Desayuno con AGRO 23/06/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/06/2017 a las 7:35 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	333,5	1,4	MALASIA – PALMA	577,2	-3,0
CBOT ACEITE	698,6	3,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	325,0	1,1	DALIAN -MAIZ	245,0	1,6
CBOT MAIZ	143,3	0,5
CBOT TRIGO	170,1	0,6
FTSE EUROPA	-0,45%		DÓLAR/EURO	1,1168	0,14%
HANG SENG	-0,02%		DÓLAR/YUAN	6,84	0,06%
NIKKEI	0,11%		ORO LONDRES	1256,3	5,5
S&P	-0,05%		PETROLEO BRENT	45,41	0,19

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump promete reconstruir la América Rural: El presidente Donald Trump visitó el programa de entrenamiento de agricultura de precisión en Kirkwood Community College el miércoles antes de ofrecer discursos optimistas de campaña que abrazaron a los agricultores y ganaderos como la «columna vertebral de América». «Si podemos seguir entrenando a nuestros trabajadores en estas nuevas tecnologías, entonces inauguraremos una nueva era de prosperidad para la agricultura estadounidense y la familia agrícola estadounidense», dijo Trump. Sus discursos a una sala llena de líderes agrícolas de Iowa y más tarde a una arena llena de partidarios de Trump energizados construyen sobre los temas centrales de la Casa Blanca en las últimas semanas: educación vocacional, infraestructura y tecnología. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/trump-pledges-to-rebuild-rural-america

Ideas de retraso de la cosecha de trigo de Rusia lo dejo afuera de una licitación egipcia.: El trigo ruso se quedó fuera de negocio en una licitación de la GASC de Egipto por segunda vez en un año por la suba de los precios ante las ideas de una cosecha tardía que más que compensa la debilidad del rublo. Gasc, el principal exportador de trigo del mundo, compró 175.000 toneladas de trigo el jueves en la licitación, elevando el total comprado para 2017-18 a más de 1 millones de toneladas, incluso antes de que empiece la temporada. De hecho, esta fue la cuarta oferta que Gasc ha emprendido para entrega en 2017-18, que comienza el próximo mes, en un período en que normalmente está fuera del mercado, con almacenajes acumulados por las compras de la cosecha nacional. Sin embargo, esta vez Gasc compró todo su trigo de Rumania y Ucrania, despreciando suministros de Rusia por segunda vez en las más de 25 órdenes que ha hecho en licitación en el último año. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/ideas-of-harvest-delays-price-russian-wheat-out-of-egyptian-tender–10826.html

Paraguay aprobaron en general impuesto del 10% a exportaciones de soja: La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que pretende aplicar un gravamen del 10% a la exportación de granos de soja en estado natural. Al momento del estudio en particular (de cada artículos) no llegaron a un acuerdo y queda pendiente su tratamiento. Los senadores oficialistas, liberales llanistas, luguistas y oviedistas aprobaron en general el proyecto de ley impulsado por el Frente Guasu, que realizó algunas modificaciones a última hora antes de su tratamiento. En votación nominal se tuvieron 24 votos a favor de la moción planteada, 17 legisladores rechazaron la normativa, una abstención y tres ausencias.  Sin embargo, al momento de votar el estadio de cada uno de los artículos no se llegó a un acuerdo, porque los aliados querían utilizar las modificaciones realizadas al reglamento interno en forma irregular.  Fuente: Agritotal

 

–         LOCALES

Cosecha 2016/17: el gobierno le sumo un millón de toneladas al maíz y se las resto a la soja: Ministerio de Agroindustria de la Nación publicó su informe mensual de estimaciones agrícolas, en el que actualizó sus pronósticos para la cosecha 2016/17 y para la siembra 2017/18. Como dato saliente, el Gobierno elevó su estimación de cosecha de maíz a 47,5 millones de toneladas, y la achicó a 57 millones para la soja; es decir, le sumó un millón de toneladas al cereal, pero le restó la misma cantidad a la oleaginosa. En tanto, actualizó la previsión de siembra de trigo en 100 mil hectáreas menos que las calculadas en mayo. Fuente: Agrovoz

Ya hay daños en el trigo tras las fuertes heladas: amplitud térmica generada en medio de las fuertes heladas de los últimos días ya generaron daños sobre los trigos implantados en el sudeste de Córdoba. Según comentó Juan Pablo Ioele, técnico del INTA, en la zona de Marcos Juárez, Monte Buey, Isla Verde y Corral de Bustos, ya se observan daños en trigos sembrados sobre maíz, sobre algunos lotes de soja con cobertura e, inclusive, en lotes movidos en convencional tras los problemas de anegamientos. «En la semana anterior tuvimos -6 y terminamos la semana con 20/22 grados. Esta semana volvimos a tener -9», contó el técnico.  Fuente: LA Nación

Marcos Peña aseguro que Agroindustria seguirá siendo Ministerio: El jefe de Gabinete, marcos Peña aseguró esta mañana que el Ministerio de Agroindustria no pasará a ser Secretaría, bajando de rango, tal como indicaban muchas versiones desde distintos lugares del sector agropecuario. Ante la consulta de los periodistas presentes que le preguntaron si Agroindustria seguiría siendo Ministerio tras las elecciones de octubre próximo, Peña respondió: “Sí, por supuesto”. El funcionario se manifestó de este modo en el marco de la 5ta edición de Argentina Visión 2020/40. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad ante las pasadas bajas

+Hoy vencen las opciones de julio en CBOT

+ Trump no hizo ningún anuncio respecto de los biocombustibles en su visita al estado de Iowa, a contrario de lo que esperaba el mercado

+ Los futuros de soja en Chicago cerraron al nivel más bajo de más de un año por los pronósticos de lluvias en el Medio Oeste para esta semana que ayudan a los cultivos más clima fresco para la próxima semana

+El clima continúa siendo el factor que esta moviendo las cotizaciones en el mercado de referencia e impactando en el mercado local

+Los pronósticos de clima fresco y húmedo impulsan ventas de los operadores, especialmente de los especuladores que participan en el mercado

+ En el pronóstico de 6-10 días se observan condiciones húmedas en el norte del Medio Oeste y favorables lluvias de estación en el sur

+ El reporte de ventas de exportación de soja de EE.UU. estuvo debajo de lo esperado por el mercado, impactando también en los precios futuros

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto nuevamente el área sembrada de soja 2016/17 de nuestro país, bajando la superficie total a 18,75 M de ha desde las 19,45 M del reporte de mayo, bajando un 8,4% respecto del ciclo precedente

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto la producción de soja 2016/17 a 57 M de toneladas, desde las 58 M del informe anterior. LA producción bajo un 3,1% respecto del ciclo precedente

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2016/17 bajando las exportaciones proyectadas a 9M ton desde las 9,5M del reporte anterior, que con la menor producción, llevo a los stocks finales a 7,1M ton desde los 7,6 M anteriores

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 22 de junio estaba cosechado el 97% del área de soja (del total sembrado de 18.751.993 hectáreas) vs. el 95% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 97,5% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero con un adelanto de 2,5% respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 57,5 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 68.510 ton de subproducto de soja, acumulando 10,63 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por el desarrollo de un clima favorable a los cultivos en los próximos días para la región del medio oeste de los EE.UU y ventas de exportaciones estadounidenses semanales por debajo de lo esperado por el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 111.200 ton de cosecha vieja y 3.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 654.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones ante el fin de semana luego de las pasadas bajas en el mercado de referencia

+ El clima pronosticado en el Medio Oeste llevo a los futuros de maíz al precio más bajo de las últimas cinco semanas, también bajando la posición a cosecha diciembre al mínimo en dos meses

+ SE espera clima frio que favorece la polinización del cultivo de maíz

+ Los pronósticos muestran lluvias para esta semana en gran parte del Medio Oeste a partir de la dispersión de la tormenta tropical Cindy.

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera fresco y húmedo en el Medio Oeste y frio y estacionalmente seco en el norte de las Planicies

+ Todos los pronósticos al día de hoy son favorables para el desarrollo de los cultivos de maíz en el Medio Oeste, especialmente en el norte de Illinois y el noroeste de Iowa.

+ Se esperan anuncios para la próxima semana por parte de la EPA relacionados al mandato de Energías Renovables

+ En México se espera un crecimiento de la producción de etanol en el futuro, dado que el país tendrá 10nuevas plantas de producción de etanol en los próximos 5 años, que permitirá aumentar el nivel de mezcla

+China vendió 120.924 ton de maíz de un total de 1,288 M de ton ofrecidas en su licitación de reservas del estado del maíz de 2013.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto nuevamente el área sembrada de maíz 2016/17 de nuestro país, aumentando la superficie total a 7,95M de ha desde las 7,43M del reporte de mayo, subiendo un 15,2% respecto del ciclo precedente

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual ajusto la producción de maíz 2016/17 a 47,5 M de toneladas, desde las 46,5 M del informe anterior. LA producción subió un 19,3% respecto del ciclo precedente

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17 por el incremento de la producción, quedando la proyección de stocks final en 7,35 M ton desde los 6,35 M anteriores

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 22 de junio estaba cosechado el 62% del área de maíz (del total sembrado de 7.431.610 hectáreas) vs. el 49% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 48,6% a  nivel nacional, aumentando 3,6% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 209.692 ton de maíz, acumulando 11,84 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,   del clima más benigno para la condición de los cultivos en los próximos días.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 528.800 ton de cosecha vieja y 124.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 550-950 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 614.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de problemas con sequía en estados productores de trigo de primavera

+ Los mercados de trigo en EE.UU. muestran cambios por el impacto del clima en los cultivos, pero presionados por las bajas de los demás productos agrícolas como la soja y el maíz

+ Para el trigo de primavera, las recientes lluvias ayudaron al desarrollo de los cultivos en las Dakotas

+ Los pronósticos climáticos para los próximos siete días muestra algunas lluvias pero menores a las que se necesitan para continuar mejorando los cultivos

+ Hubo también lluvias en las regiones productoras de trigo de invierno que están retrasando  la cosecha, pero se espera más seco para el día de hoy

+ El mapa semanal del Monitor de la Sequía fue actualizado ayer, y mostró partes de las Dakotas con una imagen de sequía empeorada. Además, las porciones de Nebraska y del noroeste de Iowa están ahora en la primera etapa de sequia.

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo en el máximo del rango esperado por el mercado, siendo soporte parcial para los precios

+ El clima también preocupa en otras regiones productoras del mundo, con condiciones secas y cálidas en Francia, España y el este de Europa que aumentan la preocupación por los cultivos de trigo y otros de invierno

+ FranceAgriMer clasificó la cosecha de trigo blando francés en 68% buena a excelente, una caída del 6% de la semana pasada debido al clima cálido y seco. Se espera que otra ola de calor afecte la zona

+ En Europa muchos pronosticadores privados están ajustando a la baja su estimación de cosecha

+ Egipto compro 175.000 ton de trigo de Ucrania y Rumania en su última licitación.

+ El Ministro de Abastecimiento de Egipto dijo que intentaran importar 6,2M ton de trigo al comienzo del año comercial 2017/18 que comienza en julio, cuando en promedio suelen comprar 5,5M ton.

+ En Ucrania el Ministro actualizo su proyección de exportaciones de trigo a 17,3M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2016/17, aumentando los stocks iniciales de la campaña en 1,5 M ton desde los 340 mil anterior que tuvo impacto en la proyección de stock final que paso de 540 mil ton a 1,70 M ton por no ajustar ninguna otra variable

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de trigo 2017/18 será de 5,9 millones de hectáreas, bajando respecto de los 6 M reportados en el mes anterior y  un 7,2% debajo de la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 22 de junio estaba sembrada el 46% del área de trigo (del total a sembrar de 5.944.230 hectáreas) vs. el 48% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.363.615 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 22 de junio estaba sembrado el 33% del área de cebada (del total a sembrar de 939.340 hectáreas) vs. el 24% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 980.043 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 52,9% a  nivel nacional, aumentando 16,3% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,5 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 24.870 ton de trigo pan, acumulando 11,84 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias después de alcanzar máximos de casi un año el día martes.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 542.900 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 373.400 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	22/06/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	332,2	-5,4	142,8	-2,4	169,5	-1,2
FOB MIN	350,0	-5,0	148,0	-4,0	192,0	0,0
FAS TEORICO OF	232,8	-3,8	134,0	-4,4	176,0	-0,8
FAS MERCADO	227,3	-2,5	132,8	-3,1	163,7	0,0
Datos en dolares oficiales