Desayuno con AGRO 24/02/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/02/2017 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	372,9	1,2	MALASIA – PALMA	643,6	5,6
CBOT ACEITE	717,8	5,3	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	365,5	0,9	DALIAN -MAIZ	231,5	0,3
CBOT MAIZ	144,2	0,3
CBOT TRIGO	160,3	-0,6
FTSE EUROPA	-0,74%		DÓLAR/EURO	1,0595	0,11%
HANG SENG	-0,62%		DÓLAR/YUAN	6,874	0,11%
NIKKEI	-0,45%		ORO LONDRES	1255,35	7,45
S&P	0,04%		PETROLEO BRENT	56,23	-0,35

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El USDA prevé 88 M acres de siembra de soja en EE.UU.  Se prevé que los agricultores estadounidenses siembren un récord de 88 millones de acres de soja esta primavera, estimulado por los precios de futuros que hace a la oleaginosa la elección más rentable que la de maíz o de trigo, dijo Economista Jefe del USDA Robert Johansson. La apertura anual del Foro de Outlook del USDA, Johansson aumento las siembras de soja proyectados de 85,5 millones de acres de noviembre pasado. Las siembras de maíz se estiman en 90 millones de acres, igual que el de noviembre y el trigo se estima en 46 m de acres,  con un descenso de 2,5 millones de acres de noviembre. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos se pronostican para los $ 136 mil millones de dólares, un aumento de $ 2 mil millones de dólares de la estimación previa del USDA, dijo Johansson, impulsada por la demanda por parte de China. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/crops/usda-sees-880-million-us-soy-acres

Los agriculturas mantienen la resistencia antes del comienzo del Agricultural Forum: Los pprincipales economistas agrícolas se reúnen esta semana para mirar a la industria en 2017. Si las actitudes coinciden con los precios del grano, podría haber un montón de negocios. USDA está realizando su foro anual en perspectivas agrícolas en Washington DC donde los asistentes toman una mirada en profundidad a las condiciones económicas actuales del sector agrícola. El departamento agrícola ya ha pronosticado que los ingresos agrícolas EE.UU. será un 45 por ciento más bajo que hace cuatro años. Durante la audiencia del comité de la semana pasada, Robert Johansson, jefe de economistas del USDA, dijo que el crédito sigue siendo difícil, pero los agricultores siguen siendo resistentes en su búsqueda de formas de reducir los costos de producción y mantener su solvencia. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/farmers-remain-resilient-as-ag-outlook-forum-kicks-off-thursday-naa-ashley-davenport/

Brasil tiene condiciones de exportar maíz a México: El Ministro de Agricultura, dijo Maggi que Brasil puede exportar maíz a México. «México está buscando nuevos proveedores «, dijo en una entrevista después de anunciar la oferta del cereal de existencias públicas para atenderá la región del nordeste.  Maggi dijo que la visita de la delegación mexicana, que estaba prevista para la próxima semana en Sao Paulo, se pospuso al 20 de marzo. No dijo por qué. Siguiendo con el maíz, el ministro dijo que el gobierno creará condiciones para que si hay demanda por parte de México, la exportación de cereales suceda. «Vamos hacer acuerdos sanitarios. ES necesario que la legislación brasileña y la mexicana miran uno a otro y pueda suceder que la exportación», dijo cuando se le preguntó si ya existe un acuerdo sanitario entre las naciones para permitir la operación. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-tem-condicoes-de-exportar-milho-para-o-mexico.html#.WK8rDoWcHIU

 

–         LOCALES

El trigo alcanzo el record de 18,3 M ton en la campaña 2016/17: El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, informó este mediodía que la producción de trigo correspondiente a la campaña 2016-2017 alcanzó el récord de 18,3 millones de toneladas. Después de años en descenso, tanto en superficie como en uso de tecnología y producción, el cereal comenzó a recuperar su histórico lugar en las rotaciones de los campos argentinos. Esto fue consecuencia de la eliminación de las restricciones a la comercialización del trigo, es decir,  las retenciones a sus exportaciones y los cupos de exportación (ROE), dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Fuente: Infocampo

Del campo a la góndola: mejoro la participación del productor: La participación del productor en el valor de góndola subió en enero por cuarto mes consecutivo al ubicarse 10 por ciento por encima de diciembre. Para el promedio de los alimentos agrícolas y ganaderos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el agricultor recibió el 27,8 por ciento del precio que pagó el consumidor en góndola (versus 25,1 por ciento en diciembre).  Desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor, los valores de los productos agrícola-ganaderos se multiplicaron por 4,96 veces promedio en enero, lo que significó un deterioro mensual de 1,1 por ciento en la brecha de precios.  Fuente: Edicion Rural

¿Qué productos puede exportar Argentina a España?: De acuerdo a lo informado por el Ministerio de la Producción de la Nación, luego de las reuniones mantenidas por funcionarios nacionales en España, el sector agropecuario, la industria automotriz, los alimentos y la energía, fueron identificados como oportunidades “muy interesantes” para la exportación. “Hemos identificado sectores con oportunidades para intercambios muy interesantes como el de productos agropecuarios (maíz y trigo), la industria automotriz, la de alimentos y de energías”, aseguró el titular de la cartera, Francisco Cabrera, tras reunirse en Madrid con su par de Economía, Industria y Competitividad español, Luis de Guindos, en el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a España.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas luego de la caída anterior aunque limitada por el aumento del área de siembra en EE.UU. para el 2017 y la mayor oferta de Sudamérica

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por compras tecnicas contagiando al aceite de soja

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 550-850 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 889.900 toneladas

+ Hoy el mercado espera más detalles del Agricultural Outlook Forum que incluya pronósticos completos de  oferta y demanda

+ El USDA emitió ayer su pronóstico de siembra de soja 2017 en 88M acres, arriba en 2,5 M acres de su primera estimación en noviembre pasado y un 5,5% arriba del 2016.

+ El USDA proyecto un precio promedio para la soja en usd 9,60 por bushels, subiendo usd 0,25 respecto de noviembre.

+ Las estimaciones del WASDE recién se conocerán en el informe de fines de marzo y el oferta y demanda en mayo.

+ ARC Brasil considera que las estimaciones del USDA de siembra de soja actuales están subestimadas, y deberíamos ver aumentos en el área total en el informe el 31 de marzo (Informe del Proyecciones 17/18 USDA).

+ Los datos del USDA presionaron las cotizaciones futuras en Chicago de ayer por la expectativa que el aumento de área se traduzca en una  mayor producción.

+ En el mercado estadounidense las bases de los procesadores de soja están firmes, mientras que la demanda de la exportación comienza a debilitarse por la competencia de Sudamérica.

+  AgroConsult estima que la producción de soja de Brasil 2016/17 será de 107,8 M ton, arribad e las 105,3M ton pronosticadas el 8 de febrero. Las exportaciones se proyectan en 61,1 M ton

+ AgroConsult estima que la producción de soja de Argentina 2016/17 será de 54 M ton.

+ Las lluvias en Mato Grosso están retrasando el avance de la cosecha de soja y la siembra de maíz de segunda

+ China importo 535.031 ton de aceites vegetales el mes pasado, subiendo 11% en el año. Las importaciones desde Malasia fueron particularmente fuertes, subiendo 48% a 161.319 toneladas

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual disminuyo el área de siembra de soja 2016/17 a 19,45 M ha desde las 19,80 M del reporte anterior, bajando un 5 % respecto del ciclo anterior.

+LA Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que  las precipitaciones registradas en gran parte del área agrícola continúan abasteciendo de buena humedad a los lotes de soja que transitan etapas críticas de floración y llenado de grano. La proyección de producción se mantiene en 54,8 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 101.536 ton de aceite de soja, acumulando 4,68 M de Ton en el ciclo 2015/16. SE autorizaron 126.000 ton de subproductos de soja, acumulando 27,64 M ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con bajas, por expectativas de un muy buen desempeño en la cosecha sudamericana y una expansión en el área estimada de siembra para la próxima campaña estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de soja, vendieron 5.500 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por señales técnicas aunque limitado por la gran existencia en EE.UU. que no se vería tan afectada por la reducción del área de siembra este año si no hay un aumento de la demanda

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 800-1.100 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 783.500 toneladas

+ El USDA reporto proyecciones de siembra de maíz 2017 en 90M acres, igual que la primera estimación realizada en noviembre pero un 4,3% inferior al 2016.

+ El USDA proyecto un precio promedio que mejoro 10 centavos, a usd 3,50 respecto del presente año, en línea con muchos pronósticos.

+ LA demanda de exportación del maíz estadounidense permanece siendo Buena pero se puede reducir en los próximos meses con la gran oferta del cereal de Argentina que aumenta la competencia

+ Con una mayor demanda se podrían reducir las existencias y mejorar los precios aunque el mercado lo ve difícil por la gran oferta global

+ El informe semanal del EIA reporto que la producción de etanol en la semana finalizada el 17/2 fue de 1.034 M de barriles por día, bajando 6.000 barriles por día respecto de la semana previa, con la menor producción desde el 23/12. Lo stocks totalizaron 22.669 M de barriles, unos 169 mil más que la semana anterior

+ Los basis de maíz se mantiene firmes por la demanda de las plantas de etanol porque los márgenes son decentes.

+ En el último mapa de vegetación de la Universidad de Kansas se confirma que el clima cálido puede impactar en las siembras de primavera.

+ En Texas comenzaron las siembras de maíz

+ AgroConsult estima que la producción total de maíz de Brasil 2016/17 será de 93 M ton frente a los 71 M del 2015/16 cuando la sequía redujo la productividad. LA consultora estima exportaciones en 28 M ton frente a las 14 M ton del ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual aumento el área de siembra de maíz 2016/17 a 7,3 M ha desde las 7,25 M del reporte anterior, subiendo un 5,8% respecto del ciclo anterior.

+ El Ministro de Agroindustria de la nación dijo que esta campaña la producción de maíz alcanzaría las 40 millones de toneladas mientras que el consumo rondaría las 16.

+LA Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que  la cosecha de cuadros de maíz temprano con destino grano comercial se vio demorada por lluvias registradas en parte del área agrícola nacional. La producción se proyecta en 37 M ton.

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas siguiendo la tendencia de la soja

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la gran oferta global que compite con la oferta estadounidense a pesar de la menor siembra proyectada en el 2017

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 350-550 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 569.100 toneladas

+Los precios de trigo mejoraron por la situación de los cultivos, los datos del USDA y la firmeza de la demanda de exportación.

+ El USDA en el Agricultural Outlook Forum proyecto una siembra de trigo total en el 2017 de 46 M de acres, bajando desde los 50,1 M proyectados en noviembre luego que los productores sembrara la menor superficie de trigo de invierno desde 1909.

+ El USDA proyecto un precio promedio del trigo en usd 4,30 en línea con la expectativa de algunos operadores del mercado y superando el precio de usd 3,85 del 2016.

+ La producción de trigo duro colorado de invierno genera preocupación entre los productores por el desarrollo del clima. El mapa de vegetación de la Universidad de Kansas muestra un avance mayor a esta época del año por las temperaturas cálidas de febrero. Esto pone en riesgo de heladas de fin de ciclo

+ Los pronósticos muestran que las precipitaciones pronosticas para la próxima semana en las planicies del sur productoras de trigo son limitadas para mejorar la situación en los campos

+ Hay condiciones de sequía que se expanden en el sur de Illinois y sudoeste de Indiana, según el último Monitor de Sequia. Las lluvias pronosticadas para la próxima semana solo pueden impactar en algunas zonas del este del Medio Oeste pero en el sur de las planicies permanecerá seco. Todavía el 20% del trigo de invierno está en áreas consideradas en sequia

+ La demanda de exportación de trigo estadounidense está limitada por la competencia de la gran oferta por parte de otros países exportadores.

+ El IGC dejo sin cambios su proyección de producción mundial de trigo 2016/17 en 752 M ton. La proyección para el próximo año es de una caída del 2% a 735 M ton por el regreso a rindes normales luego de los grandes resultados en el 2016/17.

+ Siria cerro otro acuerdo con Rusia para la compra de trigo, esta vez por 1,2Mton, superando el acuerdo vigente desde octubre de 1 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de la Nación público su informe mensual de febrero con los datos finales de la producción 2016/17 de trigo que alcanzó el record de 18,39 M ton, con una siembra de 6,36 M ha, un 45,5% más de cobertura y un 62,7% más de cosecha que el ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agroindustria local con el aumento de la producción de trigo 2016/17 ajusto el balance de oferta y demanda incrementando las proyecciones de exportación a 11,3 M ton desde las 9,5 M ton del informe anterior y las 8,80 M ton del ciclo anterior. Los stocks finales se proyectan en 540.000 ton.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 51.440 ton de trigo pan, acumulando 6,54 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias presionado por la gran oferta global del cereal

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	23/02/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	371,6	-4,1	143,9	-2,2	160,9	-1,2
FOB MIN	388,0	-3,0	183,0	0,0	187,0	0,0
FAS TEORICO OF	260,2	-5,6	167,1	-0,7	170,8	-0,7
FAS MERCADO	263,3	-1,3	159,9	1,3	165,7	-1,3
Datos en dolares oficiales