Desayuno con AGRO 24/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/03/22 a las 8:10 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por primera vez luego de cuatro jornadas consecutivas de subas, por toma de ganancias aunque la firmeza de la demanda estadounidense y la menor oferta sudamericana continúan siendo factores de sostén para los precios. Hoy se espera el informe semanal de exportaciones del USDA

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión de las mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos en Sudamérica aunque la BCBA recorto su proyección de cosecha de Argentina a 49 M de ton desde las 51 M previas.

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las recientes subas donde la menor oferta del cereal desde el Mar Negro continua siendo el principal factor de sostén en las cotizaciones

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La UE ofrece ayuda a los productores, más tierra para sembrar debido a la guerra de Ucrania: La Unión Europea distribuirá 500 millones de euros (550 millones de dólares) para ayudar a los productores y permitirles sembrar en tierras en barbecho para mitigar los picos de precios de los alimentos y la posible escasez resultante de la guerra de Rusia en Ucrania. Las propuestas de la Comisión Europea ejecutiva de la UE también incluyen asistencia a Ucrania para ayudar a sus productores a sembrar maíz y semillas de girasol y cuidar el trigo. El ejecutivo de la UE enfatizó el miércoles que no había una amenaza inmediata para la seguridad alimentaria en el bloque de 27 naciones dado que es un exportador neto de cereales. Sin embargo, reconociendo que los productores se enfrentarán a precios más altos del combustible y los piensos, la UE distribuirá 500 millones de euros para ayudar a los productores más afectados por la crisis, especialmente si se dedican a una producción más respetuosa con el medio ambiente. La Comisión con sede en Bruselas también permitirá que los productores cultiven temporalmente en casi el 6% de las tierras agrícolas de la UE que se reservan para impulsar la biodiversidad. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-eu-offers-farmers-aid-more-land-to-grow-due-to-ukraine-war

Posible «crisis alimentaria mundial»: «No hay precedentes ni siquiera cerca desde la Segunda Guerra Mundial»: “La guerra en Ucrania ha sacudido los mercados energéticos mundiales. Ahora el planeta se enfrenta a una crisis más profunda: la escasez de alimentos. “Una parte crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania debido a la guerra, mientras que una parte aún mayor de los fertilizantes del mundo está atrapada en Rusia y Bielorrusia. El resultado es que los precios mundiales de los alimentos y los fertilizantes se están disparando. Desde la invasión del mes pasado, los precios del trigo han aumentado un 21 por ciento, la cebada un 33 por ciento y algunos fertilizantes un 40 por ciento. “La agitación se ve agravada por los principales desafíos que ya estaban aumentando los precios y restringiendo los suministros, incluida la pandemia, las restricciones de envío, los altos costos de energía y las recientes sequías, inundaciones e incendios”. Ahora los economistas, las organizaciones de ayuda y los funcionarios gubernamentales advierten sobre las repercusiones: un aumento del hambre en el mundo. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2022/03/global-food-crisis-possible-no-precedent-even-close-to-this-since-world-war-ii/

Ipea revisa a la baja pronóstico de PIB agrícola de Brasil por caída de soja: El PIB de la agroindustria sufre especialmente de una caída del 8,8% en la producción nacional de soja, según la Encuesta Sistemática de Producción Agropecuaria del IBGE. La caída de la soja redujo el crecimiento del 2,6% del valor añadido de la producción agrícola, que ya ha caído un 0,3% este año y afecta al PIB de la agricultura. El Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea) revisó el crecimiento del PIB agro (tanto ganadero como agrícola) para 2022 a 1%, frente a una proyección anterior de 2,8%, debido a la mala cosecha de soja, principal producto de la agroindustria brasileña.  La estimación de la Encuesta Sistemática de Producción Agropecuaria del IBGE apuntó una caída del 8,8% en la producción nacional de soja, citó el Ipea, en un texto que comenta la revisión.  Así, el valor agregado de la producción agrícola pasó de un crecimiento del 2,6% a una caída del 0,3% este año. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/ipea-revisa-para-baixo-previsao-do-pib-do-agro-por-quebra-na-soja.html

• LOCALES

La Niña sigue pasando factura: Ajustan la proyección de cosecha argentina de maíz a 49 millones de toneladas: https://bichosdecampo.com/la-nina-sigue-pasando-factura-ajustan-la-proyeccion-de-cosecha-argentina-de-maiz-a-49-millones-de-toneladas/

Interna en el Gobierno: Feletti subió la apuesta y pidió más retenciones también a trigo y maíz: https://www.infocampo.com.ar/interna-en-el-gobierno-feletti-subio-la-apuesta-y-pidio-mas-retenciones-tambien-a-trigo-y-maiz/

Retenciones: Córdoba Federal presenta proyecto de ley para la baja gradual a cuenta de Ganancias: https://mundoagrocba.com.ar/retenciones-cordoba-federal-presenta-proyecto-de-ley-para-la-baja-gradual-a-cuenta-de-ganancias/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja subieron más de un 1,25% en una ronda de compras técnicas respaldadas en gran medida por el optimismo de las exportaciones y las preocupaciones sobre el potencial de producción de Sudamérica.

+ Antes del informe de exportación del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de soja que oscilarán entre 800 a 2.100 mil ton para la semana que finaliza el 17 de marzo.

+ La suba de los aceites vegetales en el mundo impulsa los precios también del poroto de soja

+ Los futuros europeos de colza superaron los 1.000 euros/TM por primera vez registrada. Los futuros de mayo superaron los 1.021,75 antes de desplomarse desde el nuevo máximo con un retroceso del +4%. Los precios canadienses de la canola también establecieron nuevos máximos históricos, alcanzando 1.177,80 CAD/TM antes de caer a 1.149 para el mediodía.

+ La continuidad de la guerra redundaría en una mayor demanda de aceite de soja, en sustitución del aceite de girasol que es exportado masivamente por Ucrania. De esta manera, la demanda de soja para industrializar podría sostener su crecimiento mientras dure la crisis, y quizás más allá de la duración de la crisis, en tanto pueda reiniciarse la logística portuaria desde Ucrania, que estaría siendo dañada actualmente en el conflicto, lo que impediría una rápida reanudación del comercio de verse finalizada la crisis.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país alcanzarán los 12,9 M de ton en marzo, lo que se mantiene estable con respecto a su pronóstico de hace una semana. Anec también estima que las exportaciones brasileñas de harina de soja alcanzarán 1,845 millones de toneladas este mes.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que las cosechadoras comienzan las labores de recolección sobre el centro del área agrícola de soja, heladas sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa podrían afectar a los cuadros de soja de segunda. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2021/22 en 42 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 12.032 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,14 M de ton. se autorizaron unas 22.195 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,97 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, impulsados por una potencial prolongación del conflicto ruso-ucraniano que impacta en una mayor demanda de aceites vegetales

MAIZ

+ Los precios del maíz subieron ayer un 0,5% después de que el optimismo de las exportaciones de EE.UU. y las preocupaciones sobre la capacidad de exportación de Ucrania

+ Antes del informe de exportación del USDA, los analistas esperan ver otra sólida ronda de ventas de maíz para la semana que finaliza el 17 de marzo. Las expectativas comerciales individuales oscilaron entre 900 a 2.100 mil ton.

+ Del total se esperan ventas de maíz de cosecha vieja estén entre 800 mil y 1,8 MMT. Las nuevas reservas de cultivos se estiman entre 100 y 400 mil TM.

+ La producción de etanol alcanzó el nivel más alto desde mediados de enero, según los datos más recientes de la Administración de Información de Energía de EE.UU. La producción promedió 1,042 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 18 de marzo. Las existencias aumentaron otro 1% y se encuentran en el nivel más alto en casi dos años.

+ El Ministerio de Agricultura de Brasil anunció que la tarifa de importación de etanol del 18% se eliminará para el resto de 2022, tratando de limitar los costos de combustible con importaciones más baratas.

+ AgRural informo que se había sembrado el 98% del maíz brasileño de segunda cosecha al 17/3. Eso es un aumento del 90% del año pasado, con el 58% de la primera cosecha. El año pasado se cosechó el 47% de la 1ra cosecha a esta fecha.

+ Bunge informó que parte de la infraestructura portuaria de la ciudad ucraniana de Nikolaiev se vio dañada por ataques.

+ Hay estimaciones preliminares de la consultora APK ubican a las exportaciones de maíz de Ucrania en 19 Mt para la campaña 2022/23 que comienza en julio de este año. Esto representaría una baja de más del 30% por la crisis ruso-ucraniana.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 10,1% a  nivel nacional, aumentando 3,2% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución bajo la proyección de producción de maíz 2021/22 a 49 M ton, 2 M de ton menos que la estimación anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 6.565 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,85 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por el impulso de la demanda de exportación estadounidense ante la menor oferta desde Ucrania y Sudamérica

TRIGO

+ Los precios del trigo estuvieron afectados por algunas ventas técnicas y toma de ganancias.

+ Antes del informe de exportación del USDA, los analistas están en cierto desacuerdo sobre la cantidad de ventas de trigo que se esperan, con estimaciones comerciales que van desde 200 a 900 mil ton.

+Del total se estiman entre 100 y 600 mil TM de ventas de trigo de cosecha antigua a partir de la semana que finalizó el 17 de marzo. Se espera que el negocio de nuevos cultivos esté dentro de 100 y 300 mil TM.

+ La perspectiva 6-10 de NOAA muestra probabilidades de lluvia por encima de lo normal para la mayor parte área productiva de EE.UU. La costa oeste puede permanecer más seca de lo normal, al igual que el sur de Texas. Sin embargo, el pronóstico de probabilidad de precipitación de 7 días de la NOAA muestra menos del 10 % de probabilidad de lluvia para las llanuras del sur del NE hasta TX. Los campos de trigo de CO podrían ver lluvias a principios de la próxima semana, mientras que el Pronóstico de Probabilidad lee altas probabilidades en la región ECB SRW ya húmeda.

+ La Unión Europea afirmó hoy que su seguridad alimentaria no está en riesgo por la interrupción de provisión de alimentos desde Ucrania. No obstante, para ampliar la oferta y limitar potenciales faltantes, amplió subsidios agrícolas en más de 500 millones de euros, lo que permitiría prever preliminarmente una ampliación de la cosecha triguera de la UE.

+ El analista ucraniano APK-Inform informa que la cosecha de granos del país en 2022 podría caer casi un 55 % menos que el año pasado porque la invasión de Rusia reducirá significativamente las hectáreas sembradas. La consultora también espera que las exportaciones de granos de 2022/23 bajen un 32%, incluidos 10 M de ton de trigo y 19 M de ton de maíz.

+ Egipto es el último país que negocia ventas de trigo procedente de la India, ya que busca alternativas al grano de Rusia y Ucrania. También se dice que India está en conversaciones con China, Turquía, Bosnia, Sudán, Nigeria e Irán.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias aunque continua la preocupación sobre la oferta del cereal en el mundo por la guerra