Desayuno con AGRO 23/11/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/11/18 a las 7:15 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Según estudio, las tarifas al comercio aumentan antes de la reunión entre Trump y Xi en el G20: Las medidas arancelarias impuestas por el Grupo de los 20 países alcanzaron un récord y ahora cubren $ 481 mil millones en comercio global, según la Organización Mundial de Comercio. Antes de las conversaciones entre Estados Unidos y China en la cumbre del G-20 de la próxima semana, los países miembros del grupo agregaron 40 medidas de restricción del comercio desde mediados de mayo, en comparación con las 39 de los seis meses anteriores, dijo la OMC en un informe publicado el jueves. «Una mayor escalada sigue siendo una amenaza real», dijo el director general de la OMC, Roberto Azevedo, en un comunicado. «Si continuamos en el curso actual, los riesgos económicos aumentarán, con efectos potenciales para el crecimiento, el empleo y los precios al consumidor en todo el mundo». Después de un año marcado por el conflicto comercial, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping planean mantener conversaciones durante la cumbre del G-20 del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Buenos Aires. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ha minimizado la posibilidad de un gran acuerdo y dijo que Estados Unidos aún planea aumentar los aranceles de $ 250 mil millones en exportaciones chinas el 1 de enero. Fuente: Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-22/global-tariffs-surge-ahead-of-trump-xi-talks-at-g-20-study-says?srnd=premium

Rusia  mira nueva frontera de exportación de trigo desafiando a la UE y EE.UU.: Rusia, que ya es el principal exportador de trigo del mundo, está dispuesta a ganar una mayor cuota de mercado de la Unión Europea y Estados Unidos con un nuevo intento de descifrar lo que tradicionalmente han sido sus destinos más difíciles. Las exitosas campañas de marketing en Irak, Arabia Saudita y Argelia consolidarían la posición de liderazgo de Rusia en los mercados de trigo de Oriente Medio y África del Norte. Los comerciantes de trigo dijeron que el precio es un factor cada vez más decisivo para asegurar los acuerdos de exportación, con un contexto económico desafiante, causado en parte por el deslizamiento de los precios del petróleo. El petróleo más barato está aprovechando la ventaja de Rusia en el grano, manteniendo los precios del trigo ruso relativamente bajos en dólares debido a los menores costos de combustible y una moneda local más débil. «Dado que los precios del crudo se mantienen bajos, los países árabes se preguntan por qué pagan millones de dólares más de lo que necesitan por las importaciones de trigo», dijo un comerciante alemán. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-russia-wheat/russia-eyes-new-wheat-export-frontiers-in-challenge-to-eu-u-s-idUSKCN1NR237

Soja: Hasta el 2050 el mundo necesita producir 700 M de ton, el doble del actual: Hasta el 2050, el mundo necesitará 700 millones de toneladas de soja, el doble de la producción actual, informa la nota técnica elaborada por Embrapa. En la nota, la institución de investigación observa que Brasil, segundo mayor productor mundial de la oleaginosa, podrá aprovechar la oportunidad de ese mercado si se invierte en investigación, infraestructura y política agrícola. Para los expertos de la Embrapa que elaboraron la nota técnica, los principales problemas a ser enfrentados son de orden fitosanitario, como la roya asiática, los chinches y los nematodos. Además, plantas extrañas al cultivo y cada vez más resistentes a los herbicidas. Y también el «manejo del suelo, cuya degradación y pérdida de fertilidad provoca el encadenamiento de una serie de problemas agronómicos, como surgimiento de enfermedades y plagas». Otro tema que requiere atención es el desarrollo de tecnologías que permitan la producción, incluso bajo un ambiente más seco. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/soja-ate-2050-mundo-precisara-produzir-700-mi-de-t-o-dobro-do-atual-.html

–         LOCALES

Proyectan 19,7 M de ton de trigo para la campaña actual: La cifra se desprende del el Informe Mensual de Estimaciones Agrícolas publicado por la Secretaría de Agroindustria de la Nación Si bien se mantiene la superficie de trigo implantada respecto a la estimación del mes pasado, habrá que esperar para conocer la cifra definitiva, la cual surgirá del procesamiento de datos de campo recogidos mediante el Método de Segmentos Aleatorios. Al 18/11 se llevaba cosechado el 12 % de la superficie viable a nivel nacional, siendo mayor el avance en las zonas productivas del noroeste argentino, y en menor medida en el noreste, norte de Santa Fe y Entre Ríos. Fuente: BCR News

Por los bajos rendimientos recortaron la proyección de producción de trigo: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó su proyección de producción de trigo a 19,2 M tn en el Panorama Agrícola Semanal. En su último Panorama Agrícola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó su proyección de producción de trigo para la campaña 2018/19 y la ubicó en 19,2 millones de toneladas, lo que significa una baja de 200 mil toneladas. La decisión se debe a los rendimientos “por debajo de las expectativas iniciales” que se registraron en el núcleo norte, que reflejaron el impacto de las heladas de principios de octubre. Fuente: Edición Rural

Para la provincia de Córdoba, la producción agrícola 2018/19 estará cerca del record: La cosecha total de la campaña 2018/19 podría rondar las 33 millones de toneladas en Córdoba, lo que significaría un fuerte repunte en relación al último ciclo, que fue el peor de los últimos cinco a raíz de la mayor sequía en medio siglo Esta es la previsión del Gobierno provincial, informada este miércoles por el secretario de Agricultura, Marcos Blanda, en un desayuno de prensa. Según publica La Voz de confirmarse el pronóstico oficial, el agro cordobés aumentaría su producción de granos 38 por ciento en comparación con la campaña pasada, que tuvo como resultado una magra cosecha de casi 24 millones de toneladas. A su vez, estaría cerca de alcanzar el récord 2016/17, de 35,3 millones de toneladas; y superaría con creces el promedio de las últimas siete temporadas, en torno a 27 millones de toneladas. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy el mercado de Chicago opera con rueda reducida por el feriado del Día de Acción de Gracias del día anterior

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 550-850 mil toneladas

+ El mercado de soja continua atento a las futuras negociaciones entre EE.UU. y China

+ En el mercado de China los precios futuros de la soja están en bajas por la menor producción proyectada de cercos y la menor expansión por la fiebre porcina.

+ En Brasil el avance de la siembra alcanza el 80% del área de soja

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2017/18, pasando la industrialización y otros usos a 41,3 ton desde las 41,8 M ton anteriores y las exportaciones subiendo a 4M  ton desde las 3,5 M ton anteriores. Los stocks quedaron sin cambios en 4,67 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la siembra de soja 2018/19 será de 17,5 M de hectáreas, quedando sin cambios respecto del informe anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 29,6% a  nivel nacional, aumentando 7,9% en la semana pero todavía con un retraso de 4,4% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.000 ton de poroto de soja, acumulando 3,63 M ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 13.077 ton de subproductos de soja, acumulando 17,86 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del miércoles la soja en Chicago cerró con subas,  como consecuencia del optimismo reinante en el mercado respecto al posible avance en la resolución de la disputa comercial entre China y Estados Unidos

MAIZ

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-900 mil toneladas

+ El mercado de maíz espera una continuidad de demanda de exportación para mantener activa las compras domesticas

+El reporte semanal producción de etanol del EIA informo una producción de 1.042 M de barriles por día en la semana finalizada el 16/11, bajando 25.000 barriles por día respecto de la semana previa por débiles márgenes. Los stocks también bajaron unos 723.000 barriles a 22,791MM de barriles

+ Corea del Sur continúa comprando maíz en el mercado  mundial, unos 65.000 ton en un último negocio de origen opcional para entrega en marzo

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2017/18, pasando la industrialización y otros usos a 3,39M ton desde las 3,58M ton anteriores, el consumo animal a 16,50 M ton desde los 16,6 M ton anteriores y las exportaciones bajando a 22,5 M ton desde las 23 M ton anteriores. Los stocks finales pasaron de 8,15 M de ton a 8,88 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la siembra de maíz 2018/19 será de 9,35 M de hectáreas, quedando sin cambios respecto del informe anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 36,8% a  nivel nacional, aumentando 0,6% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior cuando se sembró 5,5 M de ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 13.057 ton de maíz, acumulando 19,39 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada de miércoles el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas por parte de los fondos de inversión

TRIGO

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas

+ El volumen de la demanda de exportación estadounidense encuentra competencia por parte de la oferta de Rusia

+ La evolución del dólar en el mercado del cereal es un factor importante para medir la competitividad internacional

+ GASG Egipto está buscando comprar trigo en una licitación que se conocerá hoy el resultado para entrega del 10 al 20 de enero.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2018/19 será de 19,7 millones de toneladas, bajando respecto de su proyección inicial de 20,1 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria en su primera proyección del balance de oferta y demanda del trigo 2018/19 proyecta exportaciones por 13,5 M de ton y stocks de 1,12 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2017/18, con las exportaciones bajando a 12 ton desde las 12,3 M ton anteriores con aumento de stocks finales como consecuencia que pasaron de 1,42 M de ton a 1,72M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 21,6% a  nivel nacional, aumentando 5,6% en la semana pero arriba respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución ajusto a la baja la proyección de producción de trigo 18/19 en 200 mil ton a 19,2 M de ton por el impacto de las últimas heladas registradas sobre el sur de Buenos Aires y los bajos rendimientos recolectados en el Núcleo Norte.

+ En la jornada del miércoles el trigo en Chicago cerró con bajas,  debido a la inactiva demanda externa por los suministros estadounidenses