Desayuno con AGRO 22/08/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/08/2017 a las 7:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	344,9	0,9	MALASIA – PALMA	639,7	8,6
CBOT ACEITE	751,1	3,1	DALIAN – SOJA	588,9	0,5
CBOT HARINA	328,3	0,6	DALIAN -MAIZ	256,7	0,5
CBOT MAIZ	143,2	0,3
CBOT TRIGO	161,0	0,5
FTSE EUROPA	0,66%		DÓLAR/EURO	1,1756	-0,52%
HANG SENG	0,91%		DÓLAR/YUAN	6,665	-0,02%
NIKKEI	-0,05%		ORO LONDRES	1292,9	5,3
S&P	0,12%		PETROLEO BRENT	51,92	0,26

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Como puede afectar el Crop Tour los mercados: El Farm Crop Tour de esta próxima semana arrojará nueva luz sobre las condiciones del maíz y la soja en todo el Medio Oeste, aun cuando los precios de las materias primas continúen cayendo, dice Jerry Gulke, del Grupo Gulke. Si los exploradores encuentran condiciones menos optimistas que el USDA proyecto a principios de agosto, esto podría significar que el mercado ya ha visto el mayor número de producción de la temporada en 2017. «Esperemos que sea positivo», dice Gulke, describiendo la posible reacción del mercado a las conclusiones de la próxima semana. «Bien, si salen de esos campos y digamos que sabes, tal vez el gobierno tiene razón después de todo, eso no va a quedar bien. Y luego puedes mirar hacia atrás y decir que hemos visto los máximos ahora entrar en la cosecha y no hay esperanza a menos que obtengamos una helada temprana». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/gulke-how-crop-tour-might-affect-markets-naa-nate-birt/

Los fondos de coberturas amplían apuestas bajistas para los agrícolas por expectativas de mayor oferta: Los fondos de cobertura redujeron su posición alcista en los productos agrícolas, ya que tienen apuestas cortas a la tasa más rápida en casi dos años. El dinero administrado, un proxy para los especuladores, redujo su posición larga neta en futuros y opciones en los 13 principales productos agrícolas negociados en Estados Unidos, desde el maíz hasta el azúcar, por 173.212 contratos en la semana hasta el martes pasado, según datos de Commodity Futures Trading Comisión. La reducción de la posición neta comprada fue una de las más rápidas en los registros que se remontan a 2006. Y reflejaba la venta activa en los tres sectores agrícolas – granos, commodities blandos y ganado – con el número de nuevas apuestas cortas muy superiores a las apuestas largas cerca, para tener un interés abierto  por encima de 1,5 millones. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/hedge-funds-pile-up-bearish-bets-on-ags-as-supply-hopes-revive–10959.html

41% de la soja de Mato Grosso se exporta por los puertos del  norte: El estado de Mato Grosso es el estado productor de soja y maíz más grande de Brasil y una cantidad récord de exportaciones de soja están saliendo del estado a través de puertos en el norte de Brasil. Según el Instituto Mato Grosso de Economía Agrícola (Imea), las exportaciones de soja del estado entre enero y julio de este año sumaron 15,95 millones de toneladas. La mayor parte de las exportaciones de soja seguían atravesando los puertos del sur de Santos y Paranagua, que representaban el 53% del total de exportaciones. Las sojas que fueron enviadas a los puertos del sur generalmente se produjeron la parte sur-central y la parte sureste del estado. Esto no es ninguna sorpresa porque el único ferrocarril en Mato Grosso está situado en la esquina sureste del estado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug17_17-41-of-Mato-Grosso-Soybeans-Exported-via-Northern-Ports

 

–         LOCALES

Maíz, el cultivo preferido para las lomas de la zona núcleo: Terminada la siembra de trigo, los ojos de los productores se dirigen al maíz, especialmente al de siembra temprana. Varios factores convergen para esta preferencia: los márgenes brutos esperados superan a los de la soja, tiene mejores perspectivas de precio por los discretos rindes de la cosecha estadounidense y hay suficiente humedad y temperatura de suelo en la zona núcleo como para avanzar con la implantación de una superficie importante en los primeros días de septiembre. Además, los últimos pronósticos meteorológicos vaticinan condiciones neutras para la primavera y el verano, lo que significaría un adecuado abastecimiento de agua para el desarrollo del cultivo. «La intención de muchos agricultores de Córdoba, Santa Fe y de Buenos Aires es no resignar superficie maicera respecto de la campaña anterior, sobre todo en lotes de loma de buena profundidad. Es más: si sigue bajo el valor de la soja para la época de cosecha argentina podrían aumentar el área de maíz por implantar», observa un técnico que atiende varios campos en esas provincias. Fuente: LA Nación

Sin retenciones es mejor: crecieron las exportaciones de harina de trigo un 65% en los últimos dos años: La liberación del mercado cerealero argentino –instrumentada por el presidente Mauricio Macri ni bien asumió su mandato– permitió que las exportaciones de harina de trigo se incrementasen 65% en los últimos dos años. En los primeros siete meses de 2017 las declaraciones de ventas externas argentinas de harina de trigo pan a granel fueron de 420.985 toneladas a un valor FOB promedio de 285 u$s/tonelada versus 319.927 toneladas a 311 u$s/tonelada en el mismo período de 2016. En enero-julio de 2015 se habían registrado colocaciones del producto por 253.700 toneladas a un valor medio de 331 u$s/tonelada, según declaraciones aduaneras (posiciones 1101.00.10.190D y 1101.00.10.990X). Fuente: Valor Soja

Lácteos: Argentina apuesta a las exportaciones para apuntalar el repunte productivo: Tras haber sufrido dos años de una fuerte crisis, la lechería argentina ha comenzado un proceso de recuperación, que se cristalizó en julio con el cuarto mes consecutivo de crecimiento en la producción de los tambos. Y para que no sea sólo un rebote coyuntural, desde la Subsecretaría de Lechería y la secretaría de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria están trabajando para apuntalar este cambio de tendencia, con la mira en incrementar el comercio exterior de lácteos argentinos. Concretamente, Agroindustria viene desarrollando una agenda internacional conjunta entre el sector público y privado, a través de la cual, Mercados Agroindustriales y Lechería vinculan los objetivos de los sectores productivo, industrial y exportador. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras de ayer a pesar de la suba en la categoría de bueno a excelente de la soja en el reporte semanal del USDA de ayer

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas, al nivel máximo en cinco meses por expectativas de una producción del aceite menor a lo esperado. Esto contagia al aceite de soja

+ En la jornada previa, los futuros de soja de Chicago cerraron con bajas por ventas técnicas a la expectativa de una mejora en la condición de los cultivos

+Ayer comenzó el Crop Tour por las regiones productoras del Medio Oeste de EE.UU., con duración hasta el día jueves donde se conocerán las proyecciones de producción de soja y maíz

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 60% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 72% en dicha categoría.

+ Los datos  muestran deterioros en los estados clave, con Illinois e Indiana bajando 3% respectivamente, en la categoría de bueno a excelente para llegar al 60% y 53%. En Iowa el ranking subió 2% al 58%

+ La soja está en un 97% en floración vs. el 98% del año pasado y el 97% del promedio. El 87% está formando vainas vs. el 88% del año pasado y el 85% del promedio

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo arriba de la semana previa pero debajo del año pasado a la misma fecha, siendo china el principal destino de la soja estadounidense

+ Además ayer hubo un reporte de venta de soja estadounidense a destino desconocido por 463.000 ton y 198.000 ton a China para el ciclo 2017/18.

+Safras estimo que las exportaciones de soja de Brasil 2017/18 serán de 64,5 M ton, casi un 24% mayores al 2016/17, con un a molienda proyectada en 41 M de ton

+ Celeres de Brasil proyecta que la producción de soja de Brasil 2017/18 será de 109,1 M ton vs los 113,8 M ton del 2016/17. SE espera un pequeño incremento en el área de siembra de soja.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 19.831 contratos en el mercado de Chicago al 15 de agosto, llevando la posición neta vendida a 46.985 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 180.080 ton de subproducto de soja, acumulando 16,61 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 47.400 ton de aceite de soja, acumulando 2,48 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 3.400 ton de poroto de soja, acumulando 6,47 M de ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada viernes los futuros de soja en Chicago cerraron con  subas, por compras de oportunidad pero limitadas por las buenas condiciones esperadas para los cultivos durante el fin de semana

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  por ventas a la espera del informe de los cultivos del USDA y de los reportes sobre el Crop Tour que comenzó ayer.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 665.283 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por reportes de pobres rindes en el comienzo de la cosecha del cereal en EE.UU. esperando que el Crop Tour confirme menores rindes de los proyectados por el USDA

+ En la jornada anterior los precios futuros de Chicago de maíz cerraron con bajas por el buen clima en las regiones productoras del Medio Oeste.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 62% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 75% en dicha categoría.

+ En el maíz, el estado de Illinois mostro una caída del 8% en la categoría de bueno a excelente hasta el 54%, con Indiana bajando 2% al 53% mientras que en Iowa quedo sin cambios en el 61%

+ El maíz está el 76% está madurando frente al 83% del año pasado y el 77% del promedio de los últimos cinco años. El 29% esta dentado frente al 37% y el 35% respectivamente

+Hay lluvias moviéndose en Iowa que pueden ayudar a mitigar la preocupación por la sequía en partes del estado productor, mientras que el Medio Oeste está sufriendo sequía en otras zonas hasta la próxima semana.

+ En el este del cordón maicero continuaran recibiendo lluvias debajo del promedio durante la semana con temperaturas bajas

+ En reporte semanal de inspección de embarque estuvo debajo de lo esperado por el mercado, y de la semana pasada y un 45,9% del año pasado. El acumulado excede la cifra proyectada por el USDA en el año comercial que finaliza el 31 de agosto

+ En el mercado exportador se observa la competencia del maíz de Brasil

+ Taiwán lanzo licitación para comprar maíz con cierre el miércoles pero se cree que llevara maíz de Sudamérica.

+ Safras estimo que la safrinia de maíz 2017 está un 40% cosechada vs. el 68,5% del año pasado a la misma fecha

+ Celeres de Brasil proyecta que la producción de maíz de Brasil 2017/18 será de 95,8 M ton vs los 100,7 M ton del 2016/17. SE espera una reducción del área de siembra de maíz de primera con incremento del maíz de safrinia

+ El Monitor de la Unión Europa aumento el rinde de maíz de la UE a 6,93 ton/ha desde los 6,83 ton/ha del mes pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 33.200 contratos en el mercado de Chicago al 15 de agosto, llevando la posición neta vendida a 34.688 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 513 ton de maíz, acumulando 16,76 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  producto de compras técnicas luego de caer varias sesiones al igual que el mercado de la soja

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante datos de mejores condiciones climáticas y menores embarques del cereal a lo esperado

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 961.442 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por seguimiento a la suba del maíz y la preocupación por la producción del cereal en Australia

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 34% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa vs. el 66% del año pasado a la misma fecha .

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 58% del área sembrada, debajo del 63% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 51% promedio de los últimos cinco años.

+ Los pronósticos continúan mostrando mejores condiciones de humedad para las Planicies para la siembra de trigo de invierno

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo arriba de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.

+ Hay varios compradores del cereal que están buscando comprar trigo, con negocios que ya se hicieron la semana pasada donde EE.UU. participo.

+ Taiwán compro trigo de EE.UU. la semana pasada

+ LA Organización de Granos Saudita compro 490.000 ton de trigo durante el fin de semana, los orígenes fueron de la UE, Norteamérica, Sudamérica y Australia

+ Analista privado estima la producción de trigo de Australia en 22M ton, vs. los 23,5 M ton estimados por el USDA.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.921 contratos en el mercado de Chicago al 15 de agosto, llevando la posición neta vendida a 74.624 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 60.000 ton de trigo pan, acumulando 10,46 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, producto de coberturas de posiciones vendidas luego de varias sesiones cerrando en negativo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas ante el avance de la cosecha de primavera y la oferta global disponible

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 586.126 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	21/08/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	342,7	-1,8	137,4	-1,2	150,5	-2,4

 

CIERRE AL	18/08/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	344,5	2,7	138,6	0,6	152,9	0,7
FOB MIN	366,0	2,0	150,0	0,0	192,0	0,0
FAS TEORICO OF	242,9	0,3	136,2	-0,7	176,4	-0,9
FAS MERCADO	245,9	2,9	130,2	0,0	159,1	0,0
Datos en dolares oficiales