Desayuno con AGRO 25/02/2016

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 25/02/2016 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	319,6	0,8	MALASIA – PALMA	585,6	2,4
CBOT ACEITE	683,6	2,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	289,9	0,1	DALIAN -MAIZ	283,7	-3,7
CBOT MAIZ	142,0	0,4
CBOT TRIGO	164,1	1,4
FTSE EUROPA	1,99%		DÓLAR/EURO	1,1019	0,05%
HANG SENG	-1,58%		DÓLAR/YUAN	6,5344	0,05%
NIKKEI	1,41%		ORO LONDRES	1250,75	18,5
S&P	0,44%		PETROLEO BRENT	34,12	-0,29

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Gran cantidad de barcos esperan cargar la soja en Brasil: La gran cosecha récord de soja en Brasil comienza a moverse en posición para la exportación, ya hay una organización cada vez mayor de los buques en espera de que el grano. A finales de la semana pasada, había 163 buques de espera en los puertos brasileños para cargar 9,7 millones de toneladas de grano. Los barcos están esperando para cargar 7,5 millones de toneladas de soja y 2,2 millones de toneladas de maíz. La alineación es más del doble que el año pasado en la misma época respecto de los 66 buques que estaban esperando para cargar 4,1 millones de toneladas de grano. En el Puerto de Paranaguá el tiempo de espera para cargar es 50-60 días frente a los 20 días del año pasado en este momento. Durante los últimos cinco meses, el maíz ha dominado las exportaciones de Brasil, pero que se espera el cambio del calendario que cambia en marzo. La amplia gama de embarcaciones se debe en parte al clima húmedo reciente en el sur de Brasil que ha retrasado los cargamentos de soja temprana. Está lloviendo casi todos los días en el sur de Brasil y las operaciones de carga se suspendieron cuando hay precipitaciones. Por desgracia, el pronóstico sigue buscando en húmedo para el sur de Brasil para las próximas dos semanas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb23_16-Large-Lineup-of-Vessel-in-Brazil-Waiting-for-Soybeans

Posibles consecuencias de las temperaturas cálidas en el trigo de invierno.: El reciente período de clima cálido fuera de temporada tiene a los productores preocupados por los posibles efectos sobre la cosecha de trigo. Algunas variedades pueden ser liberadas de la dormancia invernal y tal vez han estado creciendo durante unos días durante este periodo inusualmente cálido. Las consecuencias de un despertar temprano sobre los rendimientos del trigo dependerán en gran medida de las condiciones climáticas de la primavera, y otras consecuencias a saber: 1. El impacto fisiológico de un retorno a las temperaturas de congelación durante el macollaje 2. El uso temprano de la humedad almacenada en el suelo muy necesaria para más adelante. 3. El potencial de aumento de las enfermedades. Todavía es pronto para saber si el clima primaveral favorecerá una epidemia de la roya amarilla (u otras enfermedades de la hoja del trigo) tales como la experimentada Kansas en la última temporada. Fuente: AG Professional http://www.agprofessional.com/news/possible-consequences-warm-winter-temperatures-wheat

Los stocks de trigo del Reino Unido son más grandes de lo esperado: El gobierno del Reino Unido aumentó su idea de oferta de de trigo, y se recorta la demanda, dejando a su pronóstico de las existencias aún más grandes de lo que se pensaba. La medida refuerza la presión en los precios del trigo en el tercer mayor productor de la UE, que parecen estar tomando poco apoyo de la reciente debilidad de la moneda. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, vio la producción de trigo en la temporada 2015-16 en 16,444 M de toneladas. Este es un aumento de 273.000 toneladas, desde una estimación anterior, y sería el mayor cultivo desde 2008. Al mismo tiempo, las expectativas de demanda se marchitaron, con otras 111.000 toneladas que recortan las previsiones de consumo, dejándola en 14,660 M de toneladas, una caída de 4% año con año. La cifra llegó por más baja utilización forrajera que supera un leve aumento en el consumo humano. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/uk-wheat-stocks-even-larger-than-thought–9344.html

 

• LOCALES

 

Soja: momento de crucial importancia para el productor: Principio del formulario

Final del formulario

El cultivo de la soja está transitando en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, según las fechas de siembra, los estadíos que se denominan R3, momento en que se empiezan a formarse las vainas, y R5, cuando las semillas dentro de las vainas empiezan a llenarse. Estos momentos son decisivos ya que es la etapa del cultivo donde se define el rendimiento. Una de las variables que aportará al éxito o fracaso de la producción del cultivo es la sanidad. Muchas veces las condiciones ambientales, que son buenas para el cultivo, lo son también para la mayoría de las bacterias y hongos que causan enfermedades. Por lo tanto estamos atravesando un momento clave para enfrentar la importante tarea de monitorear, tanto del cultivo como del ambiente. Pese a los pronósticos de ocurrencia del fenómeno de “El Niño”, en muchos lugares de nuestra región no ha sido lo que se esperaba. Fuente: Conexión Rural

Crece el malestar de los tamberos ante la falta de soluciones a la crisis: En el día del tambero, una fecha que se instituyó en conmemoración de la creación de la Unión General de Tamberos en 1920, los productores lecheros no tuvieron nada para festejar. Perdiendo entre $ 1 y 1,50 pesos por cada litro producido todos los días, ayer en 9 de Julio aprovecharon una reunión con el subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, y el ministro de Agroindustria bonaerense, Alejandro Sarquís, para hacer catarsis. Lo hicieron para alertar por la crisis de precios que atraviesan, pedir la emergencia para el sector y reclamar que las industrias y los supermercados colaboren en la recomposición de lo que cobran. Desde hace unas semanas, los tamberos vienen realizando asambleas y reuniones en distintas regiones. «Si pueden subsidiar a la industria petrolera también podrían dar una solución a los tambos», dijo a LA NACION Marcos Capelo, presidente de una cooperativa de tamberos de Rivadavia. Fuente: Infocampo

Crece la demanda del principal producto que exporta el país: La harina de soja, que se procesa sobre todo en el polo sojero del Gran Rosario, es el principal producto de la balanza exportadora argentina y genera divisas por más de 12.000 millones de dólares al año, el 17% del total de las exportaciones del país. La prestigiosa revista especializada en el mercado aceitero Oil World, que se edita en Holanda, y también fuentes del sector aceitero local, estiman que durante el 2016 la demanda de este producto va a crecer por la menor producción de harina de colza (también de almendra de palma) por el impacto del fenómeno de El Niño en Asia. Allí, al contrario de lo que sucede en este hemisferio, provoca graves sequías. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad a la espera de un aumento de demanda luego de las pasadas bajas. El mercado espera informes claves en el día de hoy

+ Los futuros de aceite de palman en Malasia están operando con subas y contagian al aceite de soja por compras técnicas a pesar de datos de menores exportaciones

+ En el mercado accionario se registraron fuertes bajas en Asia, liderando la caída Shangai con -6,42%

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-700 mil toneladas

+ Hoy se espera la publicación de los primeros datos del USDA de proyecciones de siembra para el 2016 a partir del Agricultural Outlook Forum que se está desarrollando en Virginia. El viernes se publicara un balance de oferta y demanda para los principales cultivos

+ En una encuesta de Reuters se espera en promedio que las siembras de soja 2016 totalicen los 83,302 M de acres (33,7 M ha) vs. la estimación del USDA del 2015 de 82.65 M (33,44 M ha)

+ Bloomberg sugiere un aumento en el área de siembra de soja de 700.000 acres en Estados Unidos

+ Hoy se publica el informe mensual del Ministerio de Agroindustria, con las estimaciones argentinas y el balance de oferta y demanda

+ El mercado está presionado por el avance ce la cosecha de soja de Brasil, donde el USDA y otros analistas esperan una producción record.

+ Se estima un avance del 20% en la recolección de Brasil y del 50% en Paraguay. En tanto, Argentina la trilla avanzó marginalmente en algunas zonas del extremo norte del área agrícola.

+ Safras & Mercado estima que la cosecha de soja de Brasil está un 34% completa, arriba del ritmo promedio del 21%

+ Los mapas climáticos muestran menos lluvia para esta semana en la región productora norte de soja de Argentina pero moderadas lluvias se esperan para Córdoba donde las lluvias excesivas generaron inundaciones.

+ En Brasil están aumentando los embarques de soja luego de un lento comienzo por el clima húmedo de la semana pasada. Algunas interrupciones pueden darse por los pronósticos climáticos.

+ Según el IGC las ofertas de soja de Estados Unidos cotizan usd 341 por ton, arriba en usd 9 por ton de las ofertas de Brasil

+ Argentina y Brasil se muestran como orígenes más competitivos para los próximos meses de embarque y podrían absorber mayor proporción del comercio a corto plazo.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 3.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,14 M ton en el 2016. Se autorizaron 60.000 ton de subproducto de soja, acumulando 4,50 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, afectados por el avance de la recolección en el hemisferio sur y la debilidad del mercado norteamericano de harinas.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad a la espera de datos claves por parte del USDA y de otros países

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.200 mil toneladas

+ Hoy se publicara la estimación del USDA de acres de siembra de maíz 2016 en su Agricultural Outlook Forum. Los operadores en proemio esperan una siembra de 89,648 M acres (36,27 M ha) vs. las siembras de 87,999 M del 2015 (35,61 M ha)

+ Bloomberg sugiere un aumento en el área de siembra de maíz de 7,7 M de acres en Estados Unidos

+ En las últimas jornadas hubo más ventas de maíz de productores estadounidenses por las mejoras de precios

+ Se pronostican clima seco en las regiones productoras para esta semana en Argentina. Las excesivas lluvias pasadas por EL Niño están saturando los campos y causando inundaciones. El gobierno declaro la emergencia agropecuaria en varias provincias.

+ Brasil se pronostican lluvias para esta semana en el centro y oeste y en regiones productoras del sur de soja donde la cosecha está avanzando. Luego las lluvias avanzan sobre el norte de Argentina

+ Según el reporte semanal del EIA la producción de etanol alcanzo las 994.000 barriles por día, aumentando 19.000 barriles por día respecto de la semana previa. Los stocks de etanol bajaron 100.000 barriles a 23,1 M de barriles, a pesar de la gran producción

+ El jefe de Economía del Consejo de Granos de EE.UU. estima que los stocks finales de maíz en el mundo para el 2015/16 será de 209 M ton. El dato del USDA es de 208,81 M ton.

+ UkrAgroConsult estima que la producción de maíz de Ucrania 2016 será de 24,5 M ton.

+ Sudáfrica espera flexibilizar sus reglas de importación de maíz GMO en orden de poder traer más embarques de maíz de Estados Unidos y México

+ En Sudáfrica, el comité de estimaciones de cultivos revisara el pronóstico de los cultivos de verano luego de la sequía, con los operadores esperando una baja en la producción, a 6,87 M ton desde los 7,44 M ton anteriores

+ Los precios de exportación del maíz argentino están en usd 169 por ton FOB, arriba de las ofertas de Estados Unidos de usd 167 por ton, según el IGC.

+ El maíz brasileño sigue ingresando con fuerza en el mercado internacional. De hecho, en las primeras tres semanas de febrero las exportaciones brasileñas de maíz llegaron a 4,42 M t0n, detectándose barcos a la espera para embarcar 2,25 M t0n más en las próximas semanas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 10.756 ton de maíz, acumulando 13,52 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, afectados por las buenas perspectivas productivas en Sudamérica y la debilidad de la demanda hacia Estados Unidos.

+ Exportadores privados reportaron ventas de maíz estadounidense por 110.000 ton a Colombia para embarque 2015/16.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas luego de las pasadas bajas ante mejores condiciones climáticas para los cultivos estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-450 mil toneladas

+ Hoy se esperan los datos de proyecciones del USDA sobre acres de siembra de trigo 2016

+ Según Reuters se espera una siembra de trigo 2016 de 52,411 M de acres (21,20 M ha), debajo de las 54,644 M (22,11 M ha) del 2015

+ Luego del cierre del mercado, la GASC de Egipto lanzo una licitación por trigo para embarque del 26 de marzo al 4 de abril. Los resultados se esperan para esta mañana

+ Hay tormentas de invierno que se están moviendo en el Medio Oeste ayer y hoy, trayendo lluvia y nieve. En el centro y sur de las Planicies esta mayormente seco y las recientes lluvias ayudan al trigo y a las pasturas

+ En el pronóstico de 6 a 10 días se observan temperaturas por arriba de lo normal para el oeste del país. Además de humedad por arriba de lo normal para el este de las Planicies de trigo.

+ Hay lluvias en Texas y Oklahoma esta semana con temperaturas moderadas para la próxima semana que mantiene al clima como un factor de seguimiento de mercado.

+ Según el IGC las oferta de exportación de trigo de Francia y Estados Unidos están en las más bajas de las últimas 52 semanas, a usd 167 por ton y usd 190 por ton respectivamente.

+ El IGC publicara su informe mensual de oferta y demanda mañana

+ UkrAgroConsult predice que la producción de trigo 2016/17 de Ucrania será de 17,3 M ton, bajando respecto de las 24,8 M ton del 2015/16. El USDA estima 2015/16 en 27,25 M ton

+ El Ministro de Agricultura de Egipto dijo que se sembraron 3,28 M acres de trigo en el 2015, bajando respecto de los 3,5 M del año anterior.

+ Arabia Saudita dijo que el país tenía reservas por 1,8 M ton de trigo vs. 1,6 M ton a la misma fecha del año pasado, suficiente para los próximos meses.

+ Distintos reportes alertan que en Rusia podría caer la superficie destinada a siembras de primavera en beneficio del maíz, producto que no está alcanzando por derechos de exportación. La siembra del cereal forrajero comienza en el mes de mayo.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 550 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 1,70 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, alcanzando valores mínimos desde 2010 ante la amplia oferta global y la acción vendedora de los fondos especulativos.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	24/02/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	318,8	-0,6	141,6	-0,9	162,7	-1,9
FOB MIN	321,0	-1,0	165,0	-3,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	210,7	1,0	147,1	-0,5	174,2	0,6
FAS MERCADO	237,9	0,0	149,9	-1,3	123,9	0,0
Datos en dolares oficiales