Desayuno con AGRO 23/07/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/07/21 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	516,7	-3,52
CBOT ACEITE	1435,4	2,42
CBOT HARINA	395,7	-4,62
CBOT MAIZ	221,6	-0,55
CBOT TRIGO	254,3	0,10
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,81%		DÓLAR/EURO	1,177	-0,01%
HANG SENG	-1,45%		DOLAR INDEX	92,91	0,10%
NIKKEI	0,58%		ORO LONDRES	1798	-7,4
S&P	0,48%		PETROLEO BRENT	71,83	-0,08

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la menor demanda de exportación estadounidense acompañado de mejores pronósticos en algunas zonas del Medio Oeste.  La volatilidad del precio del aceite impacta en el poroto, hoy operando con subas el subproducto.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la tranquilidad de la demanda de exportación con cancelaciones de negocios de China y mejores pronósticos climáticos en las regiones productoras de EE.UU.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la preocupación sobre los cultivos de trigo de primavera en EE.UU. aunque el avance de la cosecha del cereal de invierno limita las subas. En Europa se observan rindes debajo de lo esperado inicialmente

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Clima adverso? Culpa al ciclo de El Niño: Los fenómenos meteorológicos extremos parecen ser la regla, no la excepción en lo que va de 2021. Desde condiciones adversas en Sudamérica hasta una sequía devastadora en las llanuras del norte e inundaciones récord en Europa, la madre naturaleza no ha sido amable con muchos agricultores. Y una vez más, los cambios lejanos en el Pacífico ecuatorial vinculados al ciclo de El Niño parecen estar diciendo «ya te lo dije», una perspectiva que podría seguir afectando a los mercados en 2022. Si bien el clima global es demasiado complejo para permitir pronósticos precisos del fenómeno de amplio alcance, los rendimientos en áreas clave de cultivo muestran algunas conexiones estadísticamente significativas con el patrón de calentamiento y enfriamiento. Y ese podría ser el caso ahora, a pesar de que la fase de El Niño del ciclo no es la culpable. Según la última actualización, la fase fría de La Niña que comenzó a fines del verano pasado ha terminado, cediendo a condiciones neutrales donde ninguno de los extremos está presente. Pero se espera que La Niña regrese este otoño para un bis durante otro invierno. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/weather/adverse-weather-blame-el-nio-cycle

La cosecha de trigo avanza en EE.UU. a medida que los productores enfrentan condiciones climáticas extremas: La cosecha de trigo de invierno finalmente está comenzando a acelerarse a medida que los productores luchan contra algunas condiciones climáticas extremas. En este momento, se ha recolectado el 73% de la cosecha. Eso ahora es solo un 1% por debajo del promedio de cinco años, pero un 14% por delante de la semana pasada. Montana e Idaho son los últimos estados que se cosechan. Si bien casi ha terminado en California, Kansas y Texas, la cosecha está completa en Oklahoma y Arkansas. «Realmente estamos viendo una aceleración del progreso de la cosecha en el norte, donde hemos visto grandes impactos de sequía que se adelantan a lo programado en estados como Idaho, así como en Montana, Oregon y Washington», dice Brad Rippey, meteorólogo del USDA en EE. UU. » Solo un ejemplo, el estado de Washington, 30% cosechado, el promedio de cinco años es solo 9%  Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/wheat/wheat-harvest-rolls-farmers-face-weather-extremes

Estimaciones de Safras para Brasil 2021/22: El viernes pasado, Safras & Mercado publicó sus primeras estimaciones para las cosechas de soja y maíz 2021/22 en Brasil. Para la soja, estimaron que la superficie aumentaría un 2,3% a 39,82 millones de hectáreas y que la producción aumentaría un 3,7% a 142,2 millones de toneladas. Para el maíz, estimaron que la superficie cultivada de maíz de temporada completa aumentaría 1.2% a 4,4 millones de hectáreas y la producción sería de 25,6 millones de toneladas. La superficie cultivada de maíz de safrinha se estimó en 14,4 millones de hectáreas con una producción de 84,8 millones de toneladas. La producción total de maíz de Brasil en 2021/22 se estimó en 122,6 millones de toneladas en comparación con su estimación actual de 90,4 millones de toneladas para la cosecha 2020/21. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul21_21-Safras-and-Mercado-202122-Brazilian-Soybean-and-Corn-Estimates

 

• LOCALES

Declararán la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná mientras peligra el acceso al agua potable: https://www.infocampo.com.ar/declararan-la-emergencia-hidrica-por-la-bajante-del-rio-parana-mientras-peligra-el-acceso-al-agua-potable/

Claudio Molina no tiene dudas de que la nueva Ley de Biocombustibles implica un retroceso:  https://bichosdecampo.com/claudio-molina-no-tiene-dudas-de-que-la-nueva-ley-de-biocombustibles-implica-un-retroceso-se-elimino-el-regimen-de-promocion-y-tiene-el-alcance-de-un-regimen-regulatorio/

La agroecología es una opción competitiva y sostenible: https://www.agritotal.com/nota/la-agroecologia-es-una-opcion-competitiva-y-sostenible/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja cayeron entre un 1,6% y un 2% después de que los operadores realizaran ventas técnicas en la jornada de ayer en Chicago

+  El clima en el centro de los EE. UU. Sigue siendo cálido y seco por ahora, pero es posible que haya algo de lluvia a partir de agosto. Los operadores también se sintieron decepcionados por la ronda mediocre de datos de ventas de exportación semanal del USDA.

+Los últimos pronósticos climáticos muestran lluvias en regiones clave justo cuando el cultivo ingresaría a su etapa crítica para la determinación de rindes, lo cual contribuyó a la caída en las cotizaciones. Cabe aclarar que la soja en el medio-oeste norteamericano usualmente alcanza en agosto su fase determinante para los rindes.

+ Las  últimas previsiones a 30 días de la NOAA sugieren que el clima seco puede dar paso a un clima más lluvioso en agosto.

+ El informe semanal de ventas de exportación mostró que las reservas de soja para la semana que finalizó el día 15 fueron 62.038 ton para la entrega 2020/21 y 176.267 ton para las ventas de nuevas cosechas. Eso fue un 187% y un 39% menos, respectivamente, con respecto a la semana anterior. Para la cosecha vieja, Japón fue el principal comprador, aunque la mayoría de su compra se informó anteriormente como desconocida. Desconocido y México fueron los principales compradores para la venta de la nueva cosecha.

+ La empresa brasileña Pátria Agronegócios espera que la nueva superficie cultivada de soja de Brasil se expanda un 6,7% a 40,85 millones de hectáreas. La estimación de Pátria prevé una cosecha récord de 144,7 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 7.200 ton de subproducto de soja, acumulando 12,64 M de ton en el ciclo 2020/21. Se autorizaron 1.938 ton de aceite de soja, acumulando 2,53 M de ton en el ciclo 2020/21. SE autorizaron 10.430 ton de poroto de soja, acumulando 4,35 M de ton del ciclo 2020/21.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la menor demanda de exportación y mejora en el clima para las regiones productoras estadounidenses

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ Los precios del maíz tuvieron ayer una presión en Chicago ante el mediocre de datos de exportación del USDA, junto con la debilidad de otros granos.

+ El clima sigue siendo el factor clave de seguimiento en el mercado

+La mayoría del medio oeste y las llanuras verán al menos algo de humedad medible entre el viernes y el lunes, pero es probable que no muchas áreas vean más de 10 mm durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ El clima cálido y seco sigue siendo probable para gran parte del país entre el 29 de julio y el 4 de agosto, según la perspectiva de 8 a 14 días de la agencia.

+ El informe semanal de exportaciones de EE.UU. de maíz para la entrega 2020/21 fueron una cancelación neta de 88.500 ton durante la semana que terminó el 15/7. La cancelación de 160 mil ton  de China fue el principal impulsor, compensando los nuevos negocios a Panamá, Colombia y Canadá.

+ Para la nueva cosecha, el informe semanal de ventas de exportación mostró que se reservaron 47.500 ton. Eso estaba por debajo del rango de cotizaciones de estimaciones que pedían un mínimo de 100 mil ton. Los envíos de exportación del informe estuvieron por encima de 1 MMT, principalmente a China con el 52% del total. Eso dejó los envíos de 2020/21 en 60,75 MMT hasta el 15 de julio.

+ Para el sorgo, el USDA informó 52.200 ton de cancelaciones. Eso fue un mínimo de 8 semanas y redujo las ventas pendientes a 710k TM en comparación con 802k TM en este momento la temporada pasada.

+ El Ministerio de Agricultura de China venderá 23.488 ton de maíz ucraniano importado de las reservas estatales a través de una subasta mañana.

+ Un grupo de senadores de estados de refinerías de petróleo presentó un proyecto de ley para derogar la parte del mandato de etanol de la RFS. Como recordatorio, también hay otro proyecto de ley que permitiría el uso de mezclas E15 durante 12 meses en todo el país. La EPA aún tiene que anunciar los volúmenes objetivo para 2021 o 2022 según la legislación existente.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 72,2% a  nivel nacional, aumentando 9,8% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2020/21 en 48  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 56.000 ton de maíz, acumulando 32,33 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por el debilitamiento en la demanda externa del cereal estadounidense y mejora de pronósticos climáticos en el Medio Oeste

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ Los contratos de trigo de invierno de Chicago sufrieron pérdidas de más del 2% en una ronda de toma de ganancias después de subir en las seis sesiones anteriores.

+ Los precios del trigo de primavera se mantuvieron en verde, en cambio, en medio de preocupaciones persistentes de que la cosecha de esta temporada haya sufrido enormes daños en la calidad y el rendimiento relacionados con la sequía.

+ Las lluvias en ND y el norte de MN junto con partes de SC Canadá pueden estar agregando un poco de presión a los futuros del trigo de primavera.

+ Los datos de ventas de exportación del informe semanal del USDA mostraron que se reservaron 473.200 ton de trigo durante la semana que terminó el 15/7. Eso fue un 11% más de una semana a otra y fue un 44% más alto que la misma semana la temporada pasada, pero estuvo en línea con las estimaciones. Los  operadores ya estaba al tanto de la venta privada de 134.000 ton de SRW a China.

+ Pakistán está en el mercado por 500.000 TM de trigo, al igual que Etiopía, que busca 400k TM a través de licitaciones internacionales.

+ Un pronosticador privado ampliamente citado ha reducido su producción de trigo canadiense a 27 M de ton desde los 31 M de ton previos,  debido al calor y la sequía.

+ La lluvia en la UE está retrasando la cosecha de trigo. En la actualidad, solo se realiza el 4% frente al 42% del año pasado. Se espera que la cosecha sea más grande, si pueden sacarla.

+ La consultora Strategie Grains recortó sus estimaciones para la producción de trigo blando de Francia 2021 debido a rendimientos inferiores a los esperados en la región noroeste del país. Las estimaciones cayeron en casi 37 millones de bushels a 1.360 billones de bushels. Francia es el primer productor de trigo de Europa.

+ El agregado agrícola del USDA estimó la producción de la UE en 138,4 MMT citando el beneficio de las lluvias recientes que superan las inundaciones y el granizo aislados. La cifra oficial de la UE del USDA es 138,2 MMT.

+ El USDA elevó sus estimaciones para la producción de trigo rumana, citando totales de lluvia mejores de lo esperado, moviéndolos a 349,1 millones de bushels, un aumento interanual del 58%.

+ Kazajstán planea limitar las exportaciones de cereales forrajeros, incluido el trigo, debido a la sequía. Por lo general, el país exporta de 7 a 9 MMT de trigo al año.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 97,9% a  nivel nacional, aumentando 1,7% en la semana y con un adelanto de 3,8%% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,5 M ha, sin cambios respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 5.770 ton de trigo pan, acumulando 10,05 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de haber registrado seis jornadas consecutivas al alza

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	22/07/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	520,4	-8,4	222,2	-2,8	254,4	-6,7
FOB MIN	533,0	-10,0	246,0	-1,0	277,0	-3,0
FAS TEORICO OF	331,9	-2,3	198,7	-0,7	224,6	-2,4
FAS MERCADO	331,9	-3,2	184,6	-7,3	209,5	0,0
Datos en dolares oficiales