Desayuno con AGRO 24/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/03/20 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	322,6	-2,2	MALASIA – PALMA	543,2	13,5
CBOT ACEITE	582,7	6,4	DALIAN – SOJA	608,5	6,7
CBOT HARINA	364,4	-3,3	DALIAN -MAIZ	281,2	-0,3
CBOT MAIZ	135,0	-0,2
CBOT TRIGO	204,7	-2,0
FTSE EUROPA	4,05%		DÓLAR/EURO	1,0883	1,49%
HANG SENG	4,46%		DÓLAR/YUAN	7,0578	-0,47%
NIKKEI	7,13%		ORO LONDRES	1605,523	52,46
S&P	-2,93%		PETROLEO BRENT	28,28	1,25

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Mnuchin insta al Congreso de los Estados Unidos a aprobar un proyecto de ley de ayuda económica de $ 2 billones: El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, instó al Senado a aprobar rápidamente un proyecto de ley de alivio económico que ha crecido a $ 2 billones, diciendo que evitaría que las pequeñas empresas, las aerolíneas y otras empresas despidan a los trabajadores mientras el coronavirus detiene el comercio. «Este es un programa de liquidez masivo», dijo Mnuchin a Fox Business Network en una entrevista, diciendo que el paquete de aproximadamente $ 2 billones, junto con las acciones de la Reserva Federal, proporcionaría $ 4 billones en liquidez potencial de mercado. Si bien señaló que los detalles aún se estaban resolviendo, Mnuchin instó al Senado de los Estados Unidos a aprobar la medida más tarde el lunes. Dijo que las personas y las empresas podrían obtener efectivo en las próximas dos o tres semanas y les rogó a las empresas que esperen y no despidan a sus trabajadores. Las negociaciones del fin de semana terminaron sin un acuerdo aceptable para los demócratas y los republicanos, y Mnuchin se dirigía de regreso a Capitol Hill para trabajar en un paquete que equilibrara los intereses de las grandes corporaciones y las pequeñas empresas, los gobiernos y el sistema de atención médica. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-mnuchin/mnuchin-urges-u-s-congress-to-pass-2-trillion-economic-relief-bill-idUSKBN21A22Y

La temporada pico de exportación de soja de Brasil se enfría con el COVID-19: En Brasil, algunos trabajadores portuarios, especialmente en Santos, el puerto más grande del país sudamericano, han considerado una huelga por temor al coronavirus COVID-19. Al menos dos sindicatos laborales amenazaron con la huelga, pero ninguno lo ha hecho todavía. E incluso esos sindicatos han reconsiderado Entonces, a partir del lunes, solo se habla de una huelga en cualquier puerto brasileño.
El Ministerio de Infraestructura tomó medidas la semana pasada para evitar interrupciones, trabajando junto con los estados brasileños para detallar y armonizar los procedimientos en los puertos, garantizar la seguridad de los trabajadores y mantener el flujo de mercancías en todo el país, según Daniele Siqueira, analista de mercado con base en AgRural. Ella explica que Brasil es una república federal y 26 estados tienen la autonomía para cerrar sus fronteras, por ejemplo. «Esto es problemático en momentos como este (durante la pandemia), cuando nadie está completamente seguro de lo que es lo mejor que puede hacer, de ahí la importancia de que el gobierno federal emita directrices claras», dijo Siqueira. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/your-world-in-agriculture/brazils-peak-soybean-export-season-collides-with-covid-19

La disputa por la soja brasilera impulsa los valores en el mercado interno: La disputa entre compradores nacionales e internacionales de soja brasileña ha sido más intensa en los últimos días, un escenario que ha aumentado las primas de exportación de la soja en Brasil. Las devaluaciones externas y la señal de paralizar los envíos argentinos también aumentaron los valores de las primas. Además, el dólar elevado favorece las exportaciones nacionales: la moneda estadounidense se apreció un 4% en una semana, cerrando a R $ 5.049 el viernes. Según los empleados de Cepea, las industrias de procesamiento señalan existencias bajas de granos, necesidad de adquirir nuevos lotes a corto plazo, incluida la preocupación de que el ritmo de las exportaciones ganará impulso en los próximos meses, reduciendo la disponibilidad interna. Algunos vendedores ya están ofreciendo lotes de soja de más de R $ 100 en los puertos brasileños, lo que ha provocado que la industria aumente su opción de compra, en un intento por garantizar nuevos lotes. Así, entre el 13 y el 20 de marzo, los indicadores ESALQ / BM & FBovespa para Paranaguá (PR) y CEPEA / ESALQ Paraná subieron un 4,9%, con cierres respectivos a R $ 96,70 / sc de 60 kg y R $ 90.16 / sc el viernes. Según los empleados de Cepea, el ritmo de negociación en el lugar ya no es intenso debido a las dificultades logísticas en los puertos y la baja oferta de camiones en el país. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/255191-soja-disputa-pela-soja-brasileira-impulsiona-valores-no-mercado-interno.html#.XnkexW5FzIU

 

• LOCALES

En Wall Street, se derrumban hasta 28% las acciones de empresas argentinas: Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street volvían a registrar una sangría este lunes con pérdidas de hasta el 28,3% en la jornada. La empresa más golpeada por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus en Wall Street era Despegar, dedicada a la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos, con un desplome del 28,3% en el día y del 58,1% en el mes. Ante la caída de los precios de los commodities agrícolas, también se veía golpeada con una baja del 14,9% la compañía Cresud, líder argentina en la producción de bienes agropecuarios básicos con presencia creciente en Brasil. Fuente: Ámbito

Por el aislamiento, creció en Córdoba la demanda de carne: partir de la decisión del Gobierno nacional de aplicar un aislamiento social, preventivo y obligatorio, a causa del coronavirus, la demanda de alimentos creció. Uno de estos productos es la carne bovina que, entre jueves y viernes de la semana pasada, reflejó un alto nivel de actividad en los frigoríficos y también en el abastecimiento a carnicerías y bocas minoristas. «Hubo algunos casos que demandaron reposición extra, pero la provisión es normal y está garantizada», explicó Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba (Afic). Según comparó el directivo, el nivel de demanda del jueves y viernes pasado fue similar al registrado en época de Navidad. “Hubo más compras y también por más volumen, teniendo en cuenta la necesidad de restringir las salidas por el aislamiento”, indicó Urcía. Fuente: Agrovoz

El Ministerio de Transporte realizo otro importante aviso sobre la circulación: Este lunes, por medio de un aviso oficial publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Ministerio de Transporte, con la firma del ministro titular Mario Andrés Meoni hizo saber que “el transporte de cargas nacional e internacional, en todas sus modalidades: aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, lacustre; se encuentra habilitado para circular”, como parte de las excepciones que rigen en el contexto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que comenzó  el día 20 y se extenderá hasta el 31 de marzo del corriente año, establecido por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante las pasadas subas pero limitadas por la suba del aceite de soja

+ En Malasia los futuros de aceite de palma están operando con subas por la reducción de la actividad en plantaciones por test positivos de varios empleados de las empresas

+ Hoy las bolsas europeas y asiáticas están operando con subas

+ La soja subió casi un 2.5% ayer, luego de la harina de soja subiera gracias a un aumento en la demanda de alimento.

+ Los precios de la soja continúan subiendo al mismo tiempo que los futuros de la harina de soja, impulsados por un aumento en la demanda del sector ganadero.

+ El reporte semanal de inspección de embarques de soja estadounidense estuvo dejo de la semana anterior y un 33,6% inferior al año pasado a la misma fecha. Egipto fue el principal destino y China el tercero.

+La situación en los puertos de Sudamérica es un factor de sostén para los precios de la soja

+ Los puertos de Argentina suspendieron la huelga planificada, pero se está trabajando en forma reducida en algunos puertos por la falta de llegada de camiones que encuentran restricciones en localidades del interior para el movimiento y llegada a puertos

+ Los trabajadores portuarios brasileños están llevando a cabo una votación programada para determinar si se debe hacer huelga y cerrar el puerto de Santos por la contención del virus corona. Brasil ha estado enviando a todo momento a este punto.

+ Brasil ha estado enviando todo el tiempo hasta este punto y se suspendió una votación de huelga en Santos.

+ En Brasil la cosecha de soja reportada por Ag Rural está completa en un 66%

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea para 2019/20 están en 10,2 M de ton al 22 de marzo, que es fraccionalmente más bajo en lo que va del año. Las importaciones de canola de la UE han aumentado un 45% desde hace un año, mientras tanto, con las importaciones de aceite de palma de la UE un 14%.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de coberturas ante la expectativa de mayor demanda del poroto y subproductos ante la situación de los puertos en Sudamérica

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 570.700 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-900 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de soja, compraron 7.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la menor demanda del cereal estadounidense para el consumo de etanol que está reduciéndose por la parálisis ante el impacto económico del coronavirus

+ Los precios del maíz pasaron por una sesión con muchos cambios en la jornada de ayer, con subas por los datos de inspección de exportaciones del USDA pero afectada principalmente por las preocupaciones de la demanda emergente provenientes del sector de etanol.

+ Hay estados con órdenes obligatorias de quedarse en casa están reduciendo en gran medida el uso de combustible (y, por lo tanto, etanol) y las plantas están cerrando.

+ POET es el último productor de etanol de EE. UU. Que ha anunciado que no comprará maíz adicional para la producción en varios lugares debido a la débil demanda y los márgenes de beneficio.

+ Los futuros de etanol de mayo cayeron casi un 12% en la jornada de ayer a $ 0,885, llegando a nuevos mínimos de vida de contrato.

+ El comportamiento del precio del petróleo influye en el precio del maíz en el mercado de referencia

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo un 6,6% debajo de la semana pasada y un 1,8% debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado esta un 41,1% debajo el año pasado a la misma fecha. Japón y México fueron los principales destinos

+ Las exportaciones acumuladas de sorgo esta un 67,6% arriba del año pasado la misma fecha. China es el principal demandante

+ Las exportaciones ucranianas de granos han aumentado casi un 20% año tras año, gracias en gran parte a las exportaciones de maíz que han superado los 22M de ton desde julio pasado, según el ministerio de agricultura del país. Ucrania viene de una cosecha récord de granos de 75.1 millones de toneladas.

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea han caído un 13% en lo que va del año tras año después de llegar a 15,4 M de ton el 22 de marzo.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, en la primera posición por la caída del petróleo que afecta los márgenes de la producción de etanol pero subas en la demás posiciones a la espera de una mayor demanda para consumo

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 816.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba pero limitada la perdida por la demanda del cereal ante el gran consumo por el coronavirus

+ Los futuros de trigo tuvo la mayor suba en la jornada de ayer: las compras de pasta, pan y otros alimentos básicos por parte de los consumidores indicaron una demanda optimista a corto plazo e impulsaron algunos contratos en más del 4%.

+ La demanda está impulsando las compras de cereal cuya oferta está disponible en lugares lejanos

+ El clima en regiones productoras también influyen en el mercado

+ El último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA muestra que la mayor parte del Medio Oeste y las llanuras deberían reunir humedad adicional hasta el viernes. Además, el pronóstico de la agencia de 8 a 14 días anticipa condiciones más secas de lo normal para el centro de los EE.UU. Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, con condiciones cálidas estacionales generalizadas durante este tiempo.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo debajo de la semana previa y del año pasado a la misma fecha. El acumulado está arriba del año pasado. Taiwán fue el principal destino junto con Indonesia

+ Hay muchos países que buscan comprar trigo en el mercado internacional

+ Turquía lanzo una licitación para comprar 200 mil ton de trigo para entrega en abril

+Argelia también lanzo una licitación para comprar 50 mil ton de trigo

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania alcanzaron 17,4 M de ton a la semana pasada, según el ministerio de agricultura del país. Las exportaciones totales de granos podrían registrar cifras récord para la campaña comercial 2019/20.

+ Rusia podría exportar un estimado de 2,8 M de ton de trigo en marzo, según la consultora SovEcon del país, más del doble de un mínimo estacional en febrero.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea han aumentado más de un 70% año tras año después de alcanzar 23,2 M de ton partir del 22 de marzo. Las exportaciones de cebada de la UE también aumentaron un 59% respecto al año anterior.

+ Egipto podría importar alrededor de 12,8 M de ton de trigo durante la campaña comercial 2020/21, según las últimas estimaciones del USDA-FAS. Ese es un repunte moderado con respecto al año pasado, debido al mayor crecimiento de la población y al consumo general, según un informe de la agencia.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la demanda que está mostrando el cereal en el mercado estadounidense para consumo doméstico

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 349.369 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	23/03/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,8	7,9	135,2	-0,1	206,7	8,6