Desayuno con AGRO 24/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/06/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de cobertura pero limitadas por las advertencias de una recesión progresiva avivaron las preocupaciones sobre la demanda, mientras que una perspectiva mejorada para el clima de las cosechas de EE.UU. también agrega presión.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras en sintonía con la mejora del trigo y el petróleo pero limitada por los pronósticos más recientes que mostraron algunas lluvias muy necesarias para áreas clave del Medio Oeste justo cuando el cultivo llega a su fase de polinización que determina el rendimiento.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de la fuerte baja de los últimos días por la presión de cosecha del hemisferio norte. Las conversaciones en curso sobre un corredor seguro para las exportaciones de cereales ucranianas atrapadas en medio de una guerra de cuatro meses también pesaron sobre los precios esta semana.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El maíz se prepara para el informe del 30 de junio: El próximo jueves es uno de los grandes informes del USDA para los que la comunidad agrícola se emociona: acres sembrados y existencias trimestrales. Con las existencias finales aún históricamente ajustadas, la información publicada en este informe probablemente establecerá el tono de los precios para el resto del verano. Tradicionalmente, la reacción del precio en este día del informe puede ser dramática; potencialmente dejando los precios casi limitados hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la información recibida. Este año, con el retraso de la siembra de primavera, será interesante ver cómo el USDA fija los acres sembrados para el maíz. Actualmente, los acres sembrados de maíz en EE. UU. están fijados en 89,5 millones de acres, con acres cosechados en 81,7 millones de acres (aproximadamente el 91,3% del número de acres sembrados). El rendimiento ya se ha ajustado a la baja a 177 bpa. Se presentan tres escenarios de acres diferentes, suponiendo que no haya cambios en el rendimiento, las existencias iniciales o la demanda. Esto es importante porque, en última instancia, los operadores se centrarán en la percepción de las existencias finales. Si la percepción es que las existencias finales son cada vez mayores, entonces los precios tienden a bajar y viceversa. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/corn-gears-june-30-report

Rusia puede cambiar el impuesto a la exportación de granos y girasol a rublos, dice agencia: Rusia podría cambiar gradualmente los impuestos estatales a la exportación de granos y semillas de girasol del dólar estadounidense al rublo, informó la agencia de noticias Interfax, citando a una fuente de uno de los ministerios involucrados en la discusión del cambio. Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo y un importante proveedor de semillas de girasol, se enfrenta a una serie de sanciones estadounidenses y europeas como resultado de la decisión de Moscú de enviar tropas a Ucrania. Las exportaciones de cereales de Rusia se han visto limitadas cuando la nueva temporada de comercialización comienza el 1 de julio en medio de un alto impuesto a la exportación, un fuerte rublo, problemas con el flete y la falta de ventas a plazo causadas por las sanciones. «Los ministerios del gobierno están discutiendo la modernización del mecanismo fiscal de granos y semillas de girasol para preservar la rentabilidad y el atractivo de inversión de los agricultores rusos», dijo la fuente, según Interfax. «Se trata de dar un cierto descuento al derecho de exportación, teniendo en cuenta los riesgos de disminución de la rentabilidad de la producción. Esto no afectará los precios internos, pero apoyará las exportaciones», agregó la fuente no identificada. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-russia-may-switch-grain-sunseed-export-tax-to-roubles-agency-says

La escasez de oferta extranjera trae más India e Irán a Brasil: La crisis provocada por la Guerra de Ucrania acercó a la India al comercio brasileño. La relación comercial entre brasileños e indios ha sido pequeña en el sector agroindustrial, a pesar del tamaño de las dos economías. Este año, sin embargo, los indios ya gastaron US$ 1.100 millones en Brasil, un 239% más que de enero a mayo de 2021. Uno de los golpes que sufrieron los indios con este nuevo escenario mundial, provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, fue en el sector de los aceites vegetales. Dependiendo del mercado exterior, los indios importan 3,7 millones de toneladas de aceite de soja y 1,8 millones de toneladas de aceite de girasol. Los problemas de infraestructura en Ucrania, el mayor exportador de aceite de girasol, hicieron que India aumentara sus compras en Brasil. En los primeros cinco meses, las importaciones de aceite de soja totalizaron 640 mil toneladas, muy por encima de las 155 mil de igual período del año pasado. Los indios también comenzaron a comprar más caupí, maní, maíz y arroz. Aunque todavía es un mercado incipiente, también se incluyen en esta lista alimentos industrializados como jugo de naranja, crema, cerveza, especias e incluso agua mineral. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/oferta-externa-apertada-traz-mais-india-e-ira-para-o-brasil.html

• LOCALES

Una buena en la precampaña maicera: sigue bajando el precio de los fertilizantes: https://www.infocampo.com.ar/en-la-precampana-maicera-sigue-bajando-el-precio-de-los-fertilizantes/

El paro de los transportistas comenzó a trabar la exportación de granos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-paro-de-los-transportistas-comenzo-a-trabar-la-exportacion-de-granos-nid23062022/

Precios de granos “pisados” con costos agrícolas a dólar CCL: Se viene un nuevo ajuste de las tarifas de fletes: https://bichosdecampo.com/precios-de-granos-pisados-con-costos-agricolas-a-dolar-ccl-se-viene-un-nuevo-ajuste-de-las-tarifas-de-fletes/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja siguieron a una amplia gama de caídas de otras materias primas, incluidos el maíz, el trigo y el petróleo crudo, después de una ronda de ventas técnicas

+ El mercado incorporó fuertemente posibilidades de recesión a nivel mundial podrían afectarían el consumo y la demanda.

+ Fondos especulativos habrían realizando ventas masivas y el petróleo cotizaba con pérdidas.

+ Aceites de soja acusaba fuertes retrocesos, ante expectativas de menor uso en biocombustibles en principales economías desarrolladas.

+ Hay mapas de clima lucen favorables al desarrollo productivo en EE.UU., consolidando buen panorama productivo.

+ Las estimaciones previas al informe para la publicación semanal de datos de ventas de exportación tienen ventas de soja de cosecha vieja que van desde 100 mil TM de cancelaciones netas hasta 300 mil TM de nuevas ventas netas. Se espera que el negocio de nuevos cultivos esté por debajo de 500 mil TM en el informe retrasado de Juneteenth

+ China anunció que ha triplicado sus suministros de harina de soja en los últimos tres meses a 1,09 millones de toneladas en medio del debilitamiento de la demanda.

+ Las estimaciones actualizadas del Consejo Internacional de Granos muestran un aumento de 4 MMT a 22/23 de la producción mundial, ahora en 387 MMT. Las existencias finales de soja también crecieron 4 MMT desde su estimación del mes pasado hasta ahora 13 MMT por encima del 21/22.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo finaliza la campaña 2021/22 de soja con una producción acumulada de 43,3 M Tn y un rendimiento medio de 27,9 qq/Ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 32.400 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 9,25 M de ton. se autorizaron unas 14.721 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,22 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, a su nivel más bajo desde el 12 de mayo del corriente año, con presión adicional proveniente de la debilidad en el mercado del petróleo crudo que se originó por preocupaciones sobre la demanda.

MAIZ

+ Los precios del maíz sufrieron un revés significativo ya que se espera que las lluvias muy necesarias lleguen a gran parte del Medio Oeste durante los próximos días, lo que desencadenó una ronda de ventas técnicas.

+ Fuerte presión en el mercado del cereal por las bajas de los demás mercados y la caída del petróleo

+ Se espera hoy el informe semanal de ventas de exportación, los encuestados buscan entre 300 mil y 600 mil TM de ventas de maíz de cosecha antigua. Se prevé que las nuevas reservas de cultivos estén entre 200.000 y 600.000 TM.

+ Los pronósticos más húmedos de lo normal para gran parte del Cinturón de Maíz del día 8-14 de la NOAA tienen a los operadores sacando algo de la prima climática del mercado. Estas lluvias seguirán a la reciente ola de calor, que generalmente se consideró beneficiosa para los cultivos sembrados más tarde al obtener suficiente acumulación de GDD para alcanzar un año más normalizado.

+ El clima más húmedo llegará a partes del centro de los EE.UU. entre el viernes y el lunes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Grandes partes de Iowa y Minnesota pueden ver los totales más grandes, que oscilan entre 18 a 25 mm.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA pronostica un clima cálido estacional para la mayor parte del medio oeste y las llanuras entre el 30 de junio y el 6 de julio, con condiciones más húmedas de lo normal que regresan a las llanuras, el medio oeste superior y partes del cinturón de maíz occidental.

+ La Administración de Información Energética de EE. UU. normalmente habría publicado su última ronda de datos de producción de etanol, pero anunció retrasos debido a «problemas de sistemas». +

+ El Consejo Internacional de Granos elevó sus estimaciones para la producción mundial de maíz de 2022/23 a 1.190 millones de toneladas, citando una perspectiva mejorada en Ucrania. Se espera que los suministros mundiales de maíz se reduzcan a 271 M de ton, suponiendo un repunte en el consumo.

+ El analista ucraniano APK-Inform informó que la producción de maíz es mejor de lo esperado anteriormente, con un estimado de 27,7 M de ton. Ucrania también podría 18,2 M de ton trigo esta temporada. Las exportaciones totales de cereales se estiman ahora en 40,6 millones de toneladas

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que la siembra de cultivos de primavera había terminado, con 4,6 millones de hectáreas de maíz, en comparación con los 5,5 millones de la temporada pasada. Como porcentaje de todas las tierras de cultivo de primavera, el maíz aumentó hasta el 34,3 % en los 13,4 millones de hectáreas, en comparación con el 32,5 % en los 16,9 millones de hectáreas totales el año pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 42,3% a  nivel nacional, aumentando 5,3% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2021/22 en 49 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 69.114 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 27,27 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, ya que las últimas previsiones climáticas mostraron que algunas lluvias muy necesarias llegarán a áreas clave del Medio Oeste estadounidense, y la caída de los demás mercados

TRIGO

+ Los precios del trigo volvieron a bajar por las preocupaciones sobre la disminución de la demanda mundial y la presión de la cosecha en curso que desencadenaron otra ronda de ventas técnicas.

+ Hubo ventas por parte de los fondos, en un contexto de ingreso temprano de la cosecha en Norteamérica y Europa.

+El mercado muestra temor por el futuro de la demanda si la economía global entra en recesión.  Además, ceden temores por el lado de la oferta. Desde EE.UU., señalaron que no habría sanciones a compras de granos y fertilizantes de Rusia

+ Se anticipa que los datos de ventas de exportación retrasados ​​de Juneteenth muestren que se vendieron entre 150 mil y 400 mil TM de trigo de nueva cosecha durante la semana que terminó el 16/6.

+ El Consejo Internacional de Granos estima que la producción mundial de trigo para la temporada 2022/23 alcanzará los 769 M de ton.

+ Las estimaciones de IGC para la producción mundial de trigo cayeron 11 MMT desde la cifra de mayo a 769 MMT. Eso es ahora 12 MMT por año y el más bajo desde el 19/20. La producción se redujo en 6 MMT ya que el consumo también se redujo en 5. IGC tenía existencias globales de trigo 22/23 estimadas en 271 MMT, en comparación con 282 MMT el año pasado.

+ El comprador estatal de granos de Arabia Saudita emitió una licitación para 480 mil ton de trigo, que se entregarían entre noviembre y enero.

+ Otros importadores de trigo continúan buscando el cereal

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 61,9% a  nivel nacional, aumentando 14,5% en la semana pero todavía con un retraso de 9% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,3 M ha, bajando 100 mil ha respecto del reporte anterior.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las fuertes bajas en todos los mercados por temor a un ciclo recesivo y la presión de la cosecha del cereal en el hemisferio norte