Desayuno con AGRO 25/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 25/07/2017 a las 7:30 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	370,2	3,7	MALASIA – PALMA	615,1	16,3
CBOT ACEITE	746,9	6,0	DALIAN – SOJA	571,0	2,4
CBOT HARINA	362,7	3,4	DALIAN -MAIZ	249,7	0,0
CBOT MAIZ	147,5	-1,0
CBOT TRIGO	178,9	-0,7
FTSE EUROPA	0,88%		DÓLAR/EURO	1,1653	0,09%
HANG SENG	0,02%		DÓLAR/YUAN	6,753	0,01%
NIKKEI	-0,10%		ORO LONDRES	1252	-3,55
S&P	-0,11%		PETROLEO BRENT	49,16	0,56

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Esto es lo que puede detener el rally de la sequía: La actual ola de calor que desciende en áreas clave de producción de granos en las Grandes Planicies y el Medio Oeste quizás no haya terminado todavía – pero ¿está a punto de concluir el «rally de sequía» relacionado? Jerry Gulke, presidente del Grupo Gulke, cree que eso es ciertamente una posibilidad. «La psicología del mercado es tan importante a veces como el clima mismo», dice. El pronóstico climático para los próximos diez días parece ser más tolerante con menos calor extremo, agrega Gulke. Si este es realmente el caso, se pasa la polinización en muchos lugares y marcha hacia la cosecha, dice. Además, se necesitarán «algunos grandes estados para tener un problema» para contrarrestar el alza en los suministros estadounidenses reportados en el reporte del USDA del 30 de junio, más una cosecha sudamericana mayor a la esperada, según Gulke. USDA registró las existencias de maíz alrededor de 230 millones de bushels más que las estimaciones promedio de pre-reporte. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/gulke-heres-what-could-stop-the-drought-rally-naa-ben-potter/

La ola de calor deja caer los rendimientos del maíz de la UE: Los investigadores oficiales de la Unión Europea descartaron expectativas de un aumento en la producción de maíz en el bloque este año, citando «olas de calor» en algunos países del sur y del este, y advirtiendo el potencial de nuevas rebajas. El servicio de meteorología agrícola de la Comisión Europea recortó 0,31 toneladas por hectárea a 6,83 toneladas por hectárea su pronóstico para el rendimiento de maíz en la UE, el cuarto productor de grano después de Estados Unidos, China y Brasil. La rebaja tomó el rendimiento por debajo de las 7,07 toneladas por hectárea alcanzadas el año pasado, así como el resultado medio de la UE, de 6,88 toneladas por hectárea. Mars citó «olas de calor», que «impactaron especialmente los cultivos de verano en el sur de Europa». Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/heatwaves-leave-eu-facing-drop-in-corn-yields–10897.html

Cosecha 2017/18 de soja en Brasil puede caer a 110,6M ton, dijo el Ministerio: La producción de soja de Brasil en la cosecha 2017/18 deberá totalizar 110,66 millones de toneladas, una caída del 2 por ciento respecto a 2016/17, proyectó el Ministerio de Agricultura en un boletín que traza perspectivas para los próximos diez años. De acuerdo con el informe, el ciclo 2017/18, cuya siembra se da en el segundo semestre, tiene como límite superior de estimación 121,50 millones de toneladas, lo que representaría, en este caso, un aumento del 7,5 por ciento en relación al año anterior, cuando las productividades fueron excelentes. Para el largo plazo, el Ministerio dice que Brasil podrá cosechar hasta 175,28 millones de toneladas en 2026/27, con el área pasando de casi 34 millones de hectáreas actualmente a más de 54 millones de hectáreas de aquí a diez años, en el escenario más optimista. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/safra201718-de-soja-do-brasil-pode-cair-para1106-mi-t-diz-ministerio.html#.WXaCZ4WcHIU

 

–         LOCALES

El sector agroindustrial participara de una misión comercial de Argentina a India: La misión se realizará del 9 al 16 de septiembre próximos en las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi, anunció un comunicado del Ministerio, que precisó que la iniciativa fue encauzada por la Secretaría de Mercados Agroindustriales y la Agencia Argentina de Comercio Internacional en Inversiones junto a la Cancillería. La actividad buscará promover contactos entre empresas y profesionales por medio de entrevistas personalizadas con importadores y distribuidores del sector agroindustrial, mientras que las cámaras y empresas que participen contarán con apoyo técnico, logístico y económico, según se informó. Fuente: Agritotal

La multiplicación de los panes: una tonelada de trigo convertida en galletitas vale 10 veces más: Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cadena de la molinería argentina es uno de los ejemplos de la importancia del agregado de valor para el desarrollo económico. En un informe que elaboraron sus economistas Patricia Bergero y Julio Calzada, en base a datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) y del Ministerio de Agroindustria, la entidad rosarina destaca que cada empleo creado en este sector implica la creación de 2,5 puestos de trabajo más en el resto de la economía. Pero el principal agregado de valor es económico: una tonelada de harinas convertida en algún subproducto, como las galletitas, puede llegar a tener un precio 10 veces superior al de la tonelada sin procesar. Fuente: Agrovoz

El poder de la góndola: supermercados se quedan con 29 de cada 100 pesos facturado por la cadena láctea: “La industria láctea está facturado el mix de productos en un promedio de 12 pesos por litro de leche equivalente y el precio promedio en góndola, incluyendo impuestos, se encuentra en torno a los 21 pesos”. Así lo indicó Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), durante una entrevista realizada ayer sábado en el programa radial ADN Rural. “El margen comercial promedio es de 30% a 35% en productos masivos, que es lo normal en el mundo, pero luego tenemos productos que tienen del 50% al 100%”, explicó Paulón, para luego añadir que “cuando hay ofertas (los supermercados) le piden a la industria que ponga una parte de la misma”. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el deterioro de los cultivos de soja más de lo esperado por el mercado en el último informe del USDA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 57% en la categoría de bueno a excelente, bajando cuatro puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte promedio del 2%. El año pasado estaba en un 71% en dicha categoría.

+ La soja está en un 69% en floración vs. el 74% del año pasado y el 67% del promedio. El 29% está formando vainas vs. el 33% del año pasado y el 27% del promedio

+ El deterioro de los cultivos de soja arriba de lo esperado por el mercado es un elemento de sostén para las cotizaciones futuras

+ La expectativa de clima más fresco y seco para los próximos días en gran parte de la región productora de soja fue bienvenida para muchos productores del este de Iowa y norte de Illinois donde recibieron mucha lluvia los últimos días

+ En el último pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones más frías y secas en gran parte del Medio Oeste y en el norte de las Planicies. En el pronóstico de 8-14 días continúan los pronósticos frescos pero con condiciones secas en el Medio Oeste

+ El Servicio Meteorológico de EE.UU. en el pronóstico a 30 días publicado la semana pasada mostro temperaturas arriba de lo normal en agosto en gran parte del país

+ El reporte semanal de embarque de soja estuvo arriba de lo esperado por el mercado

+ China importo 7,687 M ton de soja durante el mes de junio, bajando 6,7% respecto de junio del 2016

+ Safras estima que la siembra de soja2017/18 será de 87,7M de acres (35,5M de ha), un 5,2% arriba del 2016/17 con una proyección de producción de 113,2 M por menores rindes

+ Las exportaciones brasileñas de soja presentaron una fuerte aceleración esta última semana con la suma de nuevas ventas físicas en la reciente suba de Chicago. El actual volumen de soja ya comprometido para exportación en Brasil alcanza los 55 M de ton, siendo el 15% arriba del año pasado.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 17.625 ton de subproductos de soja, acumulando 13,91 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 9.575 ton de aceite de soja, acumulando 2,02 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, producto de mejoras en el clima previstas por la última información brindada por los modelos meteorológicos en términos de lluvias y temperaturas principalmente para la semana próxima

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 596.920 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-450 mil ton y arriba de los 285.972 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora del clima en las regiones productoras a pesar del deterioro de los cultivos reportados por el USDA ayer

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 62% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte del 2%. El año pasado estaba en un 65% y el promedio e los últimos cinco años muestra un 68% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 67% polinizando, abajo del 76% del año pasado a la misma fecha y del 69% del promedio de los últimos cinco años. El 8% está madurando frente al 12% del año pasado y el 13% del promedio.

+ El deterioro de los cultivos de maíz estuvo arriba de lo esperado por el mercado, justo en el momento crítico de la polinización del cereal

+ La mejora en los pronósticos climáticos por más lluvias pasadas en el Medio Oeste y en el norte de las Planicies presiona los valores

+ Más tormentas se mueven en el norte del Medio Oeste a partir de hoy y se mueven al este de Iowa e Illinois para el miércoles. Condiciones más secas se necesitan en el este de Iowa y norte de Illinois luego de las recientes lluvias

+ Hay temperaturas más bajas en el Medio Oeste también para esta semana y en el centro de las Planicies que ayuda a la polinización del maíz

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones secas en el Medio Oeste, que ayudaran a las saturadas zonas del este de Iowa y norte de Illinois

+ Las condiciones continuaran frescas para permitir la polinización y maduración del maíz.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 33.345 ton de maíz, acumulando 14,53 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por la mejora en las proyecciones meteorológicas en el corto plazo que vaticinan mayor cantidad de precipitaciones y bajas temperaturas

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 935.262 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-1.175 mil ton y debajo de los 1.109.638 ton del informe anterior

+ El USDA reporto la venta de exportadores privados de 135.000 ton de maíz a destinos desconocidos para entrega 201718

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora del clima en regiones productoras, contagiando la baja con el maíz a pesar del deterioro de los cultivos de trigo de primavera

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 33% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana pasada y muy por debajo del 78% del año pasado en dicha categoría

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 84% del área sembrada, arriba del 82% el año pasado a la misma fecha y del 80% promedio de los últimos cinco años.

+ Los mercados de trigo están presionados por el avance de la cosecha de invierno y porque el trigo de primavera ya tiene descontado en sus valores el deterioro que muestran los cultivos

+El clima se presenta mejor para los próximos días en las regiones productoras de las Planicies

+ Las recientes lluvias pueden mejorar la maduración del trigo de primavera a pesar del impacto que ya tiene en el estado de los cultivos

+ El trigo de invierno muestra un buen avance de la cosecha

+El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.

+ Luego del cierre del mercado de ayer, Egipto lanzo una licitación para comprar trigo de distintas fuentes. EE.UU. esta entre sus orígenes posibles de negocios. Sin embargo, los últimos negocios estuvieron favoreciendo al trigo de Europa y del Mar Negro

+ El Ministro de Agricultura de Rusia estima que 21,9M ton de trigo ya fueron cosechadas hasta el viernes pasado, con un total de granos cosechados de 26,7M ton, debajo de los 32,7M del año pasado a la misma fecha

+ En Australia las regiones productoras del sudeste y sudoeste del país recibirá lluvias de suaves a moderadas en esta semana pero con temperaturas altas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 100 ton de trigo pan, acumulando 9,85 M Ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, siguiendo la tendencia en el trigo de primavera y la presión del avance de la cosecha.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 451.665 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-650 mil ton y debajo de los 578.627 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	24/07/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	366,5	-4,2	148,5	-1,0	179,6	-3,9
FOB MIN	380,0	-3,0	151,0	-1,0	194,0	0,0
FAS TEORICO OF	248,5	-1,2	136,5	-0,9	177,3	0,1
FAS MERCADO	243,5	-0,6	134,0	-0,6	163,1	1,7
Datos en dolares oficiales