganaderos. A pesar de que las inundaciones tienden a tomar más notoriedad, la sequía es en realidad mucho más costoso en términos de su impacto en la agricultura. «Lo que lo diferencia la sequía de todos los demás peligros naturales es el hecho de que cubre una amplia franja o una extensión espacial», dijo Don Willhite, climatólogo de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska-Lincoln. «Las inundaciones son mucho más localizadas. La sequía se prolonga durante más tiempo. Los impactos se acumulan año tras año.» Las inundaciones son también menos costoso para el gobierno de Estados Unidos. Fuente: AG Profesional

La Unión Europea aprueba soja transgénica con tecnología brasilera: La UE aprobó la soja GM Cultivance desarrollado por BASF y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). La especie debe estar en el mercado en el segundo semestre de 2015 y estará disponible para una parte de las regiones productoras de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahía, Minas Gerais y Paraná. La autorización técnica se considera importante para la comercialización de semillas, ya que la Unión Europea es importante comprador de soja brasileña. De los diez principales destinos de soja producida en Mato Grosso, por ejemplo, cinco son de ese bloque económico (Países Bajos, España, Reino Unido, Noruega y Portugal). Según BASF, el sistema de producción combina cultivos de soja modificados genéticamente, de alto potencial genético, el uso de herbicidas de amplio espectro para el control de malezas de hoja ancha y de gramíneas. Fuente: Brasilagro

 

• LOCALES

 

Trigo: fuera de ventana y con solo la mitad del área sembrada: Durante los días previos se relevaron avances de siembra en amplios sectores del extremo sur de la región agrícola, en donde se encuentran las zonas que mayor superficie aportan al área nacional destinada a este cereal de invierno. Esta mayor actividad de siembra permitió registrar un avance intersemanal de 17,8 puntos porcentuales en la incorporación del cultivo, elevando el área implantada al 52,5 % de las 3.900.000 hectáreas previstas para la campaña en curso. En comparación al ciclo previo, la siembra registra un adelanto de 3,7 puntos porcentuales. A pesar del avance intersemanal relevado durante los últimos siete días, aún restan implantar lotes en extensas áreas del centro de la región agrícola, más precisamente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Todas estas regiones transitan la última parte de la ventana de siembra y la falta de humedad superficial, necesaria para lograr una buena implantación del cultivo, continúa generando demoras que podrían impactar nuevamente sobre nuestra proyección de superficie nacional. Fuente: Agritotal

Optimismo en cuanto a la inversión en el complejo sojero en los próximos años: El VII Congreso Brasilero de Soja Mercosoja 2015 se realizó el pasado lunes con la participación de los más altos referentes de la política del país encabezados por la Ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Kátia Abreu quien detalló las propuestas y acciones dirigidas a potenciar el desarrollo del sector y anuncio el financiamiento de la próxima campaña y la alta valoración del sector político sobre el Agronegocio. Rodolfo Rossi, Presidente de ACSOJA, formó parte este miércoles del panel “Desarrollo de la soja en los países del Mercosur”, junto a representantes de Brasil, Uruguay y Paraguay. En su presentación dio detalles en cuanto a los niveles de producción, procesamiento y exportaciones de soja y sus derivados en el país. “La proyección para el año 2022 en cuanto a las exportaciones argentinas de harinas y aceites marcan la tendencia de que el país va a tener un rol fundamental en abastecer al mundo. Seguiremos siendo el mayor exportador a nivel internacional en estos rubros”, expresó el presidente de ACSOJA. Fuente: ON 24

La logística determina la competitividad: Con el aumento de la demanda mundial de alimentos en los próximos años, Brasil asumirá un papel destacado como abastecedor de granos, sobretodo de soja. Mientras tanto, la competitividad de la producción de este país dependerá de la inversión en logística. La temática fue parte de las disertaciones y paneles durante el VII Congreso Brasilero de Soja y Mercosoja 2015, que se está llevando a cabo en Florianópolis. De acuerdo al economista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Warren Preston, Brasil deberá ser responsable de abastecer entre un 30 y un 40% del aumento de la demanda mundial de alimentos. Eso se debe, a diferencia del país norteamericano, que no tiene un gran potencial para aumentar su producción, Brasil todavía tiene la capacidad de crecer en superficie apta para cultivos, y también en productividad. Mientras tanto, según el especialista, será necesario realizar una mayor inversión den logística para que la producción pueda ser transportada con mayor facilidad. Fuente: Revista Chacra

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad del clima húmedo en las regiones productoras que hacen temer un impacto en el potencial de rinde, además de no poder terminar de sembrar la oleaginosa en Estados Unidos

+ Los precios de la soja alcanzaron ayer los niveles máximos de los cultivos cuatro mees pro el clima que limita el avance de la siembra y puede dañar los cultivos recién implantados

+ Operadores se posicionan a una nueva baja en la categoría de bueno a excelente en el reporte del lunes del USDA por las tormentas que afectaron el Medio Oeste.

+ Se espera que al domingo no se haya finalizado el 10% que falta de implantar la soja, por la continuidad de lluvias en los pronósticos de las zonas productoras

+ En el último pronóstico de siete días se mantienen las lluvias en el Medio Oeste con montos mayores en Indiana y Ohio, también en Missouri también se esperan lluvias. En el pronóstico de 6-10 días muestra lluvias por arriba de lo normal en el Medio Oeste, con temperaturas más frescas.

+ Las exportaciones semanales de ayer de soja estuvieron dentro de lo esperado de la cosecha actual pero debajo en los números de la nueva, con un retroceso en el acumulado respecto del año pasado a la misma fecha.

+ Se comenzaron a conocer estimaciones al informe del USDA del 30 de junio sobre stocks trimestrales y área de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 670 millones de bushel de soja (18,23 millones de toneladas), arriba de los 405 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 85,17 millones de acres (34,47 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 84,64 millones y del año pasado cuando se implantó 83,7 millones acres

+ En una encuesta de Bloomberg en promedio se espera una siembra de 85,332 M acres.

+ En cuanto a los stocks trimestrales al 1 de junio, en promedio se espera 679 M bushels vs. los 405 M del año pasado, según una encuesta de Bloomberg

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 99,6% a nivel nacional, aumentando 1,1% en la semana y con un avance de 4,4% respecto del año anterior a la misma fecha. La proyección de producción continúa en 60,8 M ton, record histórico

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por la continuidad de lluvias en las regiones productoras que limitan el avance de la siembra y por posicionamiento al informe del USDA del martes

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 118.800 ton de cosecha vieja y 202.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 100-200 mil ton y 250-500 mil ton respectivamente.

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de soja, compraron 6.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las lluvias que podrían impactar sobre el potencial de rinde en el cereal. El mercado está analizando el riesgo de repetir el ciclo del 1993 donde las fuertes lluvias e inundaciones recortaron al producción de los productos agrícolas en Estados Unidos

+ Los precios futuros del maíz alcanzaron los máximos de dos meses por el clima en el Medio Oeste

+ El seguimiento del clima es clave. En Iowa se recibieron lluvias en el centro del estado, que se mueven para el este en los próximos días ingresando a valle del rio Ohio, donde está sembrado el maíz y la soja que muestran excesos de humedad.

+Las lluvias aumentan las expectativas de una nueva caída en el ranking de loa cultivos en el informe del USDA del próximo lunes.

+ Economistas de la Universidad de Illinois sugieren que la extrema humedad en los campos de maíz generan seria preocupación sobre los rindes potenciales

+ El pronóstico a siete días continúa manteniendo las lluvias en el Medio Oeste, con mayor concentración en el área del este. Indiana y Ohio son estados donde están afectados los cultivos de maíz y soja pro el exceso de lluvias

+ En el pronóstico de 6-10 días se mantienen las lluvias en el Medio Oeste y en las Planicies

+ Las exportaciones semanales de maíz fueron debajo de lo esperado en la campaña actual pero mejoraron las de nueva cosecha. El volumen de la cosecha vieja está en línea con el pronóstico del USDA para todo el año

+ Se comenzaron a conocer estimaciones al informe del USDA del 30 de junio sobre stocks trimestrales y área de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.555 millones de bushel de maíz (115,70 millones de toneladas), arriba de los 3.852 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 89,3 millones de acres (36,13 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 89,19 millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 90,6 millones acres

+ El Consejo Internacional de Cereales recorto la producción mundial de maíz 2015/16 en 2M ton a 963M ton.

+ Taiwán compro 130.000 ton de maíz de Brasil para embarque en octubre a usd 111,60 sobre Z, otras 65.000 ton fueron operadas a 116 sobre Z para embarque setiembre/octubre

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 49,1% a nivel nacional, aumentando 6% en la semana y con un leve adelanto de 0,5% respecto del año anterior a la misma fecha. LA estimación de producción se mantiene en 25M ton

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por compras técnicas, con la posición de julio presentando su mayor suba desde mediados de marzo, por la continuidad de lluvias en las regiones productoras del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 496.800 ton de cosecha vieja y 297.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton y 100-200 mil ton respectivamente.

+ Se estima que los fondos compraron 18.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la gran humedad en los campos que limita la cosecha y hace temer sobre los rendimientos por impacto en la calidad del cereal y la aparición masiva de enfermedades. El clima continua pronosticándose desfavorable.

+ Los precios futuros del trigo blando colorado de invierno alcanzaron los máximos de dos semanas por las lluvias que afectan la cosecha cuando el clima necesita ser más seco.

+ LA cosecha de trigo duro colorado de invierno está por debajo del ritmo habitual y las lluvias también pueden afectar la calidad de los granos

+ Las lluvias continúan en algunas regiones productoras, mayormente en el Medio Oeste

+ Se esperan bajas en las condiciones de los cultivos en el informe del próximo lunes así como un lento avance de la cosecha de invierno.

+ También se sigue las condiciones secas en el Noroeste del Pacifico donde se produce trigo de invierno y de primavera.

+ Los problemas climáticos también se generan en otras regiones productoras de mundo

+ En el norte, en Canadá, un clima seco podría afectar los rindes del cereal. En Europa, por otro lado, una ola de calor prevista para Francia hace temer por los cultivos del cereal, entretanto que en Rusia la cosecha se ve postergada al sur por la llegada de precipitaciones.

+ Se comenzaron a conocer estimaciones al informe del USDA del 30 de junio sobre stocks trimestrales y área de siembra

+ Para el informe de stocks trimestrales al 1 de junio en promedio los analistas esperan 718 millones de bushel de trigo (19,54 millones de toneladas), arriba de los 590 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 55,86 millones de acres (22,61 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 55,37 millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 56,82 millones acres

+ El Consejo Internacional de Cereales recorto la producción mundial de trigo 2015/16 en 4M ton a 711 M ton y respecto de las 721 M ton del año anterior. Las correcciones a la baja provienen principalmente de una menor producción en la India y Australia, afectadas por la sequía traída por el Niño, al igual que en la Unión Europea, la cual recibió menos precipitaciones que lo ideal.

+ Un reporte de Bloomberg espera que El Niño reduzca la producción de trigo de Australia a su menor nivel en 8 años.

+ Japón en su licitación compro 114.500 ton de trigo esta semana de varios orígenes, de los cuales 87.380 ton fueron de Estados Unidos y el resto de Canadá.

+ Igualmente hay competencia de oferta más baja de trigo a nivel mundial proveniente de la región del Mar Negro.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 52,5% a nivel nacional, aumentando 17,8% en la semana y con un adelanto de 3,7% respecto del año anterior a la misma fecha. El área de siembra se estima en 3,9 M de hectáreas

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de cebada es del 22,5% a nivel nacional, aumentando 13,1% en la semana y con un adelanto de 1,5% respecto del año anterior a la misma fecha. El área de siembra se estima en 1,05 M de hectáreas

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, acercándose al máximo del mes debido a temores acerca del volumen y avance de la cosecha de trigo de invierno en diversas regiones productoras.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 434.300 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-450 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	25/06/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	367,5	6,8	148,2	3,9	195,5	5,1
FOB MIN	376,0	7,0	173,0	4,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	229,9	5,8	120,9	3,0	154,8	0,0
FAS MERCADO	214,9	0,0	91,5	-1,7	102,5	-1,1
Datos en dolares oficiales