Desayuno con AGRO 23/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/06/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS en sintonía con las caídas de los precios del aceite de soja y del petróleo y la preocupación sobre una menor demanda global por riesgo de una recesión global. Además mejora el clima para los cultivos estadounidenses recién implantados.

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la caída de los demás mercados, especialmente del petróleo, y las mejores condiciones climáticas pronosticadas para las regiones productoras estadounidenses

🌾 TRIGO: operando con BAJAS de más de un 2%, arrastrados por las preocupaciones sobre la demanda a medida que surgieron los riesgos de recesión global, y las preocupaciones sobre el suministro disminuyeron después de que un funcionario estadounidense dijo que las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no estaban sujetas a sanciones. La presión de la oferta de la cosecha temprana de Estados Unidos y Europa también siguió pesando sobre los precios.

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

1. UU. insta a los países a comunicarse si tienen problemas con las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes: Los países deberían pedir ayuda a Estados Unidos si tienen algún problema para importar alimentos y fertilizantes rusos, dijo un alto funcionario estadounidense, quien enfatizó que dichos productos no estaban sujetos a las sanciones de Estados Unidos por la guerra de Moscú en Ucrania. «Nada impide que Rusia exporte su grano o fertilizante, excepto sus propias políticas y acciones», dijo a los periodistas el subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de EE. UU., Ramin Toloui. Pero agregó que se habían expresado preocupaciones sobre «el llamado cumplimiento de las sanciones». Washington ha abofeteado a Moscú con una amplia gama de sanciones desde que Rusia invadió a la vecina Ucrania el 24 de febrero. Facilitar las exportaciones rusas de alimentos y granos es una parte clave de los intentos de los funcionarios turcos y de la ONU de negociar un acuerdo global con Moscú que también permitiría los envíos de granos de Ucrania desde el puerto de Odesa en el Mar Negro. Es probable que en las próximas semanas se celebre en Estambul una reunión entre Rusia, Ucrania, Turquía y funcionarios de la ONU, dijeron el martes fuentes de la presidencia turca. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/europe/us-urges-countries-reach-out-if-having-issues-with-russian-food-fertilizer-2022-06-22/

Inflación y precios agrícolas: Las tasas de inflación han alcanzado niveles relativamente altos recientemente, lo que genera dudas sobre los impactos de la inflación en los precios del maíz y la soja. En general, existe una débil correlación positiva entre la inflación y los precios de las materias primas. Presentamos un historial de las tasas de inflación basado en el cambio porcentual año tras año en el índice de precios al consumidor, los precios del maíz y la soja, y luego analizamos los vínculos entre las tasas de inflación y los precios de las materias primas. La inflación ha aumentado en los últimos meses. Medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para consumidores urbanos, la tasa de inflación estuvo por encima del 8,0% en los últimos tres meses: 8,6% en marzo, 8,2% en abril y 8,5% en mayo. Antes de 2022, la última vez que la tasa de inflación superó el 8,0% fue en enero de 1982, cerca del final de un período de alta inflación que se extendió desde 1973 hasta 1981. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/06/inflation-and-commodity-prices.html

Brasil podría volverse autosuficiente en trigo dentro de 10 años: En una audiencia reciente en la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Congreso brasileño, investigadores de Embrapa estimaron que Brasil podría volverse autosuficiente en la producción de trigo dentro de 10 años al expandir la producción de trigo a las regiones del cerrado del centro y noreste de Brasil. El trigo es el único cultivo importante en Brasil para el cual el país no es autosuficiente. Brasil produce aproximadamente la mitad del trigo consumido dentro del país y la mayor parte del resto se importa de los vecinos Argentina y Uruguay. De hecho, el trigo es la segunda mayor importación de Brasil después del petróleo y sus derivados. Actualmente, aproximadamente el 90% del trigo de Brasil se produce en el sur de Brasil, pero Embrapa está cambiando eso. Hay más de 200 millones de hectáreas de cerrado que podrían convertirse en cultivos sin deforestación. Estas áreas potenciales son principalmente lo que se clasifica como pastos degradados. Estas áreas pueden haber sido convertidas en pastizales hace generaciones y generalmente son infértiles y de baja productividad. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9247/

• LOCALES

Fracasó la reunión entre los transportistas y el Gobierno y seguirá la protesta en las rutas: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/los-transportistas-iran-a-una-reunion-con-el-gobierno-pero-exigen-garantias-para-levantar-el-paro-nid22062022/

El costo de la canasta básica alimentaria aumentó 4,6 % en mayo: https://www.revistachacra.com.ar/nota/46583-el-costo-de-la-canasta-basica-alimentaria-aumento-4-6-en-mayo/

Carne: con más oferta, los precios de la hacienda bajan y ya pierden contra la inflación: https://www.infocampo.com.ar/carne-con-mas-oferta-los-precios-de-la-hacienda-bajan-y-ya-pierden-contra-la-inflacion/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja volvieron a bajar, ya que la disminución de las preocupaciones sobre la producción y la calidad de los cultivos de EE. UU. Estimuló otra ronda de ventas técnicas.

+ La caída de los precios del crudo generó presión adicional en los precios

+ Los precios del aceite de palma de Indonesia y el petróleo crudo más débil pesaron el precio del aceite de soja.

+ Los futuros europeos de colza cayeron aún más el miércoles, con otra caída del 3,8% a 692,5 euros/TM. los máximos de mediados de mayo estaban en los 880s/MT más bajos. Un comercio similar en Canadá tuvo precios de canola canadiense otro 4% más bajos a $ 961 CAD / TM. Eso es un 21% menos que a mediados de mayo.

+ Los márgenes de molienda de soja fueron negativos tanto en China ( -$25,17/TM) como en Brasil ( -25c/bu).

+ La Anec de Brasil proyecta que el país exportará 10,8 M de ton de soja en junio, una fracción por debajo de lo pronosticado hace una semana. Anec también espera que las exportaciones de harina de soja alcancen las 2,271 millones de toneladas este mes.

+ Los datos de importación de soja china del país de origen mostraron que 7,8 MMT de sus importaciones de mayo provinieron de Brasil con 1,73 MMT de los EE.UU. Eso se compara con 9,2 MMT y 244k MT el año pasado, respectivamente. De los primeros 5 meses de 2021, China trajo 20,5 MMT de soja de Brasil y 16,77 MMT de EE. UU. El año pasado, fueron 15,6 y 21,5 MMT respectivamente.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 14.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 9,21 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, se debilitó a su nivel más bajo en más de un mes, presionada por una fuerte caída en el mercado del petróleo crudo y del aceite de soja.

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago se tambalearon hacia resultados mixtos en medio de una sesión agitada después de una ronda desigual de maniobras técnicas

+ Mejores pronósticos climáticos en las regiones productoras del Medio Oeste presionan el mercado del cereal

+ Se espera que caiga más lluvia en las Planicies del Norte y la parte superior del Medio Oeste entre el jueves y el domingo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Algunas áreas podrían ver otros 20 mm o más durante este tiempo.

+ La perspectiva de 8 a 14 días más reciente de la NOAA predice precipitaciones por debajo del promedio para el cinturón de maíz del este entre el 29 de junio y el 5 de julio, con un clima cálido estacional probable para gran parte del centro de EE. UU.

+ El petróleo crudo se derramó más de un 2% a la baja en la jornada de ayer a $106 por barril. El diésel se afianzó un 1% más, en cambio, la gasolina subió alrededor de un 0,75%. El dólar estadounidense se suavizó moderadamente.

+ De finales de junio a principios de julio a menudo hay mucha incertidumbre en el mercado del maíz, según Josh Green, asesor de Advance Trading. “Los patrones climáticos pueden animar a los EE. UU. a obtener una cosecha robusta o dañar significativamente la producción mientras esperamos un descanso en el calor y la lluvia”

+ El mercado se posiciona también al informe de existencias de junio junto con el informe final de siembra a fines de junio, y puede ser difícil navegar por todas las variables

+ La Anec de Brasil ahora estima que las exportaciones de maíz del país alcanzarán los 1,76 M de ton, que es un poco menos que la predicción del grupo de hace una semana.

+ La consultora brasileña Agroconsult estima que la segunda cosecha de maíz del país esta temporada podría alcanzar los 89,3 M de ton. Eso es un 1,9% más que la proyección anterior que Agroconsult ofreció en mayo. El grupo también espera que las exportaciones brasileñas de maíz lleguen a 43 M de ton este año comercial.

+ Patria Agronegocios de Brasil informó que la cosecha de maíz de segunda cosecha se completó en un 14,7 %, en comparación con el 8,3 % en promedio.

+ Las exportaciones de maíz de Brasil se estiman en 1.758 MMT para junio de Anec.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que la siembra de cultivos de primavera había terminado, con 4,6 millones de hectáreas de maíz, en comparación con los 5,5 millones de la temporada pasada. Como porcentaje de todas las tierras de cultivo de primavera, el maíz aumentó hasta el 34,3 % en los 13,4 millones de hectáreas, en comparación con el 32,5 % en los 16,9 millones de hectáreas totales el año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 58 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 27,2 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, con los contratos de cosecha antigua subiendo por la cobertura corta, mientras que las previsiones de buen tiempo para la polinización a principios de julio presionaron los contratos del mes anterior.

TRIGO

+ Los precios del trigo volvieron a estar en números rojos el miércoles, pero las pérdidas se minimizaron gracias a los informes de última hora de que un ataque con misiles rusos golpeó la ciudad portuaria ucraniana de Mykolaiv.

+ Los operadores todavía están luchando por encontrar la forma de equilibrar la invasión rusa en curso con un repunte del progreso de la cosecha en todo el hemisferio norte.

+ Los informes sugieren que un ataque con misiles rusos destruyó o dañó dos grandes terminales de granos en Mykolaiv el miércoles, lo que redujo aún más las probabilidades, ya de por sí escasas, de las exportaciones ucranianas por mar.

+ Los informes del día 7 de la cosecha de trigo de KS mencionaron algunos daños por granizo, con un ritmo de cosecha del 33% al 40% completo. De los campos no dañados, se reportaron rendimientos de 25-35 bpa y 11,3% de proteína.

+ Varios países comprando trigo en el mercado internacional: e MOA de Japón está en el mercado buscando 168.330 TM de trigo que se obtendrán de EE. UU., Canadá y Australia. Argelia reservó 600 mil TM de trigo de origen opcional. Túnez está licitando. Pakistán está buscando 500 mil TM de trigo para moler. Se dice que Bangladesh solicitó 200 mil TM de trigo ruso.

+ SovEcon de Rusia ve la producción de trigo 22/23 en 89,2 MMT, un aumento de 600 mil MT de su estimación anterior.

+ UkrAgroConsult estimó la cosecha de trigo de Rusia en 85,4 MMT, que también aumentó en 1,9 MMT con respecto a su pronóstico anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 970 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,54 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, con subas en las posiciones cercanas por coberturas de posiciones pero presionadas en las más lejanas ante expectativas de un flujo mayor desde el Mar Negro