Desayuno con AGRO 24/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/05/18 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	385,8	3,9	MALASIA – PALMA	623,6	4,5
CBOT ACEITE	705,7	6,8	DALIAN – SOJA	572,5	2,2
CBOT HARINA	424,8	5,2	DALIAN -MAIZ	279,4	2,8
CBOT MAIZ	162,1	1,3
CBOT TRIGO	198,9	3,8
FTSE EUROPA	-0,04%		DÓLAR/EURO	1,1722	0,19%
HANG SENG	0,31%		DÓLAR/YUAN	6,3821	-0,09%
NIKKEI	-1,10%		ORO LONDRES	1.300,80	6
S&P	0,32%		PETROLEO BRENT	79,19	-0,61

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El acuerdo comercial con China representara más ventas de soja y carnes de EE.UU.: El mercado y los operadores siguen asimilando la idea de que Estados Unidos y China pueden tener un marco establecido para un posible acuerdo comercial. Es entonces cuando se habla de que el secretario de Comercio de EE. UU., Wilbur Ross, podría dirigirse a Beijing la próxima semana para continuar las negociaciones comerciales. Si bien ese acuerdo no se firma, Ross dice que los EE. UU. Abandonarán sus amenazas arancelarias contra China, abriendo la puerta a más exportaciones de productos agropecuarios a China. Esa retórica positiva ayudó a impulsar los mercados commodities el lunes. «Está despejando un velo sobre el mercado, un impacto bajista mientras lo pensamos, porque los chinos y las amenazas de los aranceles estadounidenses y las amenazas de represalias eran algo que los grandes mercados estaban muy preocupados», dijo Dan. Basse, presidente y CEO de AgResource Company. Dijo que a pesar de que no se especifican los detalles en el marco tan mencionado, dijo que es un gran problema para los mercados. Sin embargo, Basse dijo que esta noticia podría tener un mayor impacto en los nuevos envíos de cultivos, en comparación con la cosecha anterior. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/trade-deal-with-china-means-most-for-new-crop-soybeans-meats-/

China regresa al mercado de soja de EE.UU. a medida que bajan las tensiones comerciales: El comprador estatal de granos de China regresó esta semana al mercado de soja de Estados Unidos por primera vez desde principios de abril, una señal de que Beijing se está preparando para reanudar las compras a medida que se alivian las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo, dijeron dos fuentes. El renovado interés en la semilla oleaginosa, utilizada en la alimentación animal, sigue la promesa de Pekín el fin de semana de comprar más productos estadounidenses a su principal socio comercial, incluidos los productos agrícolas. China hizo la promesa de evitar una guerra comercial que podría dañar la economía mundial. El comprador estatal de granos Sinograin preguntó sobre los precios de la soja de origen estadounidense esta semana después de haber estado ausente durante las últimas seis semanas, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/china-inc-returns-to-u-s-soybean-market-as-trade-tensions-ease-idUSKCN1IO0UA

Inicial impacto del bloqueo de camiones en el sector agrícola brasilero: Los conductores de camiones independientes en Brasil entraron en su segundo día de protestas contra los altos precios del combustible al bloquear las carreteras en 19 estados brasileños. Están molestos por el fuerte aumento en los precios del diésel en los últimos meses y, como resultado, quieren que el gobierno reduzca algunos de los impuestos al combustible diésel. La protesta ya ha tenido un impacto en el sector de la carne en Brasil. Las instalaciones de procesamiento de carne dependen de la afluencia diaria de animales vivos para mantener sus operaciones en funcionamiento. Un portavoz de la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA), que representa 140 industrias relacionadas con la agricultura, declaró que los bloqueos están impidiendo el transporte de pollos y cerdos a las instalaciones de procesamiento, así como la entrega de alimentos para animales a los productores. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May23_18-Initial-Impact-of-Truck-Strike-on-Brazilian-Agriculture-Sector

 

–         LOCALES

Tras la devaluación, que provincias quedaron mejor posicionadas para exportar: La fuerte suba del dólar en estas últimas semanas generó un nuevo contexto que favorece a aquellas actividades ligadas con la exportación. Desde una perspectiva regional, las provincias mejor posicionadas son aquellas más exportadoras, más diversificadas en su oferta y sin complicaciones serias en sus finanzas gubernamentales. Un trabajo del economista Jorge Day, del Ieral, comparó esta revalorización del dólar con las devaluaciones de inicios de 2014 y a fines de 2015. En esa línea -con caída en 2014 y crecimiento en 2016- entre las que mejor les fue hay varias provincias pampeanas que no sólo son comparativamente más exportadoras que el promedio nacional (Santa Fe y Córdoba), sino que, además, se beneficiaron con la reducción fuerte de retenciones en granos. Entre las que les fue peor se cuentan algunas netamente mineras (San Juan y Catamarca), que sufrieron caídas en sus precios de sus principales productos (oro y cobre) y otras consideradas «economías regionales» (Mendoza y Río Negro, con dificultades en los negocios vitivinícolas y frutícolas), y las asociadas a promociones industriales (Tierra del Fuego, San Luis y La Rioja). Fuente: LA Nación

En julio tendrán listo un documento oficial sobre aplicación de agroquímicos: Exactamente el próximo 5 de julio estará disponible el documento sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios elaborado por representantes de cuatro ministerios: Agroindustria, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. «Nos encontramos con situaciones en las cuales concejales de comunidades con 5000 habitantes deciden la prohibición de productos avalados por el Senasa a nivel nacional», indicó Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante una conferencia ofrecida en el Congreso 2018 de Maizar que se realizó hoy en la ciudad de Buenos Aires. El documento, si bien contendrá presupuestos mínimos sugeridos, según publica el sitio Valorsoja.com, posteriormente podría ser la base de un proyecto legislativo orientado a ordenar la heterogeneidad normativa presente en las distintas zonas productivas del país (especialmente en lo que respecta a aplicaciones periurbanas de fitosanitarios).  Fuente: Edición Rural

Como es el numero Sistema de Información Simplificado Agrícola: El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Leandro Cuccioli, presentaron este martes el nuevo Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa). Se trata de una plataforma on line que reduce la cantidad de documentos y declaraciones juradas que deben presentar los productores de granos todos los años, además de eliminar la necesidad de los trámites presenciales; una promesa que realizó el presidente Mauricio Macri, cuando visitó la última Expoagro. Según destacaron desde Agroindustria, este nuevo sistema beneficiará a alrededor de 70 mil productores agrícolas, que verán reducida en más del 50 por ciento la información requerida y la cantidad de declaraciones juradas que llenan cada año. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el conocimiento de negocios por parte de compradores chinos de soja estadounidense y expectativa de más operaciones luego que se termine de definir los términos comerciales del acuerdo entre EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de -200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 200 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ En el reporte se pueden observar algunas cancelaciones de soja vieja según informaron privados en días anteriores en informes diarios

+ Las noticias de que Beijing dio luz verde a los procesadores de soja para importar materia prima desde Estados Unidos nuevamente, alimentó el impulso alcista del mercado luego de una relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

+Estados Unidos busca un mejor acceso para las importaciones de cultivos genéticamente modificados en China como parte de un acuerdo comercial actualmente en discusión entre las dos partes, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

+ Un reporte de cierre declaro que un importador de China compro un barco de soja estadounidense para el mes de agosto

+ Otros reportes señalan que el comprador de China Sinograin está buscando soja para comprar en EE.UU.

+ En Brasil continua un paro de transporte de granos que afecta la llegada de soja a las terminales portuarias exportadoras

+ La petrolera estatal brasileña Petrobras redujo el miércoles temporalmente los precios del diésel en un 10 por ciento para ayudar al gobierno y a los camioneros a resolver una protesta que paraliza las carreteras.

+ Mañana es feriado en Argentina por el 25 de Mayo y el lunes es feriado en EE.UU. por el Memorial Day

+ Hay rumores de una eliminación de la baja de los derechos de exportación a la soja en Argentina

+ Hoy se publicara el informe mensual del Ministerio de Agroindustria de la Nación con nuevas estimaciones de producción de soja 2017/18

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 10.400 ton de aceite de soja, acumulando 876 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 283.300 ton de subproducto de soja, acumulando 5,68 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por expectativas optimistas para las exportaciones estadounidenses, luego de que se calmaran las tensiones comerciales entre el país y China.

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en seguimiento a la  mejora de la soja y la preocupación por el clima húmedo en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.100 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 250 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El último pronóstico de precipitación de siete días de NOAA muestra un área de baja presión en el Golfo de México que probablemente arrojará lluvias significativas al sureste este fin de semana. Algunas partes de Nebraska y las Dakotas también podrían obtener lluvias entre ahora y el 30 de mayo. Las temperaturas por encima de lo normal son probables en la mayoría del centro de EE.UU. durante los próximos días.

+ Las preocupaciones en relación al avance de la siembra que se ve perjudicado por el mal clima, sumado a los temores por un posible desarrollo temprano de los cultivos debido a las cuestiones climáticas.

+ Las condiciones excesivamente húmedas han estancado la siembra de maíz en la parte norte del Medio Oeste, lo que podría provocar un cambio en las decisiones de los productores, eligiendo producir soja u otros cultivos que puedan sembrarse más adelante en la primavera.

+ Mientras tanto, el empeoramiento de la sequía en partes del Cinturón Maicero central aumentó la preocupación de que los cultivos recientemente sembrados puedan enfrentar una temporada de crecimiento difícil.

+ Es probable que los funcionarios de la EPA, el USDA y el Departamento de Energía se reúnan el jueves para abordar los detalles sobre los cambios propuestos a las leyes sobre biocombustibles. Un posible beneficio para los productores de etanol es si los legisladores permiten la venta de combustible E15 durante todo el año.

+ El reporte semanal el EIA informo una producción de etanol de 1.028 M de barriles por día en la semana finalizada el 18/5, bajando unos 30.000 barriles por día respecto de la semana previa. Los stocks subieron a 22,129 M de barriles, unos 624.000 barriles respecto de la semana previa

+ La aduana de China informó importaciones de sorgo durante el mes de abril por un total de 640.000 ton de todos los orígenes, acumulando en el año 2,33 M de ton.

+La aduana de China informo importaciones de maíz durante el mes de abril por un total de 380.000 ton, llevando el acumulado del 2018 a 940.000 ton

+ Las preocupaciones sobre la sequía han rodeado al maíz de segunda cosecha de Brasil en las últimas semanas, y aunque muchas áreas obtuvieron recientemente algunas lluvias estabilizadoras, el pronóstico se ha vuelto a secar.

+ Hay rumores de un regreso a los derechos de exportación al trigo y al maíz, una retención del orden del 10% para ambos productos

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 265.140 ton de maíz, acumulando 9,07 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, a causa de las preocupaciones generadas por el clima en el Medio Oeste y en respuesta a los avances positivos en las negociaciones entre China y Estados Unidos por su conflicto comercial.

+ El USDA informo la venta privada de 140.000 ton de maíz de origen opcional entre 2017/18 y 2018/19 a Arabia Saudita.

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en regiones productoras de EE.UU. y en otros países exportadores mundiales del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de -100 a 100 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ En clima es un factor de seguimiento para el mercado de trigo, con sostén por las condiciones secas en muchas regiones productoras del mundo

+ Las lluvias que se abren paso a través de las Planicies del Norte están frenando cualquier siembra que quede en el área. La perspectiva de 6-10 días muestra temperaturas más cálidas en el camino para la mayoría de las Planicies durante la próxima semana, lo que brinda un poco de apoyo para la sequia que padece el área

+ El clima seco en partes de Canadá, Australia y Rusia, los principales exportadores de trigo, se ha sumado a las preocupaciones sobre las cosechas, aunque el mercado mundial está esperando niveles de stocks récord para el final de la temporada actual

+ Rusia registró cosechas récord la temporada pasada, pero es poco probable que repita esa hazaña este año que viene, con un clima anormalmente seco que aparece en algunas regiones de producción. Dos consultoras rusas esperan que la producción total de granos baje entre 6% y 11% esta temporada

+ India ha aumentado su impuesto a la importación de trigo del 20% al 30%.

+ La aduana de China informo importaciones de trigo durante el mes de abril por un total de 370.000 ton, llevando el acumulado del año comercial a un total de 1,01 M de ton desde todos los orígenes.

+ DJVE: en el día lunes se autorizaron 65.392 ton de trigo pan, acumulando 9,59 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 230.000 ton de trigo pan para embarque a partir de diciembre18-enero19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas,  como consecuencia de la sequía que amenaza los cultivos en el Medio Oeste de los Estados Unidos y en otros países productores como Australia y Rusia

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	23/05/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	381,9	3,3	160,8	1,5	195,1	3,5
FOB MIN	415,0	3,0	193,0	1,0	268,0	0,0
FAS TEORICO OF	308,5	1,8	179,2	2,4	251,7	2,0
FAS MERCADO	294,7	-2,0	182,1	-1,6	249,6	-1,6
Datos en dolares oficiales