Desayuno con AGRO 23/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/03/2017 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	365,7	-1,7	MALASIA – PALMA	640,5	-13,1
CBOT ACEITE	733,2	-5,7	DALIAN – SOJA	561,9	-0,7
CBOT HARINA	355,6	-1,0	DALIAN -MAIZ	238,2	-0,3
CBOT MAIZ	141,0	-0,2
CBOT TRIGO	155,3	0,2
FTSE EUROPA	-0,21%		DÓLAR/EURO	1,0776	-0,19%
HANG SENG	0,03%		DÓLAR/YUAN	6,8887	0,12%
NIKKEI	0,23%		ORO LONDRES	1249,05	2,95
S&P	0,19%		PETROLEO BRENT	50,96	0,32

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Rumores de clima seco podría hacer que productores siembren más maíz: El USDA lanzará su informe anual de Perspectivas de Siembra a finales de marzo y el maíz podría tener una historia alcista. Elaine Kub, autor de «Mastering the Grain Markets», dijo que el maíz podría ser bajista si hay un clima agradable y seco. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó sus proyecciones a largo plazo para abril, mayo y junio, y muestra temperaturas por encima de lo normal y condiciones secas para la mayoría del cinturón maicero. «Una vez que las maquinas ruedan, siguen rodando», dijo Kub. Brain Basting de Advance Trading, Inc. dijo que durante los meses de abril y mayo, cuando muchos productores están sembrando, las condiciones climáticas favorables podrían cambiar el cultivo que se siembra. «Hay una buena probabilidad de que esos acres adicionales puedan sorprender al mercado e ir al maíz cuando todo esté dicho y hecho», dijo Basting. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/rumors-of-dry-weather-could-sway-farmers-to-grow-more-corn-naa-ashley-davenport/

Importaciones de soja de China establecen un nuevo record: Las importaciones de soja de China alcanzarán un récord histórico por 14 temporadas consecutivas, respaldadas por la creciente demanda de proteínas y aceites vegetales, aunque los exportadores sudamericanos, en lugar de los estadounidenses, absorberán la demanda adicional. Los oficiales del USDA en Pekín, en sus primeras previsiones para 2017-18, fijó las importaciones chinas de soja en 89 M de toneladas, 3 millones de toneladas más respecto del año pasado en su última estimación. Eso extendería un período de aumentos anuales ininterrumpidos de las compras chinas que se remontan a 2004-05, cuando las importaciones llegaron a 25,8 millones de toneladas. Sin embargo, las compras de China de soja de los Estados Unidos se mantendrán estables en 30 M de toneladas la próxima temporada, dijo la oficina, señalando «la feroz competencia de los proveedores de América del Sur». Los envíos de Brasil a China se han visto respaldados por una debilidad de la moneda, mientras que los «menores impuestos a la exportación» están estimulando los envíos desde Argentina, informó la oficina en un informe. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/chinas-soybean-imports-to-set-record-for-14th-season-in-a-row–10563.html

Productores de Mato Grosso solo tienen vendido el 61% de su cosecha: Muchos agricultores brasileños sienten que perdieron una oportunidad hace varios meses para vender sus sojas a un precio mucho mejor que el que se ofrece actualmente. Como resultado, ahora han ralentizado su venta con la esperanza de mejores precios en el futuro. El Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) declaró recientemente que las ventas de soja en Mato Grosso durante el mes de febrero fueron las más lentas desde que Imea comenzó a seguir la comercialización de soja en el estado en 2009. A fines de febrero, Mato Grosso había vendido el 61% de su producción anticipada de soja, que sólo subía un 3% en el mes. El ritmo actual de ventas está un 4% por debajo del ritmo del año pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar22_17-Farmers-in-Mato-Grosso-Have-Only-Sold-61-of-Their-Soybean-Crop

 

–         LOCALES

Unánime: la mayoría cree que el escándalo de Brasil representa una oportunidad para Argentina: A partir del escándalo por la venta de carne adulterada por parte de algunas empresas frigoríficas de Brasil, se generó un cierto grado de debate en torno a lo conveniente o no que puede resultar este caso para la Argentina. Al respecto, este martes Infocampo realizó una encuesta en sus redes sociales para conocer la opinión de nuestros lectores. “¿Creés que la Argentina podrá captar nuevos mercados a partir del escándalo por la carne adulterada en Brasil?”, fue la pregunta. En la encuesta en nuestra cuenta oficial de Twitter los resultados fueron contundentes y casi unánimes dado que sobre un total de 159 votos, un 65% respondió “Sí, es el momento”; un 26% “Tal vez, tengo dudas”; y un 9% “No, no hay oferta”. Fuente: Infocampo

La molinería asegura que los precios del trigo no van a ceder: La producción nacional de 18,3 millones de toneladas de trigo ha garantizado oferta suficiente para los negocios de la molinería y de la exportación. Cuando muchos creían que la cosecha récord iba a generar tranquilidad entre los demandantes del cereal, el mercado se muestra activo. “Percibimos un mercado cansado, con precios que no van a ceder durante el año, calzados por oferta y demanda”, observó Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim). Fuente: Agrovoz

Recalculando: se licuaron los supuestos en el que se presupuestó la soja 2016/17: La mayor parte de los presupuestos sojeros 2016/17 se diseñaron con un precio objetivo de 250 a 255 u$s/tonelada y un tipo de cambio de 16,5 $/u$s para mayo próximo en función de las expectativas presentes al momento del inicio de la siembra del principal cultivo argentino (octubre/noviembre del año pasado). Pero, cuando faltan algunas semanas para el inicio de la cosecha de soja de primera, es bastante probable que esos supuestos no lleguen a cumplirse. Hoy miércoles el contrato Soja Mayo 2017 del Matba –que viene registrando bajas sucesivas en las últimos dos semanas– finalizó con un valor de 242,0 u$s/tonelada. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Valor soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la gran oferta ante el avance de la cosecha en Sudamérica con ajustes al alza en la producción de Brasil

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas contagiando al aceite de soja

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 350-550 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 471.600 toneladas

+ El reporte de exportaciones se espera similar a la semana previa

+ El avance de la cosecha de soja en Sudamérica continúa presionando el mercado

+ La reciente baja de precios de la soja retrajo la venta de productores estadounidense, recortando la oferta en el mercado disponible

+ AgroConsult de Brasil proyecta la cosecha de soja 2016/17 en 111 M ton frente a los 108 M ton del dato del USDA

+Abiove estima que la producción de soja de Brasil será de 107,3 M ton, con exportaciones que totalizaran las 59,8 M ton arriba de su proyección de febrero de 58,7 M ton

+ El consultor Cordonnier aumento su proyección de producción de soja a 108M ton, dejando sin cambios la proyección de Argentina en 55M ton.

+ La corredora Labhoro aumentó su pronóstico para la cosecha brasileña de soja 2016/17 a 109,8 millones de toneladas, una suba de 3,3 millones de ton respecto a la estimación anterior

+ Con base a los envíos y barcos programados para llegar a Brasil, la AgResource estima que Brasil exportará casi 10,2 MT durante marzo. 2 MT sobre el 2016

+ El Ministro de Agricultura de Paraguay estima que la producción de soja 2016/17 del país será de 10M ton, llegando a un nuevo record

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de fin de mes donde se espera se confirme la mayor área de siembra proyectada en el Outlook y por los operadores

+ FCStone estima que la siembra de soja en EE.UU. en el 2017 será de 87,3M de acres esta primavera, debajo del pronóstico del USDA del Outlook

+ SE estima que las importaciones de soja de China durante el marzo podría totalizar 6,5M ton, según el Ministro de Comercio de China

+ Los márgenes negativos de procesamiento en China indicarían que podría haber una desaceleración en las compras del mayor importador mundial de poroto de soja. El margen de procesamiento de la provincia de Shandong para el poroto importado cayó a menos 121 yuanes mientras que se mantuvo positivo en los meses de septiembre y febrero de este año.

+ Se pronostican algunas lluvias en áreas productoras de Argentina mientras que en Brasil permanecerá seco.

+ El clima de los Estados Unidos a principios del mes de abril continúa con un estándar beneficioso para el Cinturón Agrícola.

+ Se confirmó un nuevo caso de influenza aviar de baja patogenicidad en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. El virus ha sido identificado en los otros tres estados, 2017.

+ El IGC en su informe semanal al 21 de marzo público que el precio FOB de soja argentina (up river) es de usd 383 por ton, la soja brasilera (Paranagua) de usd 382 y la soja estadounidense (golfo) de usd 383

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 142.000 ton de subproducto de soja, acumulando 30 M de Ton en el ciclo 2015/16. Se autorizaron 19.700 de aceite de soja, acumulando 4,86  M de ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por los pronósticos de las abundantes cosechas en América del Sur y las expectativas de siembra en Estados Unidos para la próxima campaña pesan sobre el mercado.

+ El USDA reporto hoy la venta de 120.000 ton de soja a China para embarque 2017/18.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la competencia del cereal de Sudamérica que se esta cosechando

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 900-1.200 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 1.255.400 toneladas

+ El reporte se espera con datos inferiores a la semana previa por la competencia sudamericana

+ Los precios futuros del maíz en Chicago reciben la presión de la cosecha de Sudamérica

+ Hay pronóstico de lluvias para esta semana en el Medio Oeste que mejora la humedad para las siembras de primavera que comienzan el próximo mes. En el pronóstico de 6-10 días también se observa húmedo en el Medio Oeste

+ El mercado se prepara para el reporte del 31 de marzo de Intenciones de Siembra para el 2017 y de stocks trimestrales

+ FC Stone estima que las siembras de maíz serán de 91,6 M acres, arriba de la estimación del USDA en el Outlook de febrero.

+ AgREsoruse estima que los stocks de maíz al 1 de marzo serán de 8.615 M de bushels.

+ El reporte semanal del EIA fue alcista para los precios del etanol y limitaron las bajas del precio del maíz

+ El EIA reporto una baja en los stocks de etanol al nivel más bajo de cinco semanas a 22.595 M de barriles, bajando 171 mil barriles respecto dela semana previa. La produccion también bajo a 1.044 M de barriles por dia

+ El clima en Sudamérica es mayormente favorable para el maíz a pesar de algunas precipitaciones esperadas para los próximos días

+ La lluvia en Brasil ayudará a mejorar el rendimiento potencial para la cosecha de maíz (safrina) de Brasil

+ El consultor Cordonnier estima que la producción de maíz de Brasil será de 88 M ton y de Argentina de 37M Ton.

+ El IGC en su informe semanal al 21 de marzo publico que el precio FOB del maíz argentino (up river) es de usd 162 por ton, el maíz brasilero (Paranagua) de usd 161 y el maíz estadounidense (golfo) de usd 171

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 640.363 ton de maíz, acumulando 4,86 M de ton del ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por pronósticos de lluvia que aumentan las perspectivas de cosechas en Brasil.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas ante la mejora del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-450 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 264.400 toneladas

+ SE espera que el reporte semanal muestre negocios de trigo arriba de la semana anterior

+ El mercado del cereal continúa con la atención puesta en el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Continúan los pronósticos de lluvias para lo que resta de la semana y la próxima semana

+ Hay tormentas fuertes pronosticadas para el día de hoy en el oeste de Kansas y en zonas de Oklahoma y en Texas. Las áreas de los estados que reciben la lluvia ayudan a los cultivos de trigo de invierno

+ Para la próxima semana, gran parte del país recibirá lluvias. Las regiones de trigo de invierno de las Planicies en particular para cubrir sus necesidades de humedad.

+ Arabia Saudita reporto la compra de 120.000 ton de trigo de EE.UU. en su primera compra del cereal estadounidense del año comercial. El país estuvo comprando trigo de otros orígenes.

+ Jordania compro 50.000 ton de trigo de origen opcional a usd 203 por ton para embarque en setiembre

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania dijo que 14,29M ton de trigo fueron exportadas en el 2016/17 hasta el momento

+ Egipto reporto siete barcos de trigo rechazados desde que introdujo sus nuevas reglas de importación en enero. Los rechazos hacen que los precios ofrecidos por los vendedores aumenten.

+ El IGC en su informe semanal al 21 de marzo público que el precio FOB del trigo duro de EE.UU. es de usd 194 por ton, el de trigo blando es de usd 181 por ton y el del trigo francés es de usd 192

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 67.680 ton de trigo pan, acumulando 7,21 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por mejores pronósticos para las planicies estadounidenses que vienen generando peso a la cotización en esta semana y que podrían mejorar los rendimientos potenciales del trigo sembrado

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	22/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	367,3	-0,6	141,2	-1,0	155,2	-1,6
FOB MIN	370,0	0,0	160,0	-2,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	256,1	0,6	146,3	-1,6	175,1	0,4
FAS MERCADO	243,9	1,9	145,7	0,0	143,1	0,0
Datos en dolares oficiales