Desayuno con AGRO 25/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 25/05/18 a las 8:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	382,4	1,8	MALASIA – PALMA	615,9	-8,0
CBOT ACEITE	696,0	-3,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	417,8	1,9	DALIAN -MAIZ	277,4	-0,8
CBOT MAIZ	159,7	0,6
CBOT TRIGO	197,0	2,2
FTSE EUROPA	0,14%		DÓLAR/EURO	1,1692	-0,26%
HANG SENG	-0,56%		DÓLAR/YUAN	6,3906	0,17%
NIKKEI	0,06%		ORO LONDRES	1.310,9	1,10
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	77	-1,79

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Qué pasa si no hay problema con el clima este verano en EE.UU?: A pesar de que la siembra en muchas partes del Corn Belt se retrasó debido a las bajas temperaturas y la nieve, el clima no es lo único que está viendo el calor. Según el último Informe de progreso de los cultivos de la USDA, el 56 por ciento de la soja de EE. UU. Esta sembrado, 14 puntos más que el promedio de cinco años. Ahora que la mayoría de la cosecha está en el suelo, ahora es el momento de esperar y observar el clima. Garrett Toay, consultor de gestión de riesgos para AgTraderTalk, dijo que si las condiciones climáticas continúan siendo óptimas para el verano, no será hasta enero hasta que haya un enfoque en la demanda y la oferta se haga cargo. «Si aumentamos los acres de maíz a fines de junio, hay un riesgo a la baja, especialmente teniendo en cuenta la estructura del mercado», dijo Toay. El USDA publicará su informe de superficie en cinco semanas, y Toay dijo que «siempre hay una posibilidad» de ver un aumento en la superficie de maíz a partir de marzo. «Creo que nos sorprendieron tanto en el maíz como en la soja [en el informe de marzo]», dijo. «Creo que va a haber algo que puede ser una sorpresa: o bien aumentarán las hectáreas de soja o aumentarán los acres de maíz». Quizás ambos suban y es una sorpresa». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/what-if-there-is-no-weather-scare-this-summer/

La agricultura es un tema común en la negociación comercial: El presidente Donald Trump no es el primer presidente de EE. UU. En utilizar la industria agrícola como una herramienta de negociación. En 1980, el presidente Jimmy Carter detuvo el comercio completamente con la Unión Soviética. Durante un corto período de tiempo, el presidente Richard Nixon impuso un embargo a la soja de los EE. UU. Y los aranceles del presidente Ronald Reagan a Japón fueron similares a los impuestos por Trump recientemente. «No hay duda de que estas cosas tienen un impacto a largo plazo», dice Joseph Glauber, investigador principal del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y ex economista jefe del USDA. «En términos de la agricultura que se usa para negociar con otros países, hay instancias de alto nivel donde los presidentes han usado la agricultura desde la administración Nixon». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/agriculture-is-a-common-bargaining-chip-in-trade-negotiations

Petrobras reduce en 10% el precio del diésel por 15 días, pero continua el problema: En medio de la crisis causada por la paralización de los caminos los diputados aprobaron la noche del miércoles la reorganización de la nómina de algunos sectores, la exención de PIS / Cofins sobre el diésel, mientras que el país enfrentaba desabastecimiento en varias ciudades, sin previsión de fin de la huelga. Los representantes de los camioneros autónomos, que participaron en una reunión en el Palacio de Planalto la tarde del miércoles, salieron reclamando la falta de soluciones para el impasse y rechazaron la petición de tregua del presidente Michel Temer. A principios de la noche, Petrobras anunció una reducción del 10 por ciento de los precios del diésel en las refinerías por 15 días. Más tarde, la Cámara aprobó la reorganización de la nómina de pago e incluyó, contra la voluntad del gobierno, la exención de cobro del PIS / Cofins sobre el diésel hasta el 31 de diciembre de este año. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/petrobras-reduz-em-10-preco-do-diesel-por-15-dias-mas-greve-continua.html

 

–         LOCALES

La Mesa de Enlace pidió audiencia urgente a Macri: La Mesa de Enlace se reunió esta mañana para emitir en conjunto un pedido de audiencia urgente con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Entre los motivos que llevan a los dirigentes del sector agropecuario a solicitar una reunión con carácter de urgencia, se encuentra la devaluación de la moneda, y el duro momento que atravesaron y atraviesan los productores en relación con la adversidad climática.  Además, el tema más importante sería el freno a la baja de las retenciones a la soja, y la imposición de 10% a las de trigo y maíz, que se conoció hoy como posibilidad que baraja Dujovne. Fuente: Agritotal

En medio de los rumores, Dujovne no descarto que se frene la rebaja de las retenciones: El Ministro de Hacienda y coordinador del equipo de ministros vinculados a la actividad económica, Nicolás Dujovne, no descartó que pueda haber cambios en el régimen de retenciones a la soja. Los trascendidos que surgieron en los últimos días indican que el Gobierno frenaría la rebaja del 0,5 por ciento mensual de los derechos de exportación a la oleaginosa, lo que generó el rechazo de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja). Actualmente, las retenciones están en 27,5 por ciento para el poroto.  Además, podría incluirse también la reimposición de estos tributos al maíz y el trigo. Ante la consulta de los periodistas, Dujovne dijo que «no hay ningún anuncio por hacer al respecto», pero abrió el paraguas al reconocer que «todas las opciones están sobre la mesa». Fuente: Edición Rural

Dólar bajo presión: la caída de la cosecha resta usd 8.000 millones en exportaciones: La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó a 7.500 millones de dólares su cálculo del saldo negativo que deja la caída de la cosecha 2017/18 a raíz de las pérdidas de hectáreas y derrumbe de los rindes por la fuerte sequía del verano, seguida por un otoño más húmedo que lo normal. En un informe elaborado por los economistas Patricia Bergero, Julio Calzada y Emilce Terré, la BCR calcula que la producción de soja y maíz estará 30 millones de toneladas por debajo de la 2016/17, lo que significa resignar un ingreso de divisas por exportaciones por alrededor de 8.000 millones de dólares. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones antes del fin de semana largo ante expectativas de demanda por parte de China y el clima húmedo en las regiones productoras estadounidenses

+ Hoy es feriado en Argentina por conmemorarse el 25 de Mayo y el lunes es feriado en EE.UU. por el Memorial Day

+El mercado de la soja continua atento a la concreción del acuerdo comercial entre EE.UU. y China

+El pronunciamiento del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, que China importaría un adicional de 25 millones de dólares en productos agrícolas en los próximos años ayudo al mercado

+ Además el clima en las regiones productoras de EE.UU. es un factor de seguimiento para el mercado

+ El reporte semanal de ventas de exportación de soja estadounidense mostró una reducción de toneladas de negocios en la cosecha actual como se esperaba en el mercado y nuevas venas muy bajas.

+el mercado espera el reporte de la semana próxima donde se verán los nuevos negocios con destino a China

+ La UE importo soja en el 2017/18 por 12 M de ton al 22/5, un 6% debajo del ritmo del año pasado a la misma fecha. Las importaciones de harina de soja aumentaron un 3,5% en el mismo periodo.

+ En Argentina algunas fuentes oficiales desmintieron la eliminación de la reducción del derecho de exportación a la soja

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de soja 2017/18 será de 36,6 millones de toneladas, bajando respecto de los 37,6 M del informe anterior a pesar de un leve aumento en el área sembrada de 100 mil ha a 16,6 M de ha.

+ El Ministerio de Agroindustria local con la baja de la producción de soja ajusto el balance de oferta y demanda de la oleaginosa por un aumento de las importaciones de 2,5 M de ton a 3,5 M de ton y una baja en las exportaciones a 2,5 M de ton desde las 4 M proyectadas anteriormente. Los stocks pasaron de 3,6 M de ton a 4,9 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 80,3% a  nivel nacional, aumentando 9,2% en la semana y con un adelanto del 0,7% respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantuvo la proyección de producción de soja 2017/18 en 36 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 71.000 ton de aceite de soja, acumulando 947 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 659.000 ton de subproducto de soja, acumulando 6,34 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,06 M de ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, ventas de cobertura y por toma de ganancias, que compensaron el soporte temprano brindado por señales de una renovada demanda de exportaciones estadounidenses por parte de China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por -139.500 ton de cosecha vieja y 6.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de -400-400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 506.600 toneladas

+ El USDA confirmó ventas privadas de 264 mil toneladas de soja a un destino no revelado que, según los agentes comerciales consultados podría ser a China.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del fin de semana largo donde el clima puede tener impacto en los cultivos implantados

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continúa siendo un factor de seguimiento para el mercado de maíz

+ El último monitor de sequía muestra el mantenimiento de un patrón seco en las últimas semanas. La sequía está cubriendo entre el 43% y el 45% de EE.UU. en las últimas seis semanas. Las áreas más afectadas continúa siendo el sur de las Planicies y el sudoeste

+ En EE.UU. los precios del maíz muestran bajas en los basis en la zona del Medio Oeste por las mayores ventas de los productores por la reciente suba de precios pero más firmeza en las terminales del rio Illinois

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo debajo de la semana previa y dentro de las expectativas el mercado y un 21,2% arriba del año pasado a la misma fecha

+ China vendió 2,984 M de ton de maíz de sus reservas estatales, totalizando el casi el 75% del volumen ofrecido.

+ Las importaciones de maíz de la UE aumentaron considerablemente en el 2017/18, alcanzando las 15,4 M de ton, un 44% arriba de lo importado en el mismo periodo del año pasado

+ El USDA reporto la cancelación de 132.000 ton de exportaciones de sorgo a destinos desconocidos para embarque 2017/18.

+ AGroconsult de Brasil recortó su proyección de producción de maíz de Sabrina en 3,2M de ton a 57 M de ton, con exportaciones proyectadas en 28M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de maíz 2017/18 será de 42 millones de toneladas, quedando sin cambios respecto del informe anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 34,9% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantuvo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 32 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.231.020 ton de maíz, acumulando 10,30 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas de cobertura y toma de ganancias debido a que las ventas aceleradas de los agricultores estadounidenses en el mercado físico disponible

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 854.300 ton de cosecha vieja y 273.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.114.900 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación del impacto del clima en las regiones productoras del cereal en el mundo

+El cereal en chicago se tomó un respiro de las subas pasadas pero los factores que las motivaron continúan intactos

+ continua la preocupación por el impacto del clima en los cultivos de trigo en distintas partes del mundo.

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidense de trigo estuvo por arriba de las expectativas del mercado y de la semana previa pero debajo del año pasado a la misma fecha

+ El clima seco en partes de Canadá, Australia y Rusia -todos principales exportadores de trigo- han alimentado las expectativas de un ajuste en el balance de suministros después de los stocks récord previstos para esta campaña.

+ El clima seco en las áreas productoras de trigo del sur de Rusia que se espera para los próximos 10 días podría agotar la humedad del subsuelo al mínimo desde, al menos, el 2008.

+SovEcon de Rusia bajo su producción de trigo 2018/19 en 1,2 M de ton a 77 M de ton.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE bajaron un 20% respecto del año pasado, a un total de 18 M de ton.

+  Argelia compro unas 700 mil ton en una última licitación de trigo con distintos orígenes opcionales

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de trigo 2018/19 será de 6,15 millones de hectáreas, subiendo respecto de los 5,9 M del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de cebada 2018/19 será de 980 mil hectáreas, bajando respecto del 1 M del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 3,6% a  nivel nacional, con un retraso de 1,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,1 M ha, subiendo un 7% respecto del ciclo anterior cuando se sembró 5,7M de ha.

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 689.300 ton de trigo pan, acumulando 10,27 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 420.000 ton de trigo pan para embarque a partir de diciembre18-enero19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19 para acumular 850 mil ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  toma de ganancias que se generó luego de haber alcanzado máximos de 10 meses durante la sesión.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 112.300 ton de cosecha vieja y 340.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de -100-400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 194.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	24/05/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	380,6	-1,3	159,2	-1,7	194,8	-0,3
FOB MIN	414,0	-1,0	191,0	-2,0	268,0	0,0
FAS TEORICO OF	306,2	-0,8	177,3	-1,0	251,8	1,3
FAS MERCADO	293,2	-6,1	179,2	-3,7	248,4	0,4
Datos en dolares oficiales