Desayuno con AGRO 26/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 26/01/2017 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	386,8	-0,9	MALASIA – PALMA	711,1	-7,0
CBOT ACEITE	769,0	0,2	DALIAN – SOJA	604,7	-7,7
CBOT HARINA	377,2	-1,2	DALIAN -MAIZ	226,5	1,2
CBOT MAIZ	143,6	-0,6
CBOT TRIGO	155,9	-0,1
FTSE EUROPA	0,19%		DÓLAR/EURO	1,072	-0,23%
HANG SENG	1,41%		DÓLAR/YUAN	6,8865	-0,06%
NIKKEI	1,81%		ORO LONDRES	1195	-8,5
S&P	0,80%		PETROLEO BRENT	55,3	0,22

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Tiene el etanol un amigo en Trump:  A pesar de la campaña del presidente Donald Trump se compromete a apoyar a los productores de etanol estadounidenses, la industria del etanol a base de maíz de $ 24.000 millones ve pocos aliados en la nueva administración. Los nominados de Trump para llevar a los tres organismos que tienen la mayor interacción con la industria son críticos del mandato de biocombustibles de la nación, conocido como RFS, o provienen de estados con grupos influyentes que se oponen a la política. «Existe preocupación en el Medio Oeste que en el gabinete no hay pro-RFS demostrable y no hay  representación del medio oeste en el gabinete», dijo la Asociación de Combustibles Renovables de Iowa en un comunicado la semana pasada. Eso es un gran cambio de la administración de Obama cuando en ocho años el ex gobernador de Iowa Tom Vilsack sirvió de secretario de Agricultura, defendiendo celosamente la ley, firmada por el ex presidente George W. Bush, que exige a refinerías añadir biocombustible a la gasolina y al diesel de la nación. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/energy/does-ethanol-have-friend-trump

Rabo aumenta expectativas de precios de maíz y café: Rabobank elevó su pronóstico para el precio del maíz, pero conservó la perspectiva algo «bajista», al llevar a cabo la maniobra opuesta sobre el cacao a recortar su pronóstico de los valores. El banco elevó sus previsiones para el precio promedio en el trimestre del maíz por $ 0.20 al bushel en todos los ámbitos, citando las amenazas de las inundaciones de la producción argentina, a la vez de la demanda mundial «fuerte», además del apoyo del rally de su rival soja «Los precios del maíz siguen atados a los precios de la soja en el corto plazo, lo que debería proporcionar algún apoyo para el próximo mes debido al aumento de los riesgos de producción y la volatilidad del clima», dijo el banco. Mientras tanto, las ventas de exportación del maíz de los Estados Unidos en lo que va de 2016-17 alcanza las 19.3m de toneladas son «de hasta 75% mayores del año pasado», con un consumo también firme por parte de las plantas de etanol de Estados Unidos, cuya producción se elevó un 12% año a año en los últimos tres meses del pasado año. Sin embargo, el pronóstico para los precios a más largo plazo, se ve un promedio de $ 3,75 por bushel en el trimestre de octubre a diciembre del 2017 por debajo de los esperados por los inversores. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/rabo-lifts-corn-coffee-price-hopes-but-cuts-target-for-cocoa–10376.html

Soja con buena productividad en Brasil, pero excesos de lluvias en Mato Grosso traen perjuicios: Las proyecciones para la cosecha en Sudamérica siguen llegando al mercado y la estimación de la consultora internacional de Michael Cordonnier, en su última revisión, dijo que las productividades fueron mejores de lo esperado para la soja precoz que se ha cosechado en Brasil. Por lo tanto, la estimación del consultor para la temporada 2016/17 se mantuvo a 103 millones de toneladas. «En el lado positivo, el clima ha sido muy favorable para este cultivo y buenos niveles de humedad para los cultivos que están completando su maduración y llenado del grano. Los rendimientos de la soja han sido mejor de lo esperado. Sin embargo, el lado negativo, hay algunas áreas que sufren de exceso de humedad, condiciones que dificultan la cosecha y los cultivos se deben cosechar sólo unas pocas semanas más tarde «, dice. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/186045-soja-tem-boa-produtividade-no-brasil-mas-excesso-de-chuvas-em-mt-ja-traz-prejuizos.html#.WIkwLoWcHIU

 

–         LOCALES

Inundaciones: el INTA defiende la siembra directa: Las inundaciones que afectan a miles de hectáreas y productores de todo el país, lógicamente generan la necesidad de buscar culpables a estos fenómenos y, algunas voces, intentan ubicar a la siembra directa en el lote de los factores causales. Sin embargo, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) asegura que, por el contrario, este método es más beneficioso que la labranza tradicional; una postura que es apoyada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). En un artículo difundido por Inta informa destinado a recomendar el cambio de modelo productivo, aumentando la rotación de cultivos y la incorporación de gramíneas, también se desmitifica la idea de que la siembra directa aumenta el riesgo de inundaciones cuando ocurren altos niveles de precipitaciones. Fuente: Edición Rural

Productores agrícolas: vencen plazos en la AFIP y en el INASE: próximo martes 31 de enero vence el plazo para comunicar información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y del Instituto Nacional de Semillas (Inase). En el caso del fisco, se debe informar la superficie de siembra de los cultivos de verano (arroz, girasol, maní, maíz, mijo, soja, sorgo y poroto) para la campaña 2016/17.  Este régimen de información se encuentra regulado por la RG 2.750 (Régimen de Capacidad Productiva). La mencionada resolución recopila información acerca de las existencias y de la capacidad de producción, por cultivos y campaña, que poseen los productores de granos, debiendo cumplir con esta información los productores que produzcan los cultivos indicados mediante explotación de inmuebles rurales, propios o de terceros, a través de arrendamientos, aparcerías rurales u otras modalidades.  Fuente: Agrovoz

Buscan generar energía con productos del agro: la provincia donde se origina el 45% del maíz y de la soja que se cosecha en la Argentina, y está radicado el 40% del stock ganadero, quieren impulsar la generación de energía con esos y otros productos que vienen del campo. El propósito está contemplado en el «Plan de Bioeconomía» que presentó ayer el Ministerio de Agroindustria bonaerense frente a entidades de la producción y la industria de agropecuaria. «El silaje de maíz, los residuos del feedlot, el girasol y el sorgo son los productos que tienen mayores posibilidades de ser convertidos en biomasa para generar energía», explicó el ministro de Agroindustria boneaerense, Leonardo Sarquis, a LA NACION.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: LA Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el mejor clima en Sudamérica y la presión  por la expectativa de cambios en la demanda de biodiesel a partir de las decisiones que  tome el nuevo gobierno estadunidense

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por la expectativa de menor demanda de China ante los festejos del nuevo Año Lunar que comienza mañana

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-650 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 979.600 toneladas

+ No es esperan grandes volúmenes de exportación aunque las exportaciones acumuladas muestran un gran registro en el año comercial. La demanda se espera volviéndose a Sudamérica

+China comienza las festividades del Año Lunar esta semana, sin actividad en el mercado exportador

+ El clima continua seco en las regiones productoras de Argentina durante los próximos días mientras que hay pronósticos de lluvias en Brasil que retrasan el avance de la cosecha de soja

+ Hay pronósticos de lluvias dispersas y sin mucha intensidad para la próxima semana en nuestro país. El clima cálido reduce el agua en muchas zonas

+ Informa estimo que el área de siembra 2017/18 de soja en EE.UU. será de 88,65 M acres, bajando respecto de su proyección de diciembre de 88,86 M

+ El aceite de soja sufre una fuerte caída por noticias de Estados Unidos que generan incertidumbre sobre el futuro del sector de biocombustibles.

+La EPA dijo en un comunicado que está retrasando 30 normas, incluyendo la implementación de los requisitos de 2017 para biocombustibles anunciados en noviembre. El impacto de la medida es mas importante en el biodiesel que en el etanol.

+ La harina de soja está tomando firmeza por los problemas en Argentina que se contrarresta con el impacto de las bajas del aceite

+ Corea del Sur compro 165.000 ton de soja de Brasil, esperando que Sudamérica gane más mercados en los próximos días por el avance de la cosecha

+ En Mato Grosso la cosecha alcanza el 11%, con rindes mayores a lo esperado, mientras que el total de la cosecha de Brasil alcanza el 3%

+ El IGC en su informe semanal al 24 de enero publico que el precio FOB del soja argentina (up river) es de usd 402 por ton, el soja brasilera (Paranagua) de usd 411 y el maíz estadounidense (golfo) de usd 407

+ Hay pronosticadores que dicen que es hora de decir adiós a La Niña, y posiblemente hola a El Niño de nuevo más tarde en el 2017.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 19.063 ton de aceite de soja, acumulando 4,31 M del ciclo 2015/16. Se autorizaron 10.000 ton de poroto de soja, acumulando 8,72 M ton del ciclo 2015/16.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas, principalmente por el tiempo más seco pronosticado en Argentina después de las recientes inundaciones, que continúa haciendo presión sobre los futuros

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto en la demanda del cereal para etanol ante posibles cambios en el mandato de RFS que establezca el nuevo gobierno estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.000 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 1.367.600 toneladas

+ El mercado del maíz estadounidense encuentra sostén en las buenas exportaciones que se están reportando en los últimos días

+ Las ofertas en el Golfo se mantienen firmes, confirmando una buena demanda y un aumento en los costos de embarques por el agua que afecta a los ríos

+ El reporte semanal del EIA sobre etanol mostro stocks al 20 de enero por 21.728 M de barriles, aumentando 613.000 barriles respecto de la semana anterior. Los stocks aumentaron un 16% en las últimas tres semanas

+ Según el EIA la producción de etanol fue de 1.051 M de barriles por día, unos 3.000 barriles menos que la semana previa

+ Preocupa al Mercado la política sobre el mandato de uso de energías renovables que aplicara el EPA con la nueva gestión. Se espera que el RFS del 2017 quede congelado a pesar de las últimas disposiciones del EPA del año pasado, ya que la nueva administración revisara los mismos

+ Informa actualizo su estimación de área de siembra de maíz 2017 en EE.UU. a 90,49 M de acres para el 2017/18 en relación a los 90,15 M de diciembre.

+ Sudáfrica reporto que permitió la importación de un total de 1,3M ton GMO desde EE.UU. luego de la aprobación de la entrada por primera vez desde hace muchos años. Desde 1 de mayo el país importo 641.235 ton de maíz blanco mayormente de México mientras que importo 1,2M ton de maíz amarillo mayormente desde Argentina

+ La cosecha de maíz de primera en Brasil alcanza el 4% vs. el 1% de la semana pasada y el 3% del promedio. LA siembra del maíz de safrinia alcanza el 8% vs. el 1% de la semana pasada

+ El IGC en su informe semanal al 24 de enero publico que el precio FOB del maíz argentino (up river) es de usd 183 por ton, el maíz brasilero (Paranagua) de usd 185 y el maíz estadounidense (golfo) de usd 170

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 140 ton de maíz, acumulando 22 M de Ton del ciclo 2015/16

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,   por compras de oportunidad y buenos datos de exportación conocidos en la jornada

+El USDA informó que se cerraron negocios de exportación por 141.000 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos para entrega en la campaña 2016/17.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la poca demanda de exportación ante la expectativa de una nueva compra de Egipto que espera que sea de los países del Mar Negro

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 242.500 toneladas

+ El clima impacta en el desarrollo de los cultivos de invierno en EE.UU.

+ Los pronósticos se muestran secos en el sur de las planicies para los próximos días, con pronósticos de largo plazo también con humedad debajo de lo normal

+ En la región productora del Mar Negro los pronósticos permanecen con clima frio para los próximos días, pero hay pronósticos de clima más húmedo en regiones secas del oeste de Europa

+ Luego del cierre de ayer, GASC lanzo una licitación para comprar trigo para el primer periodo de marzo. En su última licitación compro trigo de origen ucraniano

+ Informa estimo que la siembra de trigo total para el 2017 en EE.UU. será de 45,8 M acres, debajo de su estimación de diciembre de 46,6 M.

+ El IGC en su informe semanal al 24 de enero publico que el precio FOB del trigo duro de EE.UU. es de usd 208 por ton, el trigo blando es de usd 186 y el trigo francés de usd 192. El FOB argentino esta en usd 180 por ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 315.848 ton de trigo pan, acumulando 5,22 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y amplios suministros mundiales.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	25/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	387,7	-1,2	144,2	1,2	156,0	-0,8
FOB MIN	402,0	0,0	185,0	1,0	180,0	1,0
FAS TEORICO OF	269,3	-2,5	170,0	1,2	165,2	1,3
FAS MERCADO	281,8	1,3	166,3	3,1	166,3	0,0
Datos en dolares oficiales