Desayuno con AGRO 24/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/03/2016 a las 9:10 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	331,5	-1,1	MALASIA – PALMA	650,7	-5,7
CBOT ACEITE	728,8	-6,6	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	298,4	-0,2	DALIAN -MAIZ	248,9	-1,7
CBOT MAIZ	144,9	-0,2
CBOT TRIGO	169,6	-0,6
FTSE EUROPA	-1,34%		DÓLAR/EURO	1,1155	-0,27%
HANG SENG	-1,31%		DÓLAR/YUAN	6,5174	0,12%
NIKKEI	-0,64%		ORO LONDRES	1216,45	-1,15
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	39,59	-0,88

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Podrá el rally de la soja capturar más acres para la siembra?: El mercado de futuros de la soja ha llegado a un máximo de cinco meses, esta semana, por los inversores que toman ganancias en posiciones cortas. El tiempo húmedo en el Delta y la huelga portuaria en Brasil han suministrado apoyo al repunte de 60 centavos este mes. Lo que es interesante es que el USDA el 31 de marzo publicara el informe de intenciones de siembra. Hay que tener en cuenta, que el número USDA se basa en una encuesta realizada a finales de febrero. Sin embargo, si el mercado sube lo suficiente, pues puede influir a los productores a cambiar sus intenciones originales de siembra. Así se pregunta es si el mercado está tratando de comprar superficie de soja de Estados Unidos? Mientras que los agricultores están buscando formas de reducir costos en su producción en el año 2016, los operadores tienen en la mira la relación de soja-maíz. Mientras que la relación entre los nuevos cultivos futuros de soja (Nov. ’16 a $ 9.21 por bushel y el maíz nuevo diciembre ’16 a $ 3.87) ha aumentado a 2,37: 1 en los últimos tiempos en el rally de la soja, todavía no es propicio para más acres de soja, de acuerdo con Pete Meyer, analista senior de PIRA Energy. «El mercado necesita más trabajo para comprar superficie de soja. Con el fin de «comprar» más acres de soja, la relación tendría que subir por encima de 2,4: 1 como mínimo y 2,5: 1, a ser posible. La soja es el cultivo más económico para sembrar, pero aún no garantizan un beneficio, con muchos con una pérdida garantizada de $ 100 por acre «, dice Meyer Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/content/will-rally-spark-more-us-soybean-acres

Las importaciones de soja de China 2016/17 serán más altas de lo esperado.: Las importaciones de soja de China resultarán más cambiantes de lo previsto inicialmente la próxima temporada, dijo oficiales de los Estados Unidos, citando el «imparable aumento» de la demanda de semillas oleaginosas, y los limitados efectos de los subsidios a los productores. China, el mayor comprador mundial de soja, importará un récord de 84,5 M de toneladas de la oleaginosa en 2016-17, sobre una base de octubre a diciembre, según el agregado agrícola del USDA e China. La estimación está por encima de los 83 M de toneladas pronosticados por el USDA el mes pasado en un informe sobre las proyecciones agrícolas a largo plazo, que también eran relativamente pesimista sobre las importaciones chinas en esta temporada. «Se espera que las importaciones de soja mantengan una tendencia alcista», dijo la oficina al marcar la demanda «fuerte» de procesadores, cuyos márgenes de beneficio han «mejorado ligeramente» después de nueve meses consecutivos de declive. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/chinas-2016-17-soy-imports-to-prove-higher-than-thought–9445.html

Molinos brasileros importan trigo paraguayo: Los productores brasileños siempre tienen problemas para producir suficiente trigo para satisfacer la demanda interna en Brasil y en 2015 no fue la excepción. La cosecha de trigo de Brasil 2015 fue muy decepcionante debido a la mala calidad del grano como resultado de las fuertes lluvias durante la cosecha. Como resultado, Brasil produjo sólo el trigo suficiente para satisfacer la mitad de la demanda interna obligando al país a importar trigo de los países vecinos y los Estados Unidos. Este año, los molineros de trigo brasileños están importando grandes cantidades de trigo de Paraguay. De acuerdo con la consultora Trigo & Farinhas, durante el mes de febrero Brasil importó 78.668 toneladas de trigo de Paraguay en comparación con 11.550 toneladas de trigo de los Estados Unidos (más de seis veces más). Para el período comprendido entre agosto 2015 hasta julio 2016, se espera que Brasil importe 638.000 toneladas de trigo de Paraguay en comparación con 268.000 toneladas de trigo de los EE.UU. El trigo producido en Paraguay en 2015 era de excelente calidad y el trigo está llegando a los molineros en el sur de Brasil a un costo por debajo de lo que se necesitaría para comprar trigo brasilero. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar23_16-Brazilian-Millers-Importing-Paraguayan-Wheat

 

• LOCALES

 

Macri aprovechó la visita de Obama para comenzar a gestionar integración comercial con EE.UU: El presidente Mauricio Macri confirmó hoy que inició gestiones para comenzar a mejorar la integración comercial entre EE.UU. y el Mercosur. “Hemos comenzado a plantear caminos de apertura entre ambas agendas. Es un camino que comienza. Estamos exportando (a EE.UU.) menos del 1% de las exportaciones agroindustriales, por ejemplo, con lo cual hay un espacio enorme de crecimiento”, indicó hoy Macri durante una conferencia de prensa ofrecidda junto a Obama. “Es un camino en el cual primero tenemos que consolidar el Mercosur y después pensar en un acuerdo de libre comercio más amplio. Pero claramente lo que ambos sentimos es que tenemos un trabajo gigantesco de trabajo en común después de años de casi nulas relaciones y siempre pensando en lo mismo: generar trabajo para los argentinos y para los americanos”, aseguró el presidente argentino. Fuente: Valor Soja

Desde Agroindustria prevén que crecerá la producción de maíz: Contra todos los pronósticos previos a la siembra, el ministerio de Agroindustria estimó hoy que la producción de maíz de la actual campaña podría llegar a 37 millones de toneladas, lo que significaría un crecimiento del 9% con respecto al ciclo previo. En su informe mensual emitido el día de hoy, Agroindustria sostuvo que “las perspectivas son buenas” y que la proyección, que incluye grano comercial y forrajero, se concretaría “de no mediar contingencias negativas”. Con respecto al desarrollo de las labores, informó que la cosecha es “incipiente (5% del área cosechable) en algunas zonas, donde las condiciones de piso y los caminos lo permiten, y por ahora con grados de humedad de grano elevados”. Fuente: Edición Rural

Monsanto agrega una nueva opción para pagar el canon de la soja Intacta: En medio de la polémica por el sistema de cobro de la Soja Intacta, Monsanto lanzó hoy una nueva posibilidad de pago de la tecnología. La compañía informó que extenderá “las condiciones de prepago de la tecnología INTACTA durante la cosecha” con el objetivo de que “todos los productores que deseen pagar la tecnología cuenten con una condición comercial ventajosa”. Con esta nueva opción, “los productores podrán acceder a comprar sus toneladas en forma anticipada a un precio de 9,60 dólares por tonelada”, indicó Monsanto a través de un comunicado. En tanto aclaró que “a diferencia de los planes ofrecidos durante la precampaña comercial, estas toneladas tendrán vigencia de una sola campaña, hasta el 31/01/2017”. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por nuevas caídas en los aceites vegetales y cancelaciones de negocios de soja de China desde Brasil pero que no están generando mayor demanda de EE.UU.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por toma de ganancias luego de las pasadas subas que generan presión en los demás mercados

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-900 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 858.800 toneladas

+ Hoy se esperan menores exportaciones de soja respecto de la semana anterior.

+ En China están requiriendo garantías fitosanitarias respecto del virus del Zica que está en Brasil para los embarques de soja (para la tripulación de los barcos)

+ China cancelo recientemente de 5-6 barcos de soja de Brasil por sobrecompra

+ La firmeza del dólar con la baja del petróleo están presionando nuevamente los precios. Impacta también el avance de la cosecha en Sudamérica

+ Continúan los pronósticos de lluvias para esta semana en las regiones productoras del sur de Brasil, donde está avanzando la cosecha y se exportan los granos

+ En Argentina las condiciones son secas para permitir el avance de la recolección.

+ La situación política en Brasil también es un factor que está ayudando al os precios de la soja. El real se está afirmando frente al dólar. Una suba del 10% desde el 1 de marzo que impacta en el precio de la soja hace los precios más caros.

+ En EE.UU. se espera el reporte del USDA de fin de mes para los primeros datos oficiales sobre las siembras 2016

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto a la baja el área de siembra de soja 2015/16 a 20,49 M ha en relación a las 20,68 M ha del informe de febrero. Además publico su primera proyección de producción de soja en 60,9 millones de toneladas bajando respecto de las 61,4 M ton del 2014/15.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 1% a nivel nacional con un retraso de 2,9% respecto del año anterior a la misma fecha. La entidad continúa proyectando una cosecha de 58 M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 7.425 ton de aceite de soja, acumulando 1,65 M ton en el 2016. Se autorizaron 361.810 ton de subproducto de soja, acumulando 7 M ton en el 2016. Se autorizaron 344.000 ton de poroto de soja, acumulando 2 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, presionados por las ventas de fondos y la firmeza del dólar.  Operadores continúan monitoreando el real brasileño

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la firmeza del dólar y baja del petróleo que se suma a la presión que genera la expectativa de aumento de área de siembra en EE.UU. en el 2016.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 850-1.400 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 1.291.400 toneladas

+ Los productores estadounidenses continúan realizando ventas de maíz antes del comienzo de las siembras que se esperan masivamente para el próximo mes

+ El reporte semanal del EIA mostro una producción de etanol de 995.000 barriles por día durante la semana finalizada el 18 de marzo. El dato mostro una reducción de la semana de 4.000 barriles pro día pero la segunda producción mas alta reportada en los últimos dos meses. Los stocks totalizaron 22,5 M ton desde los 22,9 M ton de la semana anterior

+ Los stocks de etanol bajaron en la región del Golfo en 570.000 barriles mientras que subieron en el Medio Oeste en 252.000 barriles

+ Sudáfrica recortará su cosecha de maíz 2016 en un 7% dada las tardías lluvias que no trajeron la humedad suficiente para aliviar la sequía en las áreas de los cultivos. Maíz es el alimento esencial en Sudáfrica y el precio del trigo blanco, utilizado para consumo humano, se duplicó el año pasado y está presionando la inflación, que se aceleró un 7% en febrero, el nivel más alto en 7 años, de los 6,2% en enero

+ Zimbawe compro 469.000 ton de maíz por la sequía, sin embargo nada proviene de Estados Unidos

+ Un grupo de Taiwán compro 65.000 ton de maíz de origen opcional que proviene de Estados Unidos, con embarques del 25 de mayo al 13 de junio desde el pacifico norte.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto al alza el área de siembra de maíz 2015/16 a 5,93 M ha en relación a las 5,88 M ha del informe de febrero. Además público su primera proyección de producción de maíz en 37 millones de toneladas incluyendo destino comercial y forrajero aumentando respecto de las 33,8 M ton del 2014/15.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 7,2% a nivel nacional, aumentando 3,1% en la semana. La proyección de producción continua en 25M ton en el presente ciclo.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 210.112 ton de maíz, acumulando 17 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, presionados por la gran oferta y la escasa demanda, la venta de fondos y el rebote de las bajas del trigo y del maíz

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero limitadas por el impacto del clima frío en los cultivos de invierno

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas cuando la semana anterior totalizaron 372.200 toneladas

+ Para el reporte de exportaciones se espera un volumen menor de la semana previa

+ Tormentas se están moviendo en el centro de las Planicies y el Medio Oeste para esta semana que provocaran lluvias y nieve. La nieve no alcanzara las regiones de trigo de invierno del sur de las planicies pero hay más posibilidades para el fin de semana de clima frio

+ El Mercado de trigo espera el análisis del impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan temperaturas normales en la mayor parte de las Planicies

+ GASC de Egipto anuncio una licitación para comprar un volumen sin especificar de trigo para embarque del 15 de abril al 5 de mayo. La licitación cierra hoy jueves

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2015/16 es de 11,3 M ton, quedando sin cambios respecto del informe anterior. En el balance de oferta y demanda disminuyo los stocks iniciales 2015/16 por aumento de la demanda de semillas y otros del ciclo anterior. Además aumento la proyección e exportaciones 2015/16 de 6,3M ton a 6,5 M ton, ajustando a la baja los stocks finales a 1,1 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 174 ton de trigo pan, acumulando 1,89 M Ton en el 2016. SE autorizaron también 50.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 2,56 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por las ventas de fondos. La gran oferta mundial y estadounidense de trigo presiona precios

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	23/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	332,6	-1,9	145,1	-0,6	170,1	-1,4
FOB MIN	338,0	-1,0	164,0	0,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	216,3	1,3	146,7	1,1	174,9	1,3
FAS MERCADO	214,9	-1,4	147,0	0,0	135,2	0,0
Datos en dolares oficiales