Desayuno con AGRO 22/12/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/12/17 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	348,5	-0,1	MALASIA – PALMA	595,6	-1,0
CBOT ACEITE	722,0	1,8	DALIAN – SOJA	498,9	-24,9
CBOT HARINA	346,1	-0,2	DALIAN -MAIZ	267,6	1,2
CBOT MAIZ	138,3	0,0
CBOT TRIGO	156,9	0,0
FTSE EUROPA	0,04%		DÓLAR/EURO	1,1854	-0,19%
HANG SENG	0,72%		DÓLAR/YUAN	6,577	-0,16%
NIKKEI	0,16%		ORO LONDRES	1264,55	-1,3
S&P	0,20%		PETROLEO BRENT	64,68	-0,22

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los precios de los commodities agrícolas bajaran otra vez en el 2018, dijo Goldman Sachs: Los precios de los productos agrícolas, en cuso por un tercer año consecutivo de descenso, están en curso para un cuarto, dijo Goldman Sachs, incluso cuando elevó su pronóstico para los precios del algodón. El banco de inversión pronostica retornos generales, medidos por el índice S & P GSCI, alcanzando un positivo 7.5% en 2018, en lo que sería un tercer año consecutivo en negro, luego de un avance de 1.6% en lo que va del año y 15.2% en 2016  «Durante mucho tiempo sostuvimos que los activos reales, como los productos básicos, históricamente han tenido un mejor desempeño a medida que madura el ciclo comercial, y el contexto actual de demanda ahora es incluso más fuerte que hace un año», dijo el banco, que también marcó «claros beneficios de diversificación» para los inversores de » productos largos».  Se pronostica que los valores energéticos ofrecerán los mayores retornos de cualquier sector de productos básicos, del 12,4%. Sin embargo, los productos agrícolas ofrecerán un retorno de 0.9% negativo en 2018, extendiendo una serie de pérdidas. Las rentabilidades en lo que va del año se sitúan en un 12.8% negativo, con el año pasado en un 3.6% negativo, y en el año 2015 en un 17.1% negativo.  Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/agricultural-commodity-prices-to-fall-again-in-2018-says-goldman-sachs-47780

China ajusta especificaciones de importación de soja de EE.UU.: China, el principal comprador de soja del mundo, reducirá la cantidad de material extraño permitido en los envíos de soja de Estados Unidos a partir del 1 de enero, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una medida que puede frenar las importaciones. Los embarques de soja estadounidenses que llegan a puertos chinos que contienen hasta 1 por ciento de material extraño se agilizarían, mientras que los envíos con más del 1 por ciento podrían retrasarse para las pruebas, según Will Wepsala, vocero del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA. Las especificaciones de calidad para el n° 2 de soja amarilla, la variedad más común en los contratos de exportación de EE. UU., permiten hasta un 2 por ciento de material extraño. Los estándares más estrictos serán otro dolor de cabeza para los manipuladores de granos de EE. UU. que ya enfrentan márgenes de ganancias menguantes debido a los suministros mundiales récord de soja. China solicitó el cambio en las especificaciones debido principalmente a las preocupaciones sobre las semillas de malas condición en los cargamentos de EE. UU., Dijo Wepsala. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-china-tightens-import-specifications-on-us-soybeans-usda

Cargill, ADM, Bunge y Amaggi están interesado en el ferrocarril en Brasil: Cuatro grandes empresas internacionales de granos, entre ellas: Cargill, ADM, Bunge y Amaggi, están interesadas en formar un consorcio que pujará por la construcción de lo que se llama el «Grain Railroad» (Ferrograo) en el norte de Brasil que uniría las regiones productoras de grano de Mato Grosso con puertos en el río Amazonas. El ferrocarril de 1.100 kilómetros con un costo estimado de R $ 14 mil millones ($ 4.24 mil millones usando una tasa de cambio de 3.3 reales brasileños por dólar) conectaría la ciudad norteña de Mato Grosso de Sinop con el Puerto de Itaituba en el río Tapajos. Desde allí, el grano se distribuirá en varios puertos del río Amazonas. Las ofertas para el proyecto serán aceptadas en 2018 y el licitador ganador podrá recaudar los ingresos del ferrocarril por un período de 65 años. Fuente: Soybean and Corn Advisor www.soybeansandcorn.com/news/Dec20_17-Cargill-ADM-Bunge-Amaggi-interested-in-Railroad-in-Brazil

 

–         LOCALES

Se revitalizo el mercado de compraventa de campos y prevén un buen 2018: Luego de las elecciones de octubre pasado, que consagró el triunfo de Cambiemos, el mercado de campos se «revitalizó» y 2018 podría ser un año con más «fluidez» en el negocio de compraventa de tierras. Así se desprende de un informe de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios que analiza el 2017 para esta actividad. Según la firma, el año cierra con valores que en general no cambiaron respecto del año pasado, pero que en la negociación los inversores ofrecen más cercanos a los pedidos por los vendedores. «La tendencia permanece estable. Se observa mayor firmeza de valores para los campos agrícolas de calidad, con poco flete a puerto y menor firmeza para campos marginales y/o lejanos a puerto», dice el reporte. Fuente: La Nación

El 2017, el año de la maquinaria agrícola: que se espera para el 2018: «En los próximos 10 años se producirá una revolución tecnológica en la maquinaria agrícola global que provocará cambios de paradigmas productivos, comparables a lo que produjo la irrupción del tractor diésel en las décadas del 50/60 del siglo pasado». La proyección es de Mario Bragachini, técnico del Inta Manfredi, que difundió La Nación. Proyectó que serán cada vez menos las máquinas por hectárea pero con «mayor tamaño y capacidad operativa». En su trabajo «La maquinaria agrícola, innovaciones y tendencias al 2030» describió que la ruralidad se desarrollará a partir de sistemas productivos que agreguen valor en origen a la biomasa, con un proceso de industrialización en origen. Fuente: Edición Rural

Se cumplieron dos años del bloqueo comercial chino contra el aceite de soja argentino: e cumplieron dos años del bloqueo comercial chino contra el aceite de soja argentino como represalia contra la decisión del presidente Mauricio Macri de interrumpir –ni bien asumió su mandato– las obras destinadas a construir las represas santacruceñas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. De todas maneras, como el origen del conflicto –la continuidad de las obras– ya fue solucionado, se espera que próximamente se reanuden los embarques hacia la nación asiática (un mercado clave luego de que el gobierno de EE.UU. decidiera bloquear el ingreso de biodiesel argentino, el cual se elabora con aceite de soja). Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los mejores pronósticos climáticos en las regiones productoras de Sudamérica

+El mercado de la soja continúa con su atención en el clima en las regiones productoras de Sudamérica

+ En Argentina hay pronósticos de lluvias para hoy y mañana en gran parte de la región productora de soja que ayudara a aliviar las condiciones secas de los cultivos y los suelos

+ Ayer en Chicago fue positivo las exportaciones estadounidenses pero no pudieron sostener subas por mejores condiciones climáticas para Sudamérica

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estuvo dentro del rango esperado por el mercado y superando en un 20% el volumen de la semana previa y en un 13,2% el dato del año pasado a la misma fecha.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área a sembrar de soja 2017/18 será de 16,8 millones de hectáreas, igual que el mes anterior pero inferior en un 6,7% respecto de la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual no realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 21 de diciembre estaba sembrado el 70% del área de soja (del total de 16.811.953 hectáreas) vs. el 76% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 70,9% a  nivel nacional, aumentando 7,4% en la semana pero todavía con un retraso de 5% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 18,1 M ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 55.863 ton de subproducto de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 22 M de ton. Se autorizaron 10.250 ton de aceite de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 3,79 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de la caída en los precios de los aceites vegetales y por las lluvias que benefician los cultivos en las zonas productivas de América del Sur

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.174.000 ton de cosecha vieja y 20.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-2.150 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.450.000 toneladas

+  El USDA informo ventas de soja estadounidenses por 145.000 ton a destinos desconocidos para entrega 2017/18.

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el mejor clima pronosticados en Sudamérica pero limitado por la demanda de exportación

+ El mercado de maíz muestra coberturas de posiciones antes del fin de semana largo de la festividad de Navidad

+El cereal encuentra soporte en la demanda de exportación estadounidense ante la gran competencia mundial

+ El reporte semanal de exportaciones de ayer estuvo arriba de las expectativas de mercado y subiendo un 79,75% respecto de la semana previa y del 2,79% respecto del 2016. México fue el principal comprador.

+ Igualmente gran oferta física de maíz en el mundo limita la suba de precios

+ La mejora del clima en Sudamérica es un factor también de seguimiento para el mercado del cereal peor en menor magnitud que la soja

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área a sembrar de maíz 2017/18 será de 8,8 millones de hectáreas, igual que el mes anterior pero superior en un 3,8% respecto de la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual no realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 21 de diciembre estaba sembrado el 69% del área de maíz (del total proyectado de 8.834.185 hectáreas) vs. el 67% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 61,2% a  nivel nacional, aumentando 15,9% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,4 M ha, subiendo un 5,9% respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 851 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 24,32 M de ton

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  influenciados por la cobertura de posiciones vendidas y por el gran volumen de exportación estadounidense que superó los montos esperados

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.560.000 ton de cosecha vieja y 20.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.300 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 866.900 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación del clima en regiones productoras de EE.UU. antes del fin de semana largo

+ Para el trigo estadounidense un factor de seguimiento de los precios es la evolución del clima.

+ SE pronostican condiciones mayormente cálidas en gran parte de las Planicies y en el Medio Oeste pero luego las condiciones será más frescas. Para el fin de semana se esperan lluvias en el sudeste.

+ En el último monitor de sequía de observaron áreas de EE.UU. con condiciones de anormalmente seco y excepcionalmente seco que continua aumentando. Esta el 56,74% del país sufriendo algún nivel de sequía frene al 54.91% de la semana previa y el 42,6% del mes pasado

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo en el máximo del año comercial, superando en un 35,2% el volumen de la semana pasada y el 167,4% respecto del año pasado a la misma fecha

+SovEcon actualizo sus proyecciones de exportación de trigo de Rusia 2017/18 aumentando en 500 mil ton a un total de 35,5 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área sembrada de trigo 2017/18 es de 5,95 millones de hectáreas, arriba respecto de los 5,93 M reportados en el mes anterior pero inferior en un 6,4% la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2017/18 será de 18 millones de toneladas, quedando sin cambios respecto del informe anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2016/17, pasando las exportaciones de 12 M ton a 12,5 M ton, ajustando a la baja los stocks finales proyectados en 1,3 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 21 de diciembre estaba cosechada el 69% del área de trigo (del total sembrado de 5.948.110 hectáreas) vs. el 73% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.364.000 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 21 de diciembre estaba cosechada el 47% del área de cebada (del total sembrado de 902.525 hectáreas) vs. el 63% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 980.043 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 72,5% a  nivel nacional, aumentando 14% en la semana El rinde medio ascendió a 30,1 qq/Ha manteniendo la proyección de producción de 17 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 198.954  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 4 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, motivados por la cobertura de posiciones vendidas y por el dato sobre las exportaciones estadounidenses que fue mayor al esperado

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 796.300 ton de cosecha vieja y 36.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 588.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	22/12/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	348,6	-1,9	138,3	0,8	156,9	-1,3
FOB MIN	359,0	-2,0	161,0	1,0	178,0	0,0
FAS TEORICO OF	256,0	1,7	147,5	2,6	163,9	1,8
FAS MERCADO	252,9	1,1	145,5	1,1	160,6	1,1
Datos en dolares oficiales