Desayuno con AGRO 26/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 26/03/20 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La recesión del coronavirus será peor que 2008, dice la OMC: El jefe de la Organización Mundial del Comercio dijo que las proyecciones muestran que la recesión económica y las pérdidas de empleos causadas por la pandemia de coronavirus serían peores que la recesión de 2008. «Esta pandemia inevitablemente tendrá un enorme impacto en la economía…», dijo el director general Roberto Azevedo en un mensaje de video filmado desde su casa y publicado en el sitio web del organismo que crea las reglas para el comercio global. «Las proyecciones recientes predicen una recesión económica y la pérdida de empleos que son peores que la crisis financiera mundial hace una docena de años», agregó. Dijo que aún no había pronósticos concretos disponibles, pero los economistas internos de la OMC esperaban «una fuerte caída en el comercio». Sin embargo, dijo que los países podrían tomar medidas importantes para limitar el daño económico inmediato y sentar las bases para una recuperación a largo plazo, instándolos a trabajar juntos. «Los esfuerzos de coordinación aumentarán nuestro poder colectivo de lucha contra la recesión», agregó. Azevedo elogió las medidas de estímulo tomadas por los gobiernos como «positivas», sin nombrar a los países, y también instó a los miembros de la OMC a ser transparentes y compartir información. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-coronavirus-downturn-will-be-worse-than-2008-wto-says

COVID-19 y China dominan los mercados, podrían causar un cambio de superficie: A fines de marzo suele ser un momento en que las conversaciones y las proyecciones de superficie dominan los mercados. Sin embargo, 2020 es cualquier cosa menos típica. Mientras el USDA se prepara para publicar su informe de intenciones de siembra de marzo el martes, la demanda china y COVID-19 todavía están consumiendo los mercados. «Por lo general, habría una gran atención en el próximo Informe de plantaciones prospectivas el 31 de marzo», dice Brian Grete, editor de Pro Farmer. «Con todas las preocupaciones e impactos de COVID-19 que están teniendo económicamente y en las cadenas de suministro globales, junto con las principales luchas del sector del etanol, el enfoque de los comerciantes no se ha desplazado a la superficie potencial para este año, al menos no a gran escala». Grete dice que los comerciantes utilizarán las estimaciones de intenciones de siembra del USDA del 31 de marzo como punto de referencia para la superficie cultivada este año, pero cree que los mercados deben volver a una mayor normalidad antes de que aumente la atención sobre la superficie cultivada y el tamaño potencial de la cosecha. El USDA dice que todavía planea publicar su informe de intenciones de plantación según lo programado, un informe que podría reflejar cambios en la mentalidad de los productores. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/covid-19-and-china-dominate-markets-could-cause-acreage-shift

La amenaza de virus conduce a la incertidumbre del transporte de granos en Brasil: El estado de Mato Grosso es el mayor productor de soja, maíz, algodón y ganado en Brasil y el Gobernador del Estado declaró el estado de emergencia el martes 24 de marzo por un período de 90 días debido a la propagación del coronavirus. Se incluyó en su decreto la prohibición de reuniones, cierre de bares, cierre de restaurantes, excepto para llevar, cierre de negocios no esenciales y una suspensión del transporte entre municipios. El decreto tendrá vigencia por tres meses con la posibilidad de una extensión por tres meses adicionales. No está claro si la suspensión del transporte incluye camiones de granos, transportistas de ganado, etc. El Ministro de Infraestructura de Brasil está coordinando con los gobernadores para garantizar que el transporte de mercancías por carretera no se interrumpa y que los puertos y aeropuertos permanezcan abiertos. El gobierno también está tratando de asegurar que ciudades individuales o grupos no instituyan sus propios obstáculos. Si por casualidad se prohíbe el movimiento de camiones de granos, podría producirse una interrupción importante en el comercio de granos de Brasil justo cuando las exportaciones de soya comienzan a aumentar. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar25_20-Virus-Threat-leads-to-Uncertainty-of-Grain-Transport-in-Brazil

• LOCALES

Agroindustriales piden garantías a la circulación: Las Bolsas de Cereales y de Comercio junto a las entidades integrantes de la cadena agroindustrial emitieron un comunicado reconociendo “la tarea llevada a cabo por los transportistas de granos, subproductos e insumos agrícolas para lograr abastecer a nuestra población y el mundo en un contexto de crisis sanitaria como el impuesto por el virus COVID-19”. El comunicado agrega que “para lograr esta importante y crítica tarea se han puesto en práctica protocolos de prevención consensuados con las autoridades sanitarias, entidades y gremios, los cuales protegen a las personas al tiempo que permiten el abastecimiento de alimentos”. Fuente: Súper Campo

El gobierno desmiente una posible intervención del mercado de carnes: La suba que venía mostrando la hacienda en las últimas ruedas en el Mercado de Liniers había reflotado un temor que cada tanto reaparece en la cadena cárnica: la posibilidad de una intervención del Gobierno para evitar un incremento del precio del asado. Sin embargo, por el momento esta hipótesis estaría descartada. Así se lo expresó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, al titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, en una conversación que tuvieron por vía telefónica. Fuente: Agritotal

La maquinaria agrícola, en cuarentena casi total: La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) informó que el sector debe cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para combatir la propagación del coronavirus. La entidad le había solicitado al Estado que le aclare los alcances con respecto a algunas tareas que normalmente cumplen los fabricantes, y que podían estar incluidas dentro de las excepciones que dispuso el Gobierno, como por ejemplo las actividades relacionadas con la producción agropecuaria. “Desde la Secretaría de Industria de la Nación se nos informó que lamentablemente la situación de la pandemia es de enorme cuidado y peligro y que, fundamentalmente, todos debemos colaborar y cumplir estrictamente lo indicado en el Decreto Nacional de aislamiento”, mencionó Cafma en una comunicación a sus asociados. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas a la espera de la aprobación de la ayuda del gobierno estadounidense

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con bajas contagiando también al aceite de soja

+ Los mercados de acciones están operando con bajas por nuevos casos de coronavirus en el mundo, esperando conocer los detalles del paquete de estímulo estadounidense

+ Existe preocupación por la capacidad sudamericana de proveer al comercio internacional de granos de oleaginosa y sus derivados, influenciados por las decisiones que se están tomando en Brasil y Argentina en cuanto a sus fronteras a causa de la pandemia de coronavirus.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-800 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Exportadores privados estadounidenses informaron la venta de 20 mil ton de aceite de soja 2019/20 con destino a Corea del Sur

+ El Mercado de soja empieza a conocerse estimaciones privadas del reporte del USDA del próximo martes 31 de marzo.

+ Los operadores en promedio esperan una siembra de soja estadounidenses 2020/21 de 85 millones de acres de soja (34,4 M de hectáreas), un aumento del 12% año / año.

+ Según una encuesta de Farm Futures, los productores estadounidenses podrían plantar 82.7 millones de acres de soja a finales de esta primavera, lo que es significativamente más alto que la cifra de 76.1 millones de bushels en 2019, pero moderadamente detrás de las últimas estimaciones del USDA de 85.0 millones de bushels.

+ China compró alrededor de 6,09 M de ton soja a los EE.UU. En enero y febrero, lo que es sustancialmente mayor año tras año. Los envíos desde Brasil disminuyeron un 26% respecto al año anterior, en contraste, cayendo a 5,14 M de ton. Las importaciones totales de soja de China para enero y febrero están tendiendo un 14% por encima del ritmo de 2019.

+ Los productores argentinos deben solicitar pases especiales que les permitan mover el producto durante el cierre del coronavirus. Algunos gobiernos locales no han estado de acuerdo con el gobierno nacional y han retrasado las entregas a los puertos e industrias.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 170.555 ton de aceite de soja, acumulando 1,39 M de Ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 737.660 ton de subproductos de soja, acumulando 6,11 M ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la toma de ganancia que se da luego de varios días de alzas en las cotizaciones de los contratos. Esto impactando sobre los contratos con vencimientos más cercanos.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con nuevas bajas del petróleo a la espera del paquete de ayuda del gobierno estadounidense

+ El mercado de maíz en chicago recibió soporte de compras de oportunidad luego que fuera el producto que menor suba había mostrado en las últimas jornadas

+ Otro sustento son los rumores de nuevas ventas de grano estadounidense al exterior con destino desconocido, según informó el USDA. Fueron 138.000 ton de maíz para entrega 2019/20.

+ En el proyecto de ley de estímulo de coronavirus se incluye una asignación de $ 14 mil millones a la Corporación de Crédito de Productos Básicos del USDA, más otros $ 9.5 mil millones destinados a productores de ganado, lácteos y cultivos especializados. La autoridad de gasto de la CCC podría hacer posible una ronda adicional de pagos del Programa de Facilitación del Mercado (MFP) más adelante este año.

+ Además la administración norteamericana ha decidido no apelar un fallo de la corte que reduciría drásticamente el uso de exenciones que eximen a las refinerías de la regulación nacional de biocombustibles, lo cual animaría al sector maicero.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 900-1.800 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. comienza a ser un factor de seguimiento para el mercado del maíz

+ Gran parte del este del Cinturón de maíz podría acumular lluvia adicional entre el jueves y el domingo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA. Partes de las llanuras centrales también podrían ver precipitaciones moderadas durante este tiempo. Para la primera semana de abril, el pronóstico de la agencia de 8 a 14 días predice un clima más seco en el Medio Oeste, con algunas condiciones de humedad estacional en las Llanuras del Norte.

+ El reporte semanal del EIA de producción de etanol informo un promedio diario de 1,05 millones de barriles, que fue de 30.000 barriles por día por debajo de la semana anterior. En las últimas 3 semanas, la producción ha disminuido 74,000 barriles por día. Durante el mismo tiempo, las existencias de etanol han disminuido 840,000 barriles, incluidos 458,000 barriles desde la semana que finalizó el 20/03. Esa reducción semana / semana dejó las existencias en 24,14 millones de barriles y fue una sorpresa para los operadores que observaron los bajos precios del etanol y asumieron que el problema era el suministro.

+ Varias empresas de etanol han anunciado paradas de mantenimiento anticipadas, y otras han dejado de comprar maíz.

+ El martes 31 se publicara el informe de intenciones de área de siembra del USDA junto con el reporte de stocks trimestrales al 1 de marzo

+ Para el informe del USDA del martes sobre área de siembra del maíz 2020/21, los operadores según una encuesta de Bloomberg estiman que el informe de intenciones de siembra del 31 de marzo del USDA mostrará 94.1 millones de acres de maíz. Si se da cuenta de que sería un 5% más año / año, con menos acres de prevención.

+Según una encuesta de Farm Futures, los productores estadounidenses tienen la intención de sembrar 96.4 millones de acres de maíz durante la temporada de siembra 2020. Si se realiza, sería la segunda cosecha de maíz más grande, solo después del récord de 97.3 millones de acres en 2012.

+ Se espera que la cosecha de maíz de Sudáfrica en 2020 aumente un 31% más año con año a 14,8 M de ton, gracias al clima favorable en general este año. Eso probablemente moverá al país por delante de Nigeria como el principal productor de maíz de África.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 12.000 ton de maíz, acumulando 19,77 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y de oportunidad tras las severas caídas de cotización en los contratos operados se estarían cerrando las posiciones, lo que lleva al aumento del valor del commodity.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas impulsadas por la demanda global

+ Los precios del trigo continúan siendo el commodity en los mercados de granos en este momento debido al optimismo de la demanda mundial y la expectativa de un aumento de las exportaciones, que desencadenó otra ronda de compras técnicas.

+ El aumento en la demanda de alimentos y los bajos stocks que tenían las fábricas de productos de harina de trigo continúan empujando a mayores valores para los contratos operados en Chicago.

+ El aumento de demanda para los futuros estadounidenses podría ser consecuencia, además, del reacomodo de posiciones de los traders internacionales.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 450 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Según una encuesta de Farm Futures los productores estadounidenses podrían sembrar alrededor de 600.000 acres totales de trigo más este año, según los datos recopilados de una encuesta. Los encuestados sugirieron que el total de acres alcanzó los 45.8 millones de acres en 2020. (18.53 M de hectáreas)

+ El martes 31 se publicara el informe de siembras 2020/21 del USDA junto con el reporte de stocks trimestrales al 1 de marzo. Se estiman stocks de 1.400 a 1.500 M de bushels, debajo de los 1.590 M del año pasado a la misma fecha

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con subas, por la demanda de trigo con fines para molienda y la subsiguiente utilización de la harina para la fabricación de pan y pastas

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago