Desayuno con AGRO 23/08/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/08/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	568,1	7,05
CBOT ACEITE	1520,9	4,85
CBOT HARINA	514,6	7,05
CBOT MAIZ	255,7	6,37
CBOT TRIGO	288,3	5,21
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,39%		DÓLAR/EURO	0,9933	-0,13%
HANG SENG	-0,78%		DOLAR INDEX	109,1	0,04%
NIKKEI	-1,19%		ORO LONDRES	1748,4	-0,5
DOW JONES	0,07%		PETROLEO WTI	92	1,70

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos de soja en EE.UU. donde el 57% esta en la categoría de B/E frente al 56% de la semana previa. Preocupa el clima cálido en regiones productoras de China que afecta a los cultivos. Firmeza en la harina de soja ayuda a los precios del poroto.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos de maíz en EE.UU. y los reportes en el comienzo del Crop Tour con perspectivas de menores rendimientos en algunos estados productores. El 55% del maíz esta de B/E bajando 2 puntos respecto de la semana previa

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por contagio de la suba de los demás productos y preocupación  por recorte en la oferta a pesar del aumento de las exportaciones desde Ucrania

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Aquí están las grandes preguntas que los analistas quieren que se respondan en Pro Farmer Crop Tour: El 2022 Pro Farmer Crop Tour comenzó el lunes 22 de agosto en Dakota del Sur y Ohio. Mientras los exploradores recolectan miles de muestras y viajan por el Medio Oeste durante la semana, los operadores y analistas de mercado observan de cerca. Peter Meyer de S&P Global Commodity Insights ha sido un scout en el Tour durante años. Para 2022, cree que la historia más importante podría estar en la etapa occidental del Pro Farmer Crop Tour. “Trato de entrar en Crop Tour sin ideas predeterminadas sobre lo que va a pasar”, dice.  El maíz de las tierras secas en Nebraska está en mal estado. Ya hemos cancelado algunos de los estados al sur de Nebraska». Meyer dice que tiene dos preguntas principales que quiere que se respondan este año: ¿Qué tan mal está Nebraska? ¿Y qué tan malo es el oeste de Iowa? Dan Basse de AgResource Company dice que Nebraska e Iowa son sus dos principales preocupaciones, mientras observa los resultados de esta semana. “¿Iowa va a celebrar un evento de 200 bu/acre de rendimiento? Si no es así, probablemente tengamos un rendimiento de maíz de EE.UU. más cercano a 173 o 172, y realmente cambia la dinámica en el mercado del maíz», dice. «No es necesario perder muchos bushels este año para obtener un rendimiento muy balance picante». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/corn/here-are-big-questions-analysts-want-answered-pro-farmer-crop-tour

Lluvias imperdibles para el cinturón de maíz hasta finales de agosto: Las precipitaciones continuaron siendo impredecibles en Corn Belt en la tercera semana de agosto, la semana que finalizó el 20 de agosto. Algunas lluvias útiles, pero no para acabar con la sequía, cayeron en partes del Medio Oeste desde aproximadamente Minnesota hasta Missouri. El verdadero ganador en el departamento de precipitaciones fue el sur y el oeste de Texas, aunque lluvias muy intensas en un corto período de tiempo causaron inundaciones repentinas localizadas. Si bien la precipitación fue irregular para el cinturón de maíz, la falta de calor extremo fue al menos un viento en contra menos para la humedad del suelo. De cara a la última semana completa de agosto, la semana que finaliza el 27 de agosto, las temperaturas continuarán en el mismo camino con una tendencia cercana, si no más fría, a lo normal para el cinturón de maíz. Desafortunadamente, en el departamento de precipitaciones, las perspectivas de lluvias significativas continúan siendo sombrías con una tendencia de precipitaciones por debajo de lo normal, según datos de WeatherTrends360. Una vez más, las precipitaciones serán irregulares en el cinturón de maíz. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/weather/news/hit-or-miss-showers-for-the-corn-belt-through-the-end-of-august

Importaciones chinas de soja desde Brasil caen en julio: Las importaciones chinas de soja brasileña cayeron en julio respecto al año anterior, mientras que los envíos desde Estados Unidos aumentaron, según mostraron los datos de aduanas publicados el sábado, ya que los altos precios frenaron la demanda de carga sudamericana. China, el mayor comprador de soja del mundo, importó 6,97 millones de toneladas de semillas oleaginosas de Brasil en julio, frente a los 7,88 millones de toneladas del año anterior, según mostraron datos de la Administración General de Aduanas. El mes pasado, las importaciones totales cayeron un 9 % interanual hasta los 7,88 millones de toneladas, la cifra más baja de julio desde 2016, ya que los altos precios mundiales y la débil demanda frenaron el apetito por las semillas oleaginosas, según mostraron datos de aduanas anteriores. Las llegadas de soja a EE. UU. en julio alcanzaron las 377.642 toneladas, frente a las 42.277 toneladas del mismo mes del año pasado, según datos de aduanas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/importacoes-chinesas-de-soja-do-brasil-caem-em-julho.html

 

• LOCALES

 

Balanza comercial: en julio se profundizó el rojo y el mes tuvo un déficit de US$437 millones: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/balanza-comercial-en-julio-se-profundizo-el-rojo-y-el-mes-tuvo-un-deficit-de-us437-millones-nid22082022/

 

En Voz Alta: Los productores de biodiésel de Santa Fe piden que se prorrogue el corte adicional para evitar faltantes de gasoil: https://bichosdecampo.com/en-voz-alta-los-productores-de-biodiesel-de-santa-fe-piden-que-se-prorrogue-el-corte-adicional-para-evitar-faltantes-de-gasoil/

 

Los incendios en el Delta del Paraná ya consumieron más de 90.000 hectáreas: https://www.infocampo.com.ar/los-incendios-en-el-delta-del-parana-ya-consumieron-mas-de-90-000-hectareas/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 57% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte de 1%. El año pasado estaba en un 56% en dicha categoría.

+ La soja está en un 97% en floración vs. el 97% del año pasado y el 97% del promedio. El 84% está formando vainas vs. el 87% del año pasado y el 86% del promedio

+ El petróleo se estabilizó después de una caída anterior y también brindó apoyo a los mercados de la oleaginosa, respaldados por la esperanza de un repunte en el ritmo de las exportaciones ya que China actualmente lucha contra el clima cálido y seco que se espera que reduzca el tamaño de su cosecha,

+ SE esperan lluvias llegado el fin de semana en el Medio Oeste de los Estados Unidos, que podrían beneficiar a los cultivos, lo que tendió a limitar las subas.

+ Se espera que caiga muy poca lluvia en el centro de los EE.UU. a finales de esta semana, aunque la parte superior del Medio Oeste recibirá cantidades pequeñas a moderadas entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica que el clima cálido y seco estacional regresará a las llanuras del norte y al medio oeste superior entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre.

+ El pronóstico de 7 días de la NOAA muestra algunas acumulaciones de lluvia esperadas en el norte. Se espera que Minnesota reciba de 10 a 50 mm de lluvia durante la semana, con algunas precipitaciones que se extienden hacia el sur hasta OK. El este del cordón maicero se inclina más seco en el pronóstico, pero vio mucha lluvia durante el fin de semana.

+ El optimismo general de las exportaciones y las preocupaciones persistentes sobre el potencial de producción mantuvieron firmes los precios de los granos. La soja presentó el mejor desempeño, subiendo un 2,5% después de la siguiente ronda de compras técnicas.

+ El USDA informó que se enviaron 686.583 TM de soja durante la semana que terminó el 18/8 en el informe de Inspecciones semanales. Eso se compara con 768 mil TM la semana pasada y 240 mil TM durante la misma semana del año pasado. El USDA también volvió a enero para agregar envíos a informes anteriores, el total fue de solo 8.5 mil MT, con otras 24 mil MT agregadas a los datos de agosto (32,296 MT en total). Eran entradas más pequeñas principalmente a Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Eso llevó la exportación acumulada de soja a 55,994 MMT hasta el 18/8; el programa del año pasado fue de 59,013 MMT.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la campaña comercial 2022/23 alcanzaron los 1,8 M de ton hasta el 21 de agosto, lo que representa una disminución interanual de alrededor del 15 % hasta el momento. Las importaciones de harina de soja de la UE también están ligeramente por debajo de los totales de hace un año, con 2,10 millones de toneladas durante el mismo período.

+ En julio, China importó 6,97 M de ton de soja de Brasil, lo que supuso una disminución interanual del 11,5%. Estados Unidos fue el segundo mayor proveedor el mes pasado, con 3787 mil ton. Entre enero y julio, el volumen total de soja importada de EE. UU. alcanzó los 17,9 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 772 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3 M de ton. Se autorizan unas 2.852 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 12,53 M de ton. SE autorizaron 5.000 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,60 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el impulso del precio de la harina de soja a partir de la preocupación de la situación en Europa

 

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 55% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte de 1%. El año pasado estaba en un 60% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 97% polinizando, arriba del 100% del año pasado a la misma fecha y del 99% del promedio de los últimos cinco años. El 75% está en sedoso frente al 83% del año pasado y el 79% del promedio.  El 31% está dentando frente al 38% del año pasado y el 35% del promedio. El 4% esta madurando frente al 4% y el 4% respectivamente

+ Las perspectivas de rendimiento de maíz de Ohio y los recuentos de vainas de soja son más bajos que el año pasado, pero más altos que el promedio de tres años, según descubrieron el lunes los exploradores en una gira anual por los principales estados productores de EE. UU. Los rendimientos de maíz de Ohio se proyectaron en 174,17 bushels por acre (bpa), dijo el Pro Farmer Midwest Crop Tour el lunes por la noche, por debajo del promedio de la gira de cultivos de 2021 de 185,06 bpa y por encima del promedio de la gira de cultivos de tres años de 169,03 bpa.

+ Varias publicaciones en las redes sociales informaron campos con cero o muy bajo número de mazorcas en el área de muestra de Dakota del Sur, y los informes de Ohio sugerían un número por debajo del rendimiento récord del año pasado. El USDA tuvo un rendimiento promedio de Ohio 3 bpa por debajo del año pasado, pero tuvo SD 15 bpa por encima del año pasado en la estimación NASS de agosto.

+ Los datos de Inspecciones Semanales tuvieron 740.508 TM de envíos de maíz para la semana que terminó el 18/8. Eso fue superior a las 540 mil TM de la semana pasada, pero 26 mil TM por debajo de la misma semana del año pasado. México, Japón y China enviaron más de 100 mil TM. Las exportaciones acumuladas de maíz alcanzaron 53,821 MMT hasta el 18/8, 17.7% por debajo del ritmo del año pasado.

+ Los precios del maíz siguieron al alza de otros granos, con una ronda saludable de datos de inspección de exportaciones que brinda apoyo adicional

+ Fitch Solutions estima que la producción de maíz de la Unión Europea en la temporada 2022/23 caerá un 7,5 % debido a la sequía y el calor desenfrenados. El grupo proyecta una producción total de 67,1 M de ton debido a disminuciones considerables año tras año en Francia, Polonia, España, Italia y Alemania.

+ el monitor de cultivos de la UE rebajó la previsión de rendimiento del maíz para 2022 a 6,63 t/ha, frente a las 7,25 t/ha previstas el mes pasado

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE para 2022/23 tienen una tendencia muy superior al ritmo del año pasado hasta el momento, con 3,2  M de ton hasta el 18 de agosto.

+ Los operadores de granos ucranianos UGA esperan que la producción de maíz del país en 2022 solo alcance los 24 M de ton, lo que supondría una reducción interanual de más del 36%, si se concreta. Se espera que la cosecha de trigo de Ucrania baje un 42% esta temporada, cayendo a 19 M de ton. Ucrania suele ser un importante exportador de ambos cultivos.

+ La segunda cosecha de maíz de Brasil está completa en aproximadamente un 90%, según el último informe de la consultora AgRural del país. Se espera que la producción total de maíz del país alcance un esfuerzo récord de 116 M de ton, mejorando un 33 % con respecto a la cosecha plagada de sequía de la temporada pasada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 30 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 32,66 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, impulsado fundamentalmente por el factor climatológico en las regiones productoras del Medio Oeste

 

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana pasada y arriba del 11% del año pasado a la misma fecha

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 33% del ‘área sembrada frente al 74% del año pasado a la misma fecha y del 54% promedio de los últimos cinco años.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 95% del ‘área sembrada frente al 99% del año pasado a la misma fecha y del 97% promedio de los últimos cinco años.

+ Los precios del trigo se mantuvieron con subas el lunes después de algunas compras de ofertas adicionales después de que los precios cayeron a mínimos de seis meses a fines de la semana pasada. El apoyo indirecto del maíz y la soja generó vientos de cola adicionales.

+ El dólar firme y los envíos continuos desde Ucrania en virtud de un acuerdo en tiempos de guerra ayudaron a limitar las ganancias recientes en el mercado de trigo.

+ Hay un renovado interés de China en el trigo importado después de la caída del precio la semana anterior.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se enviaron 594.273 TM de trigo durante la semana que terminó el 18/8. Eso fue un aumento de 204.000 TM semana/semana, pero por debajo de las 729.000 TM enviadas durante la misma semana del año pasado. Japón fue el principal destino. Las exportaciones acumuladas de trigo alcanzaron las 4,494 MTM al 18/8, en comparación con las 5,768 MTM de la temporada pasada.

+ Durante el fin de semana, los funcionarios indios declararon públicamente que es poco probable que India importe trigo esta temporada. Por lo general, el país se retira del comercio mundial de trigo, ya que los controles de precios internos mantienen su producción y existencias por encima de los precios mundiales.

+ A principios de esta temporada, cuando los futuros de EE. UU. estaban a precios récord, se especuló que India podría ser competitiva en exportaciones, aunque las preocupaciones sobre los cultivos actualmente hacen que el mercado se pregunte si sus suministros son suficientes para las necesidades internas. Actualmente, India tiene un arancel de importación del 40% para el trigo.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 alcanzaron los 3,75 M de ton hasta el 21 de agosto, un poco por detrás del ritmo del año pasado (aunque la Comisión Europea admite que puede tener datos incompletos). Las exportaciones de cebada de la UE también son inferiores a los totales del año pasado, con 1,7 M de ton.

+ La consultora rusa Sovecon estima que las exportaciones de trigo en agosto alcanzarán los 3,6 M de ton, lo que sería el mayor total mensual desde septiembre pasado, si se concreta.

+ El ministro de Abastecimiento de Egipto ha indicado que las reservas estratégicas actuales de trigo del país son suficientes para siete meses, y sus suministros de aceite vegetal son suficientes para seis meses.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, recuperándose aún más desde el mínimo de seis meses alcanzado la semana pasada, debido a coberturas de posiciones cortas y, también, de la mano de la noticia de que un tercio de los agricultores ucranianos rechazará la siembra de cereales de invierno 2022/23 debido a la falta de fondos.