Desayuno con AGRO 26/05/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/05/2017 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	344,6	-0,6	MALASIA – PALMA	626,9	-10,1
CBOT ACEITE	704,4	-2,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	335,6	-0,2	DALIAN -MAIZ	236,0	0,1
CBOT MAIZ	145,6	0,2
CBOT TRIGO	158,6	0,3
FTSE EUROPA	0,08%		DÓLAR/EURO	1,1225	0,13%
HANG SENG	0,03%		DÓLAR/YUAN	6,8611	-0,13%
NIKKEI	-0,64%		ORO LONDRES	1265	8,05
S&P	0,44%		PETROLEO BRENT	51,81	0,35

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Perdue hablo sobre el proyecto de ley agrícola y seguros agrícolas ante el panel de presupuesto: El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, se sentó ante el panel del congreso que controla el presupuesto, tratando de explicar el presupuesto propuesto por el Presidente Trump y los recortes que podrían afectar a la agricultura. Perdue, el economista jefe del USDA, Robert Johannsen, y el director de presupuesto del USDA, Michael Young, testificaron el miércoles a los miembros del Comité de Apropiaciones de la Cámara s después de que la Casa Blanca publicara su propuesta de 4 trillones de dólares el martes. El presupuesto, destinado a recortar el gasto federal, recorta 231.000 millones de dólares los gastos obligatorios de la Farm Bill durante 10 años. «La Farm Bill de 2014 fue muy sabia en su construcción de alejarse de los pagos directos a un programa de tipo ARC y PLC», dijo Perdue. «Yo me inclinaré con el seguro de cosecha, dando esa red de seguridad a los propios agricultores». La Administración Trump quiere reducir el gasto en la red de seguridad agrícola, los programas gubernamentales de alimentos, el desarrollo rural y la promoción del mercado externo. Esos recortes sólo pueden ocurrir mediante la reescritura de la Ley Agrícola. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/perdue-talks-farm-bill-crop-insurance-before-budget-panel-naa-ashley-davenport/

Los precios de los granos están “a punto de subir”, dice Monsanto, señalando la  necesitad de mayor rendimiento: Los precios de los cultivos están a punto de subir, dijo Mac Marshall de Monsanto, señalando que incluso después de una serie de abundantes cosechas mundiales, los inventarios están más cerca de los niveles de crisis alimentarias más que de los máximos que presionaron los valores de los mínimos del siglo. El Sr. Marshall, líder en planificación estratégica y comunicación en Monsanto, dijo a Agrimoney LIVE que era «alcista de largo plazo sobre los precios» de cultivos como el maíz, la soja y el trigo. «Vamos a empezar a ver algo de apreciación en el lado de los precios.» El pronóstico reflejó un ritmo de construcción de stocks que parecía relativamente débil, dado que el mundo había disfrutado ya de cuatro grandes cosechas sucesivas. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/crop-prices-poised-for-gains-says-monsanto-flagging-need-for-yield-growth–10754.html

Los productores en el NE de Brasil comenzaron a sembrar dos cultivos al anio: Hay un movimiento en marcha en el noreste de Brasil que es muy similar a lo que ocurrió en el estado de Mato Grosso durante la última década. Los agricultores del noreste de Brasil están ajustando sus prácticas de cultivo con el fin de cultivar dos cultivos al año, una primera cosecha de soja y una segunda cosecha de maíz. Eso es lo que ocurrió en Mato Grosso durante la última década y ahora el estado es el principal productor de maíz más grande de Brasil. Este cambio en el patrón de cultivo se ejemplifica mejor en la región de Balsas en la parte sur del estado de Maranhao. En los últimos años, el estado de Maranhao ha estado en la vanguardia de la frontera agrícola en Brasil. La región ofrece muchas ventajas, entre ellas: tierra barata, proximidad al Puerto de Itiqui y cerca de la región de déficit crónico de maíz del noreste de Brasil. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May25_17-Farmers-in-NE-Brazil-Starting-to-Grow-Two-Crops-Per-Year

 

–         LOCALES

El Gobierno con pronóstico pesimista para el trigo: Unas seis millones de hectáreas se sembrarían con trigo en todo el país, lo que significa casi 400 mil o 5,7 por ciento menos que las 6.360.000 implantadas el año pasado. Ese es el primer pronóstico de siembra 2017/18 del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que rompe con el optimismo que venía trayendo el cereal, tras una campaña que el Gobierno estimó récord en 18,4 millones de toneladas. La previsión oficial contrasta, por ejemplo, con la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que en su Panorama Agrícola Semanal (PAS) publicado este miércoles, ratificó su expectativa de aumento del 7,8 por ciento en el área triguera, hasta 5,5 millones de hectáreas. La Bolsa de Cereales de Córdoba tampoco fue muy optimista con su pronóstico para la provincia: casi 1,5 millones de hectáreas, apenas 0,25 por ciento por encima de la campaña 2016/17. Fuente: Agrovoz

Desde el viernes, los limones locales irán a EE.UU.: Cuando Mauricio Macri visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos le dijo al nuestro que iba a revisar la restricción de ingresar limones argentinos a su país. Ese freno termina el viernes. En el marco de esa promesa de fines de abril, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y representantes de productores y exportadores firmaron este miércoles un plan con las medidas fitosanitarias que deberá cumplir la Argentina para la exportación de limones a ese país. Fuente: Clarín

Diputados proponen crear una Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos: Un grupo de diputados massistas propuso crear una Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (Conaia) en el ámbito de Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. La iniciativa -firmada por Marcela Passo, Carlos Selva, Horacio Alonso, María Cristina Cremer de Busti y el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados Gilberto Alegre- dispone que la Conaia tendrá entre sus objetivos «organizar estudios científicos multidisciplinarios sobre la utilización de agroquímicos y sus consecuencias para la salud y el ambiente sustentable y sistematizar sus conclusiones». También podrá «investigar los hechos denunciados y situaciones similares relacionados con intoxicaciones, sus causas y efectos», además de «delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos y sobre la mitigación y remediación de su utilización». Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por señales de una demanda de China mas débil pero limitada las bajas por posicionamiento de los operadores ante el fin de semana largo en EE.UU. con clima húmedo en las regiones productoras

+ Los futuros de soja en Chicago ayer bajaron al nivel más bajo desde el 11 de abril por más lluvias pronosticadas en el Medio Oeste para este fin de semana que podría hacer que los productores cambien acres no sembrados de maíz a soja

+ La fuerte baja del petróleo, que cayó usd 2,60 el barril, impacto en el mercado de las oleaginosas

+ El clima igualmente continúa siendo un factor que limita el avance de la siembra de la oleaginosa en EE.UU.

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estuvo por arriba de lo esperado para la cosecha vieja por los negocios de la semana pasada pero muy por debajo para la cosecha nueva.

+Las ventas de soja de la nueva cosecha está siendo afectada por la gran oferta en Sudamérica que tiene precios competitivos

+ El IGC en su informe semanal al 24 de mayo publico que el precio FOB de la soja argentina (up river) es de usd 365 por ton, la soja brasilera (Paranagua) de usd 366 y la soja estadounidense (golfo) de usd 365

+Al cierre del mercado hubo mejora en las proyecciones meteorológicas para la región productora de soja y maíz estadounidense, que trae presión a los precios en Chicago. Los modelos de previsiones EUROPEO (ECMWF) y AMERICANO (GFS) ofrecen menos lluvias y temperaturas más cálidas al cinturón

+ Los márgenes de molienda de la soja de China cayeron a mínimos de nueve meses esta semana, ya que las existencias de harina de soja subieron a su nivel más alto desde mediados de 2012 en medio de la lentitud de la demanda de los usuarios finales, Un importante centro de trituración en el este del país, estaban perdiendo 261 yuanes (37,98 dólares) la tonelada el miércoles, el peor margen en nueve meses

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de soja 2016/17 será de 58 millones de toneladas, bajando un 1,4% respecto de la campaña anterior cuando se cosecho 58,8 M de ton

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto al alza la superficie sembrada de soja 2016/17 a 19,45 M de ha respecto de las 19,42 M del reporte de abril

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual publico los primeros datos del ciclo 2016/17  de oferta y demanda, con una demanda interna de 49 M de ton para industrializar y otros usos y exportaciones de soja por 9,5 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda de soja 2015/16, con las exportaciones bajando a 9 M de ton desde las 9,8 M ton anteriores, impactando en los stocks finales que pasaron de 7,3M ton a 8,1M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 79,6% a  nivel nacional, aumentando 4,9% en la semana pero todavía con un retraso de 7,5% respecto del año anterior a la misma fecha. La proyección de producción se mantiene en 57,5M ton

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 28.845 ton de subproducto de soja, acumulando 8,08 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 15 ton de poroto de soja, acumulando 3,84 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 3.707 ton de aceite de soja, acumulando 1,30 M ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas,  por los pronósticos climáticos de lluvias en las regiones productoras que podrían aumentar el área de siembra de la oleaginosa

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 472.700 ton de cosecha vieja y 6.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-650 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 725.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas antes de un fin de semana largo donde se espera la continuidad de lluvias en las regiones productoras

+ Los futuros de maíz en Chicago cerraron la jornada anterior con leves bajas por las desalentadoras exportaciones semanales con fondos vendiendo también por la caída del petróleo

+ Los pronósticos muestran más lluvias en el Medio Oeste y en las Planicies para lo que resta de la semana, especialmente fuertes tormentas para el sábado en el sur del Medio Oeste que pueden provocar algunas inundaciones

+ En el pronóstico de 6-10 días continua húmedo en el este del Medio Oeste y en el centro de las Planicies con temperaturas frías en ambas regiones

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz, los datos fueron desalentadores pero hubo una venta a destino desconocido que ayudo a contrarrestar las ventas semanales

+ El Consejo Internacional de Granos recorto su pronóstico para los stocks mundiales de granos para el final de la próxima campaña al nivel más bajo en tres años, citando expectativas de crecimiento en el uso industrial del maíz, particularmente en China y EE.UU.

+El IGC recorto en 12 M ton a 479 M ton su estimación para los stocks mundiales de granos al final del ciclo 2017/18, representando una caída de 34 M ton respecto del año pasado.

+ El IGC mantuvo su estimación de producción mundial de maíz 2017/18 en 1.026 M ton pero ajusto e la baja el stock final a 197M ton desde los 207 M ton del reporte previo y los 226 M de ton del 2016/17.

+ El IGC en su informe semanal al 24 de mayo publico que el precio FOB del maíz argentino (up river) es de usd 162 por ton, el maíz brasilero (Paranagua) de usd 161 y el maíz estadounidense (golfo) de usd 168

+ Ciertos analistas citan al feriado del 29 de mayo en EE.UU. como factor para que los fondos ajusten posiciones antes del fin de semana largo.

+ Se espera que el USDA publique las primeras calificaciones para el cultivo de maíz el próximo informe sobre el progreso de los cultivos para el 30 de mayo.

+ El escenario mundial se ve tomado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en mantener los recortes en la producción del petróleo por otros 9 meses. La estrategia de reducir la oferta es una búsqueda en el sustento de los precios del barril, que opera alrededor de los US$51/barril.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de maíz 2016/17 será de 46,5 millones de toneladas, subiendo un 16,8% respecto de la campa;a anterior cuando se cosecho 39,8 M de ton

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto al alza la superficie sembrada de maíz 2016/17 a 7,43 M de ha respecto de las 7,3 M del reporte de abril

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual dejo sin cambios el balance de oferta y demanda del maíz 2015/16 pero publico los primeros datos del ciclo 2016/17 donde se espera cosechar 46,5M ton con una demanda interna de 17,3M de ton entre uso industrial y consumo animal y exportaciones de maíz por 28,5M ton, ambos arriba de los 16,3M ton y los 21,45M ton respectivamente del ciclo 2015/16.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 36% a  nivel nacional, aumentando 2,9% en la semana pero con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantiene la proyección de producción en 39 M ton

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 130.000 ton de maíz, acumulando 10 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por la caída del petróleo que contagio al cereal y las menores exportaciones semanales reportadas, pero limitada por el clima húmedo en las regiones productoras

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 457.200 ton de cosecha vieja y 500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.200 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.476.600 toneladas

+ El USDA reportó una venta de privados por 115.400 ton de maíz a destinos desconocidos para el ciclo 2016/17

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones antes del fin de semana largo en EE.UU. con clima húmedo para las regiones productoras del cereal

+ Los futuros de trigo en Chicago cerraron con leves bajas por la baja en los demás productos y ventas de fondos antes del fin de semana largo

+ El clima actúa como factor de preocupación en el cinturón de trigo de invierno de los EE.UU. prestando apoyo a la cotización del cereal, generando preocupaciones debido a que los excesos hídricos podrían afectar las perspectivas de rendimiento y la calidad del grano.

+ Se observan que continúan fuertes las lluvias para lo que resta de la semana en partes del centro de las Planicies

+ Hay pronósticos de lluvias que alejan la posibilidad de condiciones secas que necesitan los cultivos de trigo en estas etapas de maduración

+ La cosecha de trigo está avanzando en Texas y luego se moverá al norte ingresando a Oklahoma donde los cultivos fueron dañados por las lluvias

+ El reporte semanal de exportaciones estuvo dentro de lo esperado por el mercado, sorprendiendo las ventas de la nueva cosecha cuyo año comercial comienza el 1 de junio.

+ Las exportaciones totales de trigo 2016/17 están levente por debajo de la estimación total del USDA cuando faltan dos reportes para terminar el año comercial

+ SovEcon de Rusia aumentó la estimación de la producción de trigo a 63M ton, subiendo 500 mil ton.

+ El IGC mantuvo su estimación de producción mundial de trigo 2017/18 en 736 M ton y los stocks finales en 239 M ton, debajo de los 241 M de ton del 2016/17.

+ El clima en las regiones productoras de trigo de otras partes del mundo es también un factor de seguimiento del mercado de trigo

+ En áreas productoras del oeste de Europa y en Ucrania y sudoeste de Rusia se esperan lluvias de suaves a moderadas para el fin de semana.

+ SE espera que algunas partes de Europa la cosecha de trigo de invierno comiencen en las próximas semanas, mientas que en Rusia y Ucrania comienza en julio.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual proyecto que el área de siembra de trigo 2017/18 será de 6 millones de hectáreas, bajando un 5,7% respecto de los 6,36 M del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria no realizo cambios en el balance de oferta y demanda del trigo 2016/17, dejando la producción sin cambios en 18,4 M de ton y las exportaciones proyectadas en 11,3 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 5,4% a  nivel nacional, aumentando 2,6% en la semana pero con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,5 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 96.500 ton de trigo pan, acumulando 8,32 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la caída en los demás granos ante la baja del petróleo pero limitada por el clima húmedo

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 201.900 ton de cosecha vieja y 342.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 535.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	25/05/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	345,2	-3,2	145,4	-0,8	158,3	-0,6