Desayuno con AGRO 24/07/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/07/20 a las 8:20 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	333,4	0,44
CBOT ACEITE	659,8	3,10
CBOT HARINA	320,4	0,77
CBOT MAIZ	129,1	0,15
CBOT TRIGO	196,8	2,27
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-1,11%		DÓLAR/EURO	1,1588	-0,09%
HANG SENG	-2,21%		DÓLAR/YEN	106,39	-0,44%
NIKKEI	-0,58%		ORO LONDRES	1888,5	-1,8
S&P	-0,27%		PETROLEO BRENT	41,36	0,31

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Así es como los precios de los granos podrían fortalecerse en 2021: Con la falta de grandes amenazas climáticas de verano que afectan los cultivos en crecimiento, parece que Estados Unidos será bendecido con otra cosecha abundante este otoño. A nivel nacional, se anticipa que el rendimiento del maíz estará en la línea de tendencia o mejor. Por lo que escuchamos sobre la cosecha de trigo hasta el momento, no hubo problemas de rendimiento deslumbrantes. Y las próximas semanas de clima nos informarán sobre el rendimiento de la soja. Según los informes semanales de progreso de los cultivos, hasta ahora el cultivo de soja tiene una calificación bastante buena, con un 69% de bueno a excelente. Las existencias finales de maíz en realidad pueden aumentar. Parece probable que en el informe del USDA de agosto, el maíz para la demanda de etanol pueda recortarse para la cosecha anterior, lo que aumenta las existencias finales. Con respecto a la nueva cosecha, busque un aumento del rendimiento y pequeños cambios en la demanda. El resultado final probablemente será un mayor número de resultados. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/heres-how-grain-prices-could-strengthen-2021

Covid-19 continúa generando ansiedad en EE.UU. pero con nueva esperanza de ayuda: El secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, dice que el departamento está buscando opciones para el alivio futuro del coronavirus para los productores. Según el corresponsal de Farm Journal Washington, Jim Wiesemeyer, Perdue dice que el USDA está en el proceso de evaluar los impactos de COVID-19 en la economía agrícola y analizar las «lecciones aprendidas hasta ahora», ya que podría considerarse otra ronda de CFAP. Esto ocurre durante un momento en que los legisladores están tratando de aprobar otro paquete de estímulo económico, antes del receso de agosto. La industria porcina no rehuye decirles a los productores que necesitan ayuda. Un economista dice que los productores de cerdos de EE.UU. Enfrentan pérdidas de casi $ 5 mil millones debido a COVID-19. «He estado en la industria porcina prácticamente toda mi vida», dice Steve Meyer, economista de Kerns & Associates. «Ya no soy terriblemente joven, pero en los 30 años que he estado involucrado como analista, este es, con mucho, el mayor impacto económico que he visto en esta industria. Tuvimos un golpe terrible en 1998 y tuvimos otro en 2009, pero nada se compara con esto. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/covid-19-continues-bring-anxiety-hope-new-aid

Record de exportación de soja en julio en Brasil pero también con importaciones: Se espera que las exportaciones récord de soja fuera de Brasil, que comenzaron en marzo pasado, continúen hasta julio. Según la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), durante los primeros 13 días de julio, Brasil ya había exportado 6,1 millones de toneladas de soja y eso podría alcanzar los 9 millones de toneladas a fines de julio. Según la consultora Brandalizze Consulting, las exportaciones de soja de Brasil en 2020 podrían alcanzar los 83 millones de toneladas, lo que se acercaría al récord de 83.5 millones de toneladas establecido en 2018. Lo mismo ocurre con las exportaciones de harina de soja y aceite de soja, lo que podría también prueba el récord establecido hace dos años. Si bien Brasil está exportando cantidades récord de soja, también está importando soja debido a la escasez de suministros nacionales en el sur de Brasil. Secex informa que hasta ahora en julio, Brasil importó 66,000 toneladas de soja con 20,200 toneladas solo en la última semana. En todo julio de 2019, Brasil importó 12.700 toneladas de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul23_20-Brazil-to-Export-Record-Soy-in-July-but-it-is-also-Importing-Soy

 

• LOCALES

Alerta logística: transportistas provenientes de zonas con circulación de Covid-19 deberan presentar hisopado negativo para poder ingresar a Santa Fe: A partir del próximo lunes 27 de julio los transportistas de granos y hacienda provenientes de zonas con circulación del Covid-19 que deban ingresar a la provincia de Santa Fe tendrán que presentar un certificado sanitario. Así lo dispone el decreto 647/20, firmado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, mediante el cual establece que a partir de las cero horas del 27 de julio “las personas que ingresen al territorio de la provincia, sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio” por contar con circulación local del coronavirus, deberán circular con “un hisopado o testeo de resultado negativo”, de antigüedad no superior a 72 horas, el cual “deberán acreditar a simple requerimiento de las autoridades competentes junto con la demás documentación habilitante para circular”. Fuente: Valor soja

Clima en la provincia de Córdoba: nuevas chances de lluvias, con temperaturas de hasta -5C: De acuerdo con el último informe sobre perspectiva agroclimática elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el comienzo del período (arrancó el jueves 23 de julio y termina el miércoles 29) los vientos del trópico avanzarán sobre el norte y el centro norte del área agrícola. El fenómeno causará temperaturas máximas sobre la media, mientras que el centro-sur y el sur continuarán bajo el dominio de los vientos polares, observándose temperaturas máximas por debajo de lo normal. En forma paralela, se producirá el avance de un frente de tormenta, que causará precipitaciones moderadas a abundantes sobre el nordeste y todo el sur del área agrícola, mientras el noroeste recibirá valores escasos. Fuente: Agrovoz

SE desacelera la molienda de soja: El principal sector generador de divisas de exportaciones mostró en un último informe oficial de molienda de soja, una caída en la actividad procesadora de la industria. En el reporte mensual de molienda de oleaginosas el Ministerio de Agricultura mostró un procesamiento de poroto de soja en el mes de junio por un total de 3,64 M de toneladas, bajando un 9,7% respecto del mes anterior y con una caída del 15,3% respecto del año pasado. La fuerte caída registrada frente a los dos periodos mencionados responde a la menor oferta que se tiene por parte del sector productivo que, a pesar de haber comercializado un 46% de la producción, realizó pocos negocios en el último mes. Fuente: BCR News

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, impulsado por la demanda de exportación a pesar de las tensiones políticas entre EE.UU. y China

+ China ordenó a Estados Unidos cerrar su consulado en la ciudad suroccidental de Chengdu, una medida que Beijing llamó «una respuesta legítima y necesaria» al cierre de su oficina diplomática en Houston.

+ El mercado de soja recibe impulso por la demanda exportadora pero con límite en las buenas condiciones de los cultivos estadounidense

+ El clima se pronostica mayormente favorable para las regiones productoras de EE.UU.

+ El USDA ayer informo una nueva venta de 132.000 ton de soja con destino a China

+ el reporte semanal de exportaciones estuvo casi en el máximo esperado por el mercado. Gran parte de las compras fueron de China. El país asiático tiene compradas 6,102 M de ton de soja estadounidense del próximo ciclo hasta la fecha, el volumen máximo desde el ciclo 2014/15

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual ajusto a la baja la producción de soja 2019/20 a 49 millones de toneladas, un millón de ton menos respecto del informe anterior, con ajuste también en el área sembrada que paso de 17,2 M de ha a 16,9 M. LA cosecha bajo un 11,4% respecto del ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda de la soja 2019/20, pasando las importaciones a 4 M de ton desde las 4,5 M de ton anteriores. Con estos ajustes y la menor producción ajusto los stocks finales proyectados a 6,15 M de ton desde los 7,65 M del reporte de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 13.135 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para acumular 2,62 M de ton. Se autorizaron 274.800 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 12,21 M de ton. Se autorizaron 10.180 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para acumular 5,98 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el gran volumen de ventas de oleaginosa estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.666.000 ton de cosecha vieja y nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.300-2.700 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante expectativas de demanda de exportación

+El clima favorable para los cultivos en el Medio Oeste de EE.UU. mantendría una presión negativa sobre los contratos en Chicago

+ Las precipitaciones de los últimos días propiciarían condiciones favorables para los cultivos sembrados.

+ El clima húmedo regresa a las llanuras del norte y al medio oeste superior entre el viernes y el lunes, y algunas áreas esperan más lluvias, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+el cinturón de maíz del este verá poca o ninguna lluvia medible durante este tiempo. Más allá, el pronóstico de 8 a 14 días de NOAA predice que el clima seco estacional emergerá en la región de los Grandes Lagos del 30 de julio al 5 de agosto, con patrones climáticos más cálidos de lo habitual que finalmente pierden su control en todo el país.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense tuvo debajo de las expectativas previas de los operadores y bajando un 78% respecto de la semana previa. El informe estuvo un 82% arriba del año pasado a la misma fecha. China compro 66.000 ton de maíz que no estaba reportado.

+ El USDA informo ventas de 78.600 ton de sorgo 2019/20 y unas 175.000 ton de 2020/21 a China.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea para el año comercial 2020/21 han caído un 57% por debajo del ritmo del año pasado, alcanzando 550 ton hasta el 19 de julio.

+ El Consejo Internacional de Granos redujo ligeramente su pronóstico para la producción mundial de maíz en 2020/21, a 1.164 millones de toneladas. IGC citó un aumento en la producción ucraniana más que compensado por una menor producción esperada en los EE. UU.

+China continúa reduciendo significativamente su stock nacional de maíz, vendiendo otros 4 M de ton en una subasta de ayer. Se compró todo el maíz disponible para la venta.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual ajusto al alza la producción de maíz 2019/20 a 58,5 millones de toneladas, desde las 55,5 M de ton del informe anterior, con ajuste también en el área sembrada que paso de 9,1 M de ha a 9,5 M. LA cosecha subió un 2,6% respecto del ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda de maíz 2019/20, pasando las exportaciones a 38,5 M de ton desde las 36 M de ton anteriores. Con estos ajustes y la mayor producción ajusto los stocks finales proyectados a 3,61 M de ton desde los 3,11 M del reporte de junio.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 94,6% a  nivel nacional, aumentando 4,2% en la semana y con un adelanto del 26% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 147.200 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 27,62 M de ton y se autorizaron 205.000 ton del ciclo 2020/21 que totalizan 2,1 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por las expectativas favorables en cuanto a las compras de China a pesar del buen clima en las regiones productoras estadounidenses.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 220.585 ton de cosecha vieja y 2.327.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.900-4.000 mil ton,

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de menor producción en el mundo a partir de recortes de estimaciones por parte del CIG en algunos países

+ Los precios del trigo volvieron a bajar ayer, continuando con un patrón volátil esta semana a medida que los operadores intentan equilibrar una variedad de fundamentos, incluidos el clima, las exportaciones, la demanda y la competencia mundial.

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvieron un 19% debajo de la semana previa y un 6% debajo del año pasado la misma fecha. Los  principales compradores fueron China y Japón

+ Se informó que Brasil compro trigo de Rusia por los bajos precios y la ausencia del arancel externo común

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para el año comercial 2020/21 ahora son de 460mil ton, cayendo un 53% por debajo del ritmo del año pasado hasta ahora. Las exportaciones de cebada de la UE también disminuyeron un 30% año tras año.

+ El Consejo Internacional de Granos recortó su pronóstico de producción mundial de trigo en 6 M de ton a 762 M de ton, citando un menor potencial de producción en la Unión Europea y Rusia.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual estima que el área de siembra de trigo 2020/21 será de 6,8 millones de hectáreas, bajando respecto de los 7 M reportados en el mes anterior y bajando un 1,4% la superficie respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina en su informe mensual estima que el área de siembra de cebada 2020/21 será de 1,25 millones de hectáreas, sin cambios respecto del mes anterior y bajando un 1,6% la superficie respecto del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 94,1% a  nivel nacional, aumentando 2,9% en la semana pero todavía con un retraso de 2,3% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,5 M ha, bajando respecto del ciclo anterior.

+ Según la BCBA hacia el centro y norte de la región productora, continúa el déficit de humedad, comprometiendo el rendimiento en los primeros lotes sembrados que transitan etapas de encañazón.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de ventas técnicas y tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 616.663 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton,

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	23/07/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	333,2	2,8	129,1	0,3	194,8	-1,4
FOB MIN	364,0	2,0	157,0	1,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	226,8	4,4	124,2	0,9	195,2	0,2
FAS MERCADO	242,2	5,0	139,2	7,7	194,9	0,0
Datos en dolares oficiales