Desayuno con AGRO 23/12/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/12/21 a las 7:45 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el clima seco en las regiones productoras del sur de Brasil, Paraguay y Argentina que reducen el potencial productivo de los cultivos de la oleaginosa. Los pronósticos continúan mostrando altas temperaturas sin precipitaciones para los próximos días

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la continuidad de compras ante la preocupación por el clima seco en las regiones productoras de Sudamérica y mejora del precio del petróleo

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por contagio con la suba de los demás productos y la posible limitación de las exportaciones del cereal por parte de Ucrania en los primeros meses del 2022

+ Hoy es rueda normal en Chicago mientras que el viernes 24 de diciembre no habrá operatoria, se retoman operaciones en la rueda nocturna del domingo 26 de diciembre. El jueves 30 de diciembre hay rueda nocturna con horario habitual y el viernes 31 de diciembre con operatoria normal.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las proyecciones para la siembra de soja en 2022 continua en movimiento, los precios se dispararán: Con los precios de los insumos en una tendencia más alta para el maíz, algunos operadores en las últimas semanas han pronosticado que más acres de cultivos podrían trasladarse a la soja en 2022. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa proyección. Arlan Suderman, economista jefe de commodities de StoneX Group, está analizando la producción en Sudamérica mientras reflexiona sobre las siembras de soja de Estados Unidos en 2022. “Creo que voy a tener dificultades (para predecir los acres estadounidenses), especialmente porque Brasil parece que va a tener una gran cosecha y todavía tenemos que ver qué va a hacer Argentina”, dice Suderman. Por ahora, predice que los productores estadounidenses sembraran 89 millones de acres de soja la próxima primavera, 1.5 millones de acres por encima del pronóstico actual del USDA de 87.5 millones de acres. «Creo que 89 millones es el máximo en este momento para la superficie cultivada de soja, dada la relación actual del precio de la soja con el maíz», dice Suderman. Scott Irwin, economista agrícola de la Universidad de Illinois, no es optimista de que las siembras de soja lleguen tan alto como anticipan Suderman o el USDA. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/soybeans/2022-soybean-planting-projections-are-moving-target-prices-will-whipsaw

Precios de equilibrio para el maíz y la soja en 2022 en EE.UU.: Los precios de equilibrio para cubrir los costos totales para 2022 se proyectan en $ 4.73 por bushel para el maíz y $ 11.06 por bushel para la soja. En comparación con los niveles históricos, estos precios de equilibrio son muy altos. Si bien las ofertas de caída actuales están por encima de los niveles de equilibrio, los altos niveles de equilibrio presentan riesgos en 2022. Como se comenta con frecuencia, los costos de producción de maíz y soja aumentarán a niveles récord en 2022. El aumento de los costos se debe a los altos precios de las materias primas, las presiones inflacionarias y las interrupciones del suministro. Con mucho, el costo con el aumento más significativo será el fertilizante, y el nivel de los precios de los fertilizantes para la primavera se desconoce en este momento. En el artículo se muestra los costos totales del maíz producido en tierras agrícolas de alta productividad en el centro de Illinois. Los datos históricos provienen de Illinois Farm Business Farm Management (FBFM). Las barras para cada año muestran los costos no relacionados con la tierra más el alquiler en efectivo promedio. Fuente: Farmdoc Daily  https://farmdocdaily.illinois.edu/2021/12/2022-break-even-prices-for-corn-and-soybeans.html

La sequía afecta la cosecha de soja 2021/22 en el sur de Brasil: La estimación de la soja brasileña se redujo debido a la creciente sequía en el sur de Brasil. En el estado de Paraná, por ejemplo, la soja se encuentra en la fase crítica de llenado de vainas y hay informes de flores y vainas abortadas. Si se verifica el pronóstico de clima cálido y seco en el sur de Brasil, puede haber reducciones adicionales en la estimación de la soja brasileña. El clima en Brasil sigue siendo una historia de dos mitades: la mitad húmeda y la mitad seca. Las zonas de producción del centro y norte de Brasil continúan recibiendo buenas lluvias y hay más lluvias en el pronóstico. Algunas áreas están recibiendo demasiada lluvia y a los agricultores les gustaría ver menos lluvia y más sol. Les preocupa que las condiciones húmedas puedan llevar a una mayor presión de enfermedades que pueden afectar los rendimientos. Creo que una mayor preocupación para estas áreas en el norte de Brasil sería si este patrón húmedo persiste hasta enero, cuando comenzará la cosecha de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9047/

• LOCALES

El año cierra con un consumo récord de fertilizantes: ¿a cuánto llegará?: https://www.infocampo.com.ar/el-ano-cierra-con-un-consumo-record-de-fertilizantes-a-cuanto-llegara/

En Buenos Aires el Inmobiliario Rural tendrá subas del 25 al 45%: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-buenos-aires-el-inmobiliario-rural-tendra-subas-del-25-al-45-nid22122021/

La posibilidad de un fracaso de la cosecha gruesa argentina comienza a introducirse como un factor alcista potencial: https://bichosdecampo.com/la-posibilidad-de-un-fracaso-de-la-cosecha-gruesa-argentina-comienza-a-introducirse-como-un-factor-alcista-potencial/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de los commodities agrícolas capturaron grandes ganancias ayer, con los operadores aún enfocados en algunas noticias alcistas que incluyen pronósticos del clima seco de Sudamérica y una sólida demanda de exportación.

+Los precios de la soja en Chicago subieron más de un 1,5% el miércoles, y los operadores aún se centraron en el clima seco de Sudamérica

+ Antes del informe de exportación del USDA que se publicará en el día de hoy, los analistas creen que la agencia mostrará que las ventas de soja oscilarán entre 750 mil y 2 M de ton para la semana que finaliza el 16 de diciembre. Los analistas también esperan ver ventas de harina de soja entre 50.000 y 280.000 toneladas, más otras 50.000. TM a 85,000 TM de ventas de aceite de soja.

+ El agregado agrícola del USDA estima que la producción de biodiésel de Malasia en 2021 será de 1.050 millones de Litros. Si se da cuenta de que sería una caída del 16%, citando tanto una pandemia demorada en el mandato B20 como los altos precios del aceite de palma crudo de todos los tiempos.

+Se esperan unas próximas semanas con temperaturas elevadas y sin precipitaciones en algunas regiones de Sudamérica, lo cual podría afectar al desarrollo de los cultivos y da sostén a los precios.

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 60.000 ton de subproducto de soja, acumulando 22,73 M de ton del ciclo 2020/21.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, alcanza un máximo desde mediados de agosto, por la preocupación acerca del clima en la región sur de Brasil y gran parte de Argentina.

MAIZ

+ Los precios del maíz siguieron al alza de otros productos en una ronda de compras técnicas que elevó los precios por segunda sesión consecutiva y les permitió cerrar por encima de $ 6 por bushel por primera vez desde julio.

+ El sostenimiento de los precios responde a la preocupación por el clima seco en las regiones productoras de Sudamérica y la suba del precio del petróleo

+ Antes del próximo informe de exportaciones del USDA, que se publicará hoy y cubrirá la semana hasta el 16 de diciembre, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de maíz que oscilan entre 730 mil y 1,5 M de ton

+ La producción semanal de etanol se inclinó moderadamente a la baja, cayendo a un promedio diario de 1.051 millones de barriles, según la última ronda de datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. Esa es la undécima semana consecutiva en que la producción diaria ha superado el millón de barriles. Las existencias de etanol bajaron por primera vez en cinco semanas.

+ La EIA informó que los productores de etanol promediaron 1.051 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 17/12. Eso fue unas 36 mil bpd de la semana anterior y fue un mínimo de 3 semanas. Las existencias de etanol se reportaron 178 mil barriles más bajos a 20.705 millones.

+ Ucrania ha exportado 9 M de ton de maíz en lo que va de la campaña comercial 2021/22 y podría haber exportado 31 M de ton al final de la temporada, según el Ministerio de Agricultura del país. Ucrania está saliendo de una cosecha récord este otoño, y las exportaciones totales de granos han tendido casi un 22% más en lo que va de 2021/22.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 623.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 19,43 M de ton y unas 69.202 ton del ciclo 2020/21 para totalizar unas 40,21 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, tocan un nuevo máximo en casi seis meses, apuntalados por la sequía que afecta al sur de Brasil y la falta de precipitaciones que comienza a afectar a algunas regiones de Argentina

TRIGO

+ Los precios del trigo aumentaron debido a la fuerte demanda mundial, junto con la perspectiva de que Ucrania pueda decidir limitar las ventas durante la primera mitad de 2022.

+ Hoy se publicará el informe semanal de exportaciones de EE.UU. Los analistas esperan que las ventas de trigo oscilan entre 200 mil y 550 mil ton para la semana que finaliza el 16 de diciembre.

+ Se desarrollará algo más de lluvia y nieve en las llanuras del norte y el medio oeste superior entre el jueves y el domingo, mientras que las áreas más al sur no verán humedad medible durante ese periodo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice que el clima frío estacional se extenderá por las llanuras y el cinturón de maíz occidental entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, con condiciones más húmedas de lo normal probablemente para la mayor parte del país la próxima semana.

+ La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó al Congreso sobre políticas y prácticas de importación restrictivas de Rusia, sugiriendo que tales procedimientos violaban la OMC. El USTR también dijo que Estados Unidos utilizará los medios apropiados para resolver los problemas que intentan mantener abiertos los mercados rusos para las exportaciones estadounidenses.

+ En Ucrania, los productores ya han exportado 15,6 M de ton de trigo y las ventas podrían llegar a 24,5 M de ton para fines de la campaña comercial 2021/22, según datos de su ministerio de agricultura.

+Alemania, que es el segundo productor de trigo de Europa, registró un aumento del 0,4% en las siembras para la cosecha 2021/22, con una huella de alrededor de 7.092 millones de acres. Los acres de canola alemana aumentaron casi un 9% más esta temporada.

+ SovEcon espera que la cosecha de trigo del 2022 de Rusia alcance los 81,3 millones de toneladas. Eso está por encima de su cifra anterior de 80,7 MMT. Para Ucrania, SovEcon está en 29,1 MMT. Eso también es un bache, aunque SovEcon subió a Ucrania por 2 MMT con lluvia favorable. El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que su cosecha de trigo 21/22 fue de 32,7 MMT, lo que supuso un aumento del 29,4%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 73.472 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 11,23 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalado por las subas registradas en los mercados de maíz y soja y por una robusta demanda externa