Desayuno con AGRO 25/07/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 25/07/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	530,3	3,30
CBOT ACEITE	1327,8	-2,00
CBOT HARINA	481,4	5,84
CBOT MAIZ	225,4	3,30
CBOT TRIGO	286,6	7,71
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,28%		DÓLAR/EURO	1,0228	0,13%
HANG SENG	-0,22%		DOLAR INDEX	106,47	-0,24%
NIKKEI	-0,77%		ORO LONDRES	1728,8	1,4
DOW JONES	0,44%		PETROLEO WTI	95,55	0,85

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por contagio con las subas de los demás productos pero limitadas por las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU. y la baja del aceite de soja

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras luego del ataque de misiles rusos al puerto ucraniano que afecta el acuerdo para permitir exportaciones de granos desde Ucrania

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por el ataque de Rusia al puerto de Odesa que pone en duda el acuerdo firmado la semana pasada para permitir las exportaciones de Ucrania

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Ucrania trabaja para reanudar las exportaciones de cereales y señala que los ataques rusos son un riesgo: Ucrania siguió adelante el domingo con los esfuerzos para reiniciar las exportaciones de granos desde sus puertos del Mar Negro en virtud de un acuerdo destinado a aliviar la escasez mundial de alimentos, pero advirtió que las entregas se verían afectadas si un ataque con misiles rusos en Odesa fuera una señal de más por venir.El presidente Volodymyr Zelenskiy denunció el ataque del sábado como una «barbarie» que mostraba que no se podía confiar en Moscú para implementar un acuerdo alcanzado solo un día antes con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas.El ejército ucraniano, citado por la emisora ​​pública Suspilne, dijo que los misiles rusos no alcanzaron el área de almacenamiento de granos del puerto ni causaron daños significativos. Kyiv dijo que los preparativos para reanudar los envíos de granos estaban en curso. Continuamos con los preparativos técnicos para el lanzamiento de exportaciones de productos agrícolas desde nuestros puertos», dijo el ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, en una publicación de Facebook. Según el ejército ucraniano, dos misiles Kalibr disparados desde buques de guerra rusos alcanzaron el área de una estación de bombeo en el puerto y otros dos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/middle-east/ukraine-works-resume-grain-exports-flags-russian-strikes-risk-2022-07-24/

¿El calor de esta semana eliminó la posibilidad de un nuevo rendimiento récord de maíz en EE. UU.?: Los pronósticos que predecían que el calor extremo se desplazaría más al norte y al este se hicieron realidad esta semana. Las temperaturas de tres dígitos permanecen estacionadas a lo largo de las Llanuras del Sur, pero ahora la mayor parte del cinturón de maíz occidental está comenzando en el peor de los escenarios climáticos para los cultivos que ahora polinizan. Sin embargo, los mercados cotizaron a la baja durante gran parte de la semana. El clima en el cinturón de maíz occidental podría estar causando que parte de la cosecha pierda rendimiento. Sin embargo, el calor no fue extremo en el este de Iowa y las lluvias recientes significan que la cosecha tiene el combustible que necesita para crecer. “De hecho, creo que el calor aquí en Iowa, donde tenemos abundante humedad en el suelo, muchas áreas están beneficiando al cultivo”, dice Brian Grete, editor de Pro Farmer. “Ahora las áreas en la parte noroeste del estado, la parte suroeste del estado donde es más seco, van a ver algunos de sus cultivos dañados”. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/markets/market-analysis/did-weeks-heat-knock-possibility-new-us-record-corn-yield-table

Rendimientos de maíz en Mato Grosso disminuyen a medida que avanza la cosecha: Los productores de Mato Grosso están reportando menores rendimientos de maíz a medida que la cosecha se acerca a su fin. Los rendimientos decrecientes llevaron al Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) a reducir la estimación de maíz 2021/22 para Mato Grosso a 39,1 millones de toneladas, un 3,4% menos que su última estimación. El clima seco durante abril y mayo cuando el maíz estaba en su fase reproductiva es la razón de los rendimientos más bajos. Imea informó el viernes pasado que el 85% del maíz safrinha en Mato Grosso había sido cosechado. Como resultado de la menor producción, Imea también recortó su estimación para el uso de maíz en el estado. El uso doméstico de maíz en el estado se estima en 11,9 millones de toneladas, un 0,1% menos que el mes pasado debido al aumento del uso de DDG en las raciones para animales. La exportación de maíz a otros estados brasileños se estima en 3,3 millones de toneladas, un 2% menos que el mes pasado. Las exportaciones de maíz de Mato Grosso a otros países se estiman en 23,8 millones de toneladas, un 5% menos que la última estimación.. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9283/

 

• LOCALES

 

“El campo no especula; queremos un dólar unificado”: el enojo de los productores con Alberto Fernández: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-campo-no-especula-queremos-un-dolar-unificado-el-enojo-de-los-productores-agropecuarios-con-nid24072022/

 

Nuevas herramientas de control en la agroindustria: https://www.clarin.com/rural/nuevas-herramientas-control-agroindustria_0_Uymcv6rjgn.html

 

De esto los kirchneristas no dicen nada: El nivel de comercialización de maíz es el más elevado del último lustro: https://bichosdecampo.com/de-esto-los-kirchneristas-no-dicen-nada-el-nivel-de-comercializacion-de-maiz-es-el-mas-elevado-del-ultimo-lustro/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Durante el fin de semana hubo lluvias importantes en la región productora del Medio Oeste estadounidense

+ Se espera que las calificaciones de la soja disminuyan 1-2 puntos el lunes en comparación con el 61 % la semana pasada, el 60 % en esta época el año pasado y el promedio de 5 años del 62 %.

+ Algunos analistas están reduciendo sus proyecciones de exportación de EE. UU. 21-22 a medida que los embarques continúan retrasándose.

+ La molienda semanal de soja de China para la semana que finalizó cayó 10 K a 1,7 MMT, cayendo por debajo de las estimaciones comerciales como resultado de la disminución de las materias primas y la lenta demanda de harina de soja. El volumen de molienda de junio de la UE cayó un 12 % al nivel más bajo de este año con un 13 % menos de soja procesada a 1,2 MMT.

+ Argentina ha exportado 1,4 MMT de harina de soja en lo que va de mes, lo que pone al país en camino de enviar 2,2 MMT. Esto es 400  mil por debajo del mes pasado y hace un año.

+ Indonesia continúa aprobando licencias de exportación de aceite de palma para reducir los niveles de existencias y mantener el flujo de producción. El gravamen a la exportación se ha reducido a cero para julio y agosto.

+ El IGC redujo su producción mundial de soja en 4 MMT a 390 M de ton para el 22/23. Eso sigue siendo superior a los 351 MMT del año pasado. Las existencias estaban 2 MMT más ajustadas a 54. El carry-out del año pasado fue de 43.

+ Las persistentes preocupaciones sobre las condiciones todavía cálidas y secas en áreas clave del oeste de Texas en Estados Unidos, llevaron a la oleaginosa a recuperarse y cerrar la semana pasada con ganancias.

+ China liberará otras 500 mil TM de soja de las reservas estatales el 29/7.

+ Los fondos de inversión profundizan ventas técnicas sobre futuros de los diversos productos del complejo soja. No conforme con ello, las perspectivas optimistas para las lluvias en Estados Unidos también colaboran en las bajas, en vista de potenciales mejoras de rindes productivos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 7.879 contratos en el mercado de Chicago al 19 de julio, llevando la posición neta comprada a 87.832 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 3.374 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,44 M de ton. se autorizaron unas 27.060 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,62 M de ton. Se autorizan unas 337.504 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 11,64 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por cobertura de posiciones a pesar de la presión de la baja de los cereales. El aceite de soja fue soporte para los precios del poroto.

 

MAIZ

+ El mercado del maíz sigue de cerca lo que sucede con el acuerdo entre Rusia y Ucrania y el clima en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense

+ Durante el fin de semana hubo lluvias significativas en regiones productoras de EE.UU. para ayudar a los cultivos de maíz.

+ El acuerdo entre Ucrania y Rusia pesa sobre el diferencial de futuros en chicago; podría empujar hasta 5 MMT de grano, principalmente maíz, al mercado tarde o temprano.

+ Se espera que las calificaciones del maíz sean de 1 a 3 puntos más bajas el lunes por la tarde con la actualización de la condición del cultivo. Esto se compara con la calificación de la semana pasada de 64%, el año pasado con 64% y 65% para el promedio de 5 años.

+ SE espera que el calor de paso a temperaturas más frías durante la esta semana en todo el cinturón maicero.  Aunque el enfriamiento podría durar poco, las lluvias de finales de julio llegarán en el momento oportuno para las zonas del este, mientras que los cultivos del oeste seguirán sufriendo el empeoramiento de la sequía.

+ Se pronostica que el cinturón de maíz de EE. UU. recibirá de 12 a 50 mm pulgadas de lluvia hasta el jueves con unas pocas cantidades de 75 mm. Se pronostica que las temperaturas estarán cerca de lo normal en la mayoría de la región, con un ligero sesgo más fresco en el norte y un sesgo cálido en las áreas del extremo sur.

+ Se pronostica que Europa recibirá de 12 mm a 25 mm de lluvia hasta el jueves en alrededor del 40% de la región. Se espera que las temperaturas estén por encima o muy por encima de lo normal.

+ Las ventas de exportación de maíz estadounidense estuvieron bien el jueves y aunque el último promedio de 4 semanas (antiguo y nuevo) en 12+ por semana es el doble del ritmo de hace un año, ha bajado más del 50% en comparación con el promedio estacional de 5 años.

+ Los grupos MFG y NOFI de Corea del Sur compraron un total de 204 mil TM de maíz sudamericano/sudafricano para la llegada de noviembre.

+ El Consejo Internacional de Granos prevé una producción de maíz de 1.189 millones de TM, 1 MTM más ligera que su estimación de junio, citando la sequedad global. Eso todavía es 31 MMT menos que el año pasado. El carryout se dejó en 271 MMT, que todavía está 14 MMT año por año por debajo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 25.871 contratos en el mercado de Chicago al 19 de julio, llevando la posición neta comprada a 125.303 contratos.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a la mejora del clima en el Medio Oeste de los EE. UU. que debería impulsar las perspectivas de cosecha

 

TRIGO

+ El mercado de trigo sigue lo que sucede en la región del Mar Negro, luego que se firmo el acuerdo entre Rusia y Ucrania para exportar granos pero luego hubo un ataque al puerto de Odessa durante el fin de semana

+ El avance de la cosecha del hemisferio norte continúa limitando las subas de los precios del cereal

+ El trigo francés bajo casi 70 centavos por el acuerdo portuario entre Ucrania y Rusia, al igual que bajaron los mercados estadounidenses el viernes.

+ Se estima que las calificaciones del trigo de primavera serán 1 punto más bajas el lunes con un 70 % de bueno a excelente, frente al 9 % del año pasado y el 53 % del promedio de 5 años.

+Se espera que el trigo de invierno se coseche en un 79-80 %, lo que representa un aumento del 70 % de la semana pasada y se compara con el 82 % del año pasado y el 80 % del promedio de 5 años.

+ El agregado agrícola de la India redujo la cosecha de trigo a 99 MMT. Esto es 7 MMT por debajo del WASDE de julio y reduce las exportaciones en ½ MMT a 6 millones.

+ Europa permanece en una ola de calor récord, aunque los informes de daños a los cultivos son solo estimaciones aproximadas en este momento.

+ El total de compras de Egipto de los resultados de la licitación se incrementó de 640 a 760  mil ton de proveedores franceses y rusos.

+ Las exportaciones de trigo francés para la semana del 20 de julio se triplicaron a 119 K mil con el total destinado a Marruecos.

+ La cosecha de trigo francés se cosecha en un 84% para trigo blando y en un 96% para trigo duro. Las calificaciones del trigo blando cayeron de 1 a 63%, 2 puntos por debajo del promedio, mientras que el trigo duro se mantuvo en 56% G/E, 8 puntos por debajo del promedio.

+ El IGC elevó su perspectiva de trigo en 1 MMT desde junio a 770 MMT. La producción del año pasado fue de 781. El transporte también se redujo en 1 MMT a 272, y ahora 10 MMT por debajo de 21/22.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo nuevamente su estimación de la superficie triguera en 100 mil hectáreas a 6,1 millones y ahora está medio millón por debajo del pronóstico de fines de mayo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 372 contratos en el mercado de Chicago al 19 de julio, llevando la posición neta vendida a 6.816 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 28 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,54 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, tras el anuncio de Rusia y Ucrania firmando un acuerdo para reabrir las exportaciones de granos desde los puertos del Mar Negro con el secretario general de la ONU y el presidente de Turquía,

 

CIERRE AL	22/7/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	527,1	5,9	222,1	-4,5	278,9	-17,4
FOB MIN	569,0	5,0	257,0	-6,0	412,0	-8,0
FAS TEORICO OF	366,7	1,8	213,7	-4,9	342,2	-6,5
FAS MERCADO	382,0	5,1	221,1	0,8	332,0	0,5
Datos en dolares oficiales